Gebruik de customer success workspace

De Customer Success-werkruimte is een centrale plek in je HubSpot-account die is ontworpen om Customer Success Managers (CSM’s) te helpen overzicht te houden en hun dagelijkse workflows te stroomlijnen.

Nadat je de Customer Success-werkruimte hebt ingesteld, kun je deze gebruiken om eenvoudig herinneringen voor dagelijkse taken te bekijken, aangepaste weergaven te maken om alleen de gegevens te zien die voor jou het meest relevant zijn, en activiteiten van je belangrijkste accounts te volgen. 

U kunt ook gezondheidsscores instellen om trends en risico's bij te houden door klanten te beoordelen op basis van een score die is afgestemd op de prioriteiten van uw bedrijf. Lees meer over het aanpassen van een gezondheidsscore in de Customer Success-werkruimte.

Let op: alle wijzigingen die u aanbrengt in de weergaven van de Customer Success-werkruimte, zoals het toevoegen of bewerken van kolommen, zijn tijdelijk en worden ongedaan gemaakt wanneer u de pagina vernieuwt of naar een andere pagina navigeert.

Toegang tot de Customer Success-werkruimte

Nadat u de instellingen van uw Customer Success-werkruimte hebt geconfigureerd, kunt u uw werkruimte als volgt gebruiken:

• Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.

• Ga naar elk van de volgende tabbladen om uw werkruimte te gebruiken.

Overzicht

Op het tabblad Overzicht kunt u de voortgang van uw dagelijkse taken, klantweergaven, een overzicht van de gezondheidsscore , de planning en rapportagestatistieken bekijken.

Als u een superbeheerder bent of de machtiging ' -klant -succes -instellingen beheren' hebt, kt u ook op het vervolgkeuzemenu voor gebruikers en selecteertu een gebruiker om hun weergave van het tabblad Overzicht te openen. U kunt ook op Alle klanten klikken om alle records te bekijken, inclusief records die niet van u zijn. 

• Recente acties: hiermee kunt u waarschuwingen bekijken en taken bijhouden:
  • Waarschuwingen: als u gezondheidsscores hebt ingesteld, kunt u in deze weergave bijhouden wanneer de gezondheidsstatus van een klant verandert. Waarschuwingen vervallen na 14 dagen en er kunnen meer dan 25 actieve waarschuwingen tegelijk zijn.
  • Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag moeten worden uitgevoerd. Klik op een van de links 'Meer weergeven' om naar een takenindexpagina te gaan die is gefilterd op taken die vandaag moeten worden uitgevoerd.
  • Achterstallige taken: hiermee kunt u achterstallige taken bekijken. Klik op een van de links 'Meer weergeven' om naar een takenindexpagina te gaan die is gefilterd op taken die morgen moeten worden uitgevoerd.
  • Taken die morgen moeten worden uitgevoerd: hiermee kunt u taken bekijken die morgen moeten worden uitgevoerd. Klik op een van de links 'Meer weergeven' om naar een takenindexpagina te gaan die is gefilterd op taken die morgen moeten worden uitgevoerd.
• Klantenweergaven: hiermee kunt u de records bekijken waarvan u de eigenaar bent, als u de eigenschap Eigenaar hebt geselecteerd tijdens het instellen van uw Customer Success-werkruimte. Alle standaardweergaven op het tabblad Klanten worden hier weergegeven als klantenweergavekaarten. Dit omvat de standaardweergaven van HubSpot, zoals 'Van mij', evenals alle aangepaste gedeelde weergaven die als standaard zijn ingesteld.
  • Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het instellingenpictogram rechtsboven.
  • Om de records te bekijken die je bezit of records die je onlangs zijn toegewezen, klik je op [Records] bekijken om naar het tabblad Klanten te gaan.
  • Superbeheerders en gebruikers met de machtiging ' -klant- -succes- -instellingen beheren' kunnen standaardweergaven toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte 'Klantweergaven' op het tabblad 'Overzicht '. Je kunt maximaal zes standaardweergaven instellen en deze opnieuw ordenen op basis van hun belangrijkheid. Lees hoe je een aangepaste gedeelde weergave als standaard instelt.

