De customer success workspace opzetten en beheren

De Customer Success-werkruimte is een centrale plek in je HubSpot-account die is ontworpen om Customer Success Managers (CSM’s) te helpen overzicht te houden. Door de instellingen aan te passen, kun je de werkruimte zo inrichten dat deze alleen de informatie bevat die voor jouw team het meest relevant is. In dit artikel lees je hoe je de werkruimte instelt, teamspecifieke werkruimtes aanmaakt en de instellingen voor klanten, projecten en omzet configureert.

U kunt ook gezondheidsscores instellen om trends en risico's bij te houden door klanten te beoordelen op basis van een score die is afgestemd op de prioriteiten van uw bedrijf. Lees meer over het aanpassen van een gezondheidsscore in de Customer Success-werkruimte.

Customer Success-objecten instellen

Configureer de objecten die uw klantaccounts en projecten vertegenwoordigen, en de objecten die u gebruikt om inkomsten bij te houden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op het pictogram voor instellingen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Klanten en selecteer Contacten, Bedrijven of, als u aangepaste objecten hebt aangemaakt (alleenEnterprise ), Aangepaste objecten. Dit is het object dat wordt gebruikt om uw klantaccounts weer te geven.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Projecten' en selecteer 'Projecten ' of 'Aangepaste objecten'.De objecten die u kunt selecteren om projecten weer te geven, kunnen variëren,afhankelijk van de aanmaakdatum van uw account.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Omzet en selecteer maximaal twee objecten om uw omzetaanbod weer te geven . U kunt deals of aangepaste objecten selecteren. 
6. Klik onderaan op 'Opslaan'.

Lees meer over het gebruik van het projectobject.

De werkruimte voor klantensucces instellen

Nadat u de objecten voor klantensucces hebt geconfigureerd, kunt u de instellingen van uw werkruimte voor klantensucces voor Klanten, Projecten en Omzet instellen en beheren. U kunt de primaire werkruimte voor klantensucces bewerken of speciale werkruimten voor elk team maken met aangepaste weergaven voor elk tabblad.

Een teamwerkruimte maken

Als uw klantensuccesorganisatie uit meerdere gespecialiseerde teams bestaat, kunt u voor elk team een eigen werkruimte maken.

Let op: het aantal werkruimten dat ukunt aanmaken, is afhankelijk van uw abonnement. Accounts met een Professional-abonnement kunnen één werkruimte aanmaken, terwijl Enterprise-abonnementen tot vijf werkruimten kunnen aanmaken. Elk team kan slechts aan één werkruimte worden toegewezen, maar een enkele werkruimte kan meerdere teams omvatten.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op Klantsucces.

3. Ga naar het tabblad Werkruimten.
4. Klik op Werkruimte maken.
5. In het dialoogvenster:
   • Voer een naam en beschrijving voor de werkruimte in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer de teams die de werkruimte gaan gebruiken. Alleen gebruikers van wie het primaire team is geselecteerd, kunnen de werkruimte bekijken.
   • Klik op Werkruimte maken.
     
     
     
6. Ga op de pagina Algemene instellingen verder met het instellen van de werkruimte.

Instellingen voor de Customer Success-werkruimte configureren

In de volgende secties leert u hoe u algemene instellingen voor de Customer Success-werkruimte kunt bewerken, evenals instellingen voor klanten, projecten en omzet.

Toegang tot werkruimte-instellingen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Klantsucces.

3. Ga naar het tabblad Werkruimten.
4. Beweeg de muis over de werkruimte en klik op Bewerken.
   
   
   

Algemene instellingen configureren

1. Ga naar de werkruimte-instellingen.
2. Wijzig op het tabblad Algemeen de naam en beschrijving van je werkruimte.
3. Om teams aan de werkruimte toe te voegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer je een team.
4. Om een team te verwijderen, klikt u op de X naast de naam van het team in het vervolgkeuzemenu Teams.
   
   
   
5. Klik linksonder op Opslaan.

Instellingen voor klanten configureren

1. Ga naar de werkruimte-instellingen.
2. Klik op het tabblad Klanten.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot-gebruikersproperty te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare properties zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven
4. U kunt ook een datum-eigenschap kiezen die u gebruikt om de verlengingsdatum van uw klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat u hebt gekozen om uw accounts weer te geven.
5. Klik linksonder op Opslaan.

