고객 성공 워크스페이스 설정 및 관리

고객 성공 작업 영역은 고객 성공 관리자(CSM)가 체계적으로 관리할 수 있도록 설계된 HubSpot 계정의 중앙 위치입니다. 설정을 구성하여 팀에 가장 관련성이 높은 정보만 포함하도록 워크스페이스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 워크스페이스를 설정하고, 팀별 워크스페이스를 만들고, 고객, 서비스 및 매출 설정을 구성하는 방법에 대해 알아보세요.

또한 상태 점수를 설정하여 비즈니스의 우선순위에 맞는 점수에 따라 고객을 등급화하여 추세와 위험을 추적할 수도 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 상태 점수를 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 개체 설정하기

고객 계정, 서비스 오퍼링 및 수익을 추적하는 데 사용하는 개체를 나타내는 개체를 구성하세요.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 고객 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처, 회사 또는 사용자 지정 개체를 만든 경우(Enterprise만 해당) 사용자 지정 개체를 선택합니다. 이 개체가 고객 계정을 나타내는 데 사용됩니다.
4. 서비스 드롭다운 메뉴를 클릭하여 서비스 오퍼링을 나타내는 데 사용할 개체를 선택합니다.
5. 수익 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수익 오퍼링을 나타낼 개체를 선택합니다. 개체는 최대 2개까지 선택할 수 있으며 거래 또는 사용자 지정 개체 중에서 선택할 수 있습니다.
6. 하단에서 저장을 클릭합니다.
   
   

고객 성공 워크스페이스 설정하기

고객 성공 개체를 구성한 후에는 고객, 서비스 및 매출에 대한 고객 성공 워크스페이스 설정을 설정하고 관리할 수 있습니다. 기본 고객 성공 워크스페이스를 편집하거나 각 탭에 대한 사용자 지정 보기를 사용하여 각 팀에 대한 전용 워크스페이스를 만들 수 있습니다.

팀 워크스페이스 만들기

고객 성공 조직에 여러 개의 전문 팀이 포함되어 있는 경우에는 각 팀에 대한 전용 워크스페이스를 만들 수 있습니다.

참고: 워크스페이스는 최대 5개까지 만들 수 있습니다. 각 팀은 하나의 워크스페이스에만 배정될 수 있지만 하나의 워크스페이스에 여러 팀이 포함될 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공을 클릭합니다.

3. 작업 영역 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스 생성을 클릭합니다.
5. 대화 상자가 나타납니다:
   • 워크스페이스 이름과 설명을 입력합니다.
   • 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크스페이스를 사용할 팀을 선택합니다. 기본 팀을 선택한 사용자만 워크스페이스를 볼 수 있습니다.
   • 워크스페이스 만들기를 클릭합니다.
     
     
6. 일반 설정 페이지에서 워크스페이스 설정을 계속 진행합니다.

고객 성공 워크스페이스 설정 구성하기

다음 섹션에서는 일반적인 고객 성공 워크스페이스 설정과 고객, 서비스 및 매출에 대한 설정을 편집하는 방법에 대해 알아보세요.

워크스페이스 설정에 액세스하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공을 클릭합니다.

3. 워크스페이스 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스 위에 마우스를 갖다 대고 편집을 클릭합니다.
   
   

일반 설정 구성하기

1. 일반 탭에서 워크스페이스 이름과 설명을 수정합니다.
2. 워크스페이스에 팀을 추가하려면 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
3. 팀을 제거하려면 팀 드롭다운 메뉴에서 팀 이름 옆의 X를 클릭합니다.
   
   
4. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

고객 설정 구성하기

1. 고객 탭으로 이동합니다.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용할 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 고객 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수도 있습니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

서비스 설정 구성하기

참고: 서비스 설정을 구성하려면 HubSpot에서 서비스 개체를 활성화해야 합니다.

1. 서비스 탭으로 이동합니다.
2. 기본적으로 서비스 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 워크스페이스에서 이 탭을 제거하려면 서비스 탭 표시 스위치를 끄세요.
   
   
3. 서비스 탭을 표시하도록 선택한 경우에는 팀의 필요에 따라 탭의 구성을 편집할 수 있습니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
5. 서비스의 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택적으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
6. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택합니다 .
7. 고급 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택합니다.
8. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

수익 설정 구성

1. 기본적으로 수익 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 팀 워크스페이스에서 수익 탭을 제거하려면 수익 탭 표시 스위치를 끄세요.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 수익 개체를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 수익 개체의 갱신 날짜 또는 종료 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택적으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 나타내도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택합니다 . 이러한 파이프라인은 수익 탭에서 팀에 표시됩니다.
5. 기본 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
6. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

9. 고급 기본 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다.

고객 성공 워크스페이스 설정 관리하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공을 클릭합니다.
3. 고객, 서비스 또는 매출에 대한 개체를 편집하려면 개체 탭을 클릭합니다.
4. 워크스페이스를 편집하려면 워크스페이스 탭을 클릭합니다:
   • 워크스페이스 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
   • 일반, 고객, 서비스 또는 매출 탭 사이를 탐색하여 각각의 설정을 편집합니다.

5. 워크스페이스를 삭제하려면 해당 워크스페이스를 마우스오버하고 삭제를 클릭합니다 :

• • 대화 상자에서 이 워크스페이스 삭제는 실행 취소할 수 없음을 이해합니다를 선택합니다.
  • 삭제를 클릭합니다.

고객 성공 워크스페이스 사용

고객 성공 작업 공간을 설정한 후에는 작업 공간에서 일일 작업에 대한 미리 알림을 검토하고, 사용자 지정 보기를 만들고, 주요 계정의 활동을 모니터링할 수 있습니다. 고객 성공 워크스페이스 사용에 대해 자세히 알아보세요.