Käytä asiakkaan menestyksen työtilaa

Asiakastuen työtila on HubSpot-tilisi keskitetty alue, joka on suunniteltu auttamaan asiakastuen vastuuhenkilöitä (CSM) pysymään järjestyksessä ja tehostamaan päivittäisiä työnkulkujaan.

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyyden työtilan, voit käyttää sitä päivittäisten tehtävien muistutusten tarkasteluun, luoda mukautettuja näkymiä, joissa näkyvät vain sinulle tärkeimmät tiedot, sekä seurata tärkeimpien asiakkuuksiesi toimintaa. 

Voit myös määrittää terveystuloksia trendien ja riskien seuraamiseksi luokittelemalla asiakkaat yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pisteytyksen perusteella. Lue lisää terveystuloksen mukauttamisesta asiakastyytyväisyyden työtilassa.

Huomaa: kaikki muutokset, joita teet asiakastyytyväisyyden työtilan näkymiin, kuten sarakkeiden lisääminen tai muokkaaminen, ovat väliaikaisia ja palautuvat, kun päivität sivun tai siirryt pois sivulta.

Siirry asiakastuen työtilaan

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyyden työtilan asetukset, voit käyttää työtilaa seuraavasti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.

• Siirry kuhunkin seuraavista välilehdistä käyttääksesi työtilaasi.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdessä voit tarkastella päivittäisten tehtävien etenemistä, asiakaskatsauksia, terveystulosten yhteenvetoa , aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä tai sinulla on oikeudet hallitaasiakastuenasiakastukityötilan asetuksia( Manage Customer Success Settings), vtai voit myös napsauttaa käyttäjän pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jonka Yhteenveto-välilehden näkymään pääset. Voit myös napsauttaa Kaikki asiakkaat (All customers ) nähdäksesi kaikki tietueet, myös ne, joita et omista. 

• Viimeaikaiset toimet: voit tarkastella hälytyksiä ja seurata tehtäviä:
  • Hälytykset: jos olet määrittänyt terveystuloksia, tässä näkymässä voit seurata, milloin asiakkaan terveystilanne muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja kerrallaan voi olla yli 25 aktiivista hälytystä.
  • Tehtävät: tässä voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä. Napsauttamalla mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu tänään erääntyviä tehtäviä varten.
  • Myöhässä olevat tehtävät: voit tarkastella myöhässä olevia tehtäviä. Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä , niin pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu huomenna erääntyville tehtäville.
  • Huomenna erääntyvät tehtävät: voit tarkastella huomenna erääntyviä tehtäviä. Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä , niin pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu huomenna erääntyviä tehtäviä varten.
• Asiakkaan näkymät: voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Omistaja-ominaisuuden asiakastuen työtilan asetusten määrittämisen yhteydessä. Kaikki Asiakkaat-välilehden oletusnäkymät näkyvät tässä asiakkaan näkymäkortteina. Tähän sisältyvät HubSpotin oletusnäkymät, kuten Omistamani, sekä kaikki oletukseksi asetetut mukautetut jaetut näkymät.
  • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa asetus kuvaketta.
  • Voit tarkastella omistamiasi tietueita tai sinulle äskettäin osoitettuja tietueita napsauttamalla Näytä [tietueet], jolloin siirryt Asiakkaat-välilehdelle.
  • Superjärjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat lisätä tai poistaa oletusnäkymiä Yhteenveto- välilehden Asiakkaanäkymät-osiosta . Voit määrittää enintään kuusi oletusnäkymää ja järjestää ne uudelleen niiden tärkeyden mukaan. Lue, miten määrität mukautetun jaetun näkymän oletukseksi.

• Aikataulu: tästä voit tarkastella tämän päivän aikatauluasi.

