Käytä asiakassuhteiden työtila

eKäytä asiakassuhteiden työtila, joka auttaa asiakkuuksien onnistumisen johtajia pysymään järjestyksessä. arvostelu työtilasta päivittäisten tehtävät muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avainasiakkaidesi toiminnat.

• Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia asiakassuhteiden työtila ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeudet ja paikka.
• Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, mutta sinulla ei ole paikka, voit silti käyttää työtilaa, mutta voit käyttää vain Yhteenveto-välilehteä. Voit arvostelu ja lisätä raportit, tarkastella työtilaa toisena käyttäjänä ja määrittää työtilan asetuksia. Et kuitenkaan pysty luomaan tai muokkaamaan terveyspisteet, ellei sinulla ole paikka.

Hallitse asiakassuhteiden työtila asetuksia

Voit määrittää ja hallita asiakassuhteiden työtila asetuksia asiakkaille, palveluille ja tuloille.

Huomaa:käyttäjillä on oltavaService Hub -paikka ja joko Super Admin- tai Customer Success -työalueen oikeudet, jotta he voivat hallita asiakassuhteiden työtila asetuksia.

Käyttäjät voivat myös määrittää terveyspisteitä seuratakseen trendejä ja riskejä luokittelemalla asiakkaat yrityksesi prioriteettien mukaan räätälöidyn pistemäärän perusteella. Lue lisää terveyspisteet mukauttamisesta asiakassuhteiden työtila.

Määritä asiakkaan asetukset

Määritä asiakassuhteiden työtila asiaankuuluvilla asiakastiedoilla ja varmista, että tiimilläsi on tarvittavat tiedot oikeiden asiakkaiden priorisoimiseksi.

1. Siirry tili kohtaan Service > Customer Success.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa settings -asetusten kuvaketta.
3. Jos tili on tilaus ja olet luonutmukautetut objektit, voitnapsauttaa pudotusvalikkoa ja valita Yhteystiedot, Yritykset tai Custom Objects. Tätä objekti käytetään edustamaan asiakastilejäsi.
4. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota käytät edustamaan CSM. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objekti valitsit edustamaan tilejäsi
5. Voit myös valita ominaisuus, jota käytät edustamaan asiakkaan uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objekti, jonka valitsit edustamaan tilejäsi. Tämä on valinnainen.
6. Napsauta alareunassa Tallenna.
   
   
   
7. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla asiakassuhteiden työtila oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta .
   
   

Määritä palveluasetukset

Jos asiakaspalvelutiimisi seuraa palveluntarjontaa, kuten perehdytys, konsultointia, korjauksia ja huoltoa, määritä asetukset, joiden avulla tiimisi voi priorisoida ja hallita näitä prosesseja tehokkaasti.

Huomaa: sinun on aktivoitava objekti HubSpotissa, jotta voit määrittää palveluasetukset.

1. Siirry tili kohtaan Service > Customer Success.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa settings settings -kuvaketta määrittääksesi yleiset työtilan asetukset

1. Napsauta yläreunassa Palvelut-välilehteä.
2. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse palvelu, joka edustaa tarjontaasi. Jos sinulla on Service Hub Enterprise tili, voit valita sen sijaan mukautettu objekti .
3. Napsauta yläreunassa Määritä-välilehteä.
4. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota käytät edustamaan CSM. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objekti valitsit edustamaan palveluitasi.
5. Voit valinnaisesti valita ominaisuus, jota käytät edustamaan palvelusi uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objekti valitsit edustamaan palveluitasi.
6. Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa. Nämä putkilinjat näkyvät tiimillesi Yhteenveto-välilehdellä.

7. Oletusasetukset-osiossa voit määrittää myyntiputki ja valita oletussivun asettelun.

Tulojen asetusten määrittäminen

Jos asiakassuhteet seuraa tuloja, määritä asetukset niin, että he voivat helposti tarkastella, priorisoida ja hallita tuloja asiakassuhteiden työtila.

1. Siirry tili kohtaan Service > Customer Success.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa settings settings -kuvaketta määrittääksesi yleiset työtilan asetukset.
3. Napsauta yläreunassa Tulot-välilehteä.
4. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse objekti, joka edustaa tulotarjouksiasi. Voit valita enintään kaksi objektia ja voit valita kaupat tai mukautetut objektit.
   
