Een model bekijken van de relaties tussen uw CRM-objecten en activiteiten

In je HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten zakelijke relaties en processen (bijvoorbeeld contactpersonen en deals). Elk object heeft individuele records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten ( Lorelai Gilmore is bijvoorbeeld een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). Op elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en interacties worden bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot-account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van je abonnement kun je ook aangepaste eigenschappen en aangepaste objecten maken.

Het overzicht van het gegevensmodel toont de relaties tussen de unieke objecten, eigenschappen en activiteiten van je account, waardoor je importen, rapporten en automatisering beter kunt instellen. U kunt ook informatie bekijken over hoe uw objecten, activiteiten en eigenschappen worden gebruikt.

De volgende objecten en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht:

• CRM-objecten: contactpersonen, bedrijven en tickets.
• Verkoopobjecten: deals, leads, regelitems en offertes.
• Aangepaste objecten: alle aangepaste objecten die u hebt gemaakt( alleenEnterprise ).
• Activiteiten: gesprekken, e-mails, LinkedIn-berichten, vergaderingen, notities, post, sms, taken en WhatsApp-berichten.

De weergegeven objecten kunnen variëren op basis van je abonnement. Lees meer over wat er bij je abonnement is inbegrepen in de HubSpot catalogus met producten en services.

Let op: het object Product en de bijbehorende eigenschappen worden niet ondersteund in het datamodel.

Het gegevensmodeloverzicht gebruiken

Om toegang te krijgen tot en te navigeren door het gegevensmodeloverzicht:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Gegevensmodel.
• De eerste keer dat je het overzicht van het datamodel bekijkt, worden alle objecten en activiteiten standaard weergegeven in grafiekweergave.

Let op: als je een Super admin bent, klik je rechtsboven op Data Setup Checklist om een verzameling kerntaken voor het instellen van datamodellen te zien die je kunt uitvoeren bij het instellen van je datamodel. In de checklist kun je navigeren naar de relevante instellingenpagina's, Knowledge Base-artikelen bekijken en, indien relevant, navigeren naar HubSpot Academy-cursussen.

• Klik op het table tabelpictogram om objecten in een tabel te bekijken. Klik op het siteTree grafiekpictogram om terug te keren naar de grafiekweergave.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op om te beheren welke objecten en activiteiten worden opgenomen:
  • Om een individueel object/activiteit te tonen of te verbergen, schakelt u het selectievakje in of uit.
  • Als u een hele groep objecten of activiteiten wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje naast de groepskoptekst in of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

• De relaties van een object of activiteit bekijken:
  • Ga in de grafiekweergave met de muis over een object- of activiteitenkaart of klik erop. Wanneer u op een kaart klikt, gebeurt het volgende op basis van de relaties van het object:
    • Als het geselecteerde object/activiteit bestaande relaties heeft met een ander object of activiteit, wordt de bijbehorende kaart gemarkeerd en verschijnen er lijnen om de relatie aan te geven.
    • Als het geselecteerde object/activiteit geen bestaande associaties heeft met een object of activiteit, is de bijbehorende kaart wazig en is er geen verbindingslijn.
  • Ga in de tabelweergave met de muis over het object of de activiteit en klik vervolgens op het aantal koppelingen. Bekijk in het rechterpaneel de gekoppelde objecten/activiteiten en labels.

• Om meer informatie over de associatielabels van een object te bekijken:
  • Klik in de grafiekweergave op een objectkaart .
    • Beweeg de muis over de labels die worden weergegeven op de kaart om de associatielabels binnen hetzelfde object te bekijken.
    • Om de associatielabels van het object met een ander object te bekijken, klik je op het verbindingspictogram. Je komt op de pagina Associatiedetails waar je de labels tussen je objecten kunt bekijken. Klik op de pagina op de vervolgkeuzemenu's voor objecten om de objecten die u bekijkt bij te werken en klik op Omgekeerd om labels in de tegenovergestelde richting te bekijken (bijvoorbeeld Contactpersonen naar Bedrijven vs. Bedrijven naar Contactpersonen).
  • Ga in de tabelweergave met de muis over een object, klik op Details weergeven en navigeer naar het tabblad Associaties.

• Klik voor objecten, oproepen, offertes en taken op [x] records om naar een indexpagina te gaan met alle records van het object.

