Använd arbetsytan för kundframgång

Arbetsytan för kundframgång är en central plats i ditt HubSpot-konto som är utformad för att hjälpa kundframgångsansvariga (CSM:er) att hålla ordning och effektivisera sina dagliga arbetsflöden.

När du har konfigurerat arbetsytan för kundframgång kan du använda den för att enkelt granska påminnelser om dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer för att endast se den information som är mest relevant för dig och övervaka aktiviteter från dina viktigaste kunder. 

Du kan också ställa in hälsopoäng för att spåra trender och risker genom att betygsätta kunder utifrån en poäng som är anpassad efter ditt företags prioriteringar. Läs mer om hur du anpassar en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång.

Observera: alla ändringar du gör i arbetsytans vyer, till exempel att lägga till eller redigera kolumner, är tillfälliga och återställs när du uppdaterar sidan eller navigerar bort.

Öppna arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat inställningarna för arbetsytan för kundframgång gör du så här för att använda arbetsytan:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.

• Navigera till följande flikar för att använda ditt arbetsområde.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du se dina dagliga uppgiftsframsteg, kundvyer, sammanfattning av hälsopoäng , schema och rapporteringsmått.

Om du är superadministratör eller har behörigheten Hanterainställningar förkund - ochkund -framgångs , k, kan du också klicka på användarens rullgardinsmeny och välja en användare för att komma åt dennes vy av fliken Sammanfattning. Du kan också klicka på Alla kunder för att visa alla poster, inklusive poster som du inte äger. 

• Senaste åtgärder: här kan du visa varningar och hålla koll på uppgifter:
  • Varningar: om du har ställt in hälsopoäng kan du i den här vyn spåra när en kunds hälsostatus ändras. Varningar upphör att gälla efter 14 dagar, och det kan finnas fler än 25 aktiva varningar samtidigt.
  • Uppgifter: här kan du visa uppgifter som ska utföras idag. Klicka på någon av länkarna Visa mer för att komma till en indexsida för uppgifter som är filtrerad efter uppgifter som ska utföras idag.
  • Försenade uppgifter: här kan du se försenade uppgifter. Klicka på någon av länkarna Visa mer för att komma till en indexsida för uppgifter som är filtrerad efter uppgifter som ska göras klart imorgon.
  • Uppgifter som förfaller imorgon: här kan du se förfallna uppgifter. Klicka på någon av länkarna Visa mer för att komma till en indexsida för uppgifter som är filtrerad efter förfallna uppgifter.
• Kundvyer: här kan du visa de poster du äger om du valde egenskapen Ägare när du konfigurerade ditt Customer Success-arbetsområde. Alla standardvyer på fliken Kunder visas här som kundvykort. Detta inkluderar HubSpots standardvyer, såsom Ägs av mig, samt alla anpassade delade vyer som är inställda som standard.
  • För att redigera de valda egenskaperna klickar du på inställningsikonen längst upp till höger.
  • För att visa de poster du äger eller poster som du nyligen tilldelats, klicka på Visa [poster] för att komma till fliken Kunder.
  • Superadministratörer och användare med behörigheten Hantera Kund Success Inställningar kan lägga till eller ta bort standardvyer i avsnittet Kundvyer på fliken Sammanfattning. Du kan ställa in upp till sex standardvyer och ordna om dem efter deras betydelse. Lär dig hur du ställer in en anpassad delad vy som standard.

• Schema: här kan du se ditt schema för idag.

• Flöde: visa en översikt över dina senaste aviseringar om försäljningsaktiviteter. Här visas alla aktiviteter som utförts av en kontakt associerad med ett företag som ägs av den användare som visar arbetsytan. Klicka på Visa aktivitetsflöde: 

  • Du kan söka efter aktiviteter eller använda filtren Aktivitetstyp och Sekvensregistrering för att förfina ditt flöde.
  • I varje meddelande om säljaktivitet kan du navigera till olika kontaktposter och verktyg i ditt konto genom att klicka på kontaktnamnet eller verktygsnamnet. För att se fler meddelanden klickar du på Ladda äldre aktiviteter. För att ta bort ett meddelande om säljaktivitet klickar du på ikonen för borttagning.
  • Håll muspekaren över en försäljningsaktivitetsavisering för att följa upp med kontakten. Klicka på Ring, E-post, Skapa uppgift, Skapa anteckning eller Schemalägg för att slutföra din uppföljning från kontaktposten.
• Sammanfattning av hälsopoäng: omdu har skapat hälsopoäng kan du analysera hur dina kunder presterar genom att visa mätvärden som genomsnittlig poäng och andelen kunder i kategorierna Risk, Neutral eller Hälsosam .
  • Om du vill granska en lista över poster i varje kategori klickar du på [X] kunder. Du omdirigeras till fliken Kunder, där du ser en lista över poster i den kategorin.
  • Om du är användare i ett Service Hub Enterprise-konto klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en poängprofil. Du kan också visa rapporter om poängfördelning och spåra genomsnittspoängen över tid. Lär dig hur du skapar hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång.