   

5. Valitse oletusasetukset -pudotusvalikosta objekti, jonka tiimisi näkee ensimmäisenä Tulot-välilehdellä.
6. Siirry Määritä-välilehdelle. Täällä voit mukauttaa kunkin objekti ominaisuuksia ja putkistoja.
7. Napsauta yläreunan Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka asetuksia haluat määrittää.
   
   
8. Valitse pudotusvalikosta ominaisuus, jota käytät CSM esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objekti valitsit edustamaan objekti.
9. Voit valita valinnaisesti ominaisuus, jota käytät edustamaan objekti uusiminen tai päättymispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objekti valitsit edustamaan palveluita.
10. Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa . Nämä putkilinjat näkyvät tiimillesi Tulot-välilehdellä.
11. Oletusasetukset-osiossa voit määrittää myyntiputki ja valita oletussivun asettelun. Lisätietoja Tulot-välilehdestä.

asiakassuhteiden työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Käytä asiakassuhteiden työtila

Kun olet määrittänyt asiakassuhteiden työtila asetukset, voit käyttää työtilaa:

• Siirry tili kohtaan Service > Customer Success.
• Siirry kuhunkin seuraavista välilehdistä käyttääksesi työtilaasi.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävä edistymistä, asiakasnäkymiä, terveyspisteet yhteenvetoa , aikataulua ja raportointi.

Jos olet pääkäyttäjä tai sinulla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voitmyös klikata User-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset käyttämään hänen näkymäänsä Summary-välilehdellä.

• Viimeaikaiset toimet: voit tarkastella hälytyksiä ja seurata tehtävät:
  • Hälytykset: Jos olet määrittänyt terveyspisteet, voit seurata tässä näkymässä, milloin asiakkaan terveydentila muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja aktiivisia hälytyksiä voi olla kerrallaan yli 25 kappaletta.
  • Tehtävät: voit tarkastella tänään erääntyviä tehtävät. Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät, joka on suodatettu tänään erääntyvien tehtävät mukaan.
  • Erääntyneet tehtävät: Voit tarkastella erääntyneitä tehtävät. napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät, joka on suodatettu huomenna erääntyviä tehtävät varten.
  • Huomenna erääntyvät Tehtävät: Voit tarkastella myöhässä olevia tehtävät.Klikkaa mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät, joka on suodatettu myöhässä olevien tehtävät mukaan.
• Asiakasnäkymät: avulla voit tarkastella tietueita, jotka omistat, jos valitsit Omistajan ominaisuus asiakassuhteiden työtila määrityksen aikana . Kaikki Asiakkaat-välilehden oletusnäkymät näkyvät tässä asiakasnäkymäkortteina. Tämä sisältää HubSpotin oletusnäkymät, kuten Owned by me, sekä kaikki mukautetut jaetut näkymät, jotka on asetettu oletusarvoiksi.
  • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta.
  • Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain määritetty, siirry Asiakkaat-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
  • Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat lisätä tai poistaa oletusnäkymiä Yhteenveto-välilehden Asiakasnäkymät-osiossa . Voit määrittää enintään kuusi oletusnäkymää ja järjestää ne uudelleen niiden tärkeyden mukaan. Lue, miten määrität mukautetun jaetun näkymän oletusnäkymäksi.

• Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua.

• Terveyspisteet yhteenveto: Josolet luonut terveyspisteitä, voit analysoida, miten asiakkaasi suoriutuvat tarkastelemalla mittareita, kuten keskimääräistä pistemäärää ja niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, jotka kuuluvatluokkiin vaarassa, neutraali tai terve .
  • Voit arvostelu luettelo kunkin luokan tietueista napsauttamalla [X] asiakasta. Sinut ohjataan Asiakkaat-välilehdelle, jossa on luettelo kyseiseen luokkaan kuuluvista tietueista.
  • Jos olet Service Hub Enterprise tili käyttäjä, valitse pistelaskuprofiili napsauttamalla pudotusvalikkoa. Voit myös tarkastella raportit pisteiden jakautumisesta ja seurata keskimääräistä pistemäärää ajan myötä. Lue, miten luodaan terveyspisteitä asiakassuhteiden työtila.

