Använd kundframgångsarbetsytan

eAnvänd kundframgångsarbetsytan för att hjälpa Customer Success Managers (CSM) att hålla sig organiserade. Från arbetsytan kan du granska påminnelser för dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer och övervaka aktiviteter från dina viktigaste konton.

• För att kunna använda alla funktioner i Kundframgångsarbetsytan behöver användarna behörighet till Kundframgångsarbetsytan och en tilldelad Service-profil .
• Om du är superadmin men inte har en Service-profil kan du fortfarande komma åt arbetsytan, men du kommer att vara begränsad till fliken Sammanfattning. Du kan granska och lägga till rapporter, visa arbetsytan som en annan användare och konfigurera inställningar för arbetsytan. Du kommer dock inte att kunna skapa eller redigera en hälsopoäng om du inte har tilldelats en Service-profil.

Hantera inställningarna för din kundframgångsarbetsyta

Du kan konfigurera och hantera inställningarna för din kundframgångsarbetsyta för Kunder, Tjänster och Intäkter.

Observera:Användare måste ha en tilldelad Service Hub -profil och antingen Superadmin- eller Customer Success-arbetsytetillstånd för att hantera inställningar för kundframgångsarbetsytan.

Dessa användare kan också ställa in hälsopoäng för att spåra trender och risker genom att gradera kunder baserat på en poäng som är skräddarsydd för företagets prioriteringar. Läs mer om hur du anpassar en Hälsopoäng i kundframgångsarbetsytan.

Konfigurera kundinställningar

Konfigurera din kundframgångsarbetsyta med relevanta kunddata, så att ditt team får de insikter som behövs för att prioritera rätt kunder.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundframgång.
2. Klicka påikonen settings settings längst upp till höger.
3. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har skapatanpassade objekt kan duklicka på rullgardinsmenyn och välja Kontakter, Företag eller Anpassade objekt. Detta kommer att vara det objekt som används för att representera dina kundkonton.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
5. Du kan också välja en egenskap för datum som du använder för att representera datumet för förnyelse av dina kunder. De tillgängliga egenskaperna beror på det objekt du valde för att representera dina konton. Detta är valfritt.
6. Klicka på Spara längst ned.
   
   
   
7. Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger i Kundframgångsarbetsytan.
   
   

Konfigurera serviceinställningar

Om ditt kundserviceteam spårar serviceerbjudanden som introduktion, rådgivning, reparationer och underhåll kan du konfigurera inställningar som hjälper teamet att prioritera och hantera dessa processer på ett effektivt sätt.

Observera: du måste ha aktiverat objektet Aktiviteter i HubSpot för att kunna konfigurera inställningar för tjänster .

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundframgång.
2. Längst upp till höger klickar du påikonen settings settings för att konfigurera dina allmänna inställningar för arbetsytan

1. Klicka på fliken Tjänster högst upp.
2. Klicka på rullgardinsmenyn och välj en tjänst för att representera dina erbjudanden. Om du har ett Service Hub Enterprise-konto kan du välja ett anpassat objekt istället.
3. Klicka på fliken Configure högst upp.
4. Klicka på rullgardinsmenyn och välj den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelning. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera dina tjänster.
5. Du kan eventuellt välja en egenskap för datum som du använder för att representera tjänstens förnyelse. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines . Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på fliken Sammanfattning.

7. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipeline och välja en standardsidlayout.

Konfigurera inställningar för intäkter

Om ditt kundframgångsteam spårar intäkter ska du konfigurera inställningar så att de enkelt kan visa, prioritera och hantera intäkter i kundframgångsarbetsytan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundframgång.
2. Längst upp till höger klickar du påikonen settings settings för att konfigurera dina allmänna inställningar för arbetsytan.
3. Klicka på fliken Revenue högst upp.
4. Klicka på rullgardinsmenyn och välj ett objekt för att representera dina intäktserbjudanden. Du kan välja upp till två objekt och kan välja mellan affärer eller anpassade objekt.
   
   

5. Klicka på rullgardinsmenyn för standardinställningar för att välja det objekt som ditt team ser först på fliken Intäkter.
6. Navigera till fliken Konfigurera. Här kan du anpassa egenskaperna och pipelines för varje intäktsobjekt.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt längst upp och välj ett objekt som du vill konfigurera inställningarna för.
   
   
8. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelning. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera ditt intäktsobjekt.
9. Du kan eventuellt välja en datumegenskap som du använder för att representera ditt objekts förnyelsedatum eller slutdatum. De tillgängliga egenskaperna beror på det objekt du valde för att representera dina tjänster.
10. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines . Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på fliken Intäkter.
11. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipeline och välja en standardsidlayout. Läs mer om fliken Intäkter.