• Rapportering: här kan du visa valda rapporter. Användare med behörighet till arbetsytan för kundframgång kan välja upp till fem rapporter genom att klicka på + Lägg till rapport.

Kunder

På fliken Kunder kan du visa poster som du äger, poster som tilldelats under de senaste 30 dagarna eller anpassade vyer.

• Standardvyer: Dessa vyer visas på fliken Sammanfattning som kundkort. Superadministratörer och användare med behörigheten Hantera Kund Framgång Inställningar kan lägga till egna standardvyer.
  • Ägs av mig: låter dig visa poster som ägs av dig. Klicka på Skapandedatum, Senaste aktivitetsdatum och Avancerade filter för att förfina dina resultat.
  • Tilldelade under de senaste 30 dagarna: låter dig visa poster som har tilldelats dig under de senaste 30 dagarna. Klicka på Skapandedatum, Senaste aktivitetsdatum och Avancerade filter för att förfina dina resultat.
• 

• Anpassade vyer: låter dig anpassa vilken typ av data som visas på fliken Sammanfattning.
  • I menyn i vänster sidfält klickar du på + Skapa vy.
  • I popup-rutan skriver du in namnet på din anpassade vy. Under Dela med väljer du Privat eller Alla.
  • Om du vill ställa in vyn som standard och visa den på fliken Sammanfattning markerar du kryssrutan Ställ in vyn som standard och markera på sammanfattningssidan för din portal och anger en beskrivning. Endast vyer som delas med Alla kan läggas till på fliken Sammanfattning.
    

• • Klicka på Skapa vy.

• För att ställa in en delad vy som standard, håll muspekaren över vyn och klicka på de tre vertikala punkterna. Välj sedan Ställ in som standard. I dialogrutan anger du en beskrivning och klickar på Spara. Endast vyer som delas med Alla kan ställas in som standard. Vyer som ställts in som standard visas på fliken Sammanfattning.

• • För att redigera en vy, håll muspekaren över den och klicka på de tre vertikala punkterna. Välj sedan Redigera vy. I dialogrutan redigerar du namnet och delningsalternativet och klickar på Bekräfta. HubSpots standardvyer kan inte redigeras, men du kan ta bort dem.
  • För att ta bort en vy, håll muspekaren över vyn och klicka på de tre vertikala punkterna. Välj sedanTa bort vy. I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort denna vy och klickar på Ta bort.
  • För att klona en vy, håll muspekaren över vyn och klicka på de tre vertikala punkterna. Klicka sedan på Klona vy. I dialogrutan anger du ett namn på vyn och väljer ett delningsalternativ. Klicka sedan på Klona vy.
  • För att fästa vyn, håll muspekaren över vyn och klicka på de tre vertikala punkterna. Klicka sedan på Fäst vy. Vyn visas i menyn i vänster sidofält under Mina fästa vyer.
  • För att ta bort en vy som standard, håll muspekaren över vyn och klicka på de tre vertikala punkterna. Välj sedan Ta bort som standard.

• För att visa förhandsgranskningspanelen i sidfältet för posten klickar du på namnet på företaget eller det anpassade objektet:
  • Om du vill utföra en åtgärd på en post klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer ett alternativ. Du kan till exempel sluta följa posten, visa dess egenskapshistorik eller slå ihop den med en annan post
  • Under de primära egenskaperna kan du interagera med posten genom att klicka på respektive ikoner. De ikoner som visas varierar beroende på om du har anpassat ordningen på aktivitetsikonerna.
  • Du kan visa och redigera postens egenskaper, aktiviteter och associerade poster i avsnitten i höger sidofält. Lär dig hur du redigerar egenskaperna som visas i detta avsnitt.
    • För att redigera ett egenskapsvärde, håll muspekaren över egenskapen och klicka på redigeringsikonen ( pennan).
    • För att visa en specifik egenskaps historik, håll muspekaren över egenskapen och klicka på Detaljer.
    • Klicka på Visa post längst upp till höger för att komma till den postens sida.

