Konfigurera och hantera arbetsytan för kundframgång

Arbetsytan för kundframgång är en central plats i ditt HubSpot-konto som är utformad för att hjälpa kundframgångsansvariga (CSM:er) att hålla ordning. Genom att anpassa inställningarna kan du skräddarsy arbetsytan så att den endast visar den information som är mest relevant för ditt team. I den här artikeln lär du dig hur du konfigurerar arbetsytan, skapar teamspecifika arbetsytor och ställer in inställningarna för kunder, projekt och intäkter.

Du kan också ställa in hälsopoäng för att spåra trender och risker genom att betygsätta kunder utifrån en poäng som är anpassad efter ditt företags prioriteringar. Läs mer om hur du anpassar en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång.

Konfigurera objekt för kundframgång

Konfigurera objekten som representerar dina kundkonton, projekt och de objekt du använder för att spåra intäkter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Klicka på inställningsikonen längst upp till höger.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Kunder och välj Kontakter, Företag eller, om du har skapat anpassade objekt (endastEnterprise ), Anpassade objekt. Detta blir det objekt som används för att representera dina kundkonton.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Projekt och välj Projekt eller Anpassade objekt.Vilka objekt du kan välja för att representera Projekt kan varieraberoende på när ditt konto skapades.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Intäkter och välj upp till två objekt som ska representera dina intäktserbjudanden. Du kan välja affärer eller anpassade objekt. 
6. Klicka på Spara längst ned.

Läs mer om hur du använder projekt-objektet.

Konfigurera arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat objekten för kundframgång kan du ställa in och hantera inställningarna för arbetsytan för kundframgång för kunder, projekt och intäkter. Du kan redigera den primära arbetsytan för kundframgång eller skapa dedikerade arbetsytor för varje team med anpassade vyer för varje flik.

Skapa ett teamarbetsutrymme

Om din kundframgångsorganisation omfattar flera specialiserade team kan du skapa dedikerade arbetsytor för varje team.

Observera: antalet arbetsytor dukan skapa beror på ditt abonnemang. Konton med ett Professional-abonnemang kan skapa en arbetsyta, medan Enterprise-abonnemang kan skapa upp till fem arbetsytor. Varje team kan endast tilldelas en arbetsyta, men en enskild arbetsyta kan omfatta flera team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält klickar du på Kundframgång.

3. Gå till fliken Arbetsytor.
4. Klicka på Skapa arbetsyta.
5. I dialogrutan:
   • Ange ett namn och en beskrivning för arbetsytan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för team och välj de team som ska använda arbetsytan. Endast användare vars primära team är valt kommer att kunna se arbetsytan.
   • Klicka på Skapa arbetsyta.
     
     
     
6. Fortsätt att konfigurera arbetsytan på sidan Allmänna inställningar.

Konfigurera inställningarna för arbetsytan för kundframgång

I följande avsnitt lär du dig hur du redigerar allmänna inställningar för arbetsytan för kundframgång, samt inställningar för kunder, projekt och intäkter.

Öppna inställningarna för arbetsytan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält klickar du på Kundframgång.

3. Gå till fliken Arbetsytor.
4. Håll muspekaren över arbetsytan och klicka på Redigera.
   
   
   

Konfigurera allmänna inställningar

1. Gå till arbetsytans inställningar.
2. På fliken Allmänt kan du redigera arbetsytans namn och beskrivning.
3. För att lägga till team i arbetsytan klickar du på rullgardinsmenyn Team och väljer ett team.
4. För att ta bort ett team klickar du på X bredvid teamets namn i rullgardinsmenyn Team.
   
   
   
5. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera kundinställningar

1. Gå till arbetsytans inställningar.
2. Klicka på fliken Kunder.
3. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelningen. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
4. Du kan också välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valt att representera dina konton med.
5. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera projektinställningar

1. Gå till arbetsytans inställningar.
2. Klicka på fliken Projekt.
3. För att konfigurera projektobjektet klickar du på Aktivera projektobjektet. Läs mer om projektobjektet.
4. Som standard visas fliken Projekt för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort den här fliken från arbetsytan stänger du av knappen Visa fliken Projekt.
   
