De customer success workspace opzetten en beheren

De customer success workspace is een centrale locatie in je HubSpot account die is ontworpen om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. Door de instellingen te configureren, kun je de werkruimte aanpassen zodat deze alleen de meest relevante informatie voor je team bevat. Leer in dit artikel hoe je de werkruimte instelt, teamspecifieke werkruimten maakt en de instellingen voor Klanten, Services en Inkomsten configureert.

Je kunt ook gezondheidsscores instellen om trends en risico's te volgen door klanten te beoordelen op basis van een score die is afgestemd op de prioriteiten van je bedrijf. Meer informatie over het aanpassen van een gezondheidsscore in de customer success workspace.

Objecten voor klantsucces instellen

Configureer de objecten die uw klantaccounts, serviceaanbiedingen en de objecten die u gebruikt om inkomsten bij te houden, vertegenwoordigen.

1. Navigeer in uw HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op het instellingenpictogram.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Klanten en selecteer Contactpersonen, Bedrijven of, als u aangepaste objecten hebt gemaakt( alleenEnterprise ), Aangepaste objecten. Dit is het object dat wordt gebruikt om uw klantaccounts weer te geven.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Services om het object te selecteren dat je gebruikt om je dienstenaanbod weer te geven.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Inkomsten en selecteer een object om je inkomstenaanbod weer te geven. Je kunt maximaal twee objecten selecteren en kiezen uit deals of aangepaste objecten.
6. Klik onderaan op Opslaan.
   
   

De customer success workspace instellen

Nadat u de klantsuccesobjecten hebt geconfigureerd, kunt u de werkruimte-instellingen voor klantsucces instellen en beheren voor Klanten, Services en Inkomsten. U kunt de primaire werkruimte voor klantsucces bewerken of speciale werkruimten maken voor elk team met aangepaste weergaven voor elk tabblad.

Een teamworkspace maken

Als uw customer success-organisatie meerdere gespecialiseerde teams omvat, kunt u voor elk team speciale werkruimten maken.

Let op: u kunt maximaal 5 workspaces aanmaken. Elk team kan slechts aan één workspace worden toegewezen, maar één workspace kan meerdere teams omvatten.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Customer Success.

3. Navigeer naar het tabblad Workspaces.
4. Klik op Werkruimte maken.
5. In het dialoogvenster:
   • Voer een werkruimte naam en beschrijving in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer de teams die de werkruimte zullen gebruiken. Alleen gebruikers van wie het primaire team is geselecteerd, kunnen de werkruimte bekijken.
   • Klik op Werkruimte maken.
     
     
6. Ga op de pagina Algemene instellingen verder met het instellen van de werkruimte.

Werkruimte-instellingen voor klantsucces configureren

In de volgende secties leert u hoe u algemene werkruimte-instellingen voor klantsucces bewerkt, evenals instellingen voor Klanten, Diensten en Inkomsten.

Werkruimte-instellingen openen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Customer Success.

3. Navigeer naar het tabblad Werkruimten.
4. Beweeg de muis over de werkruimte en klik op Bewerken.
   
   

Algemene instellingen configureren

1. Bewerk de naam en beschrijving van de werkruimte op het tabblad Algemeen.
2. Om teams aan de werkruimte toe te voegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer je een team.
3. Klik op de X naast de naam van het team in het vervolgkeuzemenu Teams om een team te verwijderen.
   
   
4. Klik linksonder op Opslaan.

Klantinstellingen configureren

1. Navigeer naar het tabblad Klanten.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
3. Je kunt ook een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de vernieuwingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
4. Klik linksonder op Opslaan.

Service-instellingen configureren

Let op: je moet het Services-object in HubSpot hebben geactiveerd om service-instellingen te configureren.

1. Navigeer naar het tabblad Services.
2. Het tabblad Services wordt standaard getoond aan alle teams in de werkruimte voor klantsucces. Als je dit tabblad uit de werkruimte wilt verwijderen, schakel je het tabblad Services weergeven uit.
   
   
3. Als je ervoor hebt gekozen om het tabblad Services weer te geven, kun je de configuratie aanpassen aan de behoeften van je team.
4. Klik op het dropdown menu en selecteer de HubSpot gebruikerseigenschap die je gebruikt om de CSM toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
5. Je kunt optioneel een datum eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum van je service weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
6. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren .
7. Configureer in de secties Geavanceerde instellingen je standaard pijplijnselectie en kies een standaard paginalay-out.
8. Klik linksonder op Opslaan.

Inkomsten instellingen configureren

1. Standaard wordt het tabblad Opbrengsten getoond aan alle teams in de werkruimte voor klantsucces. Om het tabblad Inkomsten uit de werkruimte van de teams te verwijderen, zet je de schakelaar Toon tabblad Inkomsten uit.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je inkomstenobject weer te geven.
3. Je kunt optioneel een datum eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum of einddatum van je inkomstenobject weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je diensten weer te geven.
4. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zullen zichtbaar zijn voor je team op het tabblad Inkomsten.
5. In de sectie Standaardinstellingen kun je je standaard pijplijnselectie configureren en een standaard paginalay-out kiezen.
6. Klik linksonder op Opslaan.

9. In de sectie Geavanceerde standaardinstellingen kun je je standaard pijplijnselectie configureren en een standaard paginalay-out kiezen.

Werkruimte-instellingen voor klantsucces beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Customersucces.
3. Om objecten voor Klanten, Diensten of Inkomsten te bewerken, klikt u op het tabblad Objecten.
4. Om een werkruimte te bewerken, klikt u op het tabblad Werkruimten:
   • Beweeg de muis over de werkruimte en klik op Bewerken.
   • Navigeer tussen de tabbladen Algemeen, Klanten, Diensten of Inkomsten om de respectieve instellingen te bewerken.

5. Als u een werkruimte wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de werkruimte en klikt u op Verwijderen:

• • Selecteer in het dialoogvenster Ik begrijp dat het verwijderen van deze werkruimte niet ongedaan kan worden gemaakt.
  • Klik op Verwijderen.

De succeswerkruimte voor klanten gebruiken

Zodra je de customer success workspace hebt ingesteld, kun je herinneringen voor dagelijkse taken bekijken, aangepaste weergaven maken en activiteiten van je belangrijkste accounts vanuit de workspace monitoren. Meer informatie over het gebruik van de customer success workspace.