• Om meer informatie over het gebruik, de eigenschappen en de koppelingen van een object of activiteit te bekijken, klik je op Details weergeven. In het rechterpaneel worden de volgende details weergegeven, afhankelijk van het object/de activiteit:

• • Voor CRM-objecten en -deals:
    • Bekijk op het tabblad Gebruik het totale aantal records, het percentage eigenschappen met waarden op ten minste één record, het aantal eigenschappen dat geen gegevens heeft, ongebruikt is of mogelijk dubbel is, en de laatst voltooide import voor dat object. Als je account een abonnement heeft op Operations Hub Professional of Enterprise, lees dan hoe je inzichten in eigenschappen kunt bekijken in het opdrachtcentrum voor gegevenskwaliteit.
    • Bekijk alle eigenschappen van het object op het tabblad Eigenschappen. Klik op het nummer in de Gebruikt in kolom om te zien waar de eigenschap momenteel wordt gebruikt. Om de eigenschappen te beheren, klikt u op Instellingen [object] eigenschap weergeven.
    • Ga naar het tabblad Associaties om de gedefinieerde associaties en associatielabels van het object te bekijken. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer objectassociaties om de specifieke objectrelatie die je bekijkt bij te werken. Om de associaties te beheren, klikt u op Associatie-instellingen weergeven.
    • Bekijk op het tabblad Gebruikt de rapporten, workflows en lijsten waarin het object en zijn records momenteel worden gebruikt.

• • Bekijk voor activiteiten en andere verkoopobjecten hoeveel activiteiten van dat type zijn gemaakt en bekijk de eigenschappen van de activiteit.

Als u eenmaal bekend bent met uw datamodel, kunt u leren hoe u uw CRM database kunt beheren. Als uw account een abonnement heeft op Operations Hub Professional of Enterprise, kunt u ook het commandocentrum voor gegevenskwaliteit gebruiken om de kwaliteit van uw gegevens te bewaken.

Gegevenstrends analyseren

Op het tabblad Analyse kunt u grafieken en tabellen bekijken om beter te begrijpen hoe uw records in de loop van de tijd zijn gemaakt, bijgewerkt, verwijderd of samengevoegd. Meer informatie over de bronwaarden die in de rapporten worden gebruikt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Gegevensmodel.
• Navigeer naar het tabblad Analyse.
• Standaard worden de contactgegevens getoond. Als u een ander object wilt weergeven, klikt u op Contactpersonen en selecteert u het object.
• Om het datumbereik dat in de rapporten wordt getoond te bewerken, klik je op de datumkiezers en selecteer je een begin- en einddatum, of een relatieve hoeveelheid tijd om de datums automatisch in te stellen (bijv. Deze maand).
• Om te filteren op het type actie, klik je op het vervolgkeuzemenu Actietypes en selecteer je een optie:
  • Alle acties: toon alle actiegegevens van records, inclusief hoe en wanneer records zijn aangemaakt, verwijderd, bijgewerkt of samengevoegd.
  • Aanmaken: toont alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn aangemaakt.
  • Verwijderen: toont alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn verwijderd.
  • Bijwerken: laat alleen gegevens zien over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
  • Samenvoegen: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records werden samengevoegd.
• Om te filteren op de bron van de actie, klik je op het vervolgkeuzemenu Brontypes en selecteer je de selectievakjes van de bronnen waarvoor je gegevens wilt bekijken.
  • Standaard worden de meest gebruikte bronnen geselecteerd. Als u de standaardselecties wijzigt, klikt u op Select the default top source types om terug te keren naar het opnemen van alleen de topbronnen.
  • Klik op Wis alle selecties om alle geselecteerde bronnen te verwijderen .

• In de grafiek wordt elke bron weergegeven met een unieke kleur en lijn die het aantal records aangeeft dat via die bron is beïnvloed. Beweeg de muis over een gegevenspunt om het totale aantal records te bekijken dat op die datum is beïnvloed, uitgesplitst per bron.
• In de tabel staat elke rij voor een dag en elke kolom voor een bron. U kunt het totale aantal records bekijken dat door elke bron is beïnvloed in de kolommen. Klik op de kolomkoppen om de sorteervolgorde te wijzigen (bijvoorbeeld sorteren op meest recente of oudste datum, sorteren op het hoogste of laagste aantal records waarop een bepaalde bron invloed heeft gehad).