• Syöte: näet yleiskatsauksen viimeaikaisista myyntitoimintojen ilmoituksista. Tässä näkyvät kaikki toimet, joihin työkenttää katselevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvä yhteyshenkilö on ryhtynyt. Napsauta Näytä toimintasyöte: 

  • Voit etsiä toimintoja tai käyttää Toimintatyyppi- ja Sekvenssin rekisteröinti -suodattimia syötteen tarkentamiseen.
  • Kussakin myyntitoimintailmoituksessa voit siirtyä tilisi eri yhteystietueisiin ja työkaluihin napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä tai työkalun nimeä. Voit tarkastella lisää ilmoituksia napsauttamalla Lataa vanhemmat toiminnot. Voit poistaa myyntitoimintailmoituksen napsauttamalla poistokuvaketta.
  • Vie hiiri myyntitoimintoilmoituksen päälle, jos haluat jatkaa yhteydenpitoa yhteyshenkilön kanssa. Napsauta Soita, Lähetä sähköposti, Luo tehtävä, Luo muistiinpano tai Aikatauluta, jos haluat suorittaa jatkotoimenpiteet yhteyshenkilötietueesta.
• Terveyspisteiden yhteenveto: josolet luonut terveyspisteitä, voit analysoida asiakkaidesi suorituskykyä tarkastelemalla mittareita, kuten keskimääräistä pistemäärää ja riskiryhmään, neutraaliin tai terveeseen ryhmään kuuluvien asiakkaiden prosenttiosuutta.
  • Voit tarkastella kunkin luokan tietueiden luetteloa napsauttamalla [X] asiakasta. Sinut ohjataan Asiakkaat-välilehdelle, jossa on kyseisen luokan tietueiden luettelo.
  • Jos olet Service Hub Enterprise -tilin käyttäjä, napsauta avattavaa valikkoa ja valitse pisteprofiili. Voit myös tarkastella raportteja pisteiden jakautumisesta ja seurata keskimääräistä pistemäärää ajan mittaan. Opi luomaan terveystuloksia asiakastyytyväisyyden työtilassa.

• Raportointi: tämän avulla voit tarkastella valittuja raportteja. Käyttäjät, joilla on asiakastyytyväisyyden työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi raporttia napsauttamalla + Lisää raportti.

Asiakkaat

Asiakkaat- välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisen 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

• Oletusnäkymät: nämä näkymät näkyvät Yhteenveto-välilehdessä asiakaskortteina. Superjärjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on Hallitse Asiakkaat Menestys Asetukset -oikeus, voivat lisätä mukautettuja oletusnäkymiä.
  • Omistamani: tämän avulla voit tarkastella omistamiasi tietueita. Tarkenna tuloksia napsauttamalla Luontipäivä, Viimeinen toimintapäivä ja Lisäsuodattimet.
  • Määritetty viimeisten 30 päivän aikana: voit tarkastella tietueita, jotka on määritetty sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Tarkenna tuloksia napsauttamalla Luontipäivä, Viimeinen toimintapäivä ja Lisäsuodattimet.
• 

• Mukautetut näkymät: voit mukauttaa Yhteenveto-välilehdessä näkyvien tietojen tyyppiä.
  • Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Jaa-kohdasta Yksityinen tai Kaikki.
  • Jos haluat asettaa näkymän oletukseksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdessä, valitse Aseta näkymä oletukseksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Vain Kaikille jaetut näkymät voidaan lisätä Yhteenveto-välilehteen.
    

• • Napsauta Luo näkymä.

• Voit asettaa jaetun näkymän oletukseksi viemällä hiiren näkymän päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Aseta oletukseksi. Kirjoita valintaikkunaan kuvaus ja napsauta Tallenna. Vain Kaikille jaetut näkymät voidaan asettaa oletukseksi. Oletukseksi asetetut näkymät näkyvät Yhteenveto-välilehdessä.

