Tilpas en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces

Når du har oprettet dit arbejdsområde for kundesucces, kan du oprette en sundhedsscore for at identificere tendenser eller potentielle risici i din kundebase. Det hjælper dine teams med at analysere kontakt- og virksomhedsdata, så du effektivt kan vurdere kundernes sundhed baseret på kriterier, der er tilpasset dine forretningsprioriteter.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du oprette 1 sundhedsscore og op til 5 kladdescores. Brugere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan oprette op til 10 unikke sundhedsscores og 20 udkast til scores.

Opret en sundhedsscore

Sådan opretter og tilpasser du en sundhedsscore:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Klik på ikonet settings settings øverst til højre.
3. Naviger til fanen Sundhedsscore . Klik derefter på Opret en sundhedsscore.
4. Hvis du vil bruge foruddefinerede scoregrupper, skal du klikke på Tag mig til opsætning øverst til højre. Hvis du vil oprette dine egne scoregrupper, skal du i stedet klikke på Start fra bunden.
5. På fanen Virksomheder eller kontakter skal du klikke på rullemenuen for at vælge op til fem virksomheds- eller kontaktlister, som scoren skal anvendes på. Du kan også klikke på Opret ny liste for at oprette en ny liste og vende tilbage til opsætningen af sundhedsscoren bagefter.
6. Hvis du redigerer i de valgte lister og forlader scorebuilderen uden at slå scoren til, bliver dine ændringergemt på som en kladde, du kan besøge igen.

Opsæt scorekriterier og point

For at kvalificere dine kontakter, virksomheder eller brugerdefinerede objekter ved hjælp af en sundhedsscore skal du opsætte kriterier for at tilføje eller fratrække point for hver post. De tilgængelige kriteriemuligheder afhænger af den type score, du har oprettet.

1. Klik på fanen Beregninger for at tilpasse, hvordan scoren skal beregnes.
2. Hvis du har valgt at oprette scoregrupper fra bunden, skal du klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe. Hvis du har valgt at bruge foruddefinerede scoregrupper, vil flere begivenhedsgrupper og ejendomsgrupper være forudfyldt som standard. Disse standardgrupper omfatter følgende:
   • 1:1 Engagement
   • 1:1 Opkaldsengagement
   • Understøttede billetter
   • CSM-sentiment
   • NPS
3. Hver af dine event- og ejendomsgrupper vil have sine max-point angivet i højre side. Du kan indtaste et nyt max-point for den pågældende gruppe, men husk, at max-pointene for alle grupper tilsammen skal være 100.
4. Hvis du vil redigere en begivenhedsgruppe eller ejendomsgruppe, skal du klikke på blyantikonet edit ved siden af navnet og indtaste et nyt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, skal du klikke på det lodrette menuikon og derefter vælge den tilknyttede mulighed.

5. Sådan tilpasser du en begivenhedsgruppe:

1. 1. For at nedbryde scoren med en bestemt procentdel over tid skal du slå knappen Nedbrydningsscore til og derefter klikke på rullemenuerne for at konfigurere, hvor meget scoren skal nedbrydes, og hvilken tidsperiode der skal gælde.
   2. For hver begivenhed i gruppen skal du konfigurere de kriterier, der lægger point til eller trækker point fra den tilknyttede score, herunder begivenhedsegenskaber samt tidsramme og hyppighed for begivenheden. Til højre for hver begivenhed skal du vælge, om begivenheden skal tilføje eller trække point fra den samlede score. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra.
   3. Klik på + Tilføj begivenhed for at tilføje en ny begivenhed af samme type (f.eks. tilføje en anden opkaldsbegivenhed til begivenhedsgruppen 1:1 Call Engagement ).
   4. Klik på duplicate klon-ikonet eller delete slet-ikonet over et sæt begivenheder for at klone eller slette sættet.
   5. Klik på Associeringsindstillinger over et sæt begivenheder for at tilpasse, hvordan tilknyttede poster skal samles i scoren. I dialogboksen:
      1. For at vælge poster ud fra deres tilknytningsetikette skal du klikke på rullemenuen Enhver [post] og derefter vælge etiketten.
      2. Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
      3. Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal lægges sammen med den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
         1. Sum: Inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
         2. Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet begivenhed, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af begivenheder, der opfylder kriterierne i scoren.
         3. Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
         4. Max: inkluderer den højeste værdi af den tilknyttede begivenhed, der opfylder kriterierne i scoren.
      4. Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.

