Opret en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces

Når du har oprettet dit arbejdsområde for kundesucces, kan du oprette en sundhedsscore for at identificere tendenser eller potentielle risici i din kundebase. Det hjælper dine teams med at analysere kontakt- og virksomhedsdata, så du effektivt kan vurdere kundernes sundhed baseret på kriterier, der er tilpasset dine forretningsprioriteter.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du oprette 1 sundhedsscore og op til 5 kladdescores. Brugere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan oprette op til 10 unikke sundhedsscores og 20 udkast til scores.

Opret en sundhedsscore

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Klik på ikonet settings settings øverst til højre.
3. Naviger til fanen Sundhedsscore . Klik derefter på Opret en sundhedsscore.
4. Hvis du vil bruge foruddefinerede scoregrupper, skal du klikke på Tag mig til opsætning øverst til højre. Hvis du vil oprette dine egne scoregrupper, skal du i stedet klikke på Start fra bunden.
5. På fanen Virksomheder eller kontakter skal du klikke på rullemenuen for at vælge op til fem virksomheds- eller kontaktsegmenter, som scoren skal anvendes på. Du kan også klikke på Opret nyt segment for at oprette et nyt segment og vende tilbage til opsætningsprocessen for sundhedsscore bagefter.
6. Hvis du redigerer de valgte segmenter og forlader scorebuilderen uden at slå scoren til, bliver dine ændringergemt på som en kladde.

Opsæt scorekriterier og point

For at kvalificere dine kontakter, virksomheder eller brugerdefinerede objekter ved hjælp af en sundhedsscore skal du opsætte kriterier for at tilføje eller fratrække point for hver post. De tilgængelige kriteriemuligheder afhænger af den type score, du har oprettet.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. Opret eller rediger en score.
2. Klik på fanen Beregninger .
3. Hvis du har valgt at oprette scoregrupper fra bunden, skal du klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe og følge trinene for at oprette scoregrupper .
4. Hvis du har valgt at bruge foruddefinerede scoregrupper, vil flere begivenhedsgrupper og ejendomsgrupper være forudfyldt som standard. Disse standardgrupper omfatter følgende:
   • 1:1 Engagement
   • 1:1 Opkaldsengagement
   • Understøttede billetter
   • CSM-sentiment
   • NPS
5. Hver af dine event- og ejendomsgrupper vil have sine max-point angivet i højre side. Du kan indtaste et nyt max-point for den pågældende gruppe.
6. Hvis du vil redigere en begivenhedsgruppe eller ejendomsgruppe, skal du klikke på blyantsikonet edit ved siden af navnet og indtaste et nyt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, skal du klikke på det lodrette menuikon og derefter vælge den tilknyttede mulighed.

Opsæt scoregrupper

Du kan oprette begivenhedsgrupper eller egenskabsgrupper. I en begivenhedsgruppe tilføjer du begivenhedsregler, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede begivenheder i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse begivenheder kan tilføje til scoren. I en egenskabsgruppe tilføjer du egenskabsregler, som bestemmer scoren.

Opsæt kriterier baseret på hændelser

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. Opret eller rediger en score.
2. Klik på fanen Beregninger .
3. For at tilføje en begivenhedsgruppe:
   • Klik på + Tilføj begivenhedskriterier.
   • Vælg begivenhedstypen (f.eks. Møder).
   • Klik på Filtrer begivenhed, og vælg derefter en begivenhedsegenskab (f.eks. Ændring af mødeudfald eller Møde booket).
   • Klik på Tilføj tidsramme, og vælg derefter den tidsramme, inden for hvilken begivenhederne skal inkluderes.
   • Klik på Tilføj frekvens, og angiv derefter, hvor mange gange en begivenhed skal forekomme for at få point (f.eks. giver visning af en e-mail mellem 1 og 3 gange to point, og 4 eller flere gange giver fem point). Du kan bruge operatorerne Præcis, Mellem, Mindst eller Højst til at indstille frekvensområder. Hvis du vælger Højst, skal du markere afkrydsningsfeltet for at inkludere poster, der ikke har gennemført begivenheden.
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med nogen af).
   • Vælg eller indtast værdier for hændelsesegenskaber baseret på den valgte operator.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren af begivenheden.
   • Klik på + Tilføj begivenhed for at tilføje en ny begivenhed af samme type (f.eks. tilføje en anden opkaldsbegivenhed til begivenhedsgruppen 1:1 Call Engagement ).
   • Klik på duplicate klon-ikonet eller delete slet-ikonet over et sæt begivenheder for at klone eller slette sættet.
4. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at tilpasse, hvordan tilknyttede poster skal samles i scoren. I dialogboksen:
   