• Raportointi: Voit tarkastella valittuja raportit. Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi raportit napsauttamalla + Add Raportti.

Asiakkaat

Asiakkaat-välilehdellä voit tarkastella omia tietueita, viimeisten 30 päivän aikana annettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

• Oletusnäkymät: Nämä näkymät näkyvät Yhteenveto-välilehdellä asiakasnäkymäkortteina. Ylipäälliköt ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat lisätä mukautettuja oletusnäkymiä.
  • Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä-, Viimeisimmän toiminta päivämäärä- ja Tarkennetut-suodattimia.
  • Assigned in the last 30 days (Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut): Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää, Viimeisimmän toiminta päivämäärää ja Tarkennettuja suodattimia.
• 

• Mukautetut näkymät: Voit mukauttaa Yhteenveto-välilehdellä näkyvien tietojen tyyppiä.
  • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
  • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaali yhteenvetosivulla valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
    

• • Valitse Luo näkymä.

• Ylipääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat muokata, poistaa sekä asettaa ja poistaa näkymiä oletusnäkymiksi.
  
  • Jos haluat asettaa jaetun näkymän oletusnäkymäksi, vie hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Aseta oletusnäkymäksi. Kirjoita valintaikkunaan kuvaus ja valitse Tallenna. Vain kaikkien kanssa jaetut näkymät voidaan asettaa oletusarvoisiksi. Oletusarvoksi asetetut näkymät näkyvät Yhteenveto-välilehdellä.
  
  
  • Jos haluat muokata näkymää, siirrä hiiren kursori sen päälle ja napsauta kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Muokkaa näkymää. Muokkaa nimeä ja jakamisvaihtoehtoa valintaikkunassa ja napsauta Vahvista. HubSpotin oletusnäkymiä ei voi muokata, mutta voit poistaa ne.
  • Voit poistaa näkymän viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Poista näkymä. Valitse valintaikkunassa Olen varma, että haluan poistaa tämän näkymän valintaruutu ja napsauta Poista.
  • Jos haluat poistaa näkymän oletusarvona, siirry näkymän päälle ja napsauta kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Poista oletusarvona.

• Voit tarkastella tietue sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yritys tai mukautettu objekti nimeä :
  • Jos haluat tehdä tietue liittyviä toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietue seuraamisen, tarkastella sen ominaisuus tai yhdistää sen toiseen tietue
  • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietue kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toiminta järjestystä.
  • Voit tarkastella ja muokata tietue ominaisuuksia, toiminnat ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
    • Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
    • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot.
    • Siirry kyseiselle tietuenapsauttamalla oikeassa alareunassa olevaaNäytä tietue-painiketta .

Palvelut

Jos olet määrittänyt objekti HubSpotissa, voit tarkastella niitä Palvelut-välilehdellä. Täällä voit luoda mukautettuja näkymiä, soveltaa kehittyneitä suodattimia ja seurata tietueita myyntiputki eri vaiheissa. Lue lisää palvelukohteiden aktivoinnista.

Jos olet Service Hub Enterprise tili käyttäjä, voit määrittää palveluasetukset niin, että ne näyttävät mukautetut objektit. Lisätietoja palveluasetusten määrittämisestä.

• Voit vaihtaa valittujen putkistojen välillä napsauttamalla myyntiputki pudotusvalikkoa ja valitsemalla myyntiputki.
• Voit tarkentaa tuloksia Omistajan, Nimen, Luontipäivämäärän ja Lisäasetukset-suodattimien avulla.
• Jos haluat mukauttaa myyntiputki näkyvien tietojen tyyppiä, luo mukautettu näkymä:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

Huomaa: Käyttäjien on oltava pääkäyttäjiä tai heillä on oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone sharing -vaihtoehdolla.

• Jos haluat tarkastella putkistoja taulunäkymä, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -levyn kuvaketta.
• Jos haluat muuttaa palvelun vaihetta, napsauta ja vedä palvelu haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä tarvittavat kentät ja napsauta Tallenna.
• Voit esikatsella palvelua napsauttamalla palvelun nimeä:
  
  • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata objekti ominaisuuksia, toiminnat ja niihin liittyviä tietueita. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkin oletusnäkymiä objekti asetuksissa.
  • Siirry kyseiselle tietue sivullenapsauttamalla oikeassa alareunassa olevaaNäytä tietue .

