建立並管理客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的核心區域，專為協助客戶成功經理（CSM）維持工作條理而設計。透過設定相關選項，您可將工作區精簡為僅顯示團隊最需要的資訊。本文將說明如何建立工作區、創建專屬團隊的工作區，以及設定客戶、專案與營收相關參數。

您亦可建立健康評分機制，依據企業優先事項訂製評分標準，藉此追蹤客戶趨勢與風險。深入瞭解如何在客戶成功工作區自訂健康評分。

設定客戶成功物件

設定代表客戶帳戶、專案及營收追蹤物件的相關項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 點擊右上角設定圖示。
3. 點擊「客戶」下拉選單，選擇「聯絡人」、「公司」或（僅限企業版）若已建立自訂物件則選「自訂物件」。此物件將用於代表您的客戶帳戶。
4. 點擊 專案 下拉式選單並選擇專案或自訂物件。可用於代表專案的物件類型可能因帳戶建立日期而異。
5. 點擊「收入」 下拉式選單，最多可選取兩個物件代表您的收入 方案。您可選擇交易或自訂物件。 
6. 在底部點擊「儲存」。

設定客戶成功工作區

完成客戶成功物件設定後，即可建立並管理客戶成功工作區中的客戶、專案與營收設定。您可編輯主客戶成功工作區，或為各團隊建立專屬工作區，並為每個標籤頁自訂檢視模式。

建立團隊工作區

若客戶成功組織包含多個專業團隊，可為每個團隊建立專屬工作區。

請注意：最多可建立 5 個工作區。每個團隊僅能隸屬於單一工作區，但單一工作區可涵蓋多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，點擊客戶成功。

3. 導覽至「工作區」標籤頁。
4. 點擊建立工作區。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作區 名稱與描述。
   • 點擊團隊下拉式選單，選擇將使用此工作區的團隊。僅主要團隊被選中的使用者才能檢視該工作區。
   • 點擊建立工作區。
     
     
6. 於「一般設定」頁面繼續設定工作區。

設定客戶成功工作區參數

以下章節將說明如何編輯客戶成功工作區的基本設定，以及針對客戶、 專案 與營收的相關設定。

存取工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，點擊客戶成功。

3. 導覽至「工作區」標籤頁。
4. 將游標懸停於工作區上並點擊編輯。
   
   

設定一般設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 在「一般」標籤頁中編輯工作區 名稱與描述。
3. 若要將團隊新增至工作區，請點擊「團隊」下拉式選單並選擇團隊。
4. 若要移除團隊，請點擊「團隊」下拉式選單 中團隊名稱旁的 X 圖示。
   
   
5. 點擊左下角的「儲存」。

設定客戶設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊「客戶」標籤頁。
3. 點擊下拉式選單，選擇用於代表客戶成功經理指派的HubSpot 使用者屬性。可用屬性將取決於您選擇用於代表帳戶的物件。
4. 您亦可選擇用於代表客戶續約日期的日期屬性。可用屬性將取決於您用於代表帳戶的物件類型。
5. 在左下角點擊「儲存」。

設定專案設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 點擊「專案」標籤頁。
3. 若要設定專案物件，請點擊「啟用專案物件」。瞭解專案物件的更多資訊。
4. 預設情況下，專案標籤頁將顯示於客戶成功工作區的所有團隊中。若要從工作區移除此標籤頁，請關閉「顯示專案標籤頁」開關。
   
5. 若已選擇顯示「專案」標籤頁，可依據團隊需求編輯其設定：
   • 點擊下拉式選單並選擇 HubSpot 使用者屬性 作為專案擁有權的代表。
   • 您可選擇性設定 日期屬性 來代表專案的續約或結束日期。
   • 點擊下拉式選單以選擇銷售管道。
6. 在進階設定區段中，設定預設流程選項並選擇預設頁面佈局。
7. 於左下角點擊儲存。

設定營收設定

1. 導覽至工作區設定。
2. 預設情況下，所有客戶成功工作區團隊皆會顯示「營收」標籤頁。若要從團隊工作區移除營收標籤頁，請關閉「顯示營收標籤頁」開關。
3. 點擊下拉式選單選擇 HubSpot 使用者屬性 作為客戶成功經理指派的代表。可用屬性將取決於您選擇用於代表營收物件的物件類型。
4. 您可選擇性地指定一個 日期屬性 來代表您的收入物件的續約日期或終止日期。可用的屬性將取決於您選擇用來代表專案的物件類型。
5. 點擊下拉式選單選擇銷售管道。這些 管道將在「收入」標籤頁中向團隊成員顯示。
6. 在「預設設定」區段中，可設定預設銷售管道選項並選擇預設頁面佈局。
7. 於左下角點擊儲存。

9. 在「 進階預設設定」區段中，可設定預設銷售管道選項並選擇預設頁面佈局。

管理客戶成功工作區設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。
3. 若要編輯客戶、專案 或營收的物件，請點擊「物件」標籤頁。
4. 若要編輯工作區，請點擊「工作區」標籤頁：
   • 將游標懸停於工作區上並點擊「編輯」。
   • 在「一般」、「客戶」、「專案」或「營收」標籤頁間切換，即可編輯對應設定。

5. 若要刪除工作區，請將游標懸停於該工作區上並點擊「刪除」：

• • 在對話方塊中，勾選 「我理解刪除此工作區無法撤銷」 選項。
  • 點擊「刪除」。

使用客戶成功工作區

設定完成客戶成功工作區後，您即可在此檢視日常任務提醒、建立自訂檢視，並監控關鍵客戶帳戶的活動。深入了解如何使用客戶成功工作區。