Ajuste y gestión del espacio de gestión del Éxito del cliente

El espacio de trabajo del Éxito del cliente es una ubicación central en tu cuenta de HubSpot diseñada para ayudar a los Mánagers del Éxito del cliente (CSM) a mantenerse organizados. Configurando sus ajustes, puede adaptar el espacio de trabajo para incluir sólo la información más relevante para su equipo. En este artículo, aprenderás a configurar el espacio de trabajo, crear espacios de trabajo específicos para cada equipo y configurar los ajustes de Clientes, Proyectos e Ingresos .

También puede establecer calificaciones del estado para hacer un seguimiento de las tendencias y los riesgos calificando a los clientes en función de una puntuación adaptada a las prioridades de su empresa. Más información sobre la personalización de una calificación del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente.

Ajuste de los objetos de éxito del cliente

Configura los objetos que representan las cuentas de tus clientes, los proyectos y los objetos que utilizas para hacer seguimiento de los ingresos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Éxito del cliente.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el settings icono de configuración.
3. Haga clic en el menú desplegable Clientes y seleccione Contactos, Empresas o, si tiene objetos personalizados creados( sóloEnterprise ), Objetos personalizados. Este será el objeto utilizado para representar sus cuentas de cliente.
4. Haz clic en el menú desplegable Proyectos y selecciona Proyectos u Objetos personalizados. Losobjetos que puedes seleccionar para representar Los proyectos pueden variar en función de la fecha de creación de tu cuenta.
5. Haz clic en el menú desplegable Ingresos y selecciona hasta dos objetos para representar tus ofertas de ingresos. Puedes seleccionar negocios u objetos personalizados.
6. En la parte inferior, haga clic en Guardar.

Más información sobre el uso del objeto proyectos.

Ajuste del espacio de gestión del éxito del cliente

Después de configurar los objetos de éxito del cliente, puedes configurar y gestionar la configuración del espacio de gestión del éxito del cliente para Clientes , Proyectos e Ingresos. Puede editar el espacio de gestión del éxito del cliente principal o crear espacios de trabajo específicos para cada equipo con vistas personalizadas para cada pestaña.

Crear un espacio de trabajo en equipo

Si su organización de éxito del cliente incluye varios equipos especializados, puede crear espacios de trabajo dedicados para cada equipo.

Nota: el número de espacios de trabajo que crees depende de tu suscripción. Las cuentas con una suscripción Profesional pueden crear un espacio de trabajo, mientras que las suscripciones Enterprise pueden crear hasta cinco espacios de trabajo. Cada equipo sólo puede asignarse a un espacio de trabajo, pero un único espacio de trabajo puede incluir varios equipos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.

3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo .
4. Haga clic en Crear espacio de trabajo.
5. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre y una descripción del espacio de trabajo .
   • Haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione los equipos que utilizarán el espacio de trabajo. Sólo los usuarios cuyo equipo principal esté seleccionado podrán ver el espacio de trabajo.
   • Haga clic en Crear espacio de trabajo.
     
     
     
6. En la página de Ajustes generales , continúe con el ajuste del espacio de trabajo.

Configurar los ajustes del espacio de gestión del éxito del cliente

En las siguientes secciones, aprende a editar la configuración general del espacio de gestión del éxito del cliente, así como la configuración para Clientes, Proyectos e Ingresos.

Acceso a los ajustes del espacio de trabajo

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.

3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo .
4. Pase el ratón por encima del espacio de trabajo y haga clic en Editar.
   
   
   

Configurar ajustes generales

1. Ve a la configuración del espacio de trabajo.
2. En la pestaña General , edite el nombre y la descripción de su espacio de trabajo.
3. Para añadir equipos al espacio de trabajo, haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione un equipo.
4. Para eliminar un equipo, haz clic en la X junto al nombre del equipo en el menú desplegable Equipos .
   
