Opret en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces

Når du harve har oprettet dit kundesucces-arbejdsområde, skal du oprette sundhedsscores for at evaluere kontakter eller virksomheder baseret på definerede attributter og adfærdsdata. Sundhedsscores tildeler numeriske værdier til poster baseret på udvalgte egenskabsværdier og sporede hændelsesaktiviteter, der er relevante for din virksomhed. 

Ved at strømline målingen af kundedata giver sundhedsscores en ensartet ramme for vurdering af kundernes sundhed i henhold til dine forretningsmæssige prioriteter. Dette hjælper dit kundesuccessteam med at identificere risici, muligheder og tendenser mere effektivt.

Anvendelsestilfælde

Du kan oprette sundhedsscores til følgende brugsscenarier: 

• Identificer risikokunder: Træk point fra for risikofaktorer såsom uafklarede tickets, lave NPS-scores eller risikabel CSM-stemning. Ved hjælp afegenskaben " " (Kundesundhedsscore) kan du udløse en arbejdsgang, der underretter den tildelte CSM, når en kundes sundhedsstatus opdateres til "At-risk" (Risikabel).

• Fremhæv vækstmuligheder: Tildel point for positive engagementssignaler såsom afsluttede møder, høje NPS-scores eller sund CSM-stemning. Opret et segment af kontakter eller virksomheder med høje scores baseret på din scoregrænse for at identificere kunder, der kan være gode kandidater til opsalg. 

• Overvåg den samlede kundeporteføljes sundhed: Brugtilpassede rapporter til at spore gennemsnitlige sundhedsscores på tværs af segmenter (f.eks. efter branche, CSM eller region) for at identificere tendenser og proaktivt adressere nye risici. Lær, hvordan du tilføjer rapporter til arbejdsområdet for kundesucces. 

Før du går i gang 

• Hvis du har et Service Hub Professional- abonnement, kan du oprette 1 sundhedsscore og op til 5 udkast til scores.
• Hvis du har et Service Hub Enterprise-abonnement, kan du oprette op til 10 unikke sundhedsscores og 20 udkast til scores.

Opret en sundhedsscore

Inden du opretter dine scoringskriterier og point, skal du oprette en sundhedsscore og vælge det segment kontakter eller virksomheder, som den skal anvendes på.

Om scoren gælder for kontakter eller virksomheder afhænger af objektet, du har valgt til at repræsentere dine kundekonti, når du opretter arbejdsområdet for kundesucces.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Klik på ikonet for indstillinger for arbejdsområdet øverst til højre.
3. Gå til fanen Sundhedsscores . Klik derefter på Opret en sundhedsscore.
4. For at bruge foruddefinerede scoregrupper skal du klikke på Gå til opsætning øverst til højre. For at oprette dine egne scoregrupper skal du i stedet klikke på Start fra bunden.
5. Klik på rullemenuen på fanen Virksomheder eller Kontakter for at vælge op til fem virksomheds- eller kontaktsegmenter, som scoren skal anvendes på. Du kan også klikke på Opret nyt segment for at oprette et nyt segment og derefter vende tilbage til opsætningen af sundhedsscoren.
6. Hvis du redigerer de valgte segmenterog afslutter scorebyggeren uden at aktivere scoren,gemmes dine ændringersom et udkast ( ).
   
   
   

Når du aktiverer en sundhedsscore, oprettes der automatisk en kontakt- eller virksomhedsegenskab med samme navn som scoren. Hvis du f.eks. opretter en score med navnet Upmarket sundhedsscore og anvender den på et segment af virksomheder, oprettes der en virksomhedsegenskab med navnet Upmarket sundhedsscore . 

