고객 성공 워크스페이스 설정 및 관리

고객 성공 워크스페이스는 HubSpot 계정 내의 중앙 관리 공간으로, 고객 성공 관리자(CSM)가 업무를 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 설정을 구성하여 팀에 가장 관련성 높은 정보만 포함되도록 워크스페이스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 워크스페이스 설정 방법, 팀별 워크스페이스 생성 방법, 그리고 고객, 프로젝트 및 매출 설정 구성 방법을 알아보세요.

또한 비즈니스의 우선 순위에 맞춰 점수를 부여하여 고객을 평가함으로써, 동향과 위험 요소를 추적할 수 있는 헬스 스코어를 설정할 수도 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 헬스 스코어를 맞춤 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 개체 설정

고객 계정, 프로젝트 및 매출 추적에 사용하는 개체를 구성하세요.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. '고객(Customers)' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처(Contacts)', '회사(Companies)' 또는 사용자 정의 개체를 생성한 경우(Enterprise 버전 전용) '사용자 정의 개체(Custom Objects)'를 선택합니다. 이 개체는 고객 계정을 나타내는 데 사용됩니다.
4. '프로젝트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '프로젝트' 또는 '사용자 정의 개체'를 선택합니다. 프로젝트를 나타내기 위해 선택할 수 있는 개체는계정 생성 날짜에 따라 다를 수 있습니다.
5. '수익' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수익 상품을 나타낼 개체를 최대 두 개까지 선택합니다 . 거래 또는 사용자 정의 개체를 선택할 수 있습니다. 
6. 하단의 '저장'을 클릭합니다.

프로젝트 개체 사용에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 워크스페이스 설정

고객 성공 개체를 구성한 후에는 고객, 프로젝트 및 수익에 대한 고객 성공 워크스페이스 설정을 구성하고 관리할 수 있습니다. 기본 고객 성공 워크스페이스를 편집하거나, 각 탭에 대해 사용자 지정된 보기가 포함된 팀별 전용 워크스페이스를 생성할 수 있습니다.

팀 워크스페이스 생성

고객 성공 조직에 여러 전문 팀이 포함된 경우, 각 팀별로 전용 워크스페이스를 생성할 수 있습니다.

참고: 생성할 수 있는 워크스페이스 수는 구독 유형에 따라 다릅니다. Professional 구독 계정은 워크스페이스를 하나만 생성할 수 있으며, Enterprise 구독 계정은 최대 5개의 워크스페이스를 생성할 수 있습니다. 각 팀은 하나의 워크스페이스에만 할당될 수 있지만, 하나의 워크스페이스에는 여러 팀을 포함할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '고객 성공'을 클릭합니다.

3. '워크스페이스' 탭으로 이동합니다.
4. '워크스페이스 생성'을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서:
   • 워크스페이스 이름과 설명을 입력합니다.
   • 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 워크스페이스를 사용할 팀을 선택합니다. 주 팀이 선택된 사용자만 워크스페이스를 볼 수 있습니다.
   • '워크스페이스 생성'을 클릭합니다.
     
     
     
6. '일반 설정' 페이지에서 워크스페이스 설정을 계속 진행합니다.

고객 성공 워크스페이스 설정 구성

다음 섹션에서는 고객 성공 워크스페이스의 일반 설정은 물론, 고객, 프로젝트 및 수익에 대한 설정을 편집하는 방법을 알아보세요.

워크스페이스 설정에 액세스하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '고객 성공'을 클릭합니다.

3. '작업 공간 ' 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭합니다.
   
   
   

일반 설정 구성

1. 작업 공간 설정으로 이동합니다.
2. '일반' 탭에서 작업 공간 이름과 설명을 편집합니다.
3. 워크스페이스에 팀을 추가하려면 '팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택하세요 .
4. 팀을 제거하려면 '팀' 드롭다운 메뉴에서 팀 이름 옆에 있는 X를 클릭하세요.
   
   
   
5. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

고객 설정 구성

1. 워크스페이스 설정으로 이동합니다.
2. '고객' 탭을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 배정을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 계정을 나타내기로 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 고객 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수도 있습니다. 사용 가능한 속성은 계정을 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
5. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

프로젝트 설정 구성

1. 워크스페이스 설정으로 이동합니다.
2. '프로젝트' 탭을 클릭합니다.
3. 프로젝트 개체를 설정하려면 '프로젝트 개체 활성화'를 클릭하세요. 프로젝트 개체에 대해 자세히 알아보세요.
4. 기본적으로 '프로젝트' 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 워크스페이스에서 이 탭을 제거하려면 '프로젝트 탭 표시' 스위치를 끄십시오.
   
