建立並管理客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的一個中心位置，旨在幫助客戶成功經理 (CSM) 保持井井有條。透過設定其設定，您可以量身打造工作區，使其只包含與您團隊最相關的資訊。本文將介紹如何設定工作區、建立特定團隊的工作區，以及設定「客戶」、「服務」和「收入」設定。

您也可以設定健康分數，根據業務的優先順序，為客戶評分，以追蹤趨勢和風險。進一步瞭解如何在客戶成功工作區自訂健康分數。

設定客戶成功物件

設定代表客戶帳戶、服務產品的物件，以及用於追蹤收入的物件。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務 > 客戶成功。
2. 在右上方，按一下設定圖示。
3. 按一下「客戶」下拉式功能表，然後選擇「聯絡 人」、「公司」，如果您有建立自訂物件（僅限企業），則選擇「自訂物件」。這將是用來代表您的客戶帳戶的物件。
4. 按一下服務（Services）下拉式功能表，選擇用來代表您提供的服務的物件。
5. 按一下收入下拉式功能表，選擇一個物件來代表您的收入產品。您最多可以選擇兩個物件，並從交易或自訂物件中選擇。
6. 在底部，按一下儲存。
   
   

設定客戶成功工作區

設定客戶成功物件之後，您就可以為「客戶」、「服務」和「收入」設定和管理客戶成功工作區設定。您可以編輯主要客戶成功工作區，或為每個團隊建立專屬工作區，並為每個索引標籤自訂檢視。

建立團隊工作區

如果您的客戶成功組織包含多個專業團隊，您可以為每個團隊建立專屬工作區。

請注意：您最多可以建立 5 個工作區。每個團隊只能指派到一個工作區，但一個工作區可以包含多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，按一下Customer Success。

3. 導覽至工作區索引標籤。
4. 按一下建立工作區。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作 區名稱和描述。
   • 按一下團隊下拉式功能表，然後選擇要使用工作區的團隊。只有主要團隊被選取的使用者才能檢視工作區。
   • 按一下建立工作區。
     
     
6. 在「一般設定」頁面，繼續設定工作區。

設定客戶成功工作區設定

在以下章節中，瞭解如何編輯一般客戶成功工作區設定，以及客戶、服務和收入的設定。

存取工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，按一下Customer Success。

3. 導覽至工作區索引標籤。
4. 將滑鼠移至工作區上，然後按一下編輯。
   
   

設定一般設定

1. 在「一般」索引標籤上，編輯工作 區名稱和描述。
2. 若要在工作區中加入團隊，請按一下團隊下拉式功能表，然後選擇一個團隊。
3. 若要移除團隊，請按一下團隊下拉式功能表中團隊名稱旁邊的 X 。
   
   
4. 在左下方，按一下儲存。

設定客戶設定

1. 導覽至「客戶」索引標籤。
2. 按一下下拉功能表，以選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
3. 您也可以選取您用來代表客戶續約日期的日期屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
4. 在左下方，按一下儲存。

設定服務設定

請注意：您必須已啟動HubSpot的服務 物件，才能設定服務設定。

1. 導覽至「服務」索引標籤。
2. 預設情況下，「服務」標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從工作區移除此標籤，請切換「顯示服務」標籤開關。
   
   
3. 如果您選擇顯示「服務」標籤，您可以根據團隊需求編輯其設定。
4. 按一下下拉式功能表，選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇來表示服務的物件。
5. 您可以選擇 日期屬性來代表服務的更新日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
6. 按一下下拉式功能表以選取管道。
7. 在進階設定部分，設定您的預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。
8. 在左下方，按一下儲存。

配置收入設定

1. 預設情況下，收入索引標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。要從團隊工作區移除收入索引標籤，請切換顯示收入索引標籤開關。
2. 按一下下拉式功能表，選擇您用來表示 CSM 指派的 HubSpot 使用者屬性。可用的屬性取決於您選擇用來表示收入物件的物件。
3. 您可以選擇日期屬性來代表收入物件的更新日期或結束日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
4. 按一下下拉式功能表來選擇管道。 這些管道將在「收入」標籤中對您的團隊顯示。
5. 在Default settings（預設設定）部分，您可以設定預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。
6. 在左下方，按一下儲存。

9. 在「 進階預設設定」部分，您可以設定預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。

管理客戶成功工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，按一下Customer Success。
3. 若要編輯「客戶」、「服務」或「收入」的物件，請按一下物件索引標籤。
4. 若要編輯工作區，請按一下工作區索引標籤：
   • 將滑鼠移至工作區上，然後按一下編輯。
   • 在「一般」、「客戶」、「服務」或「收入」標籤之間導航，以編輯各自的設定。

5. 若要刪除工作區，請將滑鼠停留在工作區上，然後按一下刪除：

• • 在對話方塊中，選擇 我瞭解刪除此工作區無法 撤銷。
  • 按一下刪除。

使用客戶成功工作區

一旦您設定了客戶成功工作區，您就可以檢閱每日任務的提醒、建立自訂檢視，並從工作區監控關鍵帳戶的活動。進一步瞭解如何使用客戶成功工作區。