   
   
5. En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar.

Configurar los ajustes del cliente

1. Ve a la configuración del espacio de trabajo.
2. Haz clic en la pestaña Clientes.
3. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas
4. También puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
5. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Configurar los ajustes del proyecto

1. Ve a la configuración del espacio de trabajo.
2. Haga clic en la pestaña Proyectos .
3. Para configurar el objeto proyectos, haz clic en Activar el objeto Proyectos. Más información sobre el objeto proyectos.
4. Por opción predeterminada, la pestaña Proyectos se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar esta pestaña del espacio de trabajo, desactiva la pestaña Mostrar los proyectos .
   
   
5. Si elegiste mostrar la pestaña Proyectos, puedes editar su configuración según las necesidades de tus equipos:
   • Haga clic en el menú desplegable y seleccione la Propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la propiedad del proyecto.
   • Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha para representar la fecha de renovación o finalización de sus proyectos.
   • Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Los pipelines seleccionados aquí determinan qué opciones aparecen en el filtro de pipelines de la pestañaProyectos del área de trabajo. Puede ver todos los pipelines en cualquier momento seleccionando Todos los pipelines.
6. Para configurar la configuración avanzada, activa el interruptor Configuración avanzada . 
   • Haz clic en el menú desplegable Elige el objeto de proyecto predeterminado que tu equipo ve primero:* y selecciona Proyectos o Servicios. 
   • Selecciona un pipeline predeterminado y un diseño de página predeterminado.
7. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ajustar configuración de ingresos

1. Ve a la configuración del espacio de trabajo.
2. Haz clic en la pestaña Ingresos . 
3. De forma predeterminada, la pestaña Ingresos se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar la pestaña de ingresos del área de trabajo de los equipos, desactive la opción Mostrar la pestaña de ingresos.
4. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
5. Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación o la fecha final de su objeto de ingreso. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar sus proyectos.
6. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Estos pipelines serán visibles para su equipo en la pestañaIngresos. 
7. En la sección Ajustes por defecto , puede configurar su selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto. 
8. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

9. Para configurar la configuración avanzada, activa el interruptor Configuración avanzada : 
   • Haz clic en el menú desplegable Elige el objeto de ingresos predeterminado que tu equipo ve primero:* y selecciona Negocios u Objetos personalizados. 
   • Selecciona un pipeline predeterminado y un diseño de página predeterminado.
10. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Agregar o eliminar paneles al espacio de gestión del éxito del cliente 

Nota: los cuadros de mando añadidos al espacio de gestión del éxito del cliente son visibles para todos los usuarios que tengan acceso a ese espacio de trabajo, independientemente de la configuración de acceso individual del cuadro de mando. Para gestionar el acceso por equipo o función, cree varios espacios de trabajo de equipo y añada cuadros de mando. 

Puedes agregar hasta cinco paneles al espacio de gestión del éxito del cliente. 

1. Ve a la configuración del espacio de trabajo.
2. Haz clic en la pestaña Paneles . 
3. Para agregar un panel:
   • Haz clic en Añadir cuadro de mandos. 
   • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un panel y selecciona un panel. 
   • Haz clic en Añadir cuadro de mandos. Aparecerá en la pestaña Panel del espacio de gestión del éxito del cliente. 
4. Para eliminar un panel, coloca el cursor sobre el panel y haz clic en Eliminar. 

Ajuste del espacio de gestión del Éxito del cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.
3. Para editar objetos de Clientes, Proyectos o Ingresos, haga clic en la pestaña Objetos .
4. Para editar un espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Espacios de trabajo :
   • Pase el ratón por encima del espacio de trabajo y haga clic en Editar.
   • Navega entre las pestañas General, Clientes, Proyectos o Ingresos para editar sus configuraciones respectivas.

5. Para eliminar un espacio de trabajo, sitúese sobre él y haga clic en Eliminar:

• • En el cuadro de diálogo, seleccione la opción Entiendo que la eliminación de este espacio de trabajo no se puede deshacer.
  • Haz clic en Eliminar.

Utilizar el espacio de gestión del éxito del cliente

Una vez que haya configurado el espacio de gestión del éxito del cliente, podrá revisar los recordatorios de las tareas diarias, crear vistas personalizadas y supervisar las actividades de sus cuentas clave desde el espacio de trabajo. Más información sobre el uso del espacio de gestión del éxito del cliente.