6. Sådan tilpasser du en ejendomsgruppe:

1. 1. Klik på rullemenuerne for hver egenskab i gruppen for at konfigurere de kriterier, der lægger point til eller trækker point fra den tilknyttede score. Til højre for hver ejendom kan du vælge, om begivenhederne skal lægge point til eller trække point fra den samlede score. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra.
   2. Klik på + Tilføj egenskab for at tilføje en ny egenskab af samme type (f.eks. tilføje en anden billetegenskab til en billetegenskabsgruppe).
   3. Klik på + Tilføj egenskabskriterier for at tilføje en ny egenskab af en anden type. Du kan inkludere egenskaber fra virksomheder, tilknyttede kontakter, billetter, aftaler og brugerdefinerede objekter.
   4. Klik på klon-ikonet eller slet-ikonet over et sæt egenskaber for at klone eller slette sættet.
   5. Hvis du har valgt en egenskab for et associeret objekt, skal du klikke på Associeringsindstillinger for at tilpasse, hvordan associerede poster skal samles i scoren. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   6. Hvis du vil vælge tilknyttede poster baseret på deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Any [object] og derefter vælge labelen.
      • Klik på rullemenuen Aggregering for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
        • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
        • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
        • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
        • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
   7. Hvis du har valgt flere værdier for en egenskab (f.eks. Tid til lukning af SLA-billetstatus) , kan du vælge at score individuelt eller score sammen.
      • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Det betyder, at scoren opdateres for hver mulighed, der opfyldes, i stedet for én gang for alle de muligheder, der opfyldes. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for de forskellige muligheder. Du vil f.eks. give en score baseret på tid til lukning af SLA-billetstatus, hvor Forsinket trækker 2 point fra, og SLA afsluttet for sent trækker 1 pointfra. Hvis status for tid til lukning af SLA-billet kun var Forsinket, vil scoren trække 2 point fra. Hvis Time to Close SL A Ticket Status både var Overdue og SLA completed late, vil scoren trække 3 point fra i alt, fordi værdierne scores individuelt og derefter lægges sammen.
        

1. 1. • Score sammen er standardindstillingen. Hvis du tidligere har klikket på Score individuelt, skal du klikke på Score sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Det betyder, at scoren opdateres én gang for alle de værdier, der er opfyldt. Indtast et antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren for en af mulighederne. Hvis du f.eks. vil give en score baseret på tid til lukning af SLA-billetstatus, vil scoren trække 2 point fra for enhver af værdierne Forsinket eller SLA afsluttet for sent. Hvis status for tid til lukning af SLA-billet kun var Forsinket, vil scoren trække 2 point fra. Hvis Time to Close SL A Ticket Status både var Overdue og SLA completed late, vil scoren stadig kun trække 2 point fra, fordi scoren kun opdateres én gang, når en af de valgte statusser matcher.

7. Nederst kan du tilføje nye scoringsgrupper ved at klikke på + Tilføj begiven hedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe.
8. Hvis du vil teste poster, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger > Test en [kontakt/virksomhed].
9. Klik på Handlinger > Forhåndsvisning af fordeling for at se indsigt i pointfordeling for flere poster.

10. Hvis du redigerer i beregningerne og forlader scorebyggeren uden at slå scoren til,gemmes dine ændringer på som en kladde, du kan besøge igen.

11. Når du er færdig med at konfigurere, hvordan din score beregnes, skal du klikke på fanen Indstillinger øverst på siden.

