Gebruik de customer success workspace

eGebruik de Customer Success Workspace om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. Bekijk vanuit de werkruimte herinneringen voor dagelijkse taken, maak aangepaste weergaven en monitor activiteiten van uw belangrijkste accounts.

• Om alle functies in de customer success workspace te kunnen gebruiken, hebben gebruikers rechten voor de Customer Success workspace en een toegewezen Service seat nodig.
• Als u een superbeheerder bent maar geen Service-vestiging hebt, hebt u nog steeds toegang tot de werkruimte, maar bent u beperkt tot het tabblad Samenvatting. U kunt rapporten bekijken en toevoegen, de workspace bekijken als een andere gebruiker en workspace-instellingen configureren. Je kunt echter geen gezondheidsscore maken of bewerken tenzij je een Service-account hebt.

Uw werkruimte-instellingen voor klantsucces beheren

Je kunt je workspace-instellingen voor klantsucces instellen en beheren voor Klanten, Diensten en Inkomsten.

Let op:gebruikers moeten een Service Hub seat toegewezen hebbenen ofwel Super Admin of Customer Success workspace rechten om customer success workspace instellingen te beheren.

Deze gebruikers kunnen ook gezondheidsscoresinstellen om trends en risico's te volgen door klanten te beoordelen op basis van een score die is afgestemd op de prioriteiten van uw bedrijf. Meer informatie over het aanpassen van een gezondheidsscore in de customer success workspace.

Klantinstellingen configureren

Richt uw customer success workspace in met de relevante klantgegevens, zodat uw team de inzichten heeft die nodig zijn om de juiste klanten prioriteit te geven.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op hetpictogram settings instellingen .
3. Als je account een Enterprise-abonnement heeft en je hebt aangepaste objecten gemaakt, kun jeop het vervolgkeuzemenu klikken en Contactpersonen, Bedrijven of Aangepaste objecten selecteren . Dit wordt het object dat wordt gebruikt om uw klantaccounts weer te geven.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven
5. Je kunt ook een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven. Dit is optioneel.
6. Klik onderaan op Opslaan.
   
   
   
7. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven in de werkruimte voor klantsucces.
   
   

Service-instellingen configureren

Als je klantenserviceteam serviceaanbiedingen zoals onboarding, advies, reparaties en onderhoud bijhoudt, configureer dan instellingen om je team te helpen prioriteiten te stellen en deze processen efficiënt te beheren.

Let op: je moet het Services-object in HubSpot hebben geactiveerd om service-instellingen te configureren.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op hetpictogram settings instellingen om je algemene werkruimte-instellingen te configureren

1. Klik bovenaan op het tabblad Services.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een service voor uw aanbod. Als je een Service Hub Enterprise-account hebt, kun je in plaats daarvan een aangepast object selecteren.
3. Klik bovenaan op het tabblad Configureren.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de HubSpot gebruikerseigenschap die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
5. Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum van je service weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
6. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zullen zichtbaar zijn voor je team op het tabblad Samenvatting.

7. In het gedeelte Standaardinstellingen kunt u uw standaard pijplijnselectie configureren en een standaard paginalay-out kiezen.

Inkomsten configureren

Als je customer success team inkomsten bijhoudt, configureer dan de instellingen zodat ze gemakkelijk inkomsten kunnen bekijken, prioriteren en beheren in de customer success workspace.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op hetpictogram settings instellingen om je algemene werkruimte-instellingen te configureren.
3. Klik bovenaan op het tabblad Inkomsten.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een object om je inkomstenaanbiedingen weer te geven. U kunt maximaal twee objecten selecteren en kiezen uit deals of aangepaste objecten.
   
   

5. Klik op het vervolgkeuzemenu met standaardinstellingen om het object te selecteren dat je team als eerste ziet op het tabblad Inkomsten.
6. Navigeer naar het tabblad Configureren. Hier kun je de eigenschappen en pijplijnen voor elk inkomstenobject aanpassen.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object bovenaan en selecteer een object waarvoor je de instellingen wilt configureren.
   
   
8. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je inkomstenobject weer te geven.
9. Je kunt optioneel een datum eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum of einddatum van je inkomstenobject weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je diensten weer te geven.
10. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zullen zichtbaar zijn voor je team op het tabblad Inkomsten.
11. In de sectie Standaardinstellingen kun je je standaard pijplijnselectie configureren en een standaard paginalay-out kiezen. Meer informatie over het tabblad Inkomsten.

De customer success workspace verschijnt. In de volgende secties vindt u meer informatie over elk tabblad.