   
   • Hvis du vil vælge poster ud fra deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Enhver [post] og derefter vælge labelen.
   • Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
   • Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal lægges sammen med den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
     • Sum: Inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af begivenheder, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Max: inkluderer den højeste værdi af den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
5. Hvis du har valgt flere hændelsesegenskabsværdier (f.eks. formularerne Kontakt os og Nyhedsbrev ), kan du vælge at score individuelt eller score sammen. Læs mere om , hvordan disse muligheder påvirker scoren for hver type kriterier.
   
   • • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
     • Scor sammen er standardindstillingen. Hvis du scorede individuelt, skal du klikke på Scor sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast et antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden for en af mulighederne.
6. For at indstille scoreforfald, som automatisk reducerer en score baseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted, skal du slå knappen Decay scores til. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den tidsperiode, der skal gå, før scoren reduceres. Læs mere om, hvordan scoreforfald fungerer.
7. Hvis du vil tilføje endnu en regel for den samme begivenhedstype (f.eks. to regler for møder), skal du klikke på + Tilføj begivenhedskriterier, vælge begivenheden og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
8. Som standard vil en kontakt eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikke på Scor hver gang, vælge Begræns til og indtaste et antal point. For eksempel kan en kontaktperson indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til to point, er det kun de to første gange, der tæller med.
9. For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version tilføjes automatisk i bunden af gruppen.
10. Hvis du vil slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder), skal du klikke påikonet delete delete.
11. For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. regel for mødebooking ) skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.
12. Hvis du vil tilføje andre begivenheder til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge type, begivenhed og hvordan scoren skal påvirkes.

Opsæt kriterier baseret på egenskabsværdier

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. Opret eller rediger en score.
2. Klik på fanen Beregninger .
3. For at tilføje en egenskabsregel:
   • Klik på + Tilføj egenskabskriterier, og vælg derefter [Kontakt/virksomhed ] for at vælge en kontakt- eller virksomhedsegenskab eller Tilknyttet [objekt] for at vælge en egenskab for en tilknyttet post. Se, hvordan du tilpasser indstillinger ved scoring baseret på associationer.
   • Vælg en egenskab (f.eks. stat/region).
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
   • Vælg værdier baseret på den valgte operator. Lær , hvordan du scorer flere værdier enkeltvis eller sammen.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved begivenheden.
4. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet post der skal scores, og hvordan pointene skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   
   • Hvis du vil vælge tilknyttede poster baseret på deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Ethvert [objekt] og derefter vælge labelen.
   • Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
     Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
     
     • Sum: Inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne .
5. Hvis du har valgt flere værdier for en egenskab (f.eks. Tid til lukning af SLA-billetstatus) , kan du vælge at score individuelt eller score sammen. Læs mere om , hvordan disse indstillinger påvirker scoren for hver type kriterium.

• • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for hver værdi.

• • Scor sammen er standardadfærden.Scor sammen er standardadfærden. Hvis du scorede individuelt, skal du klikke på Scor sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast det antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren, når en af værdierne er opfyldt.

6. Hvis du vil tilføje andre kriterier fra det valgte objekt, skal du klikke på + Tilføj egenskabskriterier eller + Tilføj kriterier for medlemskab af liste.
7. Hvis du vil tilføje egenskaber fra tilknyttede objekter til gruppen, skal du klikke på + Tilføj objekt og derefter vælge objektet. Disse kriterier vil gælde for den samme gruppe.
8. For at klone reglerne for en egenskabssektion skal du klikke påikonet duplicate clone. Den klonede version føjes automatisk til bunden af gruppen.
9. Klik på ikonet delete delete for at slette alle regler for et ejendomsafsnit.
10. Hvis du vil klone eller slette en individuel ejendomsregel, skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker og derefter vælge Clone eller Delete.

