建立並管理客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的核心區域，旨在協助客戶成功經理 (CSM) 保持工作井然有序。透過設定相關選項，您可以客製化工作區，僅顯示對您的團隊最相關的資訊。本文將說明如何設定工作區、建立專屬團隊的工作區，以及設定「客戶」、「專案」和「營收」相關選項。

您亦可設定健康評分，根據符合您企業優先順序的評分標準對客戶進行分級，藉此追蹤趨勢與風險。進一步了解如何在客戶成功工作區中自訂健康評分。

設定客戶成功物件

設定代表您的客戶帳戶、專案以及用於追蹤營收的物件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶成功」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶成功」。
2. 在右上角，點擊settings 圖示。
3. 點擊「客戶」下拉式選單，並選擇「聯絡人」、「公司」或（若您已建立自訂物件，僅限企業版）「自訂物件」。此物件將用來代表您的客戶帳戶。
4. 「當前客戶」屬性預設會自動建立並填入資料，有助於識別某家公司、聯絡人或自訂物件是否為當前客戶。 
   • 若要使用生命週期階段來定義尚未流失的現有客戶，請選取「 生命週期階段」：
     • 若要移除生命週期階段，請點擊其旁的 X 按鈕。
     • 若要新增生命週期階段，請點擊下拉式選單並選擇一個生命週期階段。 

• • • 在左下角，點擊「儲存」。 
  • 若要使用一個或多個屬性來識別尚未流失的客戶：
    •  點擊「進階篩選」。 
    • 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」，並繼續設定您的篩選條件。 
    • 在左下角，點擊「儲存」。 

5. 點擊「專案」下拉式選單，並選擇「專案」或「自訂物件」。您可以選用的專案代表物件可能因您的帳戶建立日期而異。
6. 點擊「收入」 下拉式選單，並最多選取兩個物件來代表您的收入 方案。您可以選擇「商機」或「自訂物件」。 
7. 在底部，點擊「儲存」。

進一步了解如何使用專案物件。

設定客戶成功工作區

配置完客戶成功物件後，您即可設定並管理客戶、專案 及營收的客戶成功工作區設定。您可以編輯主要客戶成功工作區，或為每個團隊建立專屬工作區，並為每個分頁自訂檢視畫面。

建立團隊工作區

若您的客戶成功組織包含多個專業團隊，可為每個團隊建立專屬工作區。

請注意：您可建立的工作區數量取決於您的訂閱方案。專業版訂閱帳戶可建立一個工作區，而企業版訂閱則最多可建立五個工作區。每個團隊只能被指派至一個工作區，但單一工作區可包含多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。

3. 導航至「工作區」分頁。
4. 點擊「建立工作區」。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作區 名稱和說明。
   • 點擊「團隊」下拉式選單，並選取將使用此工作區的團隊。僅當主要團隊被選中的使用者才能檢視此工作區。
   • 點擊「建立工作區」。
     
     
     
6. 在「一般設定」頁面上，繼續設定工作區。

設定客戶成功工作區設定

在以下各節中，您將了解如何編輯客戶成功工作區的一般設定，以及「客戶」、「專案」和「營收」的相關設定。

存取工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。

3. 導航至「工作區」分頁。
4. 將滑鼠懸停在工作區上，然後點擊「編輯」。
   
   
   

設定一般設定

1. 前往工作區設定。
2. 在「一般」分頁中，編輯您的工作區 名稱和描述。
3. 若要將團隊新增至工作區，請點擊「團隊」下拉式選單並選擇一個團隊。
4. 若要移除團隊，請在「團隊」下拉式選單中點擊該團隊 名稱旁的 X 。
   
   
   
5. 在左下角，點擊「儲存」。

設定客戶設定

1. 前往工作區設定。
2. 點擊「客戶」標籤頁。
3. 點擊下拉式選單，選擇您用來代表 CSM 指派關係的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來代表帳戶的物件
4. 您也可以選擇一個日期屬性來代表客戶的續約日期。可用的屬性將取決於您選擇用來代表帳戶的物件。
5. 點擊「為您的團隊選擇快速篩選」下拉式選單，並選取團隊在瀏覽工作區時可見的快速篩選條件。 
6. 在左下角，點擊「儲存」。