Opsæt scoreetiketter og tærskler

Konfigurer, hvordan scoretærskler skal knyttes til tilknyttede etiketter, som dit team kan bruge.

1. Naviger til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillinger.
2. I afsnittet Tærskel for sundhedsscore skal du indtaste en tærskel og en scorelabel, der vises som navn for denne label.
3. For at konfigurere de egenskaber, hvor scorerne skal gemmes, skal du i afsnittet Scoreegenskaber redigere egenskabernes etiketter, interne navne, beskrivelser og egenskabsgrupper.
4. De ændringer, du foretager i scorets indstillinger, bliver ikke gemt som en kladde. Hvis du opretter et nyt score, skal du gennemgå dine indstillinger og slå scoret til. Eller hvis du redigerer et eksisterende score, skal du klikke på Update øverst til højre.

Gennemgå og slå scoren til

Når du er færdig med at oprette din score, skal du slå den til:

1. Hvis du vil teste poster, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Test en [kontakt/virksomhed/aftale].
2. Klik på Handlinger, og vælg derefter Forhåndsvisning af fordeling for at se indsigt i scoredistributionen for flere poster.
3. Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Gennemgå og slå til.
4. Gennemgå scorens detaljer, hvad der vil ske, når scoren er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, bliver den gemt som en kladde, du kan besøge igen.
5. Når du slår sundhedsscoren til,oprettes egenskaberne Sundhedsscore og Sundhedsstatus automatiskpå din konto. Hvis du har oprettet flere scores ( kun Service Hub Enterprise ), vil hver score have sine egne tilknyttede egenskaber. Disse egenskaber opdateres på baggrund af dine definerede beregningskriterier og scoringstærskler:

• • Sundhedsscore: Summen af point, der er tildelt en kontakt eller virksomhed baseret på dine beregningskriterier.
  • Sundhedsstatus: den score-etiket, der er knyttet til kontaktpersonens eller virksomhedens score, baseret på din scoringstærskel. For eksempel Tilfreds, Neutral, Utilfreds.

Rediger og administrer sundhedsscorer

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Naviger til fanen Sundhedsscore .
3. Hold musen over sundhedsscoren, og vælg mellem følgende:
   • Klon: Klik på Klon for at duplikere sundhedsscoren. Indtast derefter et nyt navn på scoren i dialogboksen, og klik på Clone .
   • Rediger: Klik på Rediger for at redigere sundhedsscoren. Øverst kan du navigere mellem fanerne for at redigere de journaler, scoren gælder for , scorekriterierne og pointene eller etiketterne og grænseværdierne.
   • Slet: Klik på Slet for at slette sundhedsscoren. Bekræft derefter ved at klikke på Delete i dialogboksen.

Få adgang til sundhedsscore-kortet

Brugere med en Service Hub Professional- eller Enterprise-sæde vil se sundhedsscorekortet i panelet med forhåndsvisning af optegnelser. Dette kort viser sundhedsscoren, sundhedsstatus og de seneste ændringer i scoren.

Brugere med tilladelsen Account Access kan tilføje Health Score-kortet til den midterste kolonne og højre sidebjælke i optegnelser.

Sådan får du adgang til Health Score-kortet i Customer Success-arbejdsområdet:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Workspaces > Customer Success.
2. Klik på fanen Kunder. I tabelvisningen skal du klikke på navnet påposten for at se panelet med forhåndsvisning af postens sidebjælke.
3. Naviger til Health Score-kortet i højre sidepanel:

• • Du kan se sundhedsscoren, sundhedsstatussen og de seneste ændringer i scoren.
  • Klik på Se scorehistorik for at se historikken for sundhedsscoren. I højre panel finder dutrendgrafen Score, opdelt efter måned, og diagrammet Scorehistorik, som viser de begivenheder, der fik scoren til at ændre sig.

• • Klik på Resultatberegninger for at se resultatberegninger. Du bliver omdirigeret til fanenBeregninger, hvor du kan tilpasse og redigere, hvordan scoren beregnes.