   
5. '프로젝트' 탭을 표시하도록 선택한 경우, 팀의 필요에 따라 구성을 편집할 수 있습니다:
   • 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 프로젝트 소유권을 나타내는 데 사용하는 을 선택하세요.
   • 선택 사항으로 날짜 속성 을 선택할 수 있습니다.
   • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택하세요 . 여기서 선택한 파이프라인에 따라 워크스페이스 내'프로젝트' 탭의 파이프라인 필터에 표시되는 옵션이 결정됩니다. '모든 파이프라인'을 선택하면 언제든지 모든 파이프라인을 볼 수 있습니다.
6. 고급 설정을 구성하려면 ‘고급 설정’ 스위치를 켜세요. 
   • '팀원들이 가장 먼저 보게 될 기본 프로젝트 개체 선택:*' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '프로젝트' 또는 '서비스'를 선택하세요. 
   • 기본 파이프라인 과 기본 페이지 레이아웃을 선택하십시오.
7. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

매출 설정 구성

1. 워크스페이스 설정으로 이동합니다.
2. '수익' 탭을 클릭합니다. 
3. 기본적으로 '수익' 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 팀 워크스페이스에서 '수익' 탭을 제거하려면 '수익 탭 표시' 스위치를 끄십시오.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 배정을 나타내는 데 사용하는 를 선택하세요. 사용 가능한 속성은 수익 개체를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
5. 선택 사항으로 날짜 속성 을 선택하여 수익 객체의 갱신 날짜 또는 종료 날짜를 나타낼 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 프로젝트를 나타내기 위해 선택한 객체에 따라 달라집니다.
6. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택하세요 . 이 파이프라인은 팀의 '수익' 탭에서 확인할 수 있습니다. 
7. 기본 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택 사항을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 
8. 왼쪽 하단의 '저장'을 클릭하세요.

9. 고급 설정을 구성하려면 '고급 설정' 스위치를 켜십시오: 
   • '팀이 가장 먼저 보게 될 기본 수익 개체 선택:*' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '거래' 또는 '사용자 정의 개체'를 선택합니다. 
   • 기본 파이프라인 과 기본 페이지 레이아웃을 선택하세요.
10. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

고객 성공 워크스페이스에 대시보드 추가 또는 제거 

참고: 고객 성공 워크스페이스에 추가된 대시보드는 대시보드의 개별 액세스 설정과 관계없이 해당 워크스페이스에 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. 팀 또는 역할별로 액세스를 관리하려면 여러 팀 워크스페이스를 생성하고 대시보드를 추가하십시오. 

고객 성공 워크스페이스에는 최대 5개의 대시보드를 추가할 수 있습니다. 

1. 워크스페이스 설정으로 이동합니다.
2. '대시보드' 탭 을 클릭합니다. 
3. 대시보드를 추가하려면:
   • '대시보드 추가'를 클릭합니다. 
   • 오른쪽 패널에서 '대시보드 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드를 선택합니다. 
   • '대시보드 추가'를 클릭합니다. 이 대시보드는 고객 성공 워크스페이스의 '대시보드' 탭에 표시됩니다. 
4. 대시보드를 제거하려면 대시보드 위에 마우스를 올려놓고 '제거'를 클릭합니다. 

고객 성공 작업 공간 설정 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '고객 성공'을 클릭합니다.
3. 고객, 프로젝트 또는 매출 관련 개체를 편집하려면 '개체' 탭을 클릭하세요.
4. 워크스페이스를 편집하려면 '워크스페이스' 탭을 클릭하세요:
   • 워크스페이스 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭합니다.
   • 다음 항목 간을 이동합니다. '일반', 고객, 프로젝트, 또는 '수익' 탭을 클릭하여 해당 설정을 편집할 수 있습니다.

5. 워크스페이스를 삭제하려면 마우스를 올려놓고 '삭제'를 클릭하세요 :

• • 대화 상자에서 '이 작업 공간을 삭제하면 되돌릴 수 없음을 이해합니다'를 선택합니다.
  • '삭제'를 클릭합니다.

고객 성공 워크스페이스 사용

고객 성공 작업 공간을 설정하면, 작업 공간에서 일일 업무 알림을 확인하고, 사용자 지정 보기를 생성하며, 주요 계정의 활동을 모니터링할 수 있습니다. 고객 성공 작업 공간 사용에 대해 자세히 알아보세요.