Vælg, hvilke poster der får point

For at bestemme, hvilke poster der skal medtages i scoringen:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Naviger til fanen[Virksomheder/Kontakter/Tilpassede objekter].
3. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder, kontakter eller brugerdefinerede objekter der skal have en score:
   • Scoralle [virksomheder/kontakter/custom-objekter]: alle dinevirksomheder/kontakter/custom-objekter vil modtage scorer. Hvis du vil udelukke bestemte poster, skal du klikke på rullemenuen og vælge segmenter med de poster, du ikke vil have scoret.
   • Score specific [companies/contacts/custom object]: scor kunvirksomheder/kontakter/custom-objekter, hvis de er medlemmer af bestemte segmenter. Klik på dropdown-menuen, og vælg de segmenter, der indeholder de poster, du vil have scoret.

Opsæt scorelabels og tærskler

Konfigurer, hvordan scoringstærskler skal knyttes til tilknyttede etiketter, som dit team kan bruge.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. Opret eller rediger en score.
2. Klik på fanen Indstillinger .
3. Naviger til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillinger.
4. I afsnittet Tærskel for sundhedsscore skal du indtaste en tærskel , en farve og en scorelabel.
5. For at konfigurere de egenskaber, hvor scorer skal gemmes, skal du i afsnittet Scoreegenskaber redigere egenskabernes etiketter, interne navne, beskrivelser og egenskabsgrupper.
6. De ændringer, du foretager i scorets indstillinger, bliver ikke gemt som en kladde. Hvis du opretter et nyt score, skal du gennemgå dine indstillinger og slå scoret til. Eller hvis du redigerer et eksisterende score, skal du klikke på Update øverst til højre.

Gennemgå og slå scoren til

Når du er færdig med at oprette din score, kan du slå den til:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. Opret eller rediger en score.
2. Hvis du vil teste poster, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Test en [kontakt/virksomhed/aftale].
3. Klik på Handlinger, og vælg derefter Forhåndsvisning af fordeling for at se indsigt i scoredistributionen for flere poster.
4. Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Gennemgå og slå til.
5. Gennemgå scorens detaljer, hvad der vil ske, når scoren er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, bliver den gemt som en kladde, du kan besøge igen.
6. Når du slår sundhedsscoren til,oprettes egenskaberne Sundhedsscore og Sundhedsstatus automatiskpå din konto. Hvis du har oprettet flere scores ( kun Service Hub Enterprise ), vil hver score have sine egne tilknyttede egenskaber. Disse egenskaber opdateres på baggrund af dine definerede beregningskriterier og scoringstærskler:

1. • Sundhedsscore: Summen af point, der er tildelt en kontakt eller virksomhed baseret på dine beregningskriterier.
   • Sundhedsstatus: den score-etiket, der er knyttet til kontaktpersonens eller virksomhedens score, baseret på din scoringstærskel. For eksempel Tilfreds, Neutral, Utilfreds.

Få adgang til sundhedsscore-kortet

Brugere kan se sundhedsscorekortet i panelet med forhåndsvisning af poster. Dette kort viser sundhedsscoren, sundhedsstatus og de seneste ændringer i scoren.

Sådan får du adgang til Health Score-kortet i Customer Success-arbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success..
2. Klik på fanen Kunder. I tabelvisningen skal du klikke på navnet på posten for at få vist panelet til forhåndsvisning af postens sidebjælke.
3. Naviger til Health Score-kortet i højre sidebjælke:

1. • Du kan se sundhedsscoren, sundhedsstatussen og de seneste ændringer i scoren.
   • Klik på Se scorehistorik for at se historikken for sundhedsscoren. I højre panel finder dutrendgrafen Score, opdelt efter måned, og diagrammet Scorehistorik, som viser de begivenheder, der fik scoren til at ændre sig.

• • Klik på Resultatberegninger for at se resultatberegninger. Du bliver omdirigeret til fanenBeregninger, hvor du kan tilpasse og redigere, hvordan scoren beregnes.