Konfigurera och hantera arbetsytan för kundframgång

Arbetsytan för kundframgång är en central plats i ditt HubSpot-konto som är utformad för att hjälpa Customer Success Managers (CSM) att hålla sig organiserade. Genom att konfigurera dess inställningar kan du skräddarsy arbetsytan så att den bara innehåller den mest relevanta informationen för ditt team. I den här artikeln kan du läsa om hur du konfigurerar arbetsytan , skapar teamspecifika arbetsytor och konfigurerar inställningarna för kunder, tjänster och intäkter.

Du kan också ställa in hälsopoäng för att spåra trender och risker genom att gradera kunder baserat på en poäng som är skräddarsydd för ditt företags prioriteringar. Läs mer om hur du anpassar en hälsopoäng i arbetsytan för Customer Success.

Konfigurera objekt för kundframgång

Konfigurera de objekt som representerar dina kundkonton, serviceerbjudanden och de objekt som du använder för att spåra intäkter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Customer Success.
2. Klicka på ikonen för inställningar längst upp till höger.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Customers och välj Contacts, Companies eller, om du har skapat anpassade objekt (endastEnterprise), Custom Objects. Detta kommer att vara det objekt som används för att representera dina kundkonton.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Services och välj det objekt som du använder för att representera dina tjänsteerbjudanden.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Revenue och välj ett objekt för att representera dina intäktserbjudanden. Du kan välja upp till två objekt och välja mellan erbjudanden eller anpassade objekt.
6. Klicka på Spara längst ned.
   
   

Konfigurera arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat kundframgångsobjekt kan du sedan konfigurera och hantera inställningarna för arbetsytan för kundframgång för Customers, Services och Revenue. Du kan redigera den primära arbetsytan för kundframgång eller skapa dedikerade arbetsytor för varje team med anpassade vyer för varje flik.

Skapa en arbetsyta för ett team

Om din organisation för kundframgång innehåller flera specialiserade team kan du skapa dedikerade arbetsytor för varje team.

Observera: du kan skapa upp till 5 arbetsytor. Varje team kan bara tilldelas en arbetsyta, men en enda arbetsyta kan innehålla flera team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Customer Success i menyn till vänster i sidofältet.

3. Navigera till fliken Arbetsytor.
4. Klicka på Skapa arbetsyta.
5. I dialogrutan:
   • Ange ett namn och en beskrivning för arbetsytan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Team och välj de team som ska använda arbetsytan. Endast användare vars primära team har valts kan visa arbetsytan.
   • Klicka på Skapa arbetsyta.
     
     
6. På sidan Allmänna inställningar fortsätter du att konfigurera arbetsytan.

Konfigurera inställningar för arbetsytor för kundframgång

I följande avsnitt beskrivs hur du redigerar allmänna inställningar för arbetsytan för kundframgång samt inställningar för kunder, tjänster och intäkter.

Få åtkomst till arbetsytans inställningar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Customer Success i menyn till vänster i sidofältet.

3. Navigera till fliken Arbetsytor.
4. Håll muspekaren över arbetsytan och klicka på Redigera.
   
   

Konfigurera allmänna inställningar

1. På fliken Allmänt redigerar du arbetsytans namn och beskrivning.
2. Om du vill lägga till team i arbetsytan klickar du på rullgardinsmenyn Team och väljer ett team.
3. Om du vill ta bort ett team klickar du på X bredvid teamets namn i rullgardinsmenyn Teams.
   
   
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera kundinställningar

1. Navigera till fliken Kunder.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelning. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
3. Du kan också välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum. Vilka egenskaper som finns tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina konton.
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera inställningar för tjänster

Observera: du måste ha aktiverat Services-objektet i HubSpot för att kunna konfigurera serviceinställningar.

1. Navigera till fliken Tjänster.
2. Som standard visas fliken Services för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort den här fliken från arbetsytan avaktiverar du reglaget Show the Services tab.
   
   
3. Om du har valt att visa fliken Services kan du redigera dess konfiguration utifrån dina teams behov.
4. Klicka på rullgardinsmenyn och välj den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
5. Du kan även välja en date-egenskap som du använder för att representera förnyelsedatumet för din tjänst. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines .
7. I avsnitten Avancerade inställningar konfigurerar du ditt standardval av pipeline och väljer en standardlayout för sidan.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera inställningar för intäkter

1. Som standard visas fliken Intäkter för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort intäktsfliken från teamens arbetsyta avaktiverar du knappen Visa intäktsfliken.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera ditt intäktsobjekt.
3. Du kan eventuellt välja en datumegenskap som du använder för att representera ditt intäktsobjekts förnyelsedatum eller slutdatum. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines . Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på fliken Intäkter.
5. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipelines och välja en standardlayout för sidan.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

9. I avsnittet Avancerade standard inställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipeline och välja en standardlayout för sidan.

Hantera inställningar för arbetsytan för kundframgång

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Customer Success i menyn till vänster i sidofältet.
3. Om du vill redigera objekt för kunder, tjänster eller intäkter klickar du på fliken Objekt.
4. Om du vill redigera en arbetsyta klickar du på fliken Arbetsytor:
   • Håll muspekaren över arbetsytan och klicka på Redigera.
   • Navigera mellan flikarna Allmänt, Kunder, Tjänster eller Intäkter för att redigera deras respektive inställningar.

5. Om du vill ta bort en arbetsyta håller du muspekaren över den och klickar på Ta bort:

• • I dialogrutan väljer du alternativet Jag förstår att borttagningen av den här arbetsytan inte kan ångras.
  • Klicka på Ta bort.

Använd arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat arbetsytan för kundframgång kan du granska påminnelser om dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer och övervaka aktiviteter från dina nyckelkonton från arbetsytan. Läs mer om hur du använder arbetsytan för kundframgång.