베타고객 성공 워크스페이스에서 상태 점수 사용자 지정(베타)

고객 성공 작업 영역에서 상태 점수를 만들어 고객 기반 내의 추세나 잠재적 위험을 파악할 수 있습니다. 이 점수를 통해 팀은 연락처 및 회사에 대한 데이터를 분석하여 비즈니스 우선순위에 맞게 조정한 점수를 기반으로 고객을 효율적으로 등급화할 수 있습니다.

Service Hub Professional을 구독하는 경우 하나의 상태 점수를 만들 수 있습니다. Service Hub Enterprise를 구독하는 사용자는 최대 10개의 고유한 상태 점수를 만들 수 있습니다.

작업 공간에서 건강 점수 만들기

건강 점수를 생성하고 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

참고: 상태 점수를 만들려면 고객 성공 설정 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 고객 성공으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 settings 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
• 포트폴리오 탭에서 고객 계정을 나타내는 데 사용할 개체를 선택합니다. 연락처, 회사 또는 사용자 지정 개체 중에서 선택할 수 있습니다.
• 고객 계정에 대한 고객 성공 소유자 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
• 고객의 갱신 날짜를 나타내는 데 사용할 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 날짜 속성을 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.
• 상태 점수 탭으로 이동합니다. 그런 다음 상태 점수 생성을 클릭합니다.
• 미리 정의된 점수 그룹을 사용하려면 오른쪽 상단의 설정으로 이동을 클릭합니다. 직접 점수 그룹을 설정하려면 처음부터 시작을 클릭합니다.
• 회사 또는 연락처 탭에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수를 적용할 회사 또는 연락처 목록을 최대 5개까지 선택합니다. 새 목록 만들기를 클릭하여 새 목록을 만들고 나중에 상태 점수 설정 프로세스로 돌아갈 수도 있습니다.

• 계산 탭을 클릭하여 점수 계산 방법을 사용자 지정합니다.
• 점수 그룹을 처음부터 새로 만들기로 선택한 경우 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭합니다. 미리 정의된 점수 그룹을 사용하도록 선택한 경우 기본적으로 여러 이벤트 그룹과 속성 그룹이 미리 채워져 있습니다. 이러한 기본 그룹에는 다음이 포함됩니다:
  • 1:1 참여
  • 1:1 통화 참여
  • 지원되는 티켓
  • CSM 감정
  • NPS
• 각 이벤트 및 숙소 그룹은 오른쪽에 최대 포인트가 표시됩니다. 해당 그룹에 대한 새로운 최대 점수를 입력할 수 있지만 모든 그룹의 최대 점수가 합산되어 100점이 되어야 한다는 점에 유의하세요.
• 이벤트 그룹 또는 속성 그룹은 이름 옆에 있는 edit 연필 아이콘을 클릭하고 새 이름을 입력하여 수정할 수 있습니다. 그룹을 복제하거나 삭제하려면 세로 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 관련 옵션을 선택합니다.

• 이벤트 그룹을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
  • 시간이 지남에 따라 점수를 특정 비율만큼 감점하려면 점수 감점 스위치를 켠 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수를 얼마나 감점할지, 적용 가능한 기간을 구성합니다.
  • 그룹의 각 이벤트에 대해 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 점수에 점수를 더하거나 뺄 기준을 구성합니다. 각 이벤트의 오른쪽에서 이벤트가 전체 점수에서 점수를 더하거나 뺄지 여부를 선택합니다. 가산 또는 감점할 점수를 입력합니다.
  • 이벤트 추가를 클릭하여 동일한 유형의 새 이벤트를 하나 더 추가합니다(예: 1:1 통화 참여 이벤트 그룹에 다른 통화 이벤트 추가).
  • 이벤트 세트 위에 있는 duplicate 복제 아이콘 또는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 해당 세트를 복제하거나 삭제합니다.
  • 연결된 레코드가 점수에 집계되는 방식을 사용자 지정하려면 이벤트 세트 위의 연결 설정을 클릭합니다. 대화 상자에서:
    • 연결 레이블을 기준으로 레코드를 선택하려면 모든 [레코드] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
    • 연결된 레코드의 점수를 원래 레코드의 점수로 집계하는 방법을 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
      
