Konfiguracja i zarządzanie obszarem roboczym customer success

Obszar roboczy ds. sukcesu klienta to centralne miejsce w Twoim koncie HubSpot, stworzone z myślą o ułatwieniu menedżerom ds. sukcesu klienta (CSM) utrzymania porządku. Dostosowując jego ustawienia, możesz skonfigurować ten obszar tak, aby zawierał wyłącznie informacje najbardziej istotne dla Twojego zespołu. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować obszar roboczy, utworzyć obszary robocze dla poszczególnych zespołów oraz dostosować ustawienia dotyczące klientów, projektów i przychodów.

Możesz również skonfigurować wskaźniki kondycji, aby śledzić trendy i ryzyko, oceniając klientów na podstawie punktacji dostosowanej do priorytetów Twojej firmy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu wskaźnika kondycji w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta.

Skonfiguruj obiekty sukcesu klienta

Skonfiguruj obiekty reprezentujące konta klientów, projekty oraz obiekty używane do śledzenia przychodów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Sukces klienta.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień.
3. Kliknij menu rozwijane Klienci i wybierz Kontakty, Firmy lub, jeśli utworzono obiekty niestandardowe (tylkowersja Enterprise ), Obiekty niestandardowe. Będzie to obiekt używany do reprezentowania kont klientów.
4. Kliknij menu rozwijane Projekty i wybierz Projekty lub Obiekty niestandardowe.Obiekty, które możesz wybrać do reprezentowania projektów, mogą się różnićw zależności od daty utworzenia konta.
5. Kliknij menu rozwijane Przychody i wybierz maksymalnie dwa obiekty reprezentujące Twoje oferty przychodowe . Możesz wybrać transakcje lub obiekty niestandardowe. 
6. Na dole kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obiektu projektów.

Skonfiguruj obszar roboczy sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obiektów sukcesu klienta możesz skonfigurować i zarządzać ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta dla klientów, projektów i przychodów. Możesz edytować główny obszar roboczy sukcesu klienta lub utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu z dostosowanymi widokami dla każdej zakładki.

Utwórz obszar roboczy zespołu

Jeśli Twoja organizacja ds. sukcesu klienta obejmuje wiele wyspecjalizowanych zespołów, możesz utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu.

Uwaga: liczba tworzonych obszarów roboczych zależy od posiadanego abonamentu. Konta z abonamentem Professional mogą utworzyć jeden obszar roboczy, natomiast abonamenty Enterprise umożliwiają utworzenie maksymalnie pięciu obszarów roboczych. Każdy zespół może być przypisany tylko do jednego obszaru roboczego, ale jeden obszar roboczy może obejmować wiele zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie kliknij opcję Sukces klienta.

3. Przejdź do karty Obszary robocze.
4. Kliknij Utwórz obszar roboczy.
5. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź nazwę i opis obszaru roboczego.
   • Kliknij menu rozwijane zespołów i wybierz zespoły, które będą korzystać z obszaru roboczego. Tylko użytkownicy, których główny zespół został wybrany, będą mogli wyświetlać obszar roboczy.
   • Kliknij Utwórz obszar roboczy.
     
     
     
6. Na stronie Ustawienia ogólne kontynuuj konfigurację obszaru roboczego.

Konfigurowanie ustawień obszaru roboczego ds. sukcesu klienta

W poniższych sekcjach dowiesz się, jak edytować ogólne ustawienia obszaru roboczego ds. sukcesu klienta, a także ustawienia dotyczące klientów, projektów i przychodów.

Dostęp do ustawień obszaru roboczego

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie kliknij opcję Sukces klienta.

3. Przejdź do zakładki Obszary robocze.
4. Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   
   
   

Konfiguracja ustawień ogólnych

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. W zakładce Ogólne edytuj nazwę i opis obszaru roboczego.
3. Aby dodać zespoły do obszaru roboczego, kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespół.
4. Aby usunąć zespół, kliknij znak X obok nazwy zespołu w menu rozwijającym Zespoły.
   