Kundframgångsarbetsytan kommer att visas. I de följande avsnitten får du veta mer om varje flik.

Använd din kundframgångsarbetsyta

När du har konfigurerat inställningarna för din kundframgångsarbetsyta kan du använda din arbetsyta:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundframgång.
• Navigera till var och en av följande flikar för att använda din arbetsyta.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du se hur långt du har kommit med dina dagliga uppgifter, kundvyer, sammanfattning av hälsopoäng , schema och mått för rapportering.

Om du är Superadmin eller har behörighetsuppsättningen Manage Customer Success Settings kan duockså klicka på rullgardinsmenyn för användare och välja en användare för att få tillgång till deras vy på fliken Summary.

• Senaste åtgärder: låter dig visa aviseringar och hålla reda på uppgifter:
  • Varningar: Om du har ställt in hälsopoäng kan du i den här vyn spåra när en kunds hälsostatus ändras. Varningar upphör att gälla efter 14 dagar och det kan finnas mer än 25 aktiva varningar åt gången.
  • Uppgifter: Här kan du visa uppgifter som ska utföras idag. Klicka på någon av länkarna Visa mer för att komma till en indexsida för Uppgifter som är filtrerad för uppgifter som ska utföras idag.
  • Förfallna uppgifter: här kan du visa förfallna uppgifter Klicka på någon av länkarna Visa fler för att komma till en indexsida för Uppgifter som är filtrerad för uppgifter som ska göras i morgon.
  • Uppgifter som förfaller imorgon: gör att du kan visa försenade uppgifter.klicka på någon av länkarna Visa fler för att komma till en indexsida för Uppgifter som är filtrerad för försenade uppgifter.
• Kundvyer: gör att du kan visa de register du äger om du valde egenskapen Ägare under konfigurationen av din kundframgångsarbetsyta. Alla standardvyer på fliken Customers kommer att visas som kundvykort här. Detta inkluderar HubSpots standardvyer, till exempel Ägs av mig, samt alla anpassade delade vyer som ställts in som standard.
  • Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger.
  • Om du vill visa de register du äger eller register som du nyligen tilldelats klickar du på Visa [register] för att komma till fliken Kunder.
  • Superadmins och användare med behörigheten Hantera Kund Framgång Inställningar kan lägga till eller ta bort standardvyer i avsnittet Kundvyer på fliken Sammanfattning. Du kan ange upp till sex standardvyer och omordna dem utifrån deras import. Läs om hur du anger en anpassad delad vy som standard.

• Schema: Här kan du se ditt schema för idag.

• Sammanfattning av Hälsopoäng: Omdu har skapat hälsopoäng kan du analysera hur dina kunder presterar genom att visa mått som genomsnittspoäng och andelen kunder ikategorierna Riskfylld, Neutral eller Frisk .
  • Klicka på [X] kunder för att granska en lista med register i varje kategori. Du blir omdirigerad till fliken Kunder, med en lista över register i den kategorin.
  • Om du är en användare med ett Service Hub Enterprise-konto klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en poängprofil. Du kan också visa rapporter om poängfördelning och spåra den genomsnittliga poängen över tid. Läs mer om hur du skapar hälsopoäng i kundframgångsarbetsytan.

• Rapportering: här kan du visa valda rapporter. Användare med behörigheten Kundframgångsarbetsyta kan välja upp till fem rapporter genom att klicka på + Lägg till rapport.

Kunder

På fliken Customers kan du visa register som du äger, register som tilldelats under de senaste 30 dagarna eller anpassade vyer.

• Standardvyer: dessa vyer visas på flikenSammanfattning som kundvykort. Superadmins och användare med behörigheten Hantera Customer Success Inställningar kan lägga till anpassade standardvyer.
  • Ägs av mig: gör att du kan visa register som ägs av dig. Klicka på filtren Skapa datum, Senaste aktivitet och Avancerat för att förfina dina resultat.
  • Tilldelad under de senaste 30 dagarna: låter dig visa register som tilldelats dig under de senaste 30 dagarna. Klicka på Skapa-datum, Senaste aktivitet-datum och Avancerade filter för att förfina resultatet.
• 

• Anpassade vyer: gör att du kan anpassa vilken typ av data som visas på fliken Sammanfattning.
  • Klicka på + Skapa vy i menyn i vänster sidofält.
  • Skriv namnet på den anpassade vyn i frågan som kommer upp i Popup-fönstret. Under Dela med väljer du Privat eller Alla.
  • Om du vill ange vyn som standard och visa den på fliken Sammanfattning markerar du kryssrutan Ange vyn som standard och markera den på sammanfattningssidan för din portal och anger en beskrivning. Endast vyer som delas med Alla kan läggas till på fliken Sammanfattning.
    