• Agenda: hiermee kunt u uw agenda voor vandaag bekijken.

• Feed: bekijk een overzicht van uw recente meldingen over verkoopactiviteiten. Hier worden alle activiteiten weergegeven die zijn uitgevoerd door een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimte bekijkt. Klik op Activiteitenfeed bekijken: 

  • U kunt zoeken naar activiteiten of de filters Activiteitstype en Inschrijving voor reeks gebruiken om uw feed te verfijnen.
  • Binnen elke melding van een verkoopactiviteit kunt u naar verschillende contactrecords en tools binnen uw account navigeren door op de contactnaam of de naam van de tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klikt u op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen.
  • Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om de contactpersoon op te volgen. Klik op Bellen, E-mailen, Taak aanmaken, Notitie aanmaken of Inplannen om uw follow-up vanuit het contactrecord te voltooien.
• Overzicht gezondheidsscore: alsu gezondheidsscores hebt aangemaakt, kunt u de prestaties van uw klanten analyseren door statistieken te bekijken, zoals de gemiddelde score en het percentage klanten in de categorieën Risicovol, Neutraal of Gezond .
  • Om een lijst met records in elke categorie te bekijken, klikt u op [X] klanten. U wordt doorgestuurd naar het tabblad Klanten, met een lijst met records in die categorie.
  • Als u een gebruiker bent in een Service Hub Enterprise-account , klikt u op het vervolgkeuzemenu om een scoreprofiel te selecteren. U kunt ook rapporten over de scoreverdeling bekijken en de gemiddelde score in de loop van de tijd bijhouden. Lees hoe u gezondheidsscores kunt aanmaken in de werkruimte voor klantsucces.

• Rapportage: hiermee kunt u geselecteerde rapporten bekijken. Gebruikers met de toestemming voor de werkruimte Klantsucces kunnen maximaal vijf rapporten selecteren door op + Rapport toevoegen te klikken.

Klanten

Op het tabblad Klanten kunt u records bekijken die u bezit, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen, of aangepaste weergaven.

• Standaardweergaven: deze weergaven worden op het tabblad ‘Overzicht’ weergegeven als klantkaarten. Superbeheerders en gebruikers met de machtiging‘ beheren’‘Klant’ ‘Succes’ ‘Instellingen’ kunnen aangepaste standaardweergaven toevoegen.
  • Van mij: hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de aanmaakdatum, de datum van de laatste activiteit en de geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.
  • Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kunt u records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan u zijn toegewezen. Klik op de aanmaakdatum, de datum van laatste activiteit en de geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.
• 

• Aangepaste weergaven: hiermee kunt u het type gegevens aanpassen dat wordt weergegeven op het tabblad Overzicht.
  • Klik in het menu in de linkerzijbalk op + Weergave maken.
  • Typ in het pop-upvenster de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen.
  • Om de weergave als standaard in te stellen en weer te geven op het tabblad Overzicht, schakelt u het selectievakje Weergave instellen als standaard en markeren op de overzichtspagina voor uw portaal in en voert u een beschrijving in. Alleen weergaven die zijn gedeeld met Iedereen kunnen worden toegevoegd aan het tabblad Overzicht.
    

• • Klik op Weergave maken.

• Om een gedeelde weergave als standaard in te stellen, beweeg je de muis over de weergave en klik je op de drie verticale puntjes. Selecteer vervolgens Als standaard instellen. Voer in het dialoogvenster een beschrijving in en klik op Opslaan. Alleen weergaven die met Iedereen worden gedeeld, kunnen als standaard worden ingesteld. Weergaven die als standaard zijn ingesteld, verschijnen op het tabblad Overzicht.

