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고객 성공 워크스페이스에서 상태 점수 사용자 지정(베타)

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

Service Hub   Professional , Enterprise


고객 성공 작업 영역에서 상태 점수를 만들어 고객 기반 내의 추세나 잠재적 위험을 파악할 수 있습니다. 이 점수를 통해 팀은 개별 기업에 대한 데이터를 분석하여 비즈니스의 우선순위에 맞게 조정한 점수를 기반으로 고객을 효율적으로 등급화할 수 있습니다.

Service Hub Professional을 구독하는 경우 하나의 상태 점수를 만들 수 있습니다. Service Hub Enterprise를 구독하는 사용자는 최대 5개의 고유한 상태 점수를 만들 수 있습니다.

작업 공간에서 건강 점수 만들기

건강 점수를 생성하고 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

참고: 상태 점수를 만들려면 고객 성공 설정 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.

  • HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 고객 성공으로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 settings 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
  • 페이지 상단에서 건강 점수 탭을 클릭합니다.
  • 건강 점수 생성을 클릭합니다.
  • 회사 탭에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수를 적용할 회사 목록을 최대 5개까지 선택합니다. 새 목록 만들기를 클릭하여 새 회사 목록을 만들고 나중에 상태 점수 설정 프로세스로 돌아갈 수도 있습니다.

  • 계산 탭을 클릭하여 점수 계산 방법을 사용자 지정합니다:
    • 기본적으로 여러 이벤트 그룹과 속성 그룹은 추천 속성을 사용하여 미리 채워져 있습니다. 이러한 기본 그룹에는 다음이 포함됩니다:
      • 1:1 참여
      • 1:1 통화 참여
      • 지원되는 티켓
      • CSM 감정
      • NPS
    • 각 이벤트 및 숙소 그룹은 오른쪽에 최대 포인트가 표시됩니다. 해당 그룹에 대한 새로운 최대 점수를 입력할 수 있지만 모든 그룹의 최대 점수가 합산되어 100점이 되어야 한다는 점에 유의하세요.
    • 이벤트 그룹 또는 속성 그룹은 이름 옆에 있는 edit 연필 아이콘을 클릭하고 새 이름을 입력하여 수정할 수 있습니다. 그룹을 복제하거나 삭제하려면 세로 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 관련 옵션을 선택합니다.

    • 이벤트 그룹을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
      • 시간이 지남에 따라 점수를 특정 비율만큼 감점하려면 점수 감점 스위치를 클릭하여 토글한 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수를 얼마나 감점할지, 적용 가능한 기간을 구성합니다.
      • 그룹의 각 이벤트에 대해 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 점수에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 기준을 구성합니다. 각 이벤트의 오른쪽에 있는 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이벤트가 전체 점수에서 점수를 더하거나 뺄지 여부를 선택합니다. 그런 다음 적용할 점수를 입력합니다.
      • 이벤트 추가를 클릭하여 동일한 유형의 다른 새 이벤트를 추가합니다(예: 1:1 통화 참여 이벤트 그룹에 다른 통화 이벤트 추가).
      • 이벤트 세트 위에 있는 duplicate 복제 아이콘 또는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 세트를 복제하거나 삭제합니다.
      • 이벤트 세트 위의 연결 설정을 클릭하여 이벤트와 연결된 레코드가 결과 점수에 집계되는 방식을 사용자 지정합니다. 연결 레이블을 기준으로 레코드를 선택할 수 있습니다. 집계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결된 레코드의 점수를 원래 레코드의 점수로 집계할 방법을 선택합니다:
        • 합계: 회사 점수에 기준을 충족하는 각 연결된 이벤트의 총 점수를 포함합니다.
        • 평균: 기준을 충족하는 각 연관된 이벤트의 총 점수를 회사 점수에 기준을 충족하는 이벤트 수로 나눈 값을 포함합니다.
        • 최소: 회사 점수에 기준을 충족하는 연관 이벤트의 가장 낮은 값을 포함합니다.
        • 최대: 회사 점수에 기준을 충족하는 연관 이벤트 중 가장 높은 값을 포함합니다.

