주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 이 문서는 번역 소프트웨어를 사용하여 자동으로 번역되었으며 교정을 거치지 않았을 수 있습니다. 이 문서의 영어 버전이 가장 최신의 정보를 확인할 수 있는 공식 버전으로 간주해야 합니다. 여기에서 액세스할 수 있습니다..
고객 성공 워크스페이스는 HubSpot 계정 내의 중앙 관리 공간으로, 고객 성공 관리자(CSM)가 업무를 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 설정을 구성하여 팀에 가장 관련성 높은 정보만 포함되도록 워크스페이스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 워크스페이스 설정 방법, 팀별 워크스페이스 생성 방법, 그리고 고객, 프로젝트 및 매출 설정 구성 방법을 알아보세요.
HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 성공으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 성공으로 이동하세요.
오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭합니다.
'고객(Customers )' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처(Contacts)', '회사(Companies)' 또는 사용자 정의 개체를 생성한 경우(Enterprise 버전 전용) '사용자 정의 개체(Custom Objects)'를 선택합니다. 이 개체는 고객 계정을 나타내는 데 사용됩니다.
'현재 고객' 속성은 기본적으로 생성되어 값이 채워집니다. 이 속성은 회사, 연락처 또는 사용자 정의 개체가 현재 고객인지 식별하는 데 도움이 됩니다.
이탈하지 않은 현재 고객을 정의하기 위해 라이프사이클 단계를 사용하려면 '라이프사이클 단계'를 선택하십시오:
라이프사이클 단계를 제거하려면 해당 단계 옆의 X를 클릭하십시오.
라이프사이클 단계를 추가하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 단계를 선택하십시오.
왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.
하나 이상의 속성을 사용하여 이탈하지 않은 고객을 식별하려면:
'고급 필터'를 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 '+ 필터 추가'를 클릭하고 필터 기준을 계속 설정합니다.
왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.
'프로젝트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '프로젝트' 또는 '사용자 정의 개체'를 선택합니다.프로젝트를 나타내기 위해 선택할 수 있는 개체는계정 생성 날짜에 따라 다를 수 있습니다.
'수익' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수익 상품을 나타낼 개체를 최대 두 개까지 선택합니다 . 거래 또는 사용자 정의 개체를 선택할 수 있습니다.
고객 성공 조직에 여러 전문 팀이 포함된 경우, 각 팀별로 전용 워크스페이스를 생성할 수 있습니다.
참고: 생성할 수 있는 워크스페이스 수는 구독 유형에 따라 다릅니다. Professional 구독 계정은 워크스페이스를 하나만 생성할 수 있는 반면, Enterprise 구독 계정은 최대 5개의 워크스페이스를 생성할 수 있습니다. 각 팀은 하나의 워크스페이스에만 할당될 수 있지만, 하나의 워크스페이스에는 여러 팀을 포함할 수 있습니다.