• • Om een weergave te bewerken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op de drie verticale puntjes. Selecteer vervolgens Weergave bewerken. Bewerk in het dialoogvenster de naam en de optie voor delen en klik op Bevestigen. De standaardweergaven van HubSpot kunnen niet worden bewerkt, maar je kunt ze wel verwijderen.
  • Om een weergave te verwijderen, beweeg je de muis over de weergave en klik je op de drie verticale puntjes. Selecteer vervolgensWeergave verwijderen. Vink in het dialoogvenster het selectievakje Ik weet zeker dat ik deze weergave wil verwijderen aan en klik op Verwijderen.
  • Om een weergave te klonen, beweeg je de muis over de weergave en klik je op de drie verticale puntjes. Klik vervolgens op Weergave klonen. Voer in het dialoogvenster een naam voor de weergave in en selecteer een optie voor delen. Klik vervolgens op Weergave klonen.
  • Om de weergave vast te zetten, beweeg je de muis over de weergave en klik je op de drie verticale puntjes. Klik vervolgens op Weergave vastzetten. De weergave verschijnt in het menu in de linkerzijbalk onder Mijn vastgezette weergaven.
  • Om een weergave als standaard te verwijderen, beweeg je de muis over de weergave en klik je op de drie verticale puntjes. Selecteer vervolgens 'Als standaard verwijderen'.

• Om het voorbeeldvenster in de zijbalk van het record te bekijken, klikt u op de naam van het bedrijf of het aangepaste object:
  • Om een actie uit te voeren op een record, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Acties' en selecteert u een optie. U kunt bijvoorbeeld het record ontvolgen, de eigenschapsgeschiedenis bekijken of het samenvoegen met een ander record
  • Onder de primaire eigenschappen kunt u met het record werken door op de betreffende pictogrammen te klikken. De pictogrammen die worden weergegeven, kunnen variëren als u de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
  • U kunt de eigenschappen, activiteiten en gekoppelde records van het record bekijken en bewerken in de secties in de rechterzijbalk. Lees hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in deze sectie worden weergegeven.
    • Om een eigenschapswaarde te bewerken, beweeg je de muis over de eigenschap en klik je op het potloodpictogram voor bewerken.
    • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg je de muis over de eigenschap en klik je op Details.
    • Klik rechtsboven op Record bekijken om naar de pagina van dat record te gaan.

• • • Bekijk in het gedeelte Health Score de huidige health score en status van de klant. Lees meer over het instellen van health scores,
    • Als u zich hebt aangemeld voor de beta voor geautomatiseerde overdracht van Sales naar CS , genereert u een AI-samenvatting van klantinzichten, inclusief belangrijke contactpersonen, doelen en aandachtspunten. Klik op Overdrachtsgegevens genereren. 

Projecten 

Projecten slaan informatie op over projectbeheer en processen. Als u het projectobject hebt geactiveerd, kunt u deze bekijken op het tabblad Projecten. Hier kunt u aangepaste weergaven maken, geavanceerde filters toepassen en records volgen in verschillende fasen van een pijplijn.

Lees meer over het wijzigen van het standaardobject dat wordt gebruikt om projecten weer te geven. 

• Om de projecten in te stellen, klikt u op Het object 'Projecten' activeren. Meer informatie over het object 'Projecten'. 
• Om een ander aangepast object te gebruiken, klikt u op 'Nee bedankt, ik gebruik een aangepast object'. Meer informatie over aangepaste objecten. 
• Om te schakelen tussen de door u geselecteerde pijplijnen, klikt u op het vervolgkeuzemenu voor pijplijnen en selecteert u de pijplijn. De opties die hier verschijnen, zijn geconfigureerd in de werkruimte-instellingen. Om alle pijplijnen te bekijken, selecteert u 'Alle pijplijnen'.
• Gebruik de filters bovenaan om uw resultaten verder te verfijnen.
  • Om het type gegevens dat in uw pijplijn wordt weergegeven aan te passen, maakt u een aangepaste weergave:
    • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
    • Typ de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

• Klik op de naam van een project om een voorbeeld te bekijken:
  
  • In het rechterpaneel kunt u objecteigenschappen, activiteiten en gekoppelde records bekijken en bewerken. U kunt de standaardweergaven in de zijbalk van het voorbeeld aanpassen in uw objectinstellingen.
  • Klik op Record bekijken in de rechter om naar die recordpagina te gaan.