    • 속성 그룹을 사용자 지정하려면
      • 그룹의 각 속성에 대해 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 점수에 긍정적인 영향을 주거나 부정적인 영향을 주는 기준을 구성합니다. 각 속성 오른쪽에 있는 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이벤트가 전체 점수에서 점수를 더하거나 뺄지 여부를 선택합니다. 그런 다음 적용할 점수를 입력합니다.
      • 여러 개 확인란 또는 드롭다운 선택 옵션이 있는 속성의 경우 개별적으로 점수를 클릭하여 가능한 각 값에 개별적으로 점수를 매길 수 있습니다. 그런 다음 각 값에 대한 점수 옵션을 사용자 지정합니다. 대신 값을 함께 채점하기로 결정한 경우 함께 채점을 클릭하여 다시 전환합니다.
      • 속성 추가를 클릭하여 같은 유형의 다른 새 속성을 추가합니다(예: 티켓 속성 그룹에 다른 티켓 속성 추가).
      • 다른 유형의 다른 새 속성을 추가하려면 + 속성 기준 추가를 클릭합니다. 회사, 관련 연락처, 티켓, 거래 및 사용자 지정 개체의 속성을 포함할 수 있습니다.
      • 속성 세트 위에 있는 복제 아이콘 또는 삭제 아이콘을 클릭하여 세트를 복제하거나 삭제합니다.
      • 속성 집합 위의 연계 설정을 클릭하여 해당 속성과 연계된 기록이 결과 점수에 집계되는 방식을 사용자 지정합니다. 연결 레이블을 기준으로 레코드를 선택할 수 있습니다. 집계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결된 레코드의 점수를 원래 레코드의 점수로 집계하는 방법을 선택합니다:
        • 합계: 회사 점수의 기준을 충족하는 각 관련 기록의 총점을 포함합니다.
        • 평균: 기준을 충족하는 각 관련 레코드의 총 점수를 회사 점수의 기준을 충족하는 레코드 수로 나눈 값입니다.
        • 최소: 회사 점수에 기준을 충족하는 관련 기록의 가장 낮은 값을 포함합니다.
        • 최대: 회사 점수의 기준을 충족하는 관련 레코드 중 가장 높은 값을 포함합니다.

    • 하단에서 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭하여 새 채점 그룹을 추가할 수 있습니다.
  • 점수를 켜기 전에 기록을 테스트하려면 [연락처/회사] 테스트를 클릭합니다.
  • 점수 계산 방법 구성을 완료했으면 페이지 상단의 설정 탭을 클릭합니다.
  • 점수 임계값을 팀이 작업할 수 있도록 관련 레이블에 매핑하는 방법을 구성합니다. 세 개의 레이블 각각에 대해 임계값과 해당 레이블의 이름으로 표시될 점수 레이블을 입력합니다.

  • 오른쪽 상단에서 켜기를 클릭합니다.
  • 건강 점수를 켜면 계정에 회사 속성 건강 점수건강 상태가 자동으로 생성됩니다. 선택한 회사에는 50점의 초기 값이 부여됩니다. 여러 점수를 만든 경우(Service Hub Enterprise만 해당) 각 점수에는 고유한 관련 속성이 있습니다. 이러한 속성은 정의된 계산 기준점수 임계값에 따라 업데이트됩니다:
    • 상태 점수: 계산 기준에 따라 회사에 배정된 점수의 합계입니다.
    • 상태: 점수 임계값에 따라 회사의 점수와 연결된 점수 레이블입니다. 예: 만족, 중립, 불만족.

건강 점수 카드에 액세스

Service Hub Professional 또는 Enterprise Service Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 보유한 사용자에게는 기록 사이드바 미리 보기 패널에 상태 점수 카드가 표시됩니다. 이 카드에는 상태 점수, 상태 상태 및 가장 최근의 점수 변경 사항이 표시됩니다.

계정 액세스 권한이 있는 사용자는 오른쪽 사이드바를 사용자 지정하여 회사 기록에 건강 점수 카드를 추가할 수 있습니다 .

고객 성공 워크스페이스에서 상태 점수 카드에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 고객 성공으로 이동합니다.
  • 포트폴리오 탭을 클릭합니다. 테이블 보기에서 회사 이름 클릭하여기록 사이드바 미리 보기 패널을 확인합니다.
  • 오른쪽 사이드바에서 건강 점수 카드로 이동합니다:
    • 건강 점수, 건강 상태 및 최근 점수 변경 사항을 볼 수 있습니다.
    • 건강 점수 기록을 보려면 점수 기록 보기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에 월별로 세분화된 점수 추세 그래프와 점수 변경의 원인이 된 이벤트를 보여주는 점수 기록 차트가 표시됩니다.

    • 점수 계산을 보려면 점수 계산을 클릭합니다. 점수 계산 탭으로 리디렉션되어 점수 계산 방법을 사용자 지정하고 편집할 수 있습니다.

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