Opsæt og administrer arbejdsområdet for kundesucces

Arbejdsområdet for kundesucces er et centralt sted i din HubSpot-konto, der er udviklet til at hjælpe Customer Success Managers (CSM'er) med at holde styr på tingene. Ved at konfigurere indstillingerne kan du tilpasse arbejdsområdet, så det kun indeholder de oplysninger, der er mest relevante for dit team. I denne artikel kan du læse, hvordan du opsætter arbejdsområdet, opretter teamspecifikke arbejdsområder og konfigurerer indstillingerne for kunder, projekter og omsætning.

Du kan også oprette sundhedsscorer for at spore tendenser og risici ved at bedømme kunderne ud fra en score, der er tilpasset din virksomheds prioriteter. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces.

Opsæt Customer Success-objekter

Konfigurer de objekter, der repræsenterer dine kundekonti, projekter og de objekter, du bruger til at spore indtægter.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Klik på ikonet for indstillinger øverst til højre.
3. Klik på rullemenuen Kunder, og vælg Kontakter, Virksomheder eller, hvis du har oprettet brugerdefinerede objekter (kunEnterprise ), Brugerdefinerede objekter. Dette vil være det objekt, der bruges til at repræsentere dine kundekonti.
4. Klik på rullemenuen Projekter, og vælg Projekter eller Brugerdefinerede objekter.De objekter, du kan vælge til at repræsentere projekter, kan variereafhængigt af din kontos oprettelsesdato.
5. Klik på rullemenuen Indtægter, og vælg op til to objekter, der skal repræsentere dine indtægtsmuligheder. Du kan vælge aftaler eller brugerdefinerede objekter. 
6. Klik på Gem nederst.

Få mere at vide om brug af projekt-objektet.

Opsæt arbejdsområdet for kundesucces

Når du har konfigureret objekter til kundesucces, kan du oprette og administrere indstillingerne for dit arbejdsområde for kundesucces for kunder , projekter og omsætning. Du kan redigere det primære arbejdsområde for kundesucces eller oprette dedikerede arbejdsområder for hvert team med tilpassede visninger for hver fane.

Opret et team-arbejdsområde

Hvis din kundesuccesorganisation omfatter flere specialiserede teams, kan du oprette dedikerede arbejdsområder for hvert team.

Bemærk: Antallet af arbejdsområder, dukan oprette, afhænger af dit abonnement. Konti med et Professional-abonnement kan oprette ét arbejdsområde, mens Enterprise- abonnementer kan oprette op til fem arbejdsområder. Hvert team kan kun tildeles ét arbejdsområde, men et enkelt arbejdsområde kan omfatte flere teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.

3. Gå til fanen Arbejdsområder.
4. Klik på Opret arbejdsområde.
5. I dialogboksen:
   • Indtast et navn og en beskrivelse af arbejdsområdet.
   • Klik på rullemenuen for teams, og vælg de teams, der skal bruge arbejdsområdet. Kun brugere, hvis primære team er valgt, kan se arbejdsområdet.
   • Klik på Opret arbejdsområde.
     
     
     
6. Fortsæt med at konfigurere arbejdsområdet på siden Generelle indstillinger.

Konfigurer indstillinger for arbejdsområdet for kundesucces

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan du redigerer generelle indstillinger for arbejdsområdet for kundesucces samt indstillinger for kunder, projekter og omsætning.

Få adgang til arbejdsområdeindstillinger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.

3. Gå til fanen Arbejdsområder.
4. Hold markøren over arbejdsområdet, og klik på Rediger.
   
   
   

Konfigurer generelle indstillinger

1. Gå til arbejdsområdeindstillinger.
2. Rediger navnet og beskrivelsen af dit arbejdsområde under fanen Generelt.
3. For at tilføje teams til arbejdsområdet skal du klikke på rullemenuen Teams og vælge et team.
4. For at fjerne et team skal du klikke på X'et ved siden af teamets navn i rullemenuen Teams.
   
   
   
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer kundeindstillinger

1. Gå til arbejdsområdeindstillinger.
2. Klik på fanen Kunder.
3. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildelingen. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
4. Du kan også vælge en datoegenskab, som du bruger til at repræsentere din kundes fornyelsesdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti.
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer projektindstillinger

1. Gå til arbejdsområdeindstillinger.
2. Klik på fanen Projekter.
3. For at konfigurere projektobjektet skal du klikke på Aktiver projektobjektet. Få mere at vide om projektobjektet.
4. Som standard vises fanen Projekter for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. For at fjerne denne fane fra arbejdsområdet skal du slå kontakten Vis fanen Projekter fra.
   
