Opsæt og administrer arbejdsområdet for kundesucces

Customer Success Workspace er et centralt sted på din HubSpot-konto, der er designet til at hjælpe Customer Success Managers (CSM'er) med at holde sig organiseret. Ved at konfigurere indstillingerne kan du skræddersy arbejdsområdet, så det kun indeholder de mest relevante oplysninger for dit team. I denne artikel kan du se, hvordan du opsætter arbejdsområdet, opretter teamspecifikke arbejdsområder og konfigurerer indstillinger for kunder, tjenester og indtægter.

Du kan også oprette sundhedsscorer for at spore tendenser og risici ved at klassificere kunder ud fra en score, der er skræddersyet til din virksomheds prioriteter. Få mere at vide om at tilpasse en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces.

Opsæt objekter for kundesucces

Konfigurer de objekter, der repræsenterer dine kundekonti, servicetilbud og de objekter, du bruger til at spore indtægter.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Customer Success.
2. Klik på indstillingsikonet øverst til højre.
3. Klik på rullemenuen Customers, og vælg Contacts, Companies eller, hvis du har oprettet brugerdefinerede objekter (kunEnterprise), Custom Objects. Dette vil være det objekt, der bruges til at repræsentere dine kundekonti.
4. Klik på rullemenuen Services for at vælge det objekt, du bruger til at repræsentere dine servicetilbud.
5. Klik på rullemenuen Indtægter, og vælg et objekt til at repræsentere dine indtægtstilbud. Du kan vælge op til to objekter og vælge mellem tilbud eller brugerdefinerede objekter.
6. Klik på Gem i bunden.
   
   

Opsæt arbejdsområdet for kundesucces

Når du har konfigureret kundesucces-objekter, kan du opsætte og administrere dine indstillinger for kundesucces-arbejdsområdet for kunder, tjenester og indtægter. Du kan redigere det primære arbejdsområde for kundesucces eller oprette dedikerede arbejdsområder for hvert team med tilpassede visninger for hver fane.

Opret et team-arbejdsområde

Hvis din kundesuccesorganisation omfatter flere specialiserede teams, kan du oprette dedikerede arbejdsområder for hvert team.

Bemærk: Du kan oprette op til 5 arbejdsområder. Hvert team kan kun tildeles ét arbejdsområde, men et enkelt arbejdsområde kan omfatte flere teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Customer Success i menuen i venstre side.

3. Naviger til fanen Workspaces.
4. Klik på Opret arbejdsområde.
5. I dialogboksen:
   • Indtast et navn og en beskrivelse af arbejdsområdet.
   • Klik på rullemenuen Teams, og vælg de teams, der skal bruge arbejdsområdet. Kun brugere, hvis primære team er valgt, vil kunne se arbejdsområdet.
   • Klik på Opret arbejdsområde.
     
     
6. Fortsæt med at konfigurere arbejdsområdet på siden Generelle indstillinger.

Konfigurer indstillinger for arbejdsområder for kundesucces

I de følgende afsnit kan du se, hvordan du redigerer generelle indstillinger for arbejdsområdet for kundesucces samt indstillinger for kunder, tjenester og indtægter.

Få adgang til arbejdsområdets indstillinger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Customer Success i menuen i venstre side.

3. Naviger til fanen Arbejdsområder.
4. Hold musen over arbejdsområdet, og klik på Rediger.
   
   

Konfigurer generelle indstillinger

1. På fanen Generelt skal du redigere arbejdsområdets navn og beskrivelse.
2. For at tilføje teams til arbejdsområdet skal du klikke på rullemenuen Teams og vælge et team.
3. Hvis du vil fjerne et team, skal du klikke på X ved siden af teamets navn i rullemenuen Teams.
   
   
4. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer kundeindstillinger

1. Naviger til fanen Kunder.
2. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
3. Du kan også vælge en dataegenskab, som du bruger til at repræsentere din kundes fornyelsesdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti.
4. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer serviceindstillinger

Bemærk: Du skal have aktiveret Services-objektet i HubSpot for at kunne konfigurere serviceindstillinger.

1. Naviger til fanen Services.
2. Som standard vil fanen Services blive vist for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. Hvis du vil fjerne denne fane fra arbejdsområdet, skal du slå Vis fanen Tjenester fra.
   
   
3. Hvis du har valgt at vise fanen Services, kan du redigere dens konfiguration ud fra dit teams behov.
4. Klik på rullemenuen, og vælg den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
5. Du kan eventuelt vælge en datoegenskab, som du bruger til at repræsentere fornyelsesdatoen for din tjeneste. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
6. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines .
7. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du konfigurere dit standardvalg af pipelines og vælge et standardlayout for siden.
8. Klik på Gem nederst til venstre.

Konfigurer indstillinger for indtægter

1. Som standard vises fanen Indtægter for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. Hvis du vil fjerne indtægtsfanen fra teamenes arbejdsområde, skal du slå Vis indtægtsfanen fra.
2. Klik på dropdown-menuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit indtægtsobjekt.
3. Du kan eventuelt vælge en dataegenskab, som du bruger til at repræsentere dit indtægtsobjekts fornyelsesdato eller slutdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
4. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for dit team på fanen Indtægter.
5. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipelines og vælge et standardlayout for siden.
6. Klik på Gem nederst til venstre.

9. I afsnittet Avancerede standard indstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standardlayout.

Administrer indstillinger for arbejdsområdet for kundesucces

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Customer Success i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Objects for at redigere objekter for Customers, Services eller Revenue.
4. For at redigere et arbejdsområde skal du klikke på fanen Workspaces:
   • Hold musen over arbejdsområdet, og klik på Rediger.
   • Naviger mellem fanerne General, Customers, Services eller Revenue for at redigere deres respektive indstillinger.

5. Hvis du vil slette et arbejdsområde, skal du holde musen over det og klikke på Delete:

• • I dialogboksen skal du vælge Jeg forstår, at sletning af dette arbejdsområde ikke kan fortrydes.
  • Klik på Slet.

Brug arbejdsområdet for kundesucces

Når du har konfigureret arbejdsområdet for kundesucces, kan du gennemgå påmindelser om daglige opgaver, oprette brugerdefinerede visninger og overvåge aktiviteter fra dine nøglekonti fra arbejdsområdet. Få mere at vide om at bruge arbejdsområdet for kundesucces.