Ajuste y gestión del espacio de gestión del Éxito del cliente

El espacio de trabajo del Éxito del cliente es una ubicación central en tu cuenta de HubSpot diseñada para ayudar a los Mánagers del Éxito del cliente (CSM) a mantenerse organizados. Configurando sus ajustes, puede adaptar el espacio de trabajo para incluir sólo la información más relevante para su equipo. En este artículo, aprenda a configurar el espacio de trabajo, a crear espacios de trabajo específicos para cada equipo y a configurar los ajustes de Clientes, Servicios e Ingresos .

También puede establecer calificaciones del estado para hacer un seguimiento de las tendencias y los riesgos calificando a los clientes en función de una puntuación adaptada a las prioridades de su empresa. Más información sobre la personalización de una calificación del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente.

Ajuste de los objetos de éxito del cliente

Configure los objetos que representan sus cuentas de clientes, ofertas de servicios y los objetos que utiliza para realizar un seguimiento de los ingresos.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Servicio > Éxito del cliente.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el icono de ajustes.
3. Haga clic en el menú desplegable Clientes y seleccione Contactos, Empresas o, si tiene objetos personalizados creados( sóloEnterprise ), Objetos personalizados. Este será el objeto utilizado para representar sus cuentas de cliente.
4. Haga clic en el menú desplegable Servicios para seleccionar el objeto que utiliza para representar su oferta de servicios.
5. Haga clic en el menú desplegable Ingresos y seleccione un objeto para representar sus ofertas de ingresos. Puede seleccionar hasta dos objetos y elegir entre negocios u objetos personalizados.
6. En la parte inferior, haga clic en Guardar.
   
   

Ajuste del espacio de gestión del éxito del cliente

Después de configurar los objetos de Éxito del cliente, puede configurar y gestionar los ajustes del espacio de gestión del éxito del cliente para Clientes, Servicios e Ingresos. Puede editar el espacio de gestión del éxito del cliente principal o crear espacios de trabajo específicos para cada equipo con vistas personalizadas para cada pestaña.

Crear un espacio de trabajo en equipo

Si su organización de éxito del cliente incluye varios equipos especializados, puede crear espacios de trabajo dedicados para cada equipo.

Nota: puedes crear hasta 5 espacios de trabajo. Cada equipo sólo puede asignarse a un espacio de trabajo, pero un único espacio de trabajo puede incluir varios equipos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.

3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo .
4. Haga clic en Crear espacio de trabajo.
5. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre y una descripción del espacio de trabajo .
   • Haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione los equipos que utilizarán el espacio de trabajo. Sólo los usuarios cuyo equipo principal esté seleccionado podrán ver el espacio de trabajo.
   • Haga clic en Crear espacio de trabajo.
     
     
6. En la página de Ajustes generales , continúe con el ajuste del espacio de trabajo.

Configurar los ajustes del espacio de gestión del éxito del cliente

En las siguientes secciones, aprenderá a editar los ajustes generales del espacio de gestión del Éxito del cliente, así como los ajustes para Clientes, Servicios e Ingresos.

Acceso a los ajustes del espacio de trabajo

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.

3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo .
4. Pase el ratón por encima del espacio de trabajo y haga clic en Editar.
   
   

Configurar ajustes generales

1. En la pestaña General, edite el nombre y la descripción de su espacio de trabajo.
2. Para añadir equipos al espacio de trabajo, haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione un equipo.
3. Para eliminar un equipo, haga clic en la X que aparece junto al nombre del equipo en el menú desplegable Equipos.
   
   
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar.

Configurar los ajustes del cliente

1. Vaya a la pestaña Clientes .
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas
3. También puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
4. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ajustar configuración de servicios

Nota: para configurar los ajustes de los servicios es necesario haber activado el objetoServicios en HubSpot .

1. Vaya a la pestaña Servicios .
2. De forma predeterminada, la pestaña Servicios se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar esta pestaña del espacio de trabajo, desactive la opción Mostrar la pestaña Servicios .
   
   
3. Si has elegido mostrar la pestaña Servicios , puedes editar su configuración en función de las necesidades de tu equipo.
4. Haga clic en el menú desplegable y seleccione la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
5. Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su servicio. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
6. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los pipelines.
7. En las secciones de Ajustes avanzados, configure su selección de pipeline predeterminada y elija un diseño de página predeterminado.
8. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ajustar configuración de ingresos

1. De forma predeterminada, la pestaña Ingresos se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar la pestaña de ingresos del área de trabajo de los equipos, desactive la opción Mostrar la pestaña de ingresos.
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
3. Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación o la fecha final de su objeto de ingreso. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
4. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Estos pipelines serán visibles para tu equipo en la pestaña Ingresos.
5. En la sección Ajustes por defecto , puede configurar su selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto.
6. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

9. En la sección Ajustes avanzados por defecto , puede configurar la selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto.

Ajuste del espacio de gestión del Éxito del cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.
3. Para editar objetos de Clientes, Servicios o Ingresos, haga clic en la pestaña Objetos .
4. Para editar un espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Espacios de trabajo :
   • Pase el ratón por encima del espacio de trabajo y haga clic en Editar.
   • Navegue entre las pestañas General, Clientes, Servicios o Ingresos para editar sus respectivos ajustes.

5. Para eliminar un espacio de trabajo, sitúese sobre él y haga clic en Eliminar:

• • En el cuadro de diálogo, seleccione la opción Entiendo que la eliminación de este espacio de trabajo no se puede deshacer.
  • Haz clic en Eliminar.

Utilizar el espacio de gestión del éxito del cliente

Una vez que haya configurado el espacio de gestión del éxito del cliente, podrá revisar los recordatorios de las tareas diarias, crear vistas personalizadas y supervisar las actividades de sus cuentas clave desde el espacio de trabajo. Más información sobre el uso del espacio de gestión del éxito del cliente.