Een model bekijken van de relaties tussen uw CRM-objecten en activiteiten

In uw HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten zakelijke relaties en processen (bijv. contactpersonen, deals). Elk object heeft individuele records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten ( Lorelai Gilmore is bijvoorbeeld een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). Op elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en interacties worden bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van je abonnement kun je ook aangepaste objecten en eigenschappen maken.

Het overzicht van het gegevensmodel geeft de relaties weer tussen de unieke objecten, eigenschappen en activiteiten van uw account, waardoor u importen, rapporten en automatisering beter kunt instellen. U kunt ook informatie bekijken over hoe uw objecten, activiteiten en eigenschappen worden gebruikt.

De volgende objecten en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht:

• CRM-objecten: standaard contactpersonen, bedrijven en tickets. Indien geactiveerd, afspraken, cursussen, listings en diensten.
• Verkoopobjecten: deals, leads, posts en prijsopgaven.
• Aangepast objecten: alle aangepaste objecten die u hebt gemaakt( alleenEnterprise ).
• Activiteiten: calls, e-mails, LinkedIn-berichten, vergaderingen, notities, post, sms, taken en WhatsApp-berichten.

De getoonde objecten kunnen variëren op basis van je abonnement. Meer informatie over wat er bij je abonnement is inbegrepen, vind je in de catalogus met producten en services van Hubspot.

Let op: het object Product en de bijbehorende eigenschappen worden niet ondersteund in het datamodel.

Het gegevensmodeloverzicht gebruiken

Om toegang te krijgen tot en te navigeren door het gegevensmodeloverzicht:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
• De eerste keer dat je het overzicht van het datamodel bekijkt, worden standaard alle objecten en activiteiten weergegeven in grafiekweergave.

Let op: als je een Superbeheerder bent, klik je rechtsboven op Data Setup Checklist om een verzameling kerntaken voor het instellen van datamodellen te zien die je kunt voltooien bij het instellen van je datamodel. In de checklist kun je navigeren naar de relevante Instellingen pagina's, Kennisbank artikelen en HubSpot Academy cursussen.

• Om objecten in een tabel te bekijken, klikt u op het table tabelpictogram. Klik op het siteTree grafiekpictogram om terug te keren naar de grafiekweergave.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op om te beheren welke objecten en activiteiten worden opgenomen:
  • Om een individueel object/activiteit te tonen of te verbergen, schakelt u het selectievakje in of uit.
  • Als u een hele groep objecten of activiteiten wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje naast de groepskoptekst in of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepast objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

• Om de relaties van een object of activiteit te bekijken:
  • Ga in de grafiekweergave met de muis over een object- of activiteitenkaart of klik erop. Wanneer u op een kaart klikt, gebeurt het volgende op basis van de relaties van het object:
    • Als het geselecteerde object/activiteit bestaande associaties heeft met een ander object of activiteit, wordt de bijbehorende kaart gemarkeerd en verschijnen er lijnen om de verbinding aan te geven.
    • Als het geselecteerde object/activiteit geen bestaande associaties heeft met een object of activiteit, is de bijbehorende kaart wazig en is er geen verbindingslijn.
  • Ga in de tabelweergave met de muis over het object of de activiteit en klik vervolgens op het aantal koppelingen. Bekijk in het rechterpaneel de gekoppelde objecten/activiteiten en labels.

• Om meer informatie over de associatielabels van een object te bekijken:
  • Klik in de grafiekweergave op een objectkaart.
    • Om de associatielabels binnen hetzelfde object te bekijken, gaat u met de muis over de labels die op de kaart worden weergegeven.
    • Om de associatielabels van het object met een ander object te bekijken, klikt u op het verbindingspictogram. Je komt op de pagina Associatiedetails waar je de labels tussen je objecten kunt bekijken. Klik op de pagina op de vervolgkeuzemenu's voor objecten om de objecten die u bekijkt bij te werken en klik op Omgekeerd om labels in de tegenovergestelde richting te bekijken (bijv. Contactpersonen naar Bedrijven vs. Bedrijven naar Contactpersonen).
  • Ga in de tabelweergave met de muis over een object, klik op Details weergeven en navigeer naar het tabblad Associaties.

• Voor objecten, oproepen, prijsopgaven en taken klikt u op [x] records om naar een indexpagina te gaan met alle records van het object.