設定專案設定

1. 前往工作區設定。
2. 點選「專案」索引標籤。
3. 若要設定「專案」物件，請點擊「啟用專案物件」。進一步了解「專案」物件。
4. 預設情況下，「專案」分頁會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從工作區移除此分頁，請將「顯示專案分頁」開關切換為關閉。
   
   
5. 若您選擇顯示「專案」分頁，可根據團隊需求編輯其設定：
   • 點擊下拉式選單並選擇 HubSpot 使用者屬性 。
   • 您亦可選擇一個 日期屬性 來代表專案的續約或結束日期。
   • 點擊下拉式選單以選擇流程。 在此選取的流程 將決定工作區內「專案」分頁的流程篩選器中會顯示哪些選項。您仍可隨時選取「所有流程」來檢視所有流程。
6. 若要設定進階設定，請開啟「進階設定」開關。 
   • 點擊「選擇團隊首先看到的預設專案物件：*」下拉式選單，並選取「專案」或「服務」。 
   • 選擇預設的管道以及預設的頁面佈局。
7. 在左下角，點擊「儲存」。

設定營收設定

1. 導航至工作區設定。
2. 點擊「營收」分頁。 
3. 預設情況下，「收益」分頁會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從團隊工作區移除「收益」分頁，請將「顯示收益分頁」開關切換為關閉。
4. 點擊下拉式選單以選取 HubSpot 使用者屬性 來代表 CSM 指派。可用的屬性將取決於您選擇用來代表收入物件的物件。
5. 您亦可選擇一個 日期屬性 來代表您的營收物件的續約日期或結束日期。可用的屬性將取決於您選擇用來代表專案的物件。
6. 點擊下拉式選單以選擇銷售管道。這些 銷售管道將在「營收」分頁中對您的團隊顯示。 
7. 在「預設設定」區段中，您可以設定預設的管道選項並選擇預設頁面佈局。 
8. 在左下角，點擊「儲存」。

9. 若要設定進階設定，請開啟「進階設定」開關： 
   • 點擊「選擇團隊首先看到的預設收入物件：*」下拉式選單，並選擇「交易」或「 自訂物件」。 
   • 選擇預設銷售管道及預設頁面佈局。
10. 在左下角，點擊「儲存」。

在客戶成功工作區中新增或移除儀表板 

請注意：新增至客戶成功工作區的儀表板，所有擁有該工作區存取權限的使用者皆可查看，無論該儀表板的個別存取設定為何。若要依團隊或角色管理存取權限，請建立多個團隊工作區並新增儀表板。 

您最多可將五個儀表板新增至客戶成功工作區。 

1. 導航至工作區設定。
2. 點擊「儀表板」標籤頁 。 
3. 要新增儀表板：
   • 點擊「新增儀表板」。 
   • 在右側面板中，點擊「選擇儀表板」下拉式選單並選取一個儀表板。 
   • 點擊「新增儀表板」。此儀表板將顯示於客戶成功工作區的「儀表板」分頁中。 
4. 若要移除儀表板，請將滑鼠懸停在儀表板上，然後點擊「移除」。 

管理客戶成功工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。
3. 若要編輯「客戶」、「專案」或「營收」的物件，請點選「物件」分頁。
4. 若要編輯工作區，請點擊「工作區」分頁：
   • 將游標懸停在工作區上，然後點擊「編輯」。
   • 在 「一般」、 客戶、 專案、或「營收」分頁，以編輯其對應的設定。

5. 若要刪除工作區，請將滑鼠懸停在其上方並點擊「刪除」：

• • 在對話方塊中，勾選「 我了解刪除此工作區後無法 撤銷」。
  • 點擊「刪除」。

使用客戶成功工作區

設定好客戶成功工作區後，您即可從該工作區查看每日任務提醒、建立自訂檢視，並監控關鍵客戶的活動。進一步了解如何使用客戶成功工作區。