Gebruik uw customer success workspace

Na het configureren van de instellingen van uw customer success workspace, kunt u uw workspace gebruiken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
• Navigeer naar elk van de volgende tabbladen om uw werkruimte te gebruiken.

Samenvatting

Op het tabblad Samenvatting kunt u de dagelijkse voortgang van uw taken, klantweergaven, samenvatting van de gezondheidsscore , planning en rapportagemetriek bekijken.

Als u een superbeheerder bent of als u de machtiging Beheer Klant Succes Instellingen hebt , kunt uook op het vervolgkeuzemenu voor gebruikers klikken en een gebruiker selecteren om toegang te krijgen tot hun weergave van het tabblad Overzicht.

• Recente acties: hiermee kun je meldingen bekijken en taken bijhouden:
  • Waarschuwingen: als je gezondheidsscores hebt ingesteld, kun je met deze weergave bijhouden wanneer de gezondheidsstatus van een klant verandert. Waarschuwingen verlopen na 14 dagen en er kunnen meer dan 25 waarschuwingen tegelijk actief zijn.
  • Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag moeten worden uitgevoerd. Klik op een van de Meer bekijken-links om naar een takenindexpagina te gaan die is gefilterd voor taken die vandaag moeten worden uitgevoerd.
  • Achterstallige taken: hiermee kunt u achterstallige taken bekijken. Klik op een van de links Meer bekijken om naar een takenindexpagina te gaan die gefilterd is voor taken die morgen aflopen.
  • Taken die morgen aflopen: hiermee kunt u taken bekijken die te laat zijn.Klik op een van de Meer bekijken-links om naar een takenindexpagina te gaan die gefilterd is voor achterstallige taken.
• Weergaven voor klanten:met kunt u de records bekijken waarvan u de eigenaar bent als u de eigenschap Eigenaarhebt geselecteerd tijdens het instellen van de werkruimte voor klantsucces. Alle standaardweergaven op het tabblad Klanten verschijnen hier als kaarten met klantweergaven. Dit omvat de standaardweergaven van HubSpot, zoals Eigendom van mij, en alle aangepaste gedeelde weergaven die als standaard zijn ingesteld.
  • Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram rechtsboven.
  • Om de records te bekijken waarvan je de eigenaar bent of records die onlangs aan je zijn toegewezen, klik je op Bekijk [records] om naar het tabblad Klanten te gaan.
  • Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Beheer Klant Succes Instellingen kunnen standaardweergaven toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte Klantweergaven op het tabblad Overzicht. U kunt maximaal zes standaardweergaven instellen en ze opnieuw rangschikken op basis van hun belang. Leer hoe u een aangepaste gedeelde weergave als standaard kunt instellen.

• Agenda: hiermee kun je je agenda voor vandaag bekijken.

• Overzicht gezondheidsscores: alsu gezondheidsscores hebt gemaakt, kunt u analyseren hoe uw klanten presteren door statistieken te bekijken zoals de gemiddelde score en het percentage klanten in decategorieën At-risk, Neutral of Healthy .
  • Om een lijst met records in elke categorie te bekijken, klikt u op [X] klanten. Je wordt doorgestuurd naar het tabblad Klanten, met een lijst van records in die categorie.
  • Als u een gebruiker bent met een Service Hub Enterprise-account , klikt u op het vervolgkeuzemenu om een scoreprofiel te selecteren. U kunt ook rapporten bekijken over de scoreverdeling en de gemiddelde score over een bepaalde periode bijhouden. Leer hoe u gezondheidsscores kunt maken in de customer success workspace.

• Rapportage: hiermee kunt u geselecteerde rapporten bekijken. Gebruikers met de machtiging voor de werkruimte Succes voor klanten kunnen maximaal vijf rapporten selecteren door te klikken op + Rapport toevoegen.

Klanten

Op het tabblad Klanten kun je records bekijken waarvan je de eigenaar bent, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen of aangepaste weergaven.

• Standaardweergaven: deze weergaven verschijnen op het tabbladSamenvatting als kaarten met klantweergaven. Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Beheer Klant Succes Instellingen kunnen aangepaste standaardweergaven toevoegen.
  • Eigendom van mij: hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit en Geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.
  • Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kunt u records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan u zijn toegewezen. Klik op de Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit en Geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.
• 

• Aangepaste weergaven: hiermee kunt u het type gegevens aanpassen dat op het tabblad Samenvatting wordt weergegeven.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
  • Typ in het pop-upvenster de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen.
  • Als u de weergave als standaard wilt instellen en op het tabblad Samenvatting wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Weergave instellen als standaard en markeren op de overzichtspagina voor uw portal in en voert u een beschrijving in. Alleen weergaven die zijn gedeeld met Iedereen kunnen worden toegevoegd aan het tabblad Samenvatting.
    