Omzet

Op het tabblad Omzet kunt u records in verschillende fasen van een pijplijn bekijken, waardoor u prioriteiten kunt stellen, omzet kunt beheren en volgen binnen de werkruimte voor klantsucces.

• Om te schakelen tussen de door u geselecteerde pijplijnen, klikt u op het vervolgkeuzemenu voor pijplijnen en selecteert u de pijplijn. U kunt bijvoorbeeld schakelen tussen de door u geselecteerde omzetpijplijnen, zoals Deals of Abonnementen. De opties die hier verschijnen, worden geconfigureerd in de werkruimte-instellingen. Selecteer Alle pijplijnen om alle pijplijnen te bekijken.
  
  
  
  
  
• Gebruik de filters Deal-eigenaar, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit en Geavanceerd om uw resultaten verder te verfijnen.
• Om het type gegevens dat in uw pijplijn wordt weergegeven aan te passen, maakt u een aangepaste weergave:
  • Klik in het menu in de linkerzijbalk op + Weergave maken.
  • Typ in het rechterpaneel de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

  Machtigingen vereist De rol Superbeheerder of de toestemming'Instellingen voor klantensucces beheren' is vereist om aangepaste weergaven te maken met de optie 'Iedereen' voor delen.

• Om pijplijnen in het bordoverzicht te bekijken, klikt u op het rasterbordpictogram linksboven.

• In het Deals -bord:
  • Klik op de naam van het object om het voorbeeld te bekijken:
    • In het rechterpaneel kunt u objecteigenschappen, activiteiten en gekoppelde records bekijken en bewerken. U kunt de standaardweergaven in de zijbalk van het voorbeeld aanpassen in uw objectinstellingen.
    • Klik op Record bekijken om naar die recordpagina te gaan.

• • Om het podium van het object te wijzigen, klikt u op het object en sleept u het naar het gewenste podium in de bordweergave. Als u afhankelijke eigenschappen gebruikt, vult u de vereiste velden in en klikt u op Opslaan.

Acties

Op het tabblad Acties kunt u uw taken bekijken in standaardweergaven, waaronder Achterstallig, Morgen te vervullen of Alle voltooid. U kunt ook waarschuwingen beheren, nieuwe taken en aangepaste weergaven aanmaken en gepersonaliseerde filters toepassen.

• Als u gezondheidsscores hebt ingesteld, kunt u bijhouden wanneer de gezondheidsstatus van een klant verandert. Om waarschuwingen te beheren:
  • Klik in het menu in de linkerzijbalk op Waarschuwingen.

• • Gebruik de filters Object, Waarschuwingsfase, Aanmaakdatum en Geavanceerd om uw resultaten verder te verfijnen.
  • Klik in de tabel op het waarschuwingstype om de details ervan in het rechterpaneel te bekijken.

• Een taak aanmaken:
  • Klik in het menu aan de linkerkant op Taken.
  • Klik rechtsboven op Taak aanmaken.

  • Voer in het rechterpaneel de gegevens voor uw taak in.

  • Klik op Aanmaken. Om de huidige taak aan te maken en meteen een nieuwe taak te beginnen, klikt u op Aanmaken en voeg er nog een toe.

• Om taken te voltooien, te bewerken, toe te wijzen of te verwijderen:
  • Vink het selectievakje of de selectievakjes naast de taken aan. Om alle taken op de huidige pagina te selecteren, vink je hetselectievakje' ' (Alles selecteren) linksboven in de tabel aan. Om alle records in het filter te selecteren, vink je hetselectievakje' '(Alles selecteren)aanen klik je vervolgens op delink ' '(Alles selecteren [aantal] taken).
  • Selecteer bovenaan de tabel de actie die u wilt uitvoeren:
    
    • Taak starten:voer de geselecteerde taken uit.
    • Markeren als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
    • Markeren als onvoltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als onvoltooid.

• • • Toewijzen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan en selecteer een gebruiker.
    • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan.
    • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.

