I betaTilpas en sundhedsscore i arbejdsområdet for kundesucces (BETA)

Du kan identificere tendenser eller potentielle risici i din kundebase ved at oprette en sundhedsscore i arbejdsområdet Customer Success. Denne score kan hjælpe dine teams med at analysere data om kontakter og virksomheder, så du effektivt kan klassificere kunder baseret på den score, du har skræddersyet til din virksomheds prioriteter.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du oprette én sundhedsscore. Brugere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan oprette op til 10 unikke sundhedsscores.

Opret en sundhedsscore i dit arbejdsområde

For at oprette og tilpasse en sundhedsscore:

Bemærk: Du skal haveadgang til Administrer indstillinger for kundesucces for at oprette en sundhedsscore.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Customer Success.
• Klik på tandhjulsikonet settings øverst til højre.
• På fanen Portfolio skal du vælge det objekt, du bruger til at repræsentere dine kundekonti. Du kan vælge mellem kontakter, virksomheder eller brugerdefinerede objekter.
• Klik på rullemenuen Vælg egenskaben for ejeren af kundesucces for dine kundekonti, og vælg en egenskab.
• Klik på rullemenuen Vælg den egenskab, du bruger til at repræsentere din kundes dato for fornyelse, og vælg en egenskab for dato.
• Klik på Gem.
• Naviger til fanen Sundhedsscore . Klik derefter på Opret en sundhedsscore.
• Hvis du vil bruge foruddefinerede scoregrupper, skal du klikke på Tag mig til opsætning øverst til højre. Hvis du vil oprette dine egne scoregrupper, skal du klikke på Start fra bunden.
• På fanen Virksomheder eller kontakter skal du klikke på rullemenuen for at vælge op til fem virksomheds- eller kontaktlister, som scoren skal anvendes på. Du kan også klikke på Opret ny liste for at oprette en ny liste og vende tilbage til opsætningsprocessen for sundhedsscore bagefter.

• Klik på fanen Beregninger for at tilpasse, hvordan scoren skal beregnes.
• Hvis du har valgt at oprette scoregrupper fra bunden, skal du klikke på + Tilføj hændelsesgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe. Hvis du har valgt at bruge foruddefinerede scoregrupper, vil flere grupper med hændelser og egenskaber være forudfyldt som standard. Disse standardgrupper omfatter følgende:
  • 1:1 Engagement
  • 1:1 Opkald Engagement
  • Understøttede billetter
  • CSM-sentiment
  • NPS
• Hver af dine grupper for hændelser og egenskaber har sine max-point angivet i højre side. Du kan indtaste et nyt max-point for den pågældende gruppe, men husk, at max-pointene for alle grupper skal tilføjes til 100.
• Du kan redigere en gruppe med hændelser eller egenskaber ved at klikke på blyantsikonet edit ved siden af dens navn og indtaste et nyt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, skal du klikke på det lodrette menuikon og derefter vælge den tilknyttede mulighed.

• Sådan tilpasser du en gruppe af hændelser:
  • Hvis du vil lade scoren falde med en bestemt procentdel over tid, skal du slå knappen " Decay scores " til og derefter klikke på rullemenuerne for at konfigurere, hvor meget scoren skal falde, og hvilken tidsperiode der skal gælde.
  • For hver hændelse i gruppen skal du klikke på rullemenuerne for at konfigurere de kriterier, der skal tilføje point til eller trække point fra den tilknyttede score. Til højre for hver hændelse skal du vælge, om hændelsen skal tilføje eller trække point fra den samlede score. Indtast det antal point, der skal tilføjes eller trækkes fra.
  • Klik på + Tilføj hændelse for at tilføje endnu en ny hændelse af samme type (f.eks. tilføje endnu en opkaldshændelse til hændelsesgruppen 1:1 Call Engagement ).
  • Klik på duplicate klon-ikonet eller delete slet-ikonet over et sæt hændelser for at klone eller slette sættet.
  • Klik på Tilknytningsindstillinger over et sæt hændelser for at tilpasse, hvordan tilknyttede poster skal samles i scoren. I dialogboksen:
    • Klik på rullemenuen Enhver [post] og vælg derefter etiketten for at vælgeposter baseret på deres tilknytningsetiket .
    • Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
      
      • Sum: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet hændelse, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet hændelse, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af hændelser, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Min: inkluderer den laveste værdi af den tilknyttede hændelse, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Max: inkluderer den højeste værdi af den tilknyttede hændelse, der opfylder kriterierne i scoren.
    • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
• Sådan tilpasser du en gruppe af egenskaber:
  • Klik på rullemenuerne for hver egenskab i gruppen for at konfigurere de kriterier, der skal tilføje point til eller trække point fra den tilknyttede score. Til højre for hver egenskab skal du vælge, om hændelserne skal tilføje eller trække point fra den samlede score. Indtast det antal point, der skal tilføjes eller trækkes fra.

• • Klik på + Tilføj egenskab for at tilføje en ny egenskab af samme type (f.eks. tilføje en anden ticket-egenskab til en ticket-egenskabsgruppe).

• • Klik på + Tilføj egenskabskriterier for at tilføje en ny egenskab af en anden type. Du kan inkludere egenskaber fra virksomheder, tilknyttede kontakter, tickets, deals og brugerdefinerede objekter.
  • Klik på klon-ikonet eller slette-ikonet over et sæt egenskaber for at klone eller slette sættet.
  • Hvis du har valgt en egenskab for et associeret objekt, skal du klikke på Associeringsindstillinger for at tilpasse, hvordan associerede poster skal samles i resultatet. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
    • Hvis du vil vælge tilknyttede poster baseret på deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Ethvert [objekt] og derefter vælge labelen .
    • Klik på rullemenuen Aggregering for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
      
      • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
      • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
    • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
  • Hvis du har valgt flere værdier for en egenskab (f.eks. Tid til lukning af SLA Ticket-status) , kan du vælge at score individuelt eller score sammen.
    • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Det betyder, at scoren opdateres for hver mulighed, der opfyldes, i stedet for én gang for alle de muligheder, der opfyldes. Indtast det antal point, der skal tilføjes eller trækkes fra scoren for de forskellige muligheder. Du vil f.eks. give en score baseret på tid til lukning af SLA-billetstatus, hvor Forsinket trækker 2 point fra, og SLA afsluttet for sent trækker 1 pointfra. Hvis status for tid til lukning af SLA-billet kun var Forsinket, vil scoren trække 2 point fra. Hvis status for tid til lukning af SLA-billet både var forsinket og SLA afsluttet for sent, vil scoren trække 3 samlede point fra, fordi værdierne scores individuelt og derefter tilføjes sammen.
      

• • • Scor sammen er standardindstillingen. Hvis du tidligere har klikket på Score individuelt, skal du klikke på Score sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Det betyder, at scoren opdateres én gang for hver af de værdier, der er opfyldt. Indtast et antal point, der tilføjes eller trækkes fra scoren for enhver af mulighederne. Hvis du f.eks. vil give en score baseret på tid til lukning af SLA-billetstatus, vil scoren trække 2 point fra for enhver af værdierne Forsinket eller SLA afsluttet for sent. Hvis status for tid til lukning af SLA-billet kun var Forsinket, vil scoren trække 2 point fra. Hvis Time to Close SL A Ticket Status var både Overdue og SLA completed late, vil scoren stadig kun trække 2 point fra, fordi scoren kun opdateres én gang, når en af de valgte statusser matcher.