• • Klik op Weergave maken.

• Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Beheer Klant Succes Instellingen kunnen weergaven bewerken, verwijderen en instellen en verwijderen als standaardweergaven.
  
  • Om een gedeelde weergave als standaard in te stellen, ga je met de muis over de weergave en klik je op de drie verticale stippen. Selecteer vervolgens Instellen als standaard. Voer in het dialoogvenster een beschrijving in en klik op Opslaan. Alleen weergaven die met Iedereen worden gedeeld, kunnen als standaard worden ingesteld. Weergaven die als standaard zijn ingesteld, verschijnen op het tabblad Overzicht.
  
  
  • Om een weergave te bewerken, ga je er met de muis over en klik je op de drie verticale stippen. Selecteer vervolgens Weergave bewerken. Bewerk in het dialoogvenster de naam en de optie voor delen en klik op Bevestigen. HubSpot standaardweergaven kunnen niet worden bewerkt, maar je kunt ze wel verwijderen.
  • Om een weergave te verwijderen, beweeg je met de muis over de weergave en klik je op de drie verticale stippen. Selecteer vervolgens Weergave verwijderen. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ik weet zeker dat ik deze weergave wil verwijderen in en klik op Verwijderen.
  • Om een weergave als standaard te verwijderen, beweeg je met de muis over de weergave en klik je op de drie verticale stippen. Selecteer vervolgens Verwijderen als standaard.

• Klik op de naam van het bedrijf of het aangepaste objectom het voorbeeldpaneel van de recordzijbalk weer te geven :
  • Om actie te ondernemen op een record, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je een optie. U kunt bijvoorbeeld de record niet volgen, de eigenschapgeschiedenis bekijken of samenvoegen met een andere record
  • Onder de primaire eigenschappen kun je met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. De pictogrammen die verschijnen verschillen als je de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
  • Je kunt de eigenschappen, activiteiten en gekoppelde records van het record bekijken en bewerken in de secties op de rechter zijbalk. Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte worden weergegeven.
    • Om de waarde van een eigenschap te bewerken, zweeft u met de muis over de eigenschap en klikt u op het edit potloodpictogram.
    • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg je met de muis over de eigenschap en klik je op Details.
    • Klik rechtsonderop Bekijk record om naar de recordpagina te gaan.

Diensten

Als je het Services object in HubSpot hebt ingesteld, kun je deze bekijken op het Services tabblad. Hier kun je aangepaste weergaven maken, geavanceerde filters toepassen en records in verschillende stadia van een pijplijn bijhouden. Meer informatie over het activeren van serviceobjecten.

Als u een gebruiker bent met een Service Hub Enterprise-account, kunt u uw service-instellingen configureren om in plaats daarvan aangepaste objecten weer te geven. Meer informatie over het configureren van uw service-instellingen.

• Om te schakelen tussen je geselecteerde pijplijnen, klik je op het pijplijn dropdown menu en selecteer je de pijplijn.
• Gebruik de filters Eigenaar, Naam, Aanmaakdatum en Geavanceerd om je resultaten verder te verfijnen.
• Om het type gegevens dat in je pijplijn verschijnt aan te passen, maak je een aangepaste weergave:
  • Klik in het linker zijbalkmenu op + Weergave maken.
  • Typ de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

Let op: gebruikers moeten een Superbeheerder zijn of de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Iedereen delen.

• Om pijplijnen in bordweergave te bekijken, klikt u op het grid bordpictogram linksboven.
• Om het stadium van de service te wijzigen, klikt u op de service en sleept u deze naar het gewenste stadium in de bordweergave. Als u afhankelijke eigenschappen gebruikt, voert u de vereiste velden in en klikt u op Opslaan.
• Om een voorbeeld van een service te bekijken, klikt u op de naam van de service:
  
  • In het rechterpaneel kunt u objecteigenschappen, activiteiten en bijbehorende records bekijken en bewerken. U kunt de standaardweergaven van de voorbeeldzijbalk aanpassen in uw objectinstellingen.
  • Klik op Bekijk record rechtsonderop om naar de recordpagina te gaan.

Inkomsten

Op het tabblad Inkomsten kun je records in verschillende fasen van een pijplijn bekijken, zodat je inkomsten kunt prioriteren, beheren en bijhouden binnen de werkruimte voor klantsucces.