• Om alle taken in de huidige weergave een voor een af te werken, klikt u rechtsboven op de knop Alle taken starten.
• Een weergave maken:
  • Klik in het menu in de linkerzijbalk op + Weergave maken.
  • Typ in het pop-upvenster de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen.
    
  • Klik op Weergave maken.

Planning

Op het tabblad Schema kunt u uw records openen door op verschillende agenda-items te klikken.

• Om de kalenderweergave te wisselen tussen dag, week of maand, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de gewenste weergave.

• Klik op de pijltjes rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het vervolgkeuzemenu voor de tijdzone om van tijdzone te wisselen. Om weekenden te verbergen in uw week- of maandweergave, vinkt u het selectievakje Weekenden verbergen aan.
• Klik in de agenda op een taak of vergadering om een overzicht van dat item te bekijken en klik, indien van toepassing, op Vergadering starten om de vergadering te beginnen.

Dashboards

Op het tabblad Dashboards kunt u een dashboard aan de werkruimte toevoegen om gegevens en inzichten met uw team te delen.

Let op: dashboards die aan de Customer Success-werkruimte zijn toegevoegd, zijn zichtbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot die werkruimte, ongeacht de individuele toegangsinstellingen van het dashboard. Om de toegang per team of rol te beheren, maakt u meerdere teamwerkruimten aan en voegt u daar dashboards aan toe. 

• Klik op Dashboard toevoegen.
• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en selecteer een bestaand dashboard.
• Klik op Dashboard toevoegen.
• Het dashboard verschijnt nu in je Customer Success-werkruimte. Lees meer over het aanpassen van dashboards.

Records exporteren vanuit de Customer Success-werkruimte

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Navigeer bovenaan naar de records die u wilt exporteren (bijv. Klanten, Projecten, Omzet).
3. Klik rechtsboven op Exporteren.
4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsformaat en selecteer een bestandsformaat.
5. Voer een naam in het veld Exportnaam in om de naam van uw geëxporteerde bestand aan te passen.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer vervolgens een taal om een taal op te geven voor de kolomkoppen in het geëxporteerde bestand.
7. Standaard toont het vervolgkeuzemenu de taal die u in uw instellingen hebt geselecteerd. De kolomkoppen van standaard eigenschappen worden vertaald, maar de eigenschapswaarden binnen elke kolom worden niet vertaald naar de geselecteerde taal.

10. Standaard worden alleen de eigenschappen en koppelingen in de weergave in het bestand opgenomen, en voor koppelingen omvat dit: maximaal duizend gekoppelde record-ID-waarden per koppelingskolom en de naam van het gekoppelde record.
11. Om te bewerken welke eigenschappen en koppelingen worden opgenomen, klikt u op Aanpassen en selecteert u vervolgens een van de volgende opties:
    
    • Bedrijven met meerdere domeinen: vink het selectievakje 'Alle domeinen opnemen' aan om alle domeinnamen voor bedrijven met meerdere domeinen op te nemen in het exportbestand.
    • Eigenschappen opgenomen in export: opties zijn Eigenschappen en koppelingen in uw weergave ( standaard), Alle eigenschappen van records (d.w.z. geen koppelingen) of Alle eigenschappen en koppelingen van records. De volgorde van de kolommen in het exportbestand is afhankelijk van de optie die u selecteert:
    • Als u alleen eigenschappen in de weergave exporteert, worden de kolommen weergegeven in dezelfde volgorde als die voor de weergave is ingesteld.
      • Als u alle eigenschappen exporteert, worden de kolommen in alfabetische volgorde weergegeven, met uitzondering van Record-ID, dat de eerste kolom in het bestand zal zijn. Als u alle eigenschappen en koppelingen exporteert, worden de koppelingen aan het einde opgenomen.
      • Associaties opgenomen in export: opties zijn onder meer Naam van geassocieerd record (bijv. contactnaam, bedrijfsnaam, enz.), Maximaal 1.000 geassocieerde records (standaard) of Alle geassocieerde records ( alleen CSV-bestanden).
12. Klik op Exporteren. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand. Downloadlinks naar exportbestanden vervallen na 30 dagen.