• • Voit muokata näkymää viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Muokkaa näkymää. Muokkaa valintaikkunassa nimeä ja jakamisasetuksia ja napsauta Vahvista. HubSpotin oletusnäkymiä ei voi muokata, mutta voit poistaa ne.
  • Voit poistaa näkymän viemällä hiiren näkymän päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sittenPoista näkymä. Valitse valintaikkunassa valintaruutu Olen varma, että haluan poistaa tämän näkymän ja napsauta Poista.
  • Voit kloonata näkymän viemällä hiiren näkymän päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunaan näkymän nimi ja valitse jakamisasetus. Napsauta sitten Kloonaa näkymä.
  • Voit kiinnittää näkymän viemällä hiiren näkymän päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Kiinnitä näkymä. Näkymä näkyy vasemmassa sivupalkin valikossa kohdassa Kiinnitetyt näkymät.
  • Voit poistaa näkymän oletuksena viemällä hiiren näkymän päälle ja napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä. Valitse sitten Poista oletuksena.

• Voit tarkastella tietueen sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun objektin nimeä :
  • Voit suorittaa toiminnon tietueelle napsauttamalla Toiminnot-pudotus valikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon. Voit esimerkiksi lopettaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen ominaisuushistoriaa tai yhdistää sen toiseen tietueeseen
  • Voit käsitellä tietuetta pääominaisuuksien alla napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Näkyvät kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
  • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
    • Voit muokata ominaisuuden arvoa viemällä hiiren osoittimen ominaisuuden päälle ja napsauttamalla muokkauskynän kuvaketta.
    • Voit tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa viemällä hiiren osoittimen ominaisuuden päälle ja napsauttamalla Tiedot.
    • Napsauta Näytä tietue oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi kyseisen tietueen sivulle.

• • • Tarkastele asiakkaan nykyistä terveystulosta ja tilaa Terveystulos-osiossa. Lisätietoja terveystulosten määrittämisestä
    • Jos olet valinnut Automatisoitu myynti-asiakaspalvelu-siirto -beetaohjelmaan, voit luoda tekoälyn avulla yhteenvedon asiakastiedoista, mukaan lukien tärkeimmät yhteyshenkilöt, tavoitteet ja huolenaiheet. Napsauta Luo siirtotiedot. 

Projektit 

Projektit-välilehdessä on tietoja projektinhallinnasta ja prosesseista. Jos olet aktivoinut projektiobjektin, voit tarkastella niitä Projektit-välilehdessä. Täällä voit luoda mukautettuja näkymiä, käyttää edistyneitä suodattimia ja seurata tietueita prosessin eri vaiheissa.

Lue lisää projektien esittämiseen käytettävän oletusobjektin muuttamisesta. 

• Voit määrittää projektit napsauttamalla Aktivoi projektiobjekti. Lisätietoja projektiobjektista. 
• Jos haluat käyttää muuta mukautettua objektia, napsauta Ei kiitos, käytän mukautettua objektia. Lisätietoja mukautetuista objekteista. 
• Voit vaihtaa valittujen prosessien välillä napsauttamalla prosessien avattavaa valikkoa ja valitsemalla prosessin. Täällä näkyvät vaihtoehdot määritetään työtilan asetuksissa. Voit tarkastella kaikkia prosesseja valitsemalla Kaikki prosessit.
• Käytä yläreunan suodattimia tulosten tarkentamiseen.
  • Voit mukauttaa putkistossa näkyvien tietojen tyyppiä luomalla mukautetun näkymän:
    • Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
    • Kirjoita mukautetun näkymän nimi. Valitse Jaa-kohdasta Yksityinen tai Kaikki. Napsauta Seuraava.

• Voit esikatsella projektia napsauttamalla sen nimeä:
  
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella ja muokata objektin ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita. Voit mukauttaa oletusarvoisia esikatselupalkin näkymiä objektin asetuksissa.
  • Napsauta oikean yläkulman -valikosta Näytä tietue , niin pääset kyseiselle tietuesivulle.