• Om te schakelen tussen je geselecteerde pijplijnen, klik je op het vervolgkeuzemenu van de pijplijn en selecteer je de pijplijn. Je kunt bijvoorbeeld schakelen tussen je geselecteerde inkomstenpijplijnen zoals Deals of Abonnementen.
• Gebruik de filters Deal-eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteitsdatum en Geavanceerd om je resultaten verder te verfijnen.
• Om het type gegevens dat in je pijplijn wordt weergegeven aan te passen, kun je een aangepaste weergave maken:
  • Klik in het linker zijbalkmenu op + Weergave maken.
  • Typ in het rechterpaneel de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

  Let op: gebruikers moeten een Superbeheerder zijn of de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Delen met iedereen.

• Om pijplijnen in bordweergave te bekijken, klikt u op het pictogram grid bord linksboven.

• In het Deals-bord:
  • Klik op de naam van het object om de preview ervan te bekijken:
    • In het rechterpaneel kunt u objecteigenschappen, activiteiten en bijbehorende records bekijken en bewerken. U kunt de standaardweergaven van de voorbeeldzijbalk aanpassen in uw objectinstellingen.
    • Klik op het record bekijken om naar de betreffende recordpagina te gaan.

• • Om de fase van het object te wijzigen, klik en sleep je het object naar de gewenste fase op het bord. Als je afhankelijke eigenschappen gebruikt, voer je de vereiste velden in en klik je op Opslaan.

Acties

Op het tabblad Acties kun je je taken bekijken in standaardweergaven, zoals Achterstallig, Morgen af of Alles voltooid. Je kunt ook nieuwstaken en aangepaste weergaven maken en persoonlijke filters toepassen.

• Een taak maken:
  • Klik rechtsboven op Taak maken.

  • Voer in het rechterpaneel de gegevens voor uw taak in.

  • Klik op Maken. Als u de huidige taak wilt maken en wilt beginnen met het maken van een andere taak, klikt u op Maken en nog een taak toevoegen.

• Een weergave maken:
  • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
  • Typ in het pop-upvenster de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen.
    
  • Klik op Weergave maken.
• Taken voltooien, bewerken, toewijzen of verwijderen:
  • Schakel de selectievakjes naast de taken in. Om alle taken op je huidige pagina te selecteren, selecteer je hetselectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, selecteer je hetselectievakje Alles selecteren en klik je vervolgens op delink Alles selecteren [aantal] taken .
  • Selecteer bovenaan de tabel de actie die je wilt ondernemen:
    • Markeer als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
    • Markeer als onvoltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als onvoltooid.

• • • Toewijzen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan en selecteer een gebruiker.
    • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan.
    • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.
      
      

Schema

Op het tabblad Agenda heb je toegang tot je gegevens door op verschillende agendagebeurtenissen te klikken.

• Om de kalenderweergave te wisselen tussen dag, week of maand, klik je linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de weergave van je voorkeur.

• Klik op de pijltjes rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het dropdownmenu voor tijdzones om van tijdzone te wisselen. Klik op het selectievakje Weekend verbergen om de weekenden te verbergen in de week- of maandweergave.

• Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

Voer

Op het tabblad Feed kun je je recente meldingen van verkoopactiviteiten bekijken. Hier worden alle activiteiten weergegeven van een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimte bekijkt.

• Je kunt naar activiteiten zoeken of de filters voor activiteitstype en volgorde gebruiken om je feed te verfijnen.
• Binnen elke melding voor verkoopactiviteiten kun je naar verschillende contactrecords en tools binnen je account navigeren door op de naam van de contactpersoon of tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klik je op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

• Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om de contactpersoon op te volgen. Klik op Bellen, E-mailen, Taak aanmaken, Notitie aanmaken of Plannen om uw follow-up vanuit het contactrecord te voltooien.

Dashboards

Op het tabblad Dashboards kun je een dashboard toevoegen aan de werkruimte om gegevens en inzichten te delen met je team.

• Klik op Dashboard toevoegen.
• Selecteer in het rechterpaneel een bestaand dashboard in het vervolgkeuzemenu.
• Om de toegang te beheren, selecteert u Beschikbaar voor iedereen of Toewijzen aan teams. Als u Toewijzen aan teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de teams.
• Klik op het selectievakje naast Ik bevestig dat gebruikers toegang krijgen tot dit dashboard.
• Klik op Dashboard toevoegen.
• Het dashboard verschijnt nu in uw Customer Success werkruimte. Meer informatie over het aanpassen van dashboards.