Tilpas en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces (BETA)

Du kan identificere tendenser eller potentielle risici i din kundebase ved at oprette en sundhedsscore i arbejdsområdet Customer Success. Denne score kan hjælpe dine teams med at analysere data om individuelle virksomheder, så du effektivt kan bedømme kunder baseret på den score, du har skræddersyet til din virksomheds prioriteter.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du oprette én sundhedsscore. Brugere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan oprette op til fem unikke sundhedsscores.

Opret en sundhedsscore i dit arbejdsområde

For at oprette og tilpasse en sundhedsscore:

Bemærk: Du skal have adgang til Manage Customer Success Settings for at kunne oprette en sundhedsscore.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Customer Success.
• Klik på tandhjulsikonet settings øverst til højre.
• Klik på fanen Sundhedsscore øverst på siden.
• Klik på Opret en sundhedsscore.
• På fanen Virksomheder skal du klikke på rullemenuen for at vælge op til fem virksomhedslister, som scoren skal anvendes på. Du kan også klikke på Opret ny liste for at oprette en ny virksomhedsliste og vende tilbage til opsætningsprocessen for sundhedsscoren bagefter.

• Klik på fanen Beregninger for at tilpasse, hvordan scoren skal beregnes:
  
  • Som standard vil flere grupper af hændelser og egenskaber være forudfyldt med foreslåede egenskaber. Disse standardgrupper omfatter følgende:
    • 1:1 Engagement
    • 1:1 Opkald Engagement
    • Understøttede billetter
    • CSM-sentiment
    • NPS
  • Hver af dine grupper for hændelser og egenskaber har sine max-point angivet i højre side. Du kan indtaste et nyt max-point for den pågældende gruppe, men husk, at max-pointene for alle grupper skal tilføjes til 100.
  • Du kan redigere en gruppe med hændelser eller egenskaber ved at klikke på blyantsikonet edit ved siden af dens navn og indtaste et nyt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, skal du klikke på det lodrette menuikon og derefter vælge den tilknyttede mulighed.

• • Sådan tilpasser du en gruppe af hændelser:
    • For at nedbryde scoren med en bestemt procentdel over tid skal du klikke for at slå knappen Nedbrydningsscore til og derefter klikke på rullemenuerne for at konfigurere, hvor meget scoren skal nedbrydes, og hvilken tidsperiode der skal gælde.
    • For hver hændelse i gruppen skal du klikke på rullemenuerne for at konfigurere de kriterier, der vil påvirke den tilknyttede score positivt eller negativt. Til højre for hver hændelse skal du klikke på rullemenuen Tilføj for at vælge, om hændelsen skal tilføje eller trække point fra den samlede score. Indtast derefter de point, der skal anvendes.
    • Klik på + Tilføj hændelse for at tilføje endnu en ny hændelse af samme type (f.eks. tilføje endnu en opkaldshændelse til hændelsesgruppen 1:1 Call Engagement ).
    • Klik på ikonet duplicate clone eller delete delete over et sæt hændelser for at klone eller slette sættet.
    • Klik på Tilknytningsindstillinger over et sæt hændelser for at tilpasse, hvordan poster, der er knyttet til hændelserne, skal samles i den resulterende score. Du kan vælge poster ud fra deres tilknytningslabel. Klik på rullemenuen Aggregation, og vælg, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score:
      
      • Sum: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet hændelse, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.
      • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet hændelse, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af hændelser, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.
      • Min: inkluderer den laveste værdi af den tilknyttede hændelse, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.
      • Max: inkluderer den højeste værdi af den tilknyttede hændelse, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.