Liikevaihto

Tulot-välilehdellä voit tarkastella tietueita prosessin eri vaiheissa, mikä mahdollistaa tulojen priorisoinnin, hallinnan ja seurannan asiakastyytyväisyyden työtilassa.

• Voit vaihtaa valittujen prosessien välillä napsauttamalla prosessien avattavaa valikkoa ja valitsemalla prosessin. Voit esimerkiksi vaihtaa valittujen tuloprosessien, kuten Kaupat tai Tilaukset, välillä. Täällä näkyvät vaihtoehdot määritetään työtilan asetuksissa. Voit tarkastella kaikkia prosesseja valitsemalla Kaikki prosessit.
  
  
  
  
  
• Käytä Kaupan omistaja-, Luontipäivä-, Viimeinen aktiivisuuspäivä- ja Lisäsuodattimia tulosten tarkentamiseen.
• Voit mukauttaa putkistossa näkyvien tietojen tyyppiä luomalla mukautetun näkymän:
  • Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita oikean paneelin kenttään mukautetun näkymän nimi. Valitse Jaa-kohdasta Yksityinen tai Kaikki. Napsauta Seuraava.

  Käyttöoikeudet edellytetään Mukautettujen näkymien luominen Kaikille -jakamisvaihtoehdolla edellyttää Super Admin- taiManage Customer Success Settings -oikeuksia.

• Voit tarkastella myyntiputkia taulunäkymässä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukon kuvaketta.

• Kauppataulussa:
  • Napsauta objektin nimeä nähdäksesi sen esikatselun:
    • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata objektin ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita. Voit mukauttaa oletusarvoisia esikatselupalkin näkymiä objektin asetuksissa.
    • Napsauta Näytä tietue siirtyäksesi kyseisen tietueen sivulle.

• • Voit muuttaa objektin vaihetta napsauttamalla ja vetämällä objektin haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvia ominaisuuksia, täytä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.

Toiminnot

Toiminnot-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Myöhässä, Erääntyy huomenna tai Kaikki valmiit. Voit myös hallita hälytyksiä, luoda uusia tehtäviä ja mukautettuja näkymiä sekä käyttää henkilökohtaisia suodattimia.

• Jos olet määrittänyt terveystuloksia, voit seurata, milloin asiakkaan terveystilanne muuttuu. Hallitse hälytyksiä seuraavasti:
  • Napsauta vasemmalla sivupalkin valikossa Hälytykset.

• • Tarkenna hakutuloksia edelleen käyttämällä suodattimia ”Objekti”, ”Hälytystaso”, ”Luontipäivä” ja ”Lisäasetukset ”.
  • Napsauta taulukossa Hälytystyyppiä, jotta näet sen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.

• Tehtävän luominen:
  • Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tehtävät.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

  • Syötä tehtävän tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin.

  • Napsauta Luo. Jos haluat luoda nykyisen tehtävän ja aloittaa uuden tehtävän luomisen, napsauta Luo ja lisää toinen.

• Tehtävien loppuun saattaminen, muokkaaminen, osoittaminen tai poistaminen:
  • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisellä sivulla olevat tehtävät, valitsetaulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu” ” (Valitsekaikki) . Jos haluat valita kaikki suodattimen tulokset, valitsevalintaruutu” ” (Valitsekaikki) ja napsauta sittenlinkkiä” ”(Valitse kaikki [numero] tehtävää) .
  • Valitse taulukon yläosasta haluamasi toiminto:
    
    • Käynnistä tehtävä:suorita valitut tehtävät.
    • Merkitse valmiiksi: valitut tehtävät merkitään valmiiksi.
    • Merkitse keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.

• • • Määritä: napsauta valintaikkunassa Määritetty- pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Päivitä-pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
    • Poista: napsauta valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.