Tulot

Tulot-välilehdellä voit tarkastella tietueita eri vaiheissa myyntiputki jolloin voit priorisoida, hallita ja seurata tuloja asiakassuhteiden työtila.

• Voit vaihtaa valittujen putkistojen välillä napsauttamalla myyntiputki pudotusvalikkoa ja valitsemalla myyntiputki. Voit esimerkiksi vaihtaa valitsemiesi tuloputkien, kuten Kaupat tai Tilaukset, välillä .
• Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin Kauppa owner ( Sopimuksen omistaja), Create date (Luontipäivämäärä), Last Toiminta Date (Viimeisin toimintapäivämäärä ) ja Advanced (Lisäasetukset) -suodattimien avulla.
• Jos haluat mukauttaa myyntiputki näkyvien tietojen tyyppiä, luo mukautettu näkymä:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

  Huomaa: Käyttäjien on oltava Super Admin tai heillä on oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

• Jos haluat tarkastella putkistoja taulunäkymä, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -levyn kuvaketta.

• Kaupat:
  • Klikkaa objekti nimeä nähdäksesi sen esikatselun:
    • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata objekti ominaisuuksia, toiminnat ja niihin liittyviä tietueita. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkin oletusnäkymiä objekti asetuksissa.
    • Siirry kyseiselle tietue sivullenapsauttamalla Näytä tietue.

• • Jos haluat muuttaa objekti vaihetta, napsauta ja vedä objekti haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä tarvittavat kentät ja napsauta Tallenna.

Toimet

Toiminnot-välilehdellä voit tarkastella tehtävät oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda tehtävät, mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.

• tehtävä luominen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävä tiedot .

  • Napsauta Luo. Jos haluat luoda nykyisen tehtävä ja aloittaa toisen tehtävä luomisen, valitse Luo ja lisää toinen .

• Näkymän luominen :
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
    
  • Napsauta Luo näkymä.
• tehtävät suorittaminen, muokkaaminen, osoittaminen tai poistaminen:
  • Valitse tehtävät vieressä oleva valintaruutu(es). Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki valintaruutu ja napsautasitten Valitse kaikki [määrä] tehtävät -linkkiä.
  • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
    • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
    • Merkitse keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.

• • • Määritä: napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa Assigned to ja valitse käyttäjä.
    • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Ominaisuus to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
    • Poista: valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
      
      

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

• Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

• Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput valintaruutu.

• Napsauta kalenterissa tehtävä tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

Syöte

Syöte voit tarkastella viimeisimpiä toiminta. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritys liittyvän yhteystieto tekemät toiminta.

• Voit etsiä toiminnat tai tarkentaa syöte Toiminta ja Sarja rekisteröinti suodattimien avulla.
• Kunkin toiminta sisällä voit siirtyä tili eri yhteystieto ja työkaluihin napsauttamalla yhteystieto tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, napsauta Lataa vanhempia toiminnat. Voit poistaa toiminta napsauttamalla delete poistokuvaketta.

• Vie hiiren kurssi toiminta päälle, jotta voit seurata yhteystieto. Napsauta Puhelu, Sähköposti, Luo Tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu saadaksesi jatkotoimet valmiiksi yhteystietotietue.

Mittaristot

Dashboards-välilehdellä voit lisätä työtilaan koontinäyttö, jonka avulla voit jakaa tietoja ja näkemyksiä tiimisi kanssa.

• Napsauta Lisää koontinäyttö.
• Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikosta olemassa oleva koontinäyttö.
• Jos haluat hallita käyttöoikeuksia, valitse Kaikkien käytettävissä tai Määritä tiimeille. Jos valitsit Assign to teams (Määritä tiimeille), napsauta pudotusvalikkoa ja valitse tiimit.
• Napsauta valintaruutu I confirm that users will give view access to this koontinäyttö.
• Napsauta Add koontinäyttö.
• koontinäyttö näkyy nyt Customer Success -työtilassa. Lisätietoja kojelautojen mukauttamisesta.