BetaPersonalizar una puntuación de salud en el espacio de trabajo de éxito del cliente (BETA)

Puede identificar tendencias o riesgos potenciales dentro de su base de clientes creando una puntuación de salud en el espacio de trabajo Customer Success. Esta puntuación puede ayudar a sus equipos a analizar los datos sobre contactos y empresas para que pueda calificar a los clientes de forma eficaz en función de la puntuación que haya adaptado a las prioridades de su empresa.

Si dispone de una suscripción a Service Hub Professional, puede crear una puntuación de salud. Los usuarios suscritos a Service Hub Enterprise pueden crear hasta 10 calificaciones del estado únicas.

Cree una puntuación de salud en su espacio de trabajo

Para crear y personalizar una puntuación de salud:

Nota: debe teneracceso a Gestionar ajustes del éxito del cliente para crear una calificación del estado. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Workspaces > Customer Success.
• En la parte superior derecha, haga clic en el icono de engranaje settings .
• En la pestaña Cartera , seleccione el objeto que utiliza para representar sus cuentas de clientes. Puede elegir entre contactos, empresas u objetos personalizados. 
• Haga clic en el menú desplegable Seleccione la propiedad del propietario del éxito del cliente para sus cuentas de cliente y seleccione una propiedad. 
• Haga clic en el menú desplegable Seleccione la propiedad que utiliza para representar la fecha de renovación de su cliente y seleccione una propiedad de fecha. 
• Haz clic en Guardar. 
• Vaya a la pestaña Calificación del estado . A continuación, haga clic en Crear una calificación del estado.
• Para utilizar grupos de puntuación predefinidos, haga clic en Llevarme a configuración en la parte superior derecha. Para ajustar sus propios grupos de puntuación, haga clic en Empezar de cero. 
• En la pestaña Empresas o Contactos , haga clic en el menú desplegable para seleccionar hasta cinco listas de empresas o contactos a las que aplicar la puntuación. También puede hacer clic en Crear nueva lista para crear una nueva lista y volver después al proceso de configuración de la calificación del estado.

• Haga clic en la pestaña Cálculos para personalizar cómo se calculará la puntuación.
• Si ha optado por crear grupos de puntuación desde cero, haga clic en + Añadir grupo de eventos o + Añadir grupo de propiedades. Si ha optado por utilizar grupos de puntuación predefinidos, se rellenarán por defecto varios grupos de eventos y grupos de propiedades. Estos grupos por defecto incluyen los siguientes:
  • compromiso 1:1
  • llamadas 1:1
  • Entradas subvencionadas
  • Sentimiento del CSM
  • NPS
• Cada uno de sus grupos de eventos y propiedades tendrá sus Puntos máximos listados en el lado derecho. Puedes introducir un nuevo puntos máximos para ese grupo, pero ten en cuenta que los puntos máximos de todos los grupos deben sumar 100. 
• Puede editar un grupo de eventos o un grupo de propiedades haciendo clic en el icono de lápiz edit situado junto a su nombre e introduciendo un nuevo nombre . Para clonar o eliminar un grupo, haga clic en el menú vertical icono y, a continuación, seleccione la opción asociada.

• Para personalizar un grupo de eventos:
  • Para que la puntuación decaiga en un determinado porcentaje a lo largo del tiempo, active el interruptor Decaimiento de la puntuación y, a continuación, haga clic en los menús desplegables para configurar cuánto decaerá la puntuación y el periodo de tiempo aplicable.
  • Para cada evento del grupo, haga clic en los menús desplegables para configurar los criterios que sumarán o restarán puntos a la puntuación asociada. A la derecha de cada prueba, seleccione si la prueba sumará o restará puntos a la puntuación global. Introducir el número de puntos que se sumarán o restarán.
  • Haga clic en + Añadir evento para añadir otro nuevo evento del mismo tipo (por ejemplo, añadir otro evento de llamada al grupo de eventos 1:1 Call Engagement ).
  • Haga clic en el icono de clonación duplicate  o en el icono de eliminación delete encima de un conjunto de eventos para clonar o eliminar el conjunto.
  • Para personalizar cómo se agregarán los registros asociados en la puntuación, haga clic en Ajustes de asociación encima de un conjunto de eventos. En el cuadro de diálogo:
    • Para seleccionar registros en función de su etiqueta de asociación, haga clic en el menú desplegable Cualquier [registro] y, a continuación, seleccione la etiqueta.
    • Para seleccionar registros en función de otros criterios, haga clic en + Añadir filtro y, a continuación, ajuste sus criterios.
    • Para seleccionar cómo se agregarán los puntos del registro asociado a la puntuación del registro original, haga clic en el menú desplegable Agregación. Selecciona una opción:
      