• Om meer informatie over het gebruik, de eigenschappen en de koppelingen van een object of activiteit te bekijken, klik je op Details weergeven. In het rechterpaneel worden de volgende details weergegeven, afhankelijk van het object/de activiteit:

• • Voor CRM-objecten en deals:
    • Op het tabblad Gebruik ziet u het totale aantal records, het percentage eigenschappen met waarden op ten minste één record, het aantal eigenschappen zonder gegevens, ongebruikt of mogelijk dubbel, en de laatst uitgevoerde import voor dat object. Als je een abonnement hebt op Operations Hub Professional of Enterprise, lees dan hoe je inzichten in eigenschappen kunt bekijken in het gegevenskwaliteit commandocentrum.
    • Bekijk alle eigenschappen van het object op het tabblad Eigenschappen. Klik op het nummer in de kolom Gebruikt in om te zien waar de eigenschap momenteel wordt gebruikt. Om de eigenschappen te beheren, klikt u op Eigenschap-instellingen [object] weergeven.
    • Ga naar het tabblad Associaties om de gedefinieerde associaties en associatielabels van het object te bekijken. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer objectassociaties om de specifieke objectrelatie die u bekijkt bij te werken. Om de associaties te beheren, klikt u op Associatie-instellingen weergeven.
    • Bekijk op het tabblad Gebruikt de rapporten, workflows en lijsten waarin het object en zijn records momenteel worden gebruikt.

• • Bekijk voor activiteiten en andere verkoopobjecten hoeveel activiteiten van dat objecttype zijn gemaakt en bekijk de eigenschappen van de activiteit.

Als u eenmaal bekend bent met uw datamodel, kunt u leren hoe u uw CRM database kunt beheren. Als uw account een abonnement heeft op Operations Hub Professional of Enterprise, kunt u ook het commandocentrum voor gegevenskwaliteit gebruiken om uw gegevenskwaliteit te bewaken.

Gegevenstrends analyseren

Op het tabblad Analyse kunt u grafieken en tabellen bekijken om beter te begrijpen hoe uw records in de loop der tijd zijn gemaakt, bijgewerkt, verwijderd of samengevoegd. Meer informatie over de bronwaarden die in de rapporten worden gebruikt.

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
• Navigeer naar het tabblad Analyse.
• Standaard worden de gegevens van Contactpersonen weergegeven. Om een ander object te bekijken, klikt u op Contacts en selecteert u het object.
• Om het datumbereik te bewerken dat in de rapporten wordt getoond, klikt u op de datumkiezers en selecteert u een begin- en einddatum, of een relatieve hoeveelheid tijd om de datums automatisch in te stellen (bijv. Deze maand).
• Om te filteren op het type actie, klik je op het vervolgkeuzemenu Actietypen en selecteer je een optie:
  • Alle acties: toon alle actiegegevens van records, inclusief hoe en wanneer records zijn aangemaakt, verwijderd, bijgewerkt of samengevoegd.
  • Create: toont alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn gemaakt.
  • Delete: laat alleen zien hoe en wanneer records zijn verwijderd.
  • Update: laat alleen zien hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
  • Samenvoegen: laat alleen zien hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
• Als u wilt filteren op de bron van de actie, klikt u op het vervolgkeuzemenu Brontypen en selecteert u de selectievakjes van de bronnen waarvoor u gegevens wilt bekijken.
  • Standaard zijn de meest gebruikte bronnen geselecteerd. Als u de standaardselecties wijzigt, klikt u op Selecteer de standaard topbrontypes om terug te keren naar het opnemen van alleen de topbronnen.
  • Als u alle geselecteerde bronnen wilt verwijderen, klikt u op Wis alle selecties.

• In de grafiek wordt elke bron weergegeven met een unieke kleur en een lijn die het aantal records aangeeft dat via die bron is beïnvloed. Beweeg de muisaanwijzer over een gegevenspunt om het totale aantal records te bekijken dat op die datum is beïnvloed, uitgesplitst per bron.
• In de tabel staat elke rij voor een dag en elke kolom voor een bron. U kunt het totale aantal records bekijken dat door elke bron is beïnvloed in de kolommen. Klik op de kolomkoppen om de sorteervolgorde te wijzigen (bijvoorbeeld sorteren op meest recente of oudste datum, sorteren op het hoogste of laagste aantal records waarop een bepaalde bron van invloed is geweest).

Volg je datalimieten en -gebruik

Op het tabblad Limieten kunt u uw gebruikslimieten bekijken voor records, associaties, pijplijnen, aangepaste en berekende eigenschappen, associatielabels en aangepaste objecten. Lees in dit artikel hoe u uw CRM-limieten en -gebruik kunt bijhouden .