Konfiguracja i zarządzanie obszarem roboczym customer success

Obszar roboczy ds. sukcesu klienta to centralne miejsce w Twoim koncie HubSpot, stworzone z myślą o ułatwieniu menedżerom ds. sukcesu klienta (CSM) utrzymania porządku. Dostosowując jego ustawienia, możesz skonfigurować ten obszar tak, by zawierał wyłącznie informacje najbardziej istotne dla Twojego zespołu. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować obszar roboczy, utworzyć obszary robocze dla poszczególnych zespołów oraz dostosować ustawienia dotyczące klientów, projektów i przychodów.

Możesz również skonfigurować wskaźniki kondycji, aby śledzić trendy i ryzyko, oceniając klientów na podstawie punktacji dostosowanej do priorytetów Twojej firmy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu wskaźnika kondycji w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta.

Skonfiguruj obiekty sukcesu klienta

Skonfiguruj obiekty reprezentujące konta klientów, projekty oraz obiekty używane do śledzenia przychodów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień.
3. Kliknij menu rozwijane Klienci i wybierz Kontakty, Firmy lub, jeśli utworzono obiekty niestandardowe (tylkowersja Enterprise ), Obiekty niestandardowe. Będzie to obiekt używany do reprezentowania kont klientów.
4. Właściwość „Aktualny klient ” jest tworzona i wypełniana domyślnie. Pomaga ona określić, czy firma, kontakt lub obiekt niestandardowy jest aktualnym klientem. 
   • Aby użyć etapów cyklu życia do zdefiniowania obecnych klientów, którzy nie odeszli, wybierz Etapy cyklu życia:
     • Aby usunąć etap cyklu życia, kliknij przycisk X obok niego.
     • Aby dodać etap cyklu życia, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia. 

• • • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz. 
  • Aby użyć jednej lub kilku właściwości do zidentyfikowania klientów, którzy nie odeszli:
    •  Kliknij „Filtry zaawansowane”. 
    • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr i kontynuuj konfigurację kryteriów filtrowania. 
    • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz. 

5. Kliknij menu rozwijane Projekty i wybierz Projekty lub Obiekty niestandardowe.Obiekty, które możesz wybrać jako reprezentację projektów, mogą się różnićw zależności od daty utworzenia konta.
6. Kliknij menu rozwijane Przychody i wybierz maksymalnie dwa obiekty reprezentujące Twoje oferty przychodowe . Możesz wybrać transakcje lub obiekty niestandardowe. 
7. Na dole kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obiektu projektów.

Skonfiguruj obszar roboczy sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obiektów sukcesu klienta możesz skonfigurować i zarządzać ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta dla klientów, projektów i przychodów. Możesz edytować główny obszar roboczy sukcesu klienta lub utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu z dostosowanymi widokami dla każdej karty.

Utwórz obszar roboczy zespołu

Jeśli Twoja organizacja ds. sukcesu klienta obejmuje wiele wyspecjalizowanych zespołów, możesz utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu.

Uwaga: liczba tworzonych obszarów roboczych zależy od posiadanego abonamentu. Konta z abonamentem Professional mogą utworzyć jeden obszar roboczy, natomiast abonamenty Enterprise umożliwiają utworzenie maksymalnie pięciu obszarów roboczych. Każdy zespół może być przypisany tylko do jednego obszaru roboczego, ale jeden obszar roboczy może obejmować wiele zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie kliknij opcję Sukces klienta.

3. Przejdź do karty Obszary robocze.
4. Kliknij Utwórz obszar roboczy.
5. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź nazwę obszaru roboczego i opis.
   • Kliknij menu rozwijane zespołów i wybierz zespoły, które będą korzystać z obszaru roboczego. Tylko użytkownicy, których główny zespół został wybrany, będą mogli przeglądać obszar roboczy.
   • Kliknij Utwórz obszar roboczy.
     
     
     
6. Na stronie Ustawienia ogólne kontynuuj konfigurację obszaru roboczego.

Konfigurowanie ustawień obszaru roboczego ds. sukcesu klienta

W poniższych sekcjach dowiesz się, jak edytować ogólne ustawienia obszaru roboczego ds. sukcesu klienta, a także ustawienia dotyczące klientów, projektów i przychodów.

Dostęp do ustawień obszaru roboczego

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie kliknij opcję Sukces klienta.