   
   
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień klientów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Klienci.
3. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont
4. Możesz również wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont.
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień projektów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Projekty.
3. Aby skonfigurować obiekt projektów, kliknij opcję Aktywuj obiekt projektów. Dowiedz się więcej o obiekcie projektów.
4. Domyślnie karta Projekty będzie widoczna dla wszystkich zespołów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. Aby usunąć tę kartę z obszaru roboczego, wyłącz przełącznik Pokaż kartę Projekty.
   
   
5. Jeśli zdecydowałeś się wyświetlać kartę Projekty, możesz edytować jej konfigurację w zależności od potrzeb zespołu:
   • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot , której używasz do określenia właściciela projektu.
   • Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty , której używasz do określenia daty odnowienia lub zakończenia projektu.
   • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Wybrane tutaj potoki określają, które opcje pojawiają się w filtrze potoków w zakładceProjekty w obszarze roboczym. Nadal możesz wyświetlić wszystkie potoki w dowolnym momencie, wybierając opcję Wszystkie potoki.
6. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, włącz przełącznik „Ustawienia zaawansowane ”. 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz domyślny obiekt projektu, który Twój zespół widzi jako pierwszy:* i wybierz Projekty lub Usługi. 
   • Wybierz domyślny potok i domyślny układ strony.
7. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień przychodów

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Przychody. 
3. Domyślnie zakładka Przychody będzie widoczna dla wszystkich zespołów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. Aby usunąć zakładkę Przychody z obszaru roboczego zespołów, wyłącz przełącznik Pokaż zakładkę Przychody.
4. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot , której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania obiektu przychodów.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty , której używasz do reprezentowania daty odnowienia lub daty zakończenia obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich projektów.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Potoki te będą widoczne dla Twojego zespołu w zakładcePrzychody. 
7. W sekcji Ustawienia domyślne możesz skonfigurować domyślny wybór potoku oraz wybrać domyślny układ strony. 
8. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

9. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane: 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz domyślny obiekt przychodów, który Twój zespół widzi jako pierwszy:* i wybierz Transakcje lub Obiekty niestandardowe. 
   • Wybierz domyślny proces sprzedaży i domyślny układ strony.
10. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Dodawanie lub usuwanie pulpitów nawigacyjnych z obszaru roboczego sukcesu klienta 

Uwaga: pulpity nawigacyjne dodane do obszaru roboczego sukcesu klienta są widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do tego obszaru, niezależnie od indywidualnych ustawień dostępu do pulpitu. Aby zarządzać dostępem według zespołu lub roli, utwórz wiele obszarów roboczych zespołów i dodaj do nich pulpity nawigacyjne. 

Do obszaru roboczego sukcesu klienta można dodać maksymalnie pięć pulpitów nawigacyjnych. 

1. Przejdź do ustawień obszaru roboczego.
2. Kliknij kartę Pulpity nawigacyjne. 
3. Aby dodać pulpit nawigacyjny:
   • Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny. 
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz pulpit nawigacyjny i wybierz pulpit nawigacyjny. 
   • Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny. Pojawi się on w zakładcePulpit nawigacyjny w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. 
4. Aby usunąć pulpit nawigacyjny, najedź kursorem na pulpit nawigacyjny i kliknij Usuń. 

Zarządzaj ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Sukces klienta.
3. Aby edytować obiekty dla klientów, projektów lub przychodów, kliknij kartę Obiekty.
4. Aby edytować obszar roboczy, kliknij kartę Obszary robocze:
   • Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   • Przechodź między Ogólne, Klienci, „Projekty”lub Przychody, aby edytować odpowiednie ustawienia.

5. Aby usunąć obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij Usuń:

• • W oknie dialogowym zaznacz opcję Rozumiem, że usunięcia tego obszaru roboczego nie można cofnąć.
  • Kliknij „Usuń”.

Korzystanie z obszaru roboczego ds. sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego ds. sukcesu klienta możesz przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania kluczowych klientów z poziomu tego obszaru. Dowiedz się więcej o korzystaniu z obszaru roboczego ds. sukcesu klienta.