• • • I avsnittet Hälsopoäng kan du se kundens aktuella hälsopoäng och status. Läs mer om hur du ställer in hälsopoäng.
    • Om du har valt att delta i beta-versionen av automatiserad överlämning från sälj till kundtjänst , genererar du en AI-sammanfattning av kundinsikter, inklusive viktiga kontakter, mål och problem. Klicka på Generera överlämningsdata. 

Projekt 

Projekt lagrar information om projektledning och processer. Om du har aktiverat projektobjektet kan du visa dem på fliken Projekt. Här kan du skapa anpassade vyer, tillämpa avancerade filter och spåra poster i olika stadier av en pipeline.

Läs mer om hur du ändrar standardobjektet som används för att representera projekt. 

• För att konfigurera projekten, klicka på Aktivera projekt-objektet. Läs mer om projekt-objektet. 
• För att använda ett annat anpassat objekt, klicka på Nej tack, jag använder ett anpassat objekt. Läs mer om anpassade objekt. 
• För att växla mellan dina valda pipelines klickar du på rullgardinsmenyn för pipelines och väljer den pipeline du vill använda. De alternativ som visas här konfigureras i arbetsytans inställningar. För att visa alla pipelines väljer du Alla pipelines.
• Använd filtren högst upp för att ytterligare förfina dina resultat.
  • För att anpassa vilken typ av data som visas i din pipeline skapar du en anpassad vy:
    • I menyn i vänster sidfält klickar du på + Skapa vy.
    • Skriv in namnet på din anpassade vy. Under Dela med väljer du Privat eller Alla. Klicka på Nästa.

• För att förhandsgranska ett projekt, klicka på namnet:
  
  • I den högra panelen kan du visa och redigera objektegenskaper, aktiviteter och associerade poster. Du kan anpassa standardvyerna i förhandsgranskningssidfältet i dina objektinställningar.
  • Klicka på Visa post i det övre högra hörnet för att komma till den postens sida.

Intäkter

På fliken Intäkter kan du visa poster i olika stadier av en pipeline, vilket gör att du kan prioritera, hantera och spåra intäkter inom arbetsytan för kundframgång.

• För att växla mellan dina valda pipelines klickar du på rullgardinsmenyn för pipelines och väljer den pipeline du vill se. Du kan till exempel växla mellan dina valda intäktspipelines, såsom Affärer eller Prenumerationer. De alternativ som visas här konfigureras i arbetsytans inställningar. För att visa alla pipelines väljer du Alla pipelines.
  
  
  
  
  
• Använd filtren Affärsägaren, Skapad datum, Senaste aktivitetsdatum och Avancerat för att ytterligare förfina dina resultat.
• För att anpassa vilken typ av data som visas i din pipeline skapar du en anpassad vy:
  • I menyn i vänster sidfält klickar du på + Skapa vy.
  • I den högra panelen skriver du in namnet på din anpassade vy. Under Dela med väljer du Privat eller Alla. Klicka på Nästa.

  Behörigheter krävs Behörigheterna Superadministratör ellerHantera inställningar för kundframgång krävs för att skapa anpassade vyer med delningsalternativet Alla.

• För att visa pipelines i tavelvyn klickar du på ikonen för rutnäts-tavlan uppe till vänster.

• I affärstavlan:
  • Klicka på objektets namn för att visa en förhandsgranskning:
    • I den högra panelen kan du visa och redigera objektets egenskaper, aktiviteter och associerade poster. Du kan anpassa standardvyerna i förhandsgranskningssidfältet i dina objektinställningar.
    • Klicka på Visa post för att gå till den postens sida.

• • För att ändra objektets scen, klicka och dra objektet till önskad scen i tavlevyn. Om du använder beroende egenskaper, fyll i de obligatoriska fälten och klicka på Spara.

Åtgärder

På fliken Åtgärder kan du visa dina uppgifter i standardvyer, inklusive Försenade, Förfaller imorgon eller Alla slutförda. Du kan också hantera aviseringar, skapa nya uppgifter, anpassade vyer och tillämpa personliga filter.

• Om du har ställt in hälsopoäng kan du spåra när en kunds hälsostatus ändras. Så här hanterar du varningar:
  • Klicka på Varningar i menyn i vänster sidofält.

• • Använd filtren Objekt, Varningsstadium, Skapandedatum och Avancerat för att ytterligare förfina dina resultat.
  • Klicka på Varningstyp i tabellen för att visa detaljerna i det högra fönstret.

• Så här skapar du en uppgift:
  • Klicka på Uppgifter i menyn till vänster.
  • Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

  • Ange uppgifterna för din uppgift i det högra fönstret.

  • Klicka på Skapa. För att skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en ny uppgift, klicka på Skapa och lägg till en till.