• Jos haluat suorittaa kaikki nykyisen näkymän tehtävät peräkkäin, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Aloita kaikki tehtävät -painiketta.
• Näkymän luominen:
  • Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Jaa-kohdasta Yksityinen tai Kaikki.
    
  • Napsauta Luo näkymä.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä voit tarkastella tietueitasi napsauttamalla erilaisia kalenteritapahtumia.

• Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevia nuolia siirtyäksesi päivien, viikkojen tai kuukausien välillä. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen avattavasta valikosta. Piilota viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä valitsemalla Piilota viikonloput -valintaruutu.
• Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kyseisen kohteen yhteenvedon ja, jos mahdollista, napsauta Aloita kokous aloittaaksesi kokouksen.

Kojelaudat

Kojelaudat- välilehdessä voit lisätä kojelaudan työtilaan jakaaaksesi tietoja ja oivalluksia tiimisi kanssa.

Huomaa: asiakastyytyväisyyden työtilaan lisätyt koontinäytöt ovat näkyvissä kaikille käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen työtilaan, riippumatta koontinäytön yksilöllisistä käyttöoikeusasetuksista. Joshaluat hallita käyttöoikeuksia tiimin tai roolin mukaan, luo useita tiimityötiloja ja lisää niihin koontinäytöt. 

• Napsauta Lisää koontinäyttö.
• Napsauta oikean paneelin avattavaa valikkoa ja valitse olemassa oleva koontinäyttö.
• Napsauta Lisää kojelauta.
• Kojelauta näkyy nyt Customer Success -työtilassasi. Lue lisää kojelaudan mukauttamisesta.

Vie tietueet asiakastuen työtilasta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Siirry yläosassa niihin tietueisiin, jotka haluat viedä (esim. Asiakkaat, Projektit, Tulot).
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Vienti.
4. Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
5. Kirjoita nimi Viennin nimi -kenttään, jos haluat muokata viedyn tiedoston nimeä.
6. Napsauta Sarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli, jolla haluat määrittää viedyn tiedoston sarakkeiden otsikot.
7. Oletusarvoisesti avattavassa valikossa näkyy asetuksissasi valitsemasi kieli. Oletusominaisuuksien sarakke iden otsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen ominaisuusarvoja ei käännetä valitulle kielelle.

10. Oletusarvoisesti tiedostoon sisällytetään vain näkymän ominaisuudet ja assosiaatiot, ja assosiaatioiden osalta tämä sisältää: enintään tuhat assosioitua tietueen tunnistearvoa per assosiaatiosarake ja assosioidun tietueen nimi.
11. Voit muokata mukana olevia ominaisuuksia ja assosiaatioita napsauttamalla Mukauta ja valitsemalla sitten seuraavista vaihtoehdoista:
    
    • Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vienti-tiedostoon kaikki verkkotunnukset yrityksille, joilla on useita verkkotunnuksia .
    • Vientiin sisällytettävät ominaisuudet: vaihtoehtoina ovat Näkymän ominaisuudet ja assosiaatiot ( oletus), Kaikki tietueiden ominaisuudet ( , eli ilman assosiaatioita) tai Kaikki tietueiden ominaisuudet ja assosiaatiot. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
    • Jos viet vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näytetään samassa ominaisuusjärjestyksessä kuin näkymässä.
      • Jos viet kaikki ominaisuudet, sarakkeet näytetään aakkosjärjestyksessä, lukuun ottamatta tietueen tunnusta (Record ID), joka on tiedoston ensimmäinen sarake ( ). Jos viet kaikki ominaisuudet ja assosiaatiot, assosiaatiot sisällytetään tiedoston loppuun.
      • Vientiin sisältyvät assosiaatiot: vaihtoehdot ovat Assosioidun tietueen nimi (esim. yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi jne.), Enintään 1 000 assosioitua tietuetta (oletus) tai Kaikki assosioidut tietueet ( vain CSV-tiedostot).
12. Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhenevat 30 päivän kuluttua.