   
5. Hvis du har valgt at vise fanen Projekter, kan du redigere dens konfiguration ud fra dit teams behov:
   • Klik på rullemenuen, og vælg HubSpot-brugeregenskab , du bruger til at angive ejerskab af projekter.
   • Du kan eventuelt vælge en datoegenskab , som du bruger til at angive fornyelses- eller slutdatoen for dine projekter.
   • Klik på rullemenuen for at vælge pipelines. De pipelines, der vælges her, bestemmer, hvilke indstillinger der vises i pipelinefilteret på fanenProjekter i arbejdsområdet. Du kan stadig se alle pipelines når som helst ved at vælge Alle pipelines.
6. For at konfigurere avancerede indstillinger skal du aktivere knappen Avancerede indstillinger. 
   • Klik på rullemenuen Vælg det standardprojektobjekt, som dit team ser først:* og vælg Projekter eller Tjenester. 
   • Vælg en standardpipeline og et standard-sidelayout.
7. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer indtægtsindstillinger

1. Gå til arbejdsområdeindstillinger.
2. Klik på fanen Indtægter. 
3. Som standard vises fanen Indtægter for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. For at fjerne fanen Indtægter fra teamets arbejdsområde skal du slå knappen Vis fanen Indtægter fra.
4. Klik på rullemenuen for at vælge HubSpot-brugeregenskab , du bruger til at repræsentere CSM-tildelingen. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit indtægtsobjekt.
5. Du kan eventuelt vælge en datoegenskab , som du bruger til at repræsentere dit indtægtsobjekts fornyelsesdato eller slutdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine projekter.
6. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines. Disse pipelines vil være synlige for dit team under fanenIndtægter. 
7. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standard sidelayout. 
8. Klik på Gem nederst til venstre.

9. For at konfigurere avancerede indstillinger skal du aktivere knappen Avancerede indstillinger: 
   • Klik på rullemenuen Vælg det standardindtægtsobjekt, som dit team ser først:* og vælg Aftaler eller Brugerdefinerede objekter. 
   • Vælg en standardpipeline og et standard-sidelayout.
10. Klik på Gem nederst til venstre.

Tilføj eller fjern dashboards til arbejdsområdet for kundesucces 

Bemærk: Dashboards, der tilføjes til arbejdsområdet for kundesucces, er synlige for alle brugere, der har adgang til det pågældende arbejdsområde, uanset dashboardets individuelle adgangsindstillinger. For at administrere adgangen efter team eller rolle skal du oprette flere team-arbejdsområder og tilføje dashboards. 

Du kan tilføje op til fem dashboards til arbejdsområdet for kundesucces. 

1. Gå til arbejdsområdeindstillinger.
2. Klik på fanen Dashboards. 
3. Sådan tilføjer du et dashboard:
   • Klik på Tilføj dashboard. 
   • Klik på rullemenuen Vælg et dashboard i panelet til højre, og vælg et dashboard. 
   • Klik på Tilføj dashboard. Dette vises på fanenDashboard i arbejdsområdet for kundesucces. 
4. Sådan fjerner du et dashboard: Hold markøren over dashboardet, og klik på Fjern. 

Administrer indstillinger for arbejdsområdet for kundesucces

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.
3. For at redigere objekter for kunder, projekter eller indtægter skal du klikke på fanen Objekter.
4. For at redigere et arbejdsområde skal du klikke på fanen Arbejdsområder:
   • Hold markøren over arbejdsområdet, og klik på Rediger.
   • Naviger mellem Generelt, Kunder, Projektereller Indtægter for at redigere de respektive indstillinger.

5. For at slette et arbejdsområde skal du holde markøren over det og klikke på Slet:

• • I dialogboksen skal du vælge Jeg forstår, at sletning af dette arbejdsområde ikke kan fortrydes.
  • Klik på Slet.

Brug arbejdsområdet for kundesucces

Når du har oprettet arbejdsområdet for kundesucces, kan du gennemgå påmindelser om daglige opgaver, oprette tilpassede visninger og overvåge aktiviteter fra dine nøglekonti fra arbejdsområdet. Få mere at vide om brug af arbejdsområdet for kundesucces.