      • Suma: incluye el total de puntos de cada evento asociado que cumpla los criterios de la puntuación.
      • Media: incluye el total de puntos de cada evento asociado que cumple los criterios, dividido por el número de eventos que cumplen los criterios en la puntuación.
      • Mínimo: incluir en la puntuación el valor más bajo del evento asociado que cumpla los criterios.
      • Máx: incluye el valor más alto del evento asociado que cumple los criterios de la puntuación.
    • Para aplicar los ajustes, haga clic en Confirmar.
• Para personalizar un grupo de propiedades:
  • Para cada propiedad del grupo, haga clic en los menús desplegables para configurar los criterios que sumarán o restarán puntos a la puntuación asociada. A la derecha de cada propiedad, seleccione si los eventos sumarán o restarán puntos a la puntuación global. Introducir el número de puntos que se sumarán o restarán.

• • Haga clic en + Añadir propiedad para añadir otra nueva propiedad del mismo tipo (por ejemplo, añadir otra propiedad de ticket a un grupo de propiedades de ticket).

• • Haga clic en + Añadir criterios de propiedad para añadir otra nueva propiedad de un tipo diferente. Puede incluir propiedades de empresas, contactos asociados, tickets, ofertas y objetos personalizados.
  • Haga clic en el icono de clonación  o en el icono de eliminación  situado encima de un conjunto de propiedades para clonar o eliminar el conjunto.
  • Si ha seleccionado una propiedad de objeto asociada, para personalizar cómo se agregarán los registros asociados a la puntuación, haga clic en Ajustes de asociación. En el cuadro de diálogo, personalice los ajustes:
    • Para seleccionar registros asociados en función de su etiqueta de asociación, haga clic en el menú desplegable Cualquier [objeto] y, a continuación, seleccione la etiqueta.
    • Para seleccionar cómo se agregarán los puntos del registro asociado a la puntuación del registro original, haga clic en el menú desplegable Agregación. Selecciona una opción:
      
      • Suma: incluye el total de puntos de cada registro asociado que cumple los criterios de la puntuación.
      • Media: incluye el total de puntos de cada registro asociado que cumple los criterios, dividido por el número de registros que cumplen los criterios en la puntuación.
      • Mínimo: incluir en la puntuación el valor más bajo del registro asociado que cumpla los criterios.
      • Máx: incluye el valor más alto del registro asociado que cumple los criterios de la puntuación.
    • Para aplicar los ajustes, haga clic en Confirmar.
  • Si ha seleccionado varios valores para una Propiedad, (por ejemplo, Tiempo para cerrar ANS Estado del ticket), puede elegir Puntuar individualmente o Puntuar conjuntamente.
    • Para puntuar cada opción por separado, haga clic en Puntuar individualmente. Esto significa que la puntuación se actualizará por cada opción cumplida, en lugar de una vez por cada una de las opciones cumplidas. Introducir el número de puntos que se sumarán o restarán a la puntuación por las opciones. Por ejemplo, si desea puntuar en función del Tiempo para cerrar el Estado del Ticket ANS, donde Atrasado resta 2 puntos y ANS completado tarde resta 1 punto. Si el estado del Ticket ANS Tiempo para cerrar era sólo Atrasado, la puntuación restará 2 puntos. Si el Estado del Ticket ANS Tiempo para cerrar era tanto Atrasado como ANS completado tarde, la puntuación restará 3 puntos totales porque los valores se puntúan individualmente y luego se suman.
      

• • • La puntuación conjunta es el comportamiento predeterminado. Si anteriormente hizo clic en Puntuar individualmente, haga clic en Puntuar conjuntamente para volver a la opción predeterminada. Esto significa que la puntuación se actualizará una vez para cualquiera de los valores que se cumplan. Introducir un número de puntos que se sumarán o restarán a la puntuación para cualquiera de las opciones. Por ejemplo, si desea puntuar en función del tiempo para cerrar el estado del Ticket ANS, la puntuación restará 2 puntos por cualquier retraso en la entrega o ANS completado. Si el estado del Ticket ANS Tiempo para cerrar era sólo Atrasado, la puntuación restará 2 puntos. Si el Estado del Ticket ANS Tiempo para cerrar era tanto Atrasado como ANS completado tarde, la puntuación seguirá restando sólo 2 puntos porque la puntuación se actualiza sólo una vez cuando coincide cualquiera de los estados seleccionados.