   
5. Om du har valt att visa fliken Projekt kan du redigera dess konfiguration utifrån ditt teams behov:
   • Klicka på rullgardinsmenyn och välj HubSpot-användaregenskap som du använder för att ange projektansvar.
   • Du kan valfritt välja en datumegenskap som du använder för att ange förnyelse- eller slutdatum för dina projekt.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines. De pipelines som väljs här avgör vilka alternativ som visas i pipelinefiltret på flikenProjekt i arbetsytan. Du kan fortfarande visa alla pipelines när som helst genom att välja Alla pipelines.
6. För att konfigurera avancerade inställningar, slå på knappen Avancerade inställningar. 
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj det standardprojekt som ditt team ser först:* och välj Projekt eller Tjänster. 
   • Välj en standardpipeline och en standardsidlayout.
7. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera intäktsinställningar

1. Gå till arbetsytans inställningar.
2. Klicka på fliken Intäkter. 
3. Som standard visas fliken Intäkter för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort fliken Intäkter från teamets arbetsyta stänger du av knappen Visa fliken Intäkter.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelningen. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valt för att representera ditt intäktsobjekt.
5. Du kan valfritt välja en datumegenskap som du använder för att representera ditt intäktsobjekts förnyelsedatum eller slutdatum. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valt för att representera dina projekt.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines. Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på flikenIntäkter. 
7. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipeline och välja en standardlayout för sidan. 
8. Klicka på Spara längst ned till vänster.

9. För att konfigurera avancerade inställningar, slå på knappen Avancerade inställningar: 
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj det standardintäktsobjekt som ditt team ser först:* och välj Affärer eller Anpassade objekt. 
   • Välj en standardpipeline och en standardlayout för sidan.
10. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Lägg till eller ta bort instrumentpaneler i arbetsytan för kundframgång 

Observera: instrumentpaneler som läggs till i arbetsytan för kundframgång är synliga för alla användare som har åtkomst till den arbetsytan, oavsett instrumentpanelens individuella åtkomstinställningar. För att hantera åtkomst efter team eller roll skapar du flera teamarbetsytor och lägger till instrumentpaneler. 

Du kan lägga till upp till fem instrumentpaneler i arbetsytan för kundframgång. 

1. Gå till arbetsytans inställningar.
2. Klicka på fliken Dashboards. 
3. Så här lägger du till en instrumentpanel:
   • Klicka på Lägg till instrumentpanel. 
   • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj en instrumentpanel och väljer en instrumentpanel. 
   • Klicka på Lägg till instrumentpanel. Denna kommer att visas på flikenInstrumentpanel i arbetsytan för kundframgång. 
4. Så här tar du bort en instrumentpanel: Håll muspekaren över instrumentpanelen och klicka på Ta bort. 

Hantera inställningarna för arbetsytan för kundframgång

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält klickar du på Kundframgång.
3. För att redigera objekt för kunder, projekt eller intäkter klickar du på fliken Objekt.
4. För att redigera en arbetsyta klickar du på fliken Arbetsytor:
   • Håll muspekaren över arbetsytan och klicka på Redigera.
   • Navigera mellan Allmänt, Kunder, Projekteller Intäkter för att redigera respektive inställningar.

5. För att ta bort en arbetsyta, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort:

• • I dialogrutan väljer du Jag förstår att det inte går att ångra raderingen av detta arbetsutrymme .
  • Klicka på Ta bort.

Använd arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat arbetsytan för kundframgång kan du granska påminnelser om dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer och övervaka aktiviteter från dina viktigaste konton från arbetsytan. Läs mer om hur du använder arbetsytan för kundframgång.