Zuletzt aktualisiert am: 16 Januar 2026
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Lizenzen erforderlich
Der Customer-Success-Workspace ist ein zentraler Ort in Ihrem HubSpot-Account. Er unterstützt Customer Success Manager (CSMs) bei der Organisation. Indem Sie seine Einstellungen konfigurieren, können Sie den Workspace so anpassen, dass er nur die relevantesten Informationen für Ihr Team enthält. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Workspace einrichten, teamspezifische Workspaces erstellen und die Einstellungen für Kunden, Projekte und Umsatz konfigurieren.
Sie können auch Health Scores einrichten, um Trends und Risiken nachzuverfolgen, indem Sie Kunden anhand eines Scores bewerten, der auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Erfahren Sie mehr über das Anpassen einer Integritätsbewertung im Customer-Success-Workspace.
Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen oder Customer-Success-Einstellungen verwalten sind erforderlich, um die Einstellungen für den Customer-Success-Workspace zu verwalten.
Lizenzen erforderlich Eine zugewiesene Service-Lizenz ist erforderlich, um die Einstellungen des Customer-Success-Workspace zu verwalten.
Customer-Success-Objekte einrichten
Konfigurieren Sie die Objekte, die Ihre Kundenaccounts, Projekte und die Objekte darstellen, die Sie zum Nachverfolgen des Umsatzes verwenden.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und dann auf Customer Success.
- Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Einstellungen .
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kunden und wählen Sie Kontakte, Unternehmen oder, falls Sie benutzerdefinierte Objekte erstellt haben (nur Enterprise ), benutzerdefinierte Objekte aus. Dies ist das Objekt, das zur Darstellung Ihrer Kundenkonten verwendet wird.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Projekte und wählen Sie Projekte oder Benutzerdefinierte Objekte aus. Die Objekte, die Sie zur Darstellung von Projekten auswählen können, können je nach Erstellungsdatum Ihres Accounts variieren.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Umsatz und wählen Sie bis zu zwei Objekte aus, die Ihre Umsatzangebote darstellen sollen. Sie können Deals oder benutzerdefinierte Objekte auswählen.
- Klicken Sie unten auf Speichern.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung des projects-Objekts.
Customer-Success-Workspace einrichten
Nach der Konfiguration der Customer-Success-Objekte können Sie die Einstellungen Ihres Customer-Success-Workspace für Kunden , Projekte und Umsatz einrichten und verwalten. Sie können den primären Customer-Success-Workspace bearbeiten oder eigene Workspaces für jedes Team mit benutzerdefinierten Ansichten für jede Registerkarte erstellen.
Erstellen Sie einen Team-Workspace
Wenn Ihre Customer-Success-Organisation mehrere spezialisierte Teams umfasst, können Sie für jedes Team eigene Workspaces erstellen.
Bitte beachten: Sie können bis zu 5 Workspaces erstellen. Jedes Team kann nur einem Workspace zugewiesen werden, aber ein einzelner Workspace kann mehrere Teams umfassen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.
- Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces .
- Klicken Sie auf Workspace erstellen.
- Im Dialogfeld:
- Geben Sie einen Workspace-Namen und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie die Teams aus, die den Workspace verwenden sollen. Nur Benutzer, deren primäres Team ausgewählt ist, können den Workspace anzeigen.
- Klicken Sie auf Workspace erstellen.
- Fahren Sie auf der Seite Allgemeine Einstellungen mit dem Einrichten des Workspace fort.
Einstellungen für den Customer-Success-Workspace konfigurieren
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die allgemeinen Einstellungen für den Customer-Success-Workspace sowie die Einstellungen für Kunden, Projekte und Umsatz bearbeiten können.
Auf Workspace-Einstellungen zugreifen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.
- Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces .
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Workspace und klicken Sie auf Bearbeiten.
Allgemeine Einstellungen konfigurieren
- Gehen Sie zu den Workspace-Einstellungen.
- Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung Ihres Workspace.
- Um Teams zum Workspace hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie ein Team aus.
- Um ein Team zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Teams im Dropdown-Menü Teams .
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Konfigurieren von Kundeneinstellungen
- Gehen Sie zu den Workspace-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kunden .
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihrer Accounts entschieden haben.
- Sie können auch eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Datum der Verlängerung Ihrer Kundschaft darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Konten ausgewählt haben.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Konfigurieren von Projekteinstellungen
- Gehen Sie zu den Workspace-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .
- Um das Projektobjekt einzurichten, klicken Sie auf Aktivieren Sie das Projektobjekt. Erfahren Sie mehr über das projects-Objekt.
- Standardmäßig wird die Registerkarte Projekte allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um diese Registerkarte aus dem Workspace zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte Projekte anzeigen .
- Wenn Sie die Registerkarte "Projekte " angezeigt haben, können Sie deren Konfiguration an die Anforderungen Ihres Teams anpassen:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft aus, die Sie zur Darstellung der Projektzuständigkeit verwenden.
- Sie können optional eine von Ihnen verwendete Datums-Eigenschaft auswählen, um das Verlängerungs- oder Enddatum Ihres Projekts darzustellen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Pipelines auszuwählen.
- Um erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, aktivieren Sie den Schalter Erweiterte Einstellungen .
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie das Standardprojektobjekt aus, das Ihr Team zuerst sieht:* und wählen Sie Projekte oder Services aus.
- Wählen Sie eine Standard-Pipeline und ein Standard-Seitenlayout aus.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Umsatzeinstellungen konfigurieren
- Gehen Sie zu den Workspace-Einstellungen.
- Klicken Sie auf den Tab Umsatz .
- Standardmäßig wird die Registerkarte Umsatz allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um die Registerkarte "Umsatz" aus dem Arbeitsbereich "Teams" zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Umsatz anzeigen ".
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihres Umsatzobjekts entschieden haben.
- Sie können optional eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Verlängerungs- oder Enddatum Ihres Umsatzobjekts darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Projekte ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Auswählen von Pipelines. Diese Pipelines werden Ihrem Team auf der Registerkarte Umsatz angezeigt.
- Im Abschnitt Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl der Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
- Um erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, aktivieren Sie den Schalter Erweiterte Einstellungen :
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie das Standardumsatzobjekt aus, das Ihr Team zuerst sieht:* und wählen Sie Deals oder Benutzerdefinierte Objekte aus.
- Wählen Sie eine Standard-Pipeline und ein Standard-Seitenlayout aus.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Dashboards zum Customer-Success-Workspace hinzufügen oder entfernen
Sie können bis zu fünf Dashboards zum Customer-Success-Workspace hinzufügen.
- Gehen Sie zu den Workspace-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards .
- So fügen Sie ein Dashboard hinzu:
- Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Dashboard auswählen und wählen Sie ein Dashboard aus.
- Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen. Dies wird auf der Registerkarte Dashboard im Customer-Success-Workspace angezeigt.
- Um ein Dashboard zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Dashboard und klicken Sie auf Entfernen.
Einstellungen für den Customer-Success-Workspace verwalten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.
- Um Objekte für Kunden, Projekte oder Umsatz zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte Objekte .
- Um einen Workspace zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte Workspaces :
- Um einen Workspace zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Löschen:
-
- Wählen Sie im Dialogfeld das Ich verstehe, dass das Löschen dieses Workspace nicht rückgängig gemacht werden kann.
- Klicken Sie auf „Löschen“.
Den Customer-Success-Workspace verwenden
Sobald Sie den Customer-Success-Workspace eingerichtet haben, können Sie über den Workspace Erinnerungen für tägliche Aufgaben überprüfen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die Aktivitäten Ihrer wichtigsten Accounts überwachen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Customer-Success-Workspace.
