Customer-Success-Workspace einrichten und verwalten

Der Customer-Success-Workspace ist ein zentraler Ort in Ihrem HubSpot-Account. Er unterstützt Customer Success Manager (CSMs) bei der Organisation. Indem Sie seine Einstellungen konfigurieren, können Sie den Workspace so anpassen, dass er nur die relevantesten Informationen für Ihr Team enthält. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Workspace einrichten, teamspezifische Workspaces erstellen und die Einstellungen für Kunden, Services und Umsatz konfigurieren.

Sie können auch Health Scores einrichten, um Trends und Risiken nachzuverfolgen, indem Sie Kunden anhand eines Scores bewerten, der auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Erfahren Sie mehr über das Anpassen einer Integritätsbewertung im Customer-Success-Workspace.

Customer-Success-Objekte einrichten

Konfigurieren Sie die Objekte, die Ihre Kundenkonten und Serviceangebote repräsentieren, sowie die Objekte, die Sie zur Nachverfolgung von Umsätzen verwenden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Customer Success.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Einstellungen.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kunden und wählen Sie Kontakte, Unternehmen oder, falls Sie benutzerdefinierte Objekte erstellt haben (nur Enterprise ), benutzerdefinierte Objekte aus. Dies ist das Objekt, das zur Darstellung Ihrer Kundenkonten verwendet wird.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Services , um das Objekt auszuwählen, das Sie zur Darstellung Ihrer Service-Angebote verwenden.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Umsatz und wählen Sie ein Objekt aus, das Ihre Umsatzangebote darstellen soll. Sie können bis zu zwei Objekte auswählen und zwischen Deals und benutzerdefinierten Objekten wählen.
6. Klicken Sie unten auf Speichern.
   
   

Customer-Success-Workspace einrichten

Nachdem Sie Customer-Success-Objekte konfiguriert haben, können Sie die Einstellungen Ihres Customer-Success-Workspace für Kunden, Services und Umsatz einrichten und verwalten. Sie können den primären Customer-Success-Workspace bearbeiten oder eigene Workspaces für jedes Team mit benutzerdefinierten Ansichten für jede Registerkarte erstellen.

Erstellen Sie einen Team-Workspace

Wenn Ihre Customer-Success-Organisation mehrere spezialisierte Teams umfasst, können Sie für jedes Team eigene Workspaces erstellen.

Bitte beachten: Sie können bis zu 5 Workspaces erstellen. Jedes Team kann nur einem Workspace zugewiesen werden, aber ein einzelner Workspace kann mehrere Teams umfassen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.

3. Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces .
4. Klicken Sie auf Workspace erstellen.
5. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Workspace-Namen und eine Beschreibung ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie die Teams aus, die den Workspace verwenden sollen. Nur Benutzer, deren primäres Team ausgewählt ist, können den Workspace anzeigen.
   • Klicken Sie auf Workspace erstellen.
     
     
6. Fahren Sie auf der Seite Allgemeine Einstellungen mit dem Einrichten des Workspace fort.

Einstellungen für den Customer-Success-Workspace konfigurieren

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die allgemeinen Einstellungen für den Customer-Success-Workspace sowie die Einstellungen für Kunden, Services und Umsatz bearbeiten können.

Auf Workspace-Einstellungen zugreifen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.

3. Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Workspace und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
   

Allgemeine Einstellungen konfigurieren

1. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung Ihres Workspace.
2. Um Teams zum Workspace hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie ein Team aus.
3. Um ein Team zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Teams im Dropdown-Menü Teams.
   
   
4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Konfigurieren von Kundeneinstellungen

1. Gehen Sie zum Tab Kunden .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihrer Accounts entschieden haben.
3. Sie können auch eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Datum der Verlängerung Ihrer Kundschaft darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Konten ausgewählt haben.
4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Serviceeinstellungen konfigurieren

Bitte beachten: Sie müssen das Objekt Services in HubSpot aktiviert haben, um Serviceeinstellungen konfigurieren zu können.

1. Gehen Sie zur Registerkarte Dienste .
2. Standardmäßig wird die Registerkarte "Service" allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um diese Registerkarte aus dem Workspace zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Dienste ".
   
   
3. Wenn Sie die Registerkarte "Dienste " angezeigt haben, können Sie deren Konfiguration an die Anforderungen Ihres Teams anpassen.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft aus, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
5. Sie haben auch die Möglichkeit, eine von Ihnen verwendete Datums-Eigenschaft zu bestimmen, um das Datum der Verlängerung Ihrer Dienstleistung darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Pipelines auszuwählen.
7. Konfigurieren Sie in den Abschnitten Erweiterte Einstellungen Ihre Standardauswahl der Pipeline und wählen Sie ein Standardseitenlayout aus.
8. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Umsatzeinstellungen konfigurieren

1. Standardmäßig wird die Registerkarte Umsatz allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um die Registerkarte "Umsatz" aus dem Arbeitsbereich "Teams" zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Umsatz anzeigen ".
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihres Umsatzobjekts entschieden haben.
3. Sie können optional eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Verlängerungs- oder Enddatum Ihres Umsatzobjekts darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Auswählen von Pipelines. Diese Pipelines werden Ihrem Team auf der Registerkarte Umsatz angezeigt.
5. Im Abschnitt Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl der Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen.
6. Klicken Sie unten links auf Speichern.

9. Im Abschnitt Erweiterte Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl der Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen.

Einstellungen für den Customer-Success-Workspace verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.
3. Um Objekte für Kunden, Dienstleistungen oder Umsatz zu bearbeiten, klicken Sie auf den Tab Objekte .
4. Um einen Workspace zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte Workspaces :
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Workspace und klicken Sie auf Bearbeiten.
   • Navigieren Sie zwischen den Registerkarten Allgemein, Kunden, Services oder Umsatz , um deren jeweilige Einstellungen zu bearbeiten.

5. Um einen Workspace zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Löschen:

• • Wählen Sie im Dialogfeld das Ich verstehe, dass das Löschen dieses Workspace nicht rückgängig gemacht werden kann.
  • Klicken Sie auf „Löschen“.

Den Customer-Success-Workspace verwenden

Sobald Sie den Customer-Success-Workspace eingerichtet haben, können Sie über den Workspace Erinnerungen für tägliche Aufgaben überprüfen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die Aktivitäten Ihrer wichtigsten Accounts überwachen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Customer-Success-Workspace.