• • Sådan tilpasser du en gruppe af egenskaber:
    • For hver egenskab i gruppen skal du klikke på rullemenuerne for at konfigurere de kriterier, der vil påvirke den tilknyttede score positivt eller negativt. Til højre for hver egenskab skal du klikke på rullemenuen Tilføj for at vælge, om hændelserne skal tilføje eller trække point fra den samlede score. Indtast derefter de point , der skal anvendes.
    • For egenskaber, der har flere afkrydsningsfelter eller dropdown-valgmuligheder , kan du score hver af de mulige værdier individuelt ved at klikke på Score individuelt. Tilpas derefter scoringsindstillingerne for hver værdi. Hvis du beslutter dig for at score værdierne sammen i stedet, skal du klikke på Score together for at skifte tilbage.
    • Klik på + Tilføj egenskab for at tilføje en ny egenskab af samme type (f.eks. tilføje en anden ticket-egenskab til en ticket-egenskabsgruppe).

• • • Klik på + Tilføj egenskabskriterier for at tilføje en ny egenskab af en anden type. Du kan inkludere egenskaber fra virksomheder, tilknyttede kontakter, tickets, deals og brugerdefinerede objekter.
    • Klik på klon-ikonet eller slet-ikonet over et sæt egenskaber for at klone eller slette sættet.
    • Klik på Associeringsindstillinger over et sæt egenskaber for at tilpasse, hvordan poster, der er associeret med egenskaben, skal samles i den resulterende score. Du kan vælge poster ud fra deres tilknytningslabel. Klik på rullemenuen Aggregation, og vælg, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score:
      
      • Sum: Inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i virksomhedens score.
      • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.
      • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.
      • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i virksomhedsscoren.

• • Nederst kan du tilføje nye scoringsgrupper ved at klikke på + Tilføj hændelsesgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe.

• Når du er færdig med at konfigurere, hvordan din score beregnes, skal du klikke på fanen Indstillinger øverst på siden.
• Konfigurer, hvordan scoretærskler skal knyttes til tilknyttede etiketter, som dit team kan bruge til handling. For hver af de tre etiketter skal du indtaste en tærskel og en score-etiket, der skal vises som navn for etiketten.

• Klik på Slå til øverst til højre.
• Når du slår sundhedsscoren til, oprettes virksomhedsegenskaberne Sundhedsscore og Sundhedsstatus automatisk på din konto. De valgte virksomheder får en indledende værdi på 50 point. Hvis du har oprettet flere scores (kunService Hub Enterprise), vil hver score have sine egne tilknyttede egenskaber. Disse egenskaber vil blive opdateret baseret på dine definerede beregningskriterier og scoringstærskler:
  • Sundhedsscore: Summen af point, der er tildelt en virksomhed baseret på dine beregningskriterier.
  • Sundhedsstatus: den score-etiket, der er knyttet til virksomhedens score, baseret på din scoringstærskel. For eksempel Tilfreds, Neutral, Ulykkelig.

Få adgang til Health Score-kortet

Brugere med et Service Hub Professional eller Enterprise vil se Health Score-kortet i panelet med forhåndsvisning af poster. Dette kort viser sundhedsscore, sundhedsstatus og de seneste ændringer i scoren.

Brugere med kontoadgangstilladelse kan tilføje Health Score-kortet til virksomhedsoptegnelsen ved at tilpasse højre sidepanel.

Sådan får du adgang til Health Score-kortet i arbejdsområdet for kundesucces:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Kundesucces.
• Klik på fanen Portfolio. I tabelvisningen skal du klikke på navnet påvirksomheden for at se panelet med forhåndsvisning af sidebjælken for poster.
• Naviger til Health Score-kortet i højre sidepanel:
  • Du kan se sundhedsscoren, sundhedstilstanden og de seneste ændringer i scoren.
  • Klik på Se scorehistorik for at se sundhedsscorehistorikken. I højre panel finder dutrendgrafen Score, opdelt efter måned, og diagrammet Scorehistorik, som viser de hændelser, der fik scoren til at ændre sig.
    
    
  • Klik på Resultatberegninger for at se resultatberegninger. Du bliver omdirigeret til fanenBeregninger, hvor du kan tilpasse og redigere, hvordan scoren beregnes.