Projectinstellingen configureren

1. Ga naar de werkruimte-instellingen.
2. Klik op het tabblad Projecten.
3. Om het projectobject in te stellen, klik je op Het projectobject activeren. Lees meer over het projectobject.
4. Standaard wordt het tabblad Projecten getoond aan alle teams in de werkruimte voor klantensucces. Om dit tabblad uit de werkruimte te verwijderen, zet u de schakelaar 'Toon het tabblad Projecten' uit.
   
   
5. Als je ervoor hebt gekozen om het tabblad Projecten weer te geven, kun je de configuratie ervan aanpassen aan de behoeften van je teams:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de HubSpot-gebruikersattribuut die u gebruikt om het project-eigendom weer te geven.
   • U kunt desgewenst een datum-eigenschap die je gebruikt om de verlengings- of einddatum van je projecten weer te geven.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu om pijplijnen te selecteren . De hier geselecteerde pijplijnen bepalen welke opties worden weergegeven in het pijplijnfilter op het tabbladProjecten binnen de werkruimte. U kunt nog steeds op elk moment alle pijplijnen bekijken door Alle pijplijnen te selecteren.
6. Schakel de schakelaar ‘Geavanceerde instellingen ’ in om geavanceerde instellingen te configureren. 
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies het standaardprojectobject dat uw team als eerste te zien krijgt:* en selecteer Projecten of Services. 
   • Selecteer een standaardpijplijn en een standaardpaginayout.
7. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Inkomsteninstellingen configureren

1. Ga naar de werkruimte-instellingen.
2. Klik op het tabblad 'Omzet '. 
3. Standaard wordt het tabblad Omzet getoond aan alle teams in de Customer Success-werkruimte. Om het tabblad Omzet uit de teamwerkruimte te verwijderen, zet u de schakelaar 'Tabblad Omzet weergeven' uit.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot-gebruikersattribuut die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je omzetobject weer te geven.
5. U kunt optioneel een datum-eigenschap die u gebruikt om de verlengingsdatum of einddatum van uw omzetobject weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat u hebt gekozen om uw projecten weer te geven.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zijn zichtbaar voor uw team op het tabbladOmzet. 
7. In het gedeelte Standaardinstellingen kunt u uw standaardpijplijnselectie configureren en een standaardpaginayout kiezen. 
8. Klik linksonder op Opslaan.

9. Om geavanceerde instellingen te configureren, zet u de schakelaar Geavanceerde instellingen aan: 
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies het standaardomzetobject dat uw team als eerste ziet:* en selecteer Deals of Aangepaste objecten. 
   • Selecteer een standaardpijplijn en een standaardpagina-indeling.
10. Klik linksonder op Opslaan.

Dashboards toevoegen aan of verwijderen uit de Customer Success-werkruimte 

Let op: dashboards die aan de Customer Success-werkruimte zijn toegevoegd, zijn zichtbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot die werkruimte, ongeacht de individuele toegangsinstellingen van het dashboard. Om de toegang per team of rol te beheren, maakt u meerdere teamwerkruimten aan en voegt u daar dashboards aan toe. 

U kunt maximaal vijf dashboards toevoegen aan de Customer Success-werkruimte. 

1. Ga naar de werkruimte-instellingen.
2. Klik op het tabblad Dashboards. 
3. Om een dashboard toe te voegen:
   • Klik op Dashboard toevoegen. 
   • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een dashboard en selecteer een dashboard. 
   • Klik op Dashboard toevoegen. Dit verschijnt op het tabbladDashboard in de werkruimte voor klantensucces. 
4. Om een dashboard te verwijderen, beweeg je de muis over het dashboard en klik je op Verwijderen. 

Instellingen van de Customer Success-werkruimte beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op Klantsucces.
3. Om objecten voor Klanten, Projecten of Omzet te bewerken, klikt u op het tabblad Objecten.
4. Klik op het tabblad Werkruimten om een werkruimte te bewerken:
   • Beweeg de muis over de werkruimte en klik op Bewerken.
   • Navigeer tussen de Algemeen, Klanten, Projecten, of tabbladen Inkomsten om de bijbehorende instellingen te bewerken.

5. Om een werkruimte te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op Verwijderen:

• • Selecteer in het dialoogvenster de optie Ik begrijp dat het verwijderen van deze werkruimte niet ongedaan kan worden gemaakt.
  • Klik op Verwijderen.

De Customer Success-werkruimte gebruiken

Zodra u de Customer Success-werkruimte hebt ingesteld, kunt u vanuit de werkruimte herinneringen voor dagelijkse taken bekijken, aangepaste weergaven maken en activiteiten van uw belangrijkste accounts volgen. Meer informatie over het gebruik van de Customer Success-werkruimte.