• Så här gör du för att slutföra, redigera, tilldela eller ta bort uppgifter:
  • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar dukryssrutan Select all längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster i filtret markerar dukryssrutan Select all och klickar sedan pålänken Select all [number] tasks .
  • Längst upp i tabellen väljer du den åtgärd du vill vidta:
    
    • Starta uppgift:utför de valda uppgifterna.
    • Markera som slutförd: de valda uppgifterna markeras som slutförda.
    • Markera som ofullbordade: de valda uppgifterna markeras som ofullbordade.

• • • Tilldela: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldelad till och väljer en användare.
    • Redigera: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
    • Ta bort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att tas bort.

• För att arbeta igenom alla uppgifter i den aktuella vyn, en efter en, klicka på knappen Starta alla uppgifter längst upp till höger.
• Så här skapar du en vy:
  • Klicka på + Skapa vy i menyn i vänster sidfält.
  • I popup-rutan skriver du in namnet på din anpassade vy. Under Dela med väljer du Privat eller Alla.
    
  • Klicka på Skapa vy.

Schema

På fliken Schema kan du komma åt dina poster genom att klicka på olika kalenderhändelser.

• För att växla mellan dag-, vecko- eller månadsvy i kalendern klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer önskad vy.

• Klicka på pilarna längst upp till höger för att bläddra mellan dagar, veckor eller månader. Använd rullgardinsmenyn för tidszoner för att byta tidszon. Om du vill dölja helgerna i din vecko- eller månadsvy markerar du kryssrutan Dölj helger.
• Klicka på en uppgift eller ett möte i kalendern för att se en sammanfattning av det objektet och, om det är tillämpligt, klicka på Starta möte för att inleda mötet.

Dashboards

På fliken Dashboards kan du lägga till en dashboard i arbetsytan för att dela data och insikter med ditt team.

Observera: instrumentpaneler som läggs till i arbetsytan för kundframgång är synliga för alla användare som har åtkomst till den arbetsytan, oavsett instrumentpanelens individuella åtkomstinställningar. För att hantera åtkomst efter team eller roll skapar du flera teamarbetsytor och lägger till instrumentpaneler. 

• Klicka på Lägg till instrumentpanel.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en befintlig instrumentpanel.
• Klicka på Lägg till instrumentpanel.
• Dashboardet visas nu i ditt Customer Success-arbetsområde. Läs mer om hur du anpassar dashboard.

Exportera poster från arbetsytan för kundframgång

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Navigera högst upp till de poster du vill exportera (t.ex. Kunder, Projekt, Intäkter).
3. Klicka på Exportera längst upp till höger.
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett filformat.
5. Ange ett namn i fältet Exportnamn för att anpassa namnet på den exporterade filen.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj sedan ett språk för att ange vilket språk som ska användas för kolumnrubrikerna i den exporterade filen.
7. Som standard visar rullgardinsmenyn det språk du har valt i dina inställningar. Kolumnrubrikerna för standardegenskaper kommer att översättas, men egenskapsvärdena i varje kolumn kommer inte att översättas till det valda språket.

10. Som standard kommer endast egenskaperna och kopplingarna i vyn att inkluderas i filen, och för kopplingar kommer detta att inkludera: upp till tusen associerade post-ID-värden per kopplingskolumn och det associerade postnamnet.
11. För att redigera vilka egenskaper och kopplingar som ska inkluderas, klicka på Anpassa och välj sedan bland följande alternativ:
    
    • Företag med flera domäner: markera kryssrutan Inkludera alla domäner för att inkludera alla domännamn för företag med flera domäner i exportfilen.
    • Egenskaper som ingår i exporten: alternativen inkluderar Egenskaper och associationer i din vy ( standard), Alla egenskaper på poster (dvs. inga associationer) eller Alla egenskaper och associationer på poster. Ordningen på kolumnerna i exportfilen beror på vilket alternativ du väljer:
    • Om du endast exporterar egenskaper i vyn visas kolumnerna i samma ordning som den som är inställd för vyn.
      • Om du exporterar alla egenskaper visas kolumnerna i alfabetisk ordning, med undantag för Post-ID som alltid är den första kolumnen i filen. Om du exporterar alla egenskaper och kopplingar inkluderas kopplingarna i slutet.
      • Associationer som ingår i exporten: alternativen inkluderar Namn på associerad post (t.ex. kontaktnamn, företagsnamn etc.), Upp till 1 000 associerade poster (standard) eller Alla associerade poster ( endast CSV-filer).
12. Klicka på Exportera. Du får ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till din exportfil. Nedladdningslänkar till exportfiler upphör att gälla efter 30 dagar.