Opsæt scorekriterier og point

For at kvalificere dine kontakter, virksomheder eller brugerdefinerede objekter ved hjælp af en sundhedsscore skal du oprette kriterier for at tilføje eller trække point fra for hver post. De tilgængelige kriterieindstillinger afhænger af den type score, du har oprettet.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success. 
2. Klik på ikonet for indstillinger.
3. Klik på Sundhedsscore . 
4. Opret eller rediger en eksisterende sundhedsscore.
5. Klik på fanen Beregninger . 
6. Flere hændelses- og egenskabsgrupper vil som standard være forudfyldt.
   Du kan vælge mellem følgendeforuddefinerede scoregrupper:
   • 1:1 Engagement
   • 1:1 Opkaldsengagement
   • Supportbilletter
   • CSM-stemning
   • NPS
7. Klik på Gå til opsætning, eller klik påStart fra bunden for at oprette scoregrupper fra bunden.
8. Klik på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj ejendomsgruppe, og følg trinene for at opsætte scoregrupper.
9. Hver af dine begivenheds- og egenskabsgrupper vil have deres maksimale point angivet til højre. Du kan indtaste et nyt maksimalt pointantal for den pågældende gruppe.
10. For at redigere en begivenhedsgruppe eller ejendomsgruppe skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af navnet og indtaste et nyt navn. For at klone eller slette en gruppe skal du klikke på det lodrette menuikon og derefter vælge den relevante indstilling.

Opsæt scoregrupper

Når du har opsat dine scorekriterier og point, skal du oprette scoregrupper.Sundhedsscores opbygges ved hjælp af begivenhedsgrupper eller egenskabsgrupper. Hver gruppe indeholder relaterede kriterier, der tilføjer eller trækker point, når en post opfylder de definerede betingelser.En gruppe kan omfatte enten begivenheder eller egenskaber, men ikke begge dele.

Inden for hver gruppe kan du:

• Definer kriterier, der tilføjer point for at afspejle sundt engagement. For eksempel, hvis sidste aktivitetsdato er mindre end 30 dage siden, skal du tilføje 10 point.
• Definer kriterier, der trækker point fra for at angive risiko. Hvis sidste aktivitetsdato er mindre end 60 dage siden, træk 10 point fra.
• Indstil en maksimal pointgrænse for gruppen for at forhindre for høj score.

Oprette kriterier baseret på begivenheder

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Hold markøren over en eksisterende score, og klik på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en sundhedsscore. 
3. Klik på fanen Beregninger .
4. Sådan tilføjer du en begivenhedsgruppe:
   • Klik på + Tilføj begivenhedsgruppe.
   • Vælg begivenhedstypen (f.eks. Møder, Opkald).
   • Klik på ikonet Filter, og vælg derefter en begivenhedsegenskab (f.eks. Opkald afsluttet).
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
   • Vælg eller indtast hændelsesegenskabsværdier baseret på den valgte operator. Lær, hvordan du tildeler flere værdier individuelt eller samlet.
   • For at tilføje en yderligere betingelse skal du klikke på + Tilføj betingelse. Du kan kun tilføje betingelser for den samme begivenhedstype (f.eks. møder, opkald). Denne indstillingfølger OG-logik, hvilket betyder, at scoren kun opdateres, hvis alle kriterier er opfyldt. Tilføj f. eks. 10 point, hvis opkalds- og mødetypen er kendt, og opkaldets varighed er over 15 minutter. 
     
   • Klik på Tilføj tidsramme, og vælg derefter den tidsramme, inden for hvilken begivenhederne skal inkluderes.
     
     
     
   • Klik på Tilføj hyppighed, og angiv derefter, hvor mange gange en begivenhed skal forekomme for at blive tildelt point (f.eks. giver visning af en e-mail mellem 1 og 3 gange to point, og 4 eller flere gange giver fem point). Du kan bruge operatorerne Præcis, Mellem og Mindst til at indstille hyppighedsintervaller. 
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
   • Klik på + Tilføj begivenhed for at tilføje en ny begivenhed af samme type (f.eks. tilføj en anden opkaldsbegivenhed til begivenhedsgruppen 1:1-opkaldsengagement ).
   • Klik på ikonet for duplikatkloon eller sletningsikonet over et sæt begivenheder for at klone eller slette sættet.
5. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at tilpasse, hvordan tilknyttede poster aggregeres i scoren . I dialogboksen:
   
