建立並管理客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的核心區域，專為協助客戶成功經理（CSM）維持工作條理而設計。透過設定相關選項，您可將工作區精簡為僅顯示團隊最需要的資訊。本文將說明如何建立工作區、創建專屬團隊的工作區，以及設定客戶、專案與營收相關參數。

您亦可建立健康評分機制，依據企業優先事項訂製評分標準，藉此追蹤客戶趨勢與風險。深入瞭解如何在客戶成功工作區自訂健康評分。

設定客戶成功物件

設定代表客戶帳戶、專案及營收追蹤物件的相關項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 點擊右上角的設定 圖示。
3. 點擊「客戶」下拉選單，選擇「聯絡人」、「公司」或（僅限企業版）若您已建立自訂物件則選擇「自訂物件」。此物件將用於代表您的客戶帳戶。
4. 點擊「專案」下拉式選單，選擇「專案」或「自訂物件」。可用於代表專案的物件類型可能因帳戶建立日期而異。
5. 點擊「收入」 下拉式選單，最多可選取兩個物件代表您的收入 方案。可選擇交易或自訂物件。 
6. 在底部點擊「儲存」。

深入瞭解專案物件的使用方式。

設定客戶成功工作區

完成客戶成功物件設定後，即可建立並管理客戶成功工作區中的客戶、專案與營收設定。您可編輯主要客戶成功工作區，或為各團隊建立專屬工作區，並為每個標籤頁自訂檢視模式。

建立團隊工作區

若您的客戶成功組織包含多個專業團隊，可為每個團隊建立專屬工作區。

請注意：可建立的工作區數量取決於您的訂閱方案。專業版訂閱帳戶可建立一個工作區，企業版訂閱則最多可建立五個工作區。每個團隊僅能隸屬於單一工作區，但單一工作區可包含多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單點擊「客戶成功」。

3. 導覽至「工作區」標籤頁。
4. 點擊建立工作區。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作區 名稱與描述。
   • 點擊團隊下拉式選單，選擇將使用此工作區的團隊。僅主要團隊被選中的使用者才能查看該工作區。
   • 點擊建立工作區。
     
     
     
6. 於「一般設定」頁面繼續設定工作區。

設定客戶成功工作區參數

以下章節將說明如何編輯客戶成功工作區的基本設定，以及客戶、專案與營收相關設定。

存取工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中點擊客戶成功。

3. 導覽至「工作區」標籤頁。
4. 將游標懸停於工作區上並點擊編輯。
   
   
   

設定基本設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 在「一般」標籤頁中編輯工作區 名稱與描述。
3. 若要將團隊新增至工作區，請點擊「團隊」下拉式選單並選擇團隊。
4. 若要移除團隊，請點擊「團隊」下拉式選單 中團隊名稱旁的 X 圖示。
   
   
   
5. 點擊左下角的「儲存」。

設定客戶相關設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊「客戶」標籤頁。
3. 點擊下拉式選單，選擇用於代表客戶成功經理指派的HubSpot 使用者屬性。可用屬性將取決於您選擇用於代表帳戶的物件。
4. 您亦可選擇用於代表客戶續約日期的日期屬性。可用屬性將取決於您用於代表帳戶的物件類型。
5. 在左下角點擊「儲存」。

設定專案設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊「專案」標籤頁。
3. 若要設定專案物件，請點擊「啟用專案物件」。瞭解專案物件的更多資訊。
4. 預設情況下，專案標籤頁將顯示於客戶成功工作區的所有團隊中。若要從工作區移除此標籤頁，請關閉「顯示專案標籤頁」開關。
   
   
5. 若已選擇顯示「專案」標籤頁，可依據團隊需求編輯其設定：
   • 點擊下拉式選單並選擇 HubSpot 使用者屬性 作為專案擁有權的代表。
   • 您可選擇性設定 日期屬性 來代表專案的續約或結束日期。
   • 點擊下拉式選單以選擇銷售管道。
6. 要設定進階設定，請開啟「進階設定」開關。 
   • 點擊「選擇團隊首先看到的預設專案物件：*」下拉式選單，並選擇「專案」或「服務」。 
   • 選擇預設流程與預設頁面佈局。
7. 在左下角點擊「儲存」。

設定營收設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊「營收」標籤頁。 
3. 預設情況下，收入標籤頁將顯示於客戶成功工作區的所有團隊中。若要從團隊工作區移除收入標籤頁，請關閉「顯示收入標籤頁」開關。
4. 點擊下拉式選單選擇 HubSpot 使用者屬性 來代表客戶成功經理指派。可用屬性將取決於您選擇用來代表營收物件的項目。
5. 您可選擇性設定 日期屬性 來代表營收物件的續約日期或終止日期。可用屬性將取決於您用於代表專案的物件類型。
6. 點擊下拉式選單選擇銷售管道。這些 管道將在「營收」標籤頁中對團隊成員顯示。
7. 在「預設設定」區段中，可設定預設銷售管道選項並選擇預設頁面佈局。
8. 於左下角點擊儲存。

9. 若需設定進階選項，請開啟「進階設定」開關： 
   • 點擊「選擇團隊首先看到的預設收入物件：*」下拉式選單，並選擇「交易」或「 自訂物件」。 
   • 選擇預設銷售管道與預設頁面佈局。
10. 在左下角點擊「儲存」。

在客戶成功工作區中新增或移除儀表板 

請注意：新增至客戶成功工作區的儀表板，將對所有具備該工作區存取權限的使用者可見，無論儀表板本身的個別存取設定為何。若需依團隊或角色管理存取權限，請建立多個團隊工作區並新增儀表板。 

您最多可將五個儀表板新增至客戶成功工作區。 

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊儀表板標籤頁 。 
3. 新增儀表板步驟：
   • 點擊「新增儀表板」。 
   • 在右側面板中，點擊「選擇儀表板」下拉式選單並選取儀表板。 
   • 點擊「新增儀表板」。此儀表板將顯示於客戶成功工作區的儀表板標籤頁中。 
4. 若要移除儀表板，請將游標懸停於儀表板上並點擊「移除」。 

管理客戶成功工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。
3. 若要編輯客戶、專案 或營收的物件，請點擊「物件」標籤頁。
4. 若要編輯工作區，請點擊「工作區」標籤頁：
   • 將游標懸停於工作區上並點擊「編輯」。
   • 在以下項目間切換： 一般、 客戶、 專案或收入標籤頁，以編輯其對應設定。

5. 若要刪除工作區，請將游標懸停於該項目上並點擊「刪除」：

• • 在對話方塊中，勾選 「我理解刪除此工作區無法撤銷」 選項。
  • 點擊「刪除」。

使用客戶成功工作區

設定完成客戶成功工作區後，您可在此檢視日常任務提醒、建立自訂檢視，並監控關鍵客戶帳戶的活動。深入了解客戶成功工作區的使用方式。