• • Klicka på Skapa vy.

• Superadmins och användare med behörigheten Manage Customer Success Settings kan redigera, ta bort och ange och ta bort vyer som standardvyer.
  
  • Om du vill ange en delad vy som standard håller du muspekaren över vyn och klickar på de tre vertikala prickarna. Välj sedan Set as default (Ange som standard). Ange en beskrivning i dialogrutan och klicka på Spara. Endast vyer som delas med Alla kan ställas in som standard. Vyer som har angetts som standard visas på fliken Sammanfattning.
  
  
  • Om du vill redigera en vy håller du muspekaren över den och klickar på de tre vertikala prickarna. Välj sedan Redigera vy. I dialogrutan redigerar du namnet och delningsalternativet och klickar på Bekräfta. HubSpots standardvyer kan inte redigeras, men du kan ta bort dem.
  • Om du vill ta bort en vy håller du muspekaren över vyn och klickar på de tre vertikala prickarna. Välj sedan Ta bort vy. I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort den här vyn och klickar på Ta bort.
  • Om du vill ta bort en vy som standard håller du muspekaren över vyn och klickar på de tre vertikala prickarna. Välj sedan Ta bort som standard.

• Klicka på namnet på företagsregistret eller det anpassade objektetom du vill visa förhandsgranskningspanelen för sidofältet för register:
  • Om du vill göra något åt ett register klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer ett alternativ. Du kan till exempel avfölja registret, visa dess egenskapshistorik eller slå samman det med ett annat register
  • Under de primära registren kan du interagera med registret genom att klicka på respektive ikon. Vilka ikoner som visas varierar om du har anpassat ordningen på ikonerna för aktiviteter.
  • Du kan visa och redigera registrets egenskaper, aktiviteter och associerade register i avsnitten i den högra sidofältet. Läs om hur du redigerar de egenskaper som visas i det här avsnittet.
    • Om du vill redigera värdet för en egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på pennikonen på edit.
    • Om du vill visa en specifik egenskaps historik håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer.
    • Klicka på Visa register längst ned till höger för att komma till sidan med registret.

Tjänster

Om du har konfigurerat objektetServices i HubSpot kan du se dem på fliken Services. Här kan du skapa anpassade vyer, använda avancerade filter och spåra register i olika skeden av en pipeline. Läs mer om hur du aktiverar objekt.

Om du är en användare med ett Service Hub Enterprise-konto kan du konfigurera dina serviceinställningar så att du kan visa anpassade objekt istället. Läs mer om hur du konfigurerar dina serviceinställningar.

• För att växla mellan dina valda pipelines klickar du på rullgardinsmenyn för pipeline och väljer pipeline.
• Använd filtren Ägare, Namn, Skapad datum och Avancerat för att förfina resultaten ytterligare.
• Om du vill anpassa vilken typ av data som visas i din pipeline skapar du en anpassad vy:
  • Klicka på + Skapa vy i menyn till vänster i sidofältet.
  • Skriv namnet på den anpassade vyn. Under Dela med väljer du Privat eller Alla. Klicka på Nästa.

Observera: användare måste vara Superadmin eller ha behörigheten Manage Customer Success Settings för att skapa anpassade vyer med delningsalternativet Everyone.

• Om du vill visa pipelines i brädvy klickar du på brädikonen grid längst upp till vänster.
• Om du vill ändra servicestadiet klickar du på och drar tjänsten till önskat stadium i brädvyn. Om du använder beroende egenskaper anger du de obligatoriska fälten och klickar på Spara.
• Om du vill förhandsgranska en tjänst klickar du på tjänstens namn:
  
  • I den högra panelen kan du visa och redigera objektets egenskaper, aktiviteter och tillhörande register. Du kan anpassa standardvyerna i sidofältet för förhandsgranskning i dina objektinställningar.
  • Klicka på Visa register längst ned till höger på för att komma till sidan för registret.

Intäkter

På fliken Intäkter kan du visa register i olika skeden av en pipeline, så att du kan prioritera, hantera och spåra intäkter i kundframgångsarbetsytan.

• Om du vill växla mellan dina valda pipelines klickar du på rullgardinsmenyn för pipeline och väljer pipeline. Du kan t.ex. växla mellan dina valda intäktspipelines som Affärer eller Prenumerationer.
• Använd filtren Ägare till affär, Skapad datum, Datum för senaste aktivitet och Avancerat för att ytterligare förfina dina resultat.
• Om du vill anpassa vilken typ av data som visas i din pipeline kan du skapa en anpassad vy:
  • Klicka på + Skapa vy i menyn till vänster i sidofältet.
  • Skriv namnet på den anpassade vyn i den högra panelen. Under Dela med väljer du Privat eller Alla. Klicka på Nästa.

