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建立並管理客戶成功工作區

上次更新時間: 2025年10月13日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的一個中心位置,旨在幫助客戶成功經理 (CSM) 保持井井有條。透過設定其設定,您可以量身打造工作區,使其只包含與您團隊最相關的資訊。本文將介紹如何設定工作區、建立特定團隊的工作區,以及設定「客戶」、「服務」和「收入」設定。

您也可以設定健康分數,根據業務的優先順序,為客戶評分,以追蹤趨勢和風險。進一步瞭解如何在客戶成功工作區自訂健康分數

需要權限 管理客戶成功工作區設定需要Super Admin(超級 管理員)或Manage Customer Success Settings(管理客戶成功設定)權限。

需要席位 管理客戶成功工作區設定需要「超級管理員」或「管理客戶成功設定」權限。管理客戶成功工作區設定需要指定的服務席位

設定客戶成功物件

設定代表客戶帳戶、服務產品的物件,以及用於追蹤收入的物件。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽到服務 > 客戶成功
  2. 在右上方,按一下設定圖示
  3. 按一下「客戶」下拉式功能表,然後選擇「聯絡 」、「公司」,如果您有建立自訂物件僅限企業),則選擇「物件」。這將是用來代表您的客戶帳戶的物件。
  4. 按一下服務(Services)下拉式功能表,選擇用來代表您提供的服務的物件。
  5. 按一下收入下拉式功能表,選擇一個物件來代表您的收入產品。您最多可以選擇兩個物件,並從交易或自訂物件中選擇。
  6. 在底部,按一下儲存

    customer-success-configure-object-settins

設定客戶成功工作區

設定客戶成功物件之後,您就可以為「戶」、「服務」和「收入」設定和管理客戶成功工作區設定。您可以編輯主要客戶成功工作區,或為每個團隊建立專屬工作區,並為每個索引標籤自訂檢視。

建立團隊工作區

如果您的客戶成功組織包含多個專業團隊,您可以為每個團隊建立專屬工作區。

請注意:您最多可以建立 5 個工作區。每個團隊只能指派到一個工作區,但一個工作區可以包含多個團隊。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,按一下Customer Success

  3. 導覽至工作區索引標籤。
  4. 按一下建立工作區
  5. 在對話方塊中:
    • 輸入工作 區名稱描述
    • 按一下團隊下拉式功能表,然後選擇要使用工作區的團隊。只有主要團隊被選取的使用者才能檢視工作區。
    • 按一下建立工作區

      customer-success-create-workspace
  6. 在「一般設定」頁面,繼續設定工作區。

設定客戶成功工作區設定

在以下章節中,瞭解如何編輯一般客戶成功工作區設定,以及客戶服務收入的設定。

存取工作區設定

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,按一下Customer Success

  3. 導覽至工作區索引標籤。
  4. 將滑鼠移至工作區上,然後按一下編輯

    customer-success-edit-workspace

設定一般設定

  1. 在「一般」索引標籤上,編輯工作 區名稱描述
  2. 若要在工作區中加入團隊,請按一下團隊下拉式功能表,然後選擇一個團隊。
  3. 若要移除團隊,請按一下團隊下拉式功能表中團隊名稱旁邊的 X

    customer-success-remove-team
  4. 在左下方,按一下儲存

設定客戶設定

  1. 導覽至「客戶」索引標籤。
  2. 一下下拉功能表,以選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
  3. 您也可以選取您用來代表客戶續約日期的日期屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
  4. 在左下方,按一下儲存

設定服務設定

請注意:您必須已啟動HubSpot服務 物件,才能設定服務設定。

  1. 導覽至「服務」索引標籤。
  2. 預設情況下,「服務」標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從工作區移除此標籤,請切換「顯示服務」標籤開關。

    customer-success-services-toggle
  3. 如果您選擇顯示「服務」標籤,您可以根據團隊需求編輯其設定。
  4. 按一下下拉式功能表,選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇來表示服務的物件。
  5. 您可以選擇 日期屬性來代表服務的更新日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
  6. 按一下下拉式功能表以選取管道。
  7. 在進階設定部分,設定您的預設管道選擇,並選擇預設頁面配置。
  8. 在左下方,按一下儲存

配置收入設定

  1. 預設情況下,收入索引標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。要從團隊工作區移除收入索引標籤,請切換顯示收入索引標籤開關。
  2. 按一下下拉式功能表,選擇您用來表示 CSM 指派的 HubSpot 使用者屬性。可用的屬性取決於您選擇用來表示收入物件的物件。
  3. 您可以選擇日期屬性來代表收入物件的更新日期或結束日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
  4. 按一下下拉式功能表來選擇管道。 這些管道將在「收入」標籤中對您的團隊顯示。
  5. Default settings(預設設定)部分,您可以設定預設管道選擇,並選擇預設頁面配置。
  6. 在左下方,按一下儲存

customer-success-workspace-services-set-up

  1. 在「 進階預設設定」部分,您可以設定預設管道選擇,並選擇預設頁面配置。

customer-success-workspace-default-settings

管理客戶成功工作區設定

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,按一下Customer Success
  3. 若要編輯「客戶」、「服務」或「收入」的物件,請按一下物件索引標籤。
  4. 若要編輯工作區,請按一下工作區索引標籤:
    • 將滑鼠移至工作區上,然後按一下編輯
    • 在「一般」、「客戶」、「服務」或「收入」標籤之間導航,以編輯各自的設定。
  1. 若要刪除工作區,請將滑鼠停留在工作區上,然後按一下刪除:
    • 在對話方塊中,選擇 我瞭解刪除此工作區無法 撤銷。
    • 按一下刪除

使用客戶成功工作區

一旦您設定了客戶成功工作區,您就可以檢閱每日任務的提醒、建立自訂檢視,並從工作區監控關鍵帳戶的活動。進一步瞭解如何使用客戶成功工作區

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