3. Przejdź do zakładki Obszary robocze.
4. Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   
   
   

Konfiguracja ustawień ogólnych

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Na karcie Ogólne edytuj nazwę i opis obszaru roboczego.
3. Aby dodać zespoły do obszaru roboczego, kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespół.
4. Aby usunąć zespół, kliknij znak X obok nazwy zespołu w menu rozwijającym Zespoły.
   
   
   
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień klientów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Klienci.
3. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont
4. Możesz również wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz szybki filtr dla swojego zespołu i wybierz szybkie filtry, które będą widoczne dla Twojego zespołu podczas przechodzenia do obszaru roboczego. 
6. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień projektów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Projekty.
3. Aby skonfigurować obiekt „Projekty”, kliknij opcję Aktywuj obiekt „Projekty”. Dowiedz się więcej o obiekcie „Projekty”.
4. Domyślnie zakładka Projekty będzie widoczna dla wszystkich zespołów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. Aby usunąć tę zakładkę z obszaru roboczego, wyłącz przełącznik Pokaż zakładkę Projekty.
   
   
5. Jeśli zdecydowałeś się wyświetlać kartę Projekty, możesz edytować jej konfigurację w zależności od potrzeb zespołu:
   • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot , której używasz do określenia właściciela projektu.
   • Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty , której używasz do określenia daty odnowienia lub zakończenia projektów.
   • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Wybrane tutaj potoki określają, które opcje pojawiają się w filtrze potoków w zakładceProjekty w obszarze roboczym. W każdej chwili możesz wyświetlić wszystkie potoki, wybierając opcję Wszystkie potoki.
6. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane. 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz domyślny obiekt projektu, który Twój zespół widzi jako pierwszy:* i wybierz Projekty lub Usługi. 
   • Wybierz domyślny potok i domyślny układ strony.
7. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień przychodów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Przychody. 
3. Domyślnie karta Przychody będzie widoczna dla wszystkich zespołów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. Aby usunąć kartę Przychody z obszaru roboczego zespołów, wyłącz przełącznik Pokaż kartę Przychody.
4. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot , której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania obiektu przychodów.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty , której używasz do reprezentowania daty odnowienia lub daty zakończenia obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich projektów.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Potoki te będą widoczne dla Twojego zespołu w zakładcePrzychody. 
7. W sekcji Ustawienia domyślne możesz skonfigurować domyślny wybór potoku oraz wybrać domyślny układ strony. 
8. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

9. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane: 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz domyślny obiekt przychodów, który Twój zespół widzi jako pierwszy:* i wybierz Transakcje lub Obiekty niestandardowe. 
   • Wybierz domyślny proces sprzedaży i domyślny układ strony.
10. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Dodaj lub usuń pulpity nawigacyjne z obszaru roboczego sukcesu klienta 

Uwaga: pulpity nawigacyjne dodane do obszaru roboczego sukcesu klienta są widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do tego obszaru roboczego, niezależnie od indywidualnych ustawień dostępu do pulpitu nawigacyjnego. Aby zarządzać dostępem według zespołu lub roli, utwórz wiele obszarów roboczych zespołów i dodaj pulpity nawigacyjne. 

Do obszaru roboczego sukcesu klienta można dodać maksymalnie pięć pulpitów nawigacyjnych. 

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Pulpity nawigacyjne. 
3. Aby dodać pulpit nawigacyjny:
   • Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny. 
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz pulpit nawigacyjny i wybierz pulpit nawigacyjny. 
   • Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny. Pojawi się on w zakładcePulpit nawigacyjny w obszarze roboczym sukcesu klienta. 
4. Aby usunąć pulpit nawigacyjny, najedź kursorem na pulpit nawigacyjny i kliknij Usuń. 

Zarządzaj ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Sukces klienta.
3. Aby edytować obiekty dla klientów, projektów lub przychodów, kliknij kartę Obiekty.
4. Aby edytować obszar roboczy, kliknij kartę Obszary robocze:
   • Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   • Przechodź między Ogólne, Klienci, „Projekty”lub Przychody, aby edytować odpowiednie ustawienia.

5. Aby usunąć obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij Usuń:

• • W oknie dialogowym zaznacz opcję Rozumiem, że usunięcia tego obszaru roboczego nie można cofnąć.
  • Kliknij Usuń.

Korzystanie z obszaru roboczego ds. sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego ds. sukcesu klienta możesz przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania kluczowych klientów z poziomu tego obszaru roboczego. Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego ds. sukcesu klienta.