      • 합계: 점수의 기준을 충족하는 각 연결된 이벤트의 총점을 점수에 포함합니다.
      • 평균: 기준을 충족하는 각 연관된 이벤트의 총 점수를 점수에 기준을 충족하는 이벤트 수로 나눈 값을 포함합니다.
      • 최소: 기준을 충족하는 연관 이벤트 중 가장 낮은 값을 점수에 포함합니다.
      • 최대: 기준을 충족하는 연관 이벤트 중 가장 높은 값을 점수에 포함합니다.
    • 설정을 적용하려면 확인을 클릭합니다.
• 속성 그룹을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
  • 그룹의 각 속성에 대해 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 점수에서 점수를 더하거나 뺄 기준을 구성합니다. 각 속성 오른쪽에서 이벤트가 전체 점수에서 점수를 더하거나 뺄지 여부를 선택합니다. 가산 또는 감점할 점수를 입력합니다.

• • 속성 추가를 클릭하여 같은 유형의 다른 새 속성을 추가합니다(예: 티켓 속성 그룹에 다른 티켓 속성 추가).

• • 다른 유형의 다른 새 속성을 추가하려면 + 속성 기준 추가를 클릭합니다. 회사, 관련 연락처, 티켓, 거래 및 사용자 지정 개체의 속성을 포함할 수 있습니다.
  • 속성 집합 위에 있는 복제 아이콘이나 삭제 아이콘을 클릭하여 집합을 복제하거나 삭제합니다.
  • 연결된 개체 속성을 선택한 경우 연결된 레코드가 점수에 집계되는 방식을 사용자 지정하려면 연결 설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 설정을 사용자 지정합니다:
    • 연계 레이블을 기준으로 연계된 레코드를 선택하려면 모든 [객체] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
    • 연계된 레코드의 점수를 원래 레코드의 점수로 집계하는 방법을 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
      
      • 합계: 점수의 기준을 충족하는 각 연결된 레코드의 총점을 점수에 포함합니다.
      • 평균: 기준을 충족하는 각 연관된 레코드의 총점을 점수에 기준을 충족하는 레코드 수로 나눈 값을 포함합니다.
      • 최소: 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 낮은 값을 점수에 포함합니다.
      • 최대: 점수에서 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 높은 값을 포함합니다.
    • 설정을 적용하려면 확인을 클릭합니다.
  • 하나의 속성에 대해 여러 값을 선택한 경우(예: SLA 티켓 마감 시간 상태) 개별적으로 점수를 매기거나 점수를 합산하도록 선택할 수 있습니다.
    • 각 옵션에 개별적으로 점수를 매기려면 개별적으로 점수를 클릭합니다. 이렇게 하면 충족된 옵션에 대해 한 번만 점수가 업데이트되는 것이 아니라 충족된 각 옵션에 대해 점수가 업데이트됩니다. 옵션에 따라 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다. 예를 들어 SLA 티켓 상태 종료 시간을 기준으로 점수를 매기려면 기한 초과가 2점, SLA 완료가 늦으면 1점이차감됩니다. SLA 티켓 상태 종료 시간이 그냥 기한 초과인 경우 점수는 2점을 차감합니다. SLA 티켓 상태 종료 시간이 모두 기한 초과이고 SLA가 늦게 완료된 경우, 각 값을 개별적으로 채점한 후 합산하므로 총 점수는 3점을 차감합니다.
      

• • • 함께 채점이 기본 동작입니다. 이전에 개별 점수를 클릭한 경우 함께 점수를 클릭하면 기본값으로 되돌릴 수 있습니다. 즉, 충족되는 모든 값에 대해 점수가 한 번만 업데이트됩니다. 옵션 중 하나에 대해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다. 예를 들어 SLA 티켓 상태 종료 시간을 기준으로 점수를 매기려면 기한 초과 또는 늦게 완료된 SLA에 대해 2점을 차감합니다. SLA 티켓 종료 시간이 기한 초과인 경우 점수에 2점이 감점됩니다. SLA 티켓 상태 종료 시간이 모두 기한 초과이고 SLA가 늦게 완료된 경우에도 선택한 상태 중 하나라도 일치하면 점수가 한 번만 업데이트되므로 점수는 여전히 2점만 차감됩니다.