  Observera: Användare måste vara Superadmin eller ha behörigheten Hantera inställningar för kundframgång för att skapa anpassade vyer med delningsalternativet Alla.

• Om du vill visa pipelines i brädvy klickar du på brädikonen grid längst upp till vänster.

• I Affärer-styrelsen:
  • Klicka på namnet på objektet för att visa förhandsgranskningen av det:
    • I den högra panelen kan du visa och redigera objektets egenskaper, aktiviteter och associerade register. Du kan anpassa standardvyerna för förhandsgranskningen i sidofältet i objektets inställningar.
    • Klicka på Visa register för att komma till sidvy för det registret.

• • Om du vill ändra objektets stadium klickar du på objektet och drar det till önskat stadium i brädvyn. Om du använder beroende egenskaper anger du de obligatoriska fälten och klickar på Spara.

Åtgärder

På fliken Uppgifter kan du visa dina uppgifter i standardvyer, till exempel Försenad, Klar i morgon eller Alla slutförda. Du kan också skapa nya uppgifter, anpassade vyer och använda personliga filter.

• Så här skapar du en uppgift:
  • Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

  • I den högra panelen anger du uppgifterna för uppgiften.

  • Klicka på Skapa. Om du vill skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en annan uppgift klickar du på Skapa och lägg till en annan.

• Så här skapar du en vy:
  • Klicka på + Skapa vy i menyn till vänster i sidofältet.
  • Skriv namnet på den anpassade vyn i frågan som dyker upp i Popup-fönstret. Under Dela med väljer du Privat eller Alla.
    
  • Klicka på Skapa vy.
• För att slutföra, redigera, tilldela eller ta bort uppgifter:
  • Markera kryssrutan/ kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar dukryssrutan Markera alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill välja alla register i filtret markerardu kryssrutan Välj alla och klickar sedan pålänken Välj alla [antal] uppgifter .
  • Välj den åtgärd som du vill vidta längst upp i tabellen:
    • Markerasom slutförd: de valda uppgifterna markeras som slutförda.
    • Markerasom ofullständig: de valda uppgifterna markeras som ofullständiga.

• • • Tilldela: Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad till i dialogrutan och välj en användare.
    • Redigera: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller markera det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
    • Tabort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att raderas.
      
      

Schema

På fliken Schedule kan du komma åt dina register genom att klicka på olika händelser i kalendern.

• Om du vill växla kalendervy mellan dag, vecka eller månad klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer önskad vy.

• Klicka på pilarna längst upp till höger för att navigera mellan dagar, veckor eller månader. Använd rullgardinsmenyn för tidszon för att byta tidszon. Om du vill dölja helger från vecko- eller månadsvyn klickar du på kryssrutan Dölj helger.

• I kalendern klickar du på en uppgift eller ett möte för att se en sammanfattning av den posten, och om tillämpligt klickar du på Starta möte för att påbörja mötet.

Flöde

På fliken Flöde kan du visa dina senaste meddelanden om försäljningsaktiviteter. Detta kommer att visa alla aktiviteter som utförs av en kontakt som är associerad med ett företag som ägs av användaren som visar arbetsytan.

• Du kan söka efter aktiviteter eller använda filtren Aktivitetstyp och Registrering av sekvens för att förfina flödet.
• I varje meddelande om aktiviteter inom försäljning kan du navigera till olika kontaktregister och verktyg på ditt konto genom att klicka på kontaktnamnet eller verktygsnamnet. Om du vill se fler aviseringar klickar du på Ladda äldre aktiviteter. Om du vill ta bort ett meddelande om en aktivitet inom försäljning klickar du på ikonen delete.

• Håll muspekaren över ett meddelande om en aktivitet inom försäljning för att följa upp kontakten. Klicka på Ring, E-post, Skapa uppgift, Skapa anteckning eller Schemalägg för att slutföra uppföljningen från kontaktregistret.

Instrumentpaneler

På fliken Instrumentpaneler kan du lägga till en instrumentpanel i arbetsytan för att dela data och insikter med ditt team.

• Klicka på Lägg till instrumentpanel.
• I den högra panelen väljer du en befintlig instrumentpanel från rullgardinsmenyn.
• Om du vill hantera åtkomst väljer du Tillgänglig för alla eller Tilldela till team. Om du har valt Tilldela till team klickar du på rullgardinsmenyn och väljer team.
• Klicka på kryssrutan bredvid Jag bekräftar att användare kommer att ges visningsåtkomst till den här instrumentpanelen.
• Klicka på Lägg till instrumentpanel.
• Instrumentpanelen kommer nu att visas i din Kundframgångsarbetsyta. Läs mer om hur du anpassar instrumentpaneler.