   
   
   • For at vælge poster baseret på deres tilknytningsmærke skal du klikke på rullemenuen Enhver [post] og derefter vælge mærket.
   • For at vælge poster baseret på andre kriterier skal du klikke på + Tilføj filter og derefter indstille dine kriterier.
   • For at vælge, hvordan de tilknyttede posters point skal aggregeres i den oprindelige posts score, skal du klikke på rullemenuen Aggregering. Vælg en indstilling:
     • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af begivenheder, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Maks: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
6. Hvis du har valgt flere begivenhedsegenskabsværdier (f.eks. kontaktformularer og nyhedsbrevsformularer ), kan du vælge at score individuelt eller samlet. Få mere at vide om, hvordan disse indstillinger påvirker scoren for hver type kriterium.
   
   • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
     
     
     
   • Bedøm samlet er standardindstillingen. Hvis du bedømte en enkelt indstilling, skal du klikke på Bedøm samlet for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast et antal point, der skal lægges til eller trækkes fra bedømmelsen for begivenheden for en af indstillingerne.
     
     
     
7. For at indstille scoreforringelse, som automatisk reducerer en score baseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted, skal du aktivere kontakten Forring scoringer. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den periode, der skal gå, før scoren reduceres. Få mere at vide om, hvordan scoreforringelse fungerer.
8. For at tilføje en anden regel for den samme begivenhedstype (f.eks. to regler for møder) skal du klikke på + Tilføj begivenhedskriterier, vælge begivenheden og derefter indstille kriterier og hvordan scoren vil blive påvirket.
9. Som standard tildeles en kontakt eller virksomhed point hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. For at begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikke på Score hver gang, vælge Begræns til og indtaste et antal point. En kontakt kan f.eks. indsende en formular, der er 1,5 point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til to point, tæller kun de to første gange.
10. For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet for duplikatkloon. Den klonede version tilføjes automatisk til bunden af gruppen.
11. For at slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke påikonet for sletning.
12. For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. reglen for bookede møder ) skal du klikke på ikonet med tre lodrette prikker ved siden af pointene og derefter vælge Klon eller Slet.
13. For at tilføje andre begivenheder til gruppen skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge typen, begivenheden og hvordan scoren vil blive påvirket.

Oprette kriterier baseret på egenskabsværdier

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Hold markøren over en eksisterende score, og klik på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en sundhedsscore.
3. Klik på fanen Beregninger .
4. Sådan tilføjer du en egenskabsregel:
   • Klik på + Tilføj egenskabsgruppe, klik derefter på + Tilføj objekt, og vælg en kontakt- eller virksomhedsegenskab, eller vælg en egenskab for en tilknyttet post ved at klikke på Tilknyttet [objekt].Lær, hvordan du tilpasser indstillinger, når du scorer baseret på tilknytninger.
   • Vælg en egenskab (f.eks. stat/region).
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
   • Vælg værdier baseret på den valgte operator. Lær, hvordan du scorer flere værdier individuelt eller samlet.
   • For at tilføje flere kriterier, der også skal opfyldes for den samme regel, skal du klikke på + Tilføj betingelse. Denne indstilling følger OG-logik, hvilket betyder, at scoren kun opdateres, hvis alle kriterier er opfyldt. Tilføj f. eks. 10 point, hvis en virksomhedsstat/region er lig med en af følgende: Nordøst og Antal medarbejdere er større end 50.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast det antal point, der skal tilføjes eller trækkes fra scoren for begivenheden.
5. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet post der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. I dialogboksen kan du tilpasse indstillingerne:
   
   • For at vælge tilknyttede poster baseret på deres tilknytningsmærke skal du klikke på rullemenuen Enhver [objekt] og derefter vælge mærket.
   • For at vælge poster baseret på andre kriterier skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
     For at vælge, hvordan den tilknyttede postens point skal aggregeres i den oprindelige posts score, skal du klikke på rullemenuen Aggregering. Vælg en indstilling:
     
     • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi fra den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Maks: inkluderer den højeste værdi fra den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne .
6. Hvis du har valgt flere værdier for en egenskab (f.eks. Tid til lukning af SLA-ticketstatus), kandu vælge at score individuelt eller score samlet. Få mere at vide om, hvordan disse indstillinger påvirker scoren for hver type kriterium.

• • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for hver værdi.

• • Score sammen er standardindstillingen. Hvis du har scoret individuelt, skal du klikke på Score sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren, når en af værdierne er opfyldt.

6. For at tilføje andre kriterier fra det valgte objekt skal du klikke på + Tilføj egenskabskriterier eller + Tilføj liste-medlemskriterier.
7. For at tilføje egenskaber fra tilknyttede objekter til gruppen skal du klikke på + Tilføj objekt og derefter vælge objektet. Disse kriterier vil gælde for den samme gruppe.
8. For at klone reglerne for et egenskabsafsnit skal du klikke påikonet for duplikatkloon. Den klonede version tilføjes automatisk til bunden af gruppen.
9. For at slette alle regler for et egenskabsafsnit skal du klikke på ikonet Slet.
10. For at klone eller slette en individuel ejendomsregel skal du klikke på det lodrette menuikon med tre lodrette prikker og derefter vælge Klon eller Slet.

Opsætte scoringsmærker og tærskler

Konfigurere, hvordan scoringsgrænseværdier skal kortlægges til tilknyttede mærker, som dit team kan handle på.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success. 
2. Hold markøren over en eksisterende score, og klik på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en sundhedsscore.
3. Klik på fanen Indstillinger.
4. I afsnittet Tærskel for sundhedsscore skal du indtaste en tærskel, farve og scorelabel.
5. For at konfigurere de egenskaber, hvor scoringerne skal gemmes, skal du i afsnittet Scoreegenskaber redigere egenskabernes etiketter, interne navne, beskrivelser og egenskabsgrupper.
6. Eventuelle ændringer, du foretager i scoreindstillingerne, gemmes ikke som kladde. Hvis du opretter en ny score, skal du gennemgå dine indstillinger og aktivere scoren. Hvis du redigerer en eksisterende score, skal du klikkepå Opdater øverst til højre.

Gennemgå og aktivere scoren

Når du er færdig med at oprette din score, skal du aktivere den:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.. 
2. Hold markøren over en eksisterende score, og klik på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en sundhedsscore.
3. For at teste poster, før du aktiverer scoren, skal du klikke påTest en [kontakt/virksomhed/brugerdefineret objekt] øverst til højre.
4. For at se indsigt i scorefordelingen for flere poster skal du klikke på Vis fordeling øverst til højre .
5. Når du er færdig med at oprette scoren, skal du klikke på Gennemse og aktivere.
6. Gennemgå detaljerne for scoren, hvad der sker, når scoren aktiveres, og klik derefter på Aktiver. Hvis du afslutter scorebyggeren uden at aktivere scoren, gemmes den som et udkast, som du kan vende tilbage til.
7. Når du aktiverer sundhedsscoren,oprettes egenskaberne Sundhedsscore og Sundhedsstatus automatiski din konto. Hvis du har oprettet flere scoringer ( kun Service Hub Enterprise ), har hver score sine egne tilknyttede egenskaber. Disse egenskaber opdateres på baggrund af dine definerede beregningskriterier og scoringsgrænser:

1. • Sundhedsscore: summen af point, der tildeles en kontakt eller virksomhed baseret på dine beregningskriterier.
   • Sundhedsstatus: den score-etiket, der er knyttet til kontaktens eller virksomhedens score, baseret på din scoringsgrænse. For eksempel Tilfreds, Neutral, Utilfreds.