Näytä CRM-objektien ja aktiviteettien suhteiden malli.

HubSpot CRM:ssäsi objektit edustavat liikesuhteita ja prosesseja (esimerkiksi yhteystietoja, sopimuksia). Jokaisella objektilla on yksittäisiä tietueita, jotka voidaan yhdistää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on The Dragonfly Inn-yritykseen liittyvä kontakti). Kunkin tietueen tiedot tallennetaan ominaisuuksiin ja vuorovaikutusta seurataan aktiviteettien avulla. Jokainen HubSpot-tili sisältää oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia ja mukautettuja objekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi yksilöllisten objektien, ominaisuuksien ja aktiviteettien väliset suhteet, mikä voi auttaa sinua asettamaan tuonnit, raportit ja automaation paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objekteja, toimintoja ja ominaisuuksia käytetään.

Seuraavat objektit ja toiminnot sisältyvät yleiskatsaukseen:

• CRM-objektit: yhteystiedot, yritykset ja liput.
• Myyntiobjektit: kaupat, liidit, rivierät ja tarjoukset.
• Mukautetut kohteet: kaikki luomasi mukautetut kohteet( vainEnterprise ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, posti, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Huomaa: näytettävät kohteet voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lue lisää siitä, mitä tilaukseesi sisältyy HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Käytä tietomallin yleiskatsausta

Voit käyttää ja selata tietomallin yleiskatsausta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Tietomalli.
• Oletusarvoisesti kaikki kohteet ja toiminnot näytetään, kun datamallin yleiskatsausta tarkastellaan ensimmäistä kertaa.
• Voit hallita, mitkä objektit ja toiminnot näkyvät, napsauttamalla Filter by -pudotusvalikkoa:
  • Jos haluat näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin/toiminnon, valitse tai poista sen valintaruutu.
  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kokonaisen objekti- tai aktiviteettiryhmän, valitse tai poista valintaruutu ryhmän otsikon vierestä (esim. CRM-objektit, mukautetut objektit, myyntiobjektit, aktiviteetit).

• Näytä objektin tai toimintokortin suhteet osoittamalla hiiren osoitinta tai napsauttamalla sitä. Kun napsautat korttia, objektin assosiaatioiden perusteella tapahtuu seuraavaa:
  • Jos valitulla objektilla/toiminnolla on olemassa olevia yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintoon, siihen liittyvä kortti korostuu ja yhteys näkyy viivoilla.
  • Jos valitulla objektilla/toiminnolla ei ole olemassa olevia assosiaatioita johonkin objektiin tai toimintoon, liitetty kortti on epäselvä eikä yhteysviivoja näy.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja objektin assosiointilapuista, napsauta objektikorttia .
  • Jos haluat tarkastella saman objektin sisällä olevia assosiaatioesimerkkejä, siirrä hiiren osoitin kortissa näkyvien merkintöjen päälle.
  • Jos haluat tarkastella objektin ja toisen objektin yhdistämismerkintöjä, napsauta yhdistämiskuvaketta. Avautuu Yhdistyksen tiedot -sivu, jossa voit tarkastella objektien välisiä merkintöjä. Napsauta sivulla kohteiden pudotusvalikoita päivittääksesi tarkastelemasi kohteet ja napsauta Reverse (Käännä ) nähdäksesi merkinnät vastakkaiseen suuntaan (esim. Yhteystiedot yrityksiin vs. Yritykset yhteystietoihin).

• Kohteiden, puhelujen, tarjousten ja tehtävien kohdalla voit siirtyä kohteen kaikkien tietueiden indeksisivunäkymään napsauttamalla [x] tietuetta kortilla.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja objektin tai toiminnon käytöstä, ominaisuuksista ja assosiaatioista, valitse Näytä tiedot. Oikeanpuoleisessa paneelissa on seuraavat tiedot objektista/toiminnosta riippuen:

• • CRM-objektien ja -transaktioiden osalta:
    • Käyttö-välilehdellä voit tarkastella tietueiden kokonaismäärää, niiden ominaisuuksien prosenttiosuutta, joilla on arvoja vähintään yhdessä tietueessa, niiden ominaisuuksien lukumäärää, joilla ei ole tietoja, jotka ovat käyttämättömiä tai mahdollisia päällekkäisyyksiä, sekä kyseisen objektin viimeisintä suoritettua tuontia. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit tarkastella ominaisuustietoja tiedonlaadun komentokeskuksessa.
    • Näytä Ominaisuudet-välilehdellä kaikki objektin ominaisuudet. Napsauta Used in (Käytössä ) -sarakkeen numeroa nähdäksesi, missä ominaisuutta käytetään tällä hetkellä. Voit hallita ominaisuuksia valitsemalla Näytä [objektin] ominaisuuksien asetukset.
    • Assosiaatiot-välilehdellä voit tarkastella objektin määriteltyjä assosiaatioita ja assosiaatioiden merkintöjä. Napsauta Valitse objektin yhdistykset -pudotusvalikkoa päivittääksesi tarkasteltavana olevan tietyn objektin suhteen. Jos haluat hallita assosiaatioita, valitse Näytä assosiaatioasetukset.
    • Näytä Käytössä-välilehdellä raportit, työnkulut ja luettelot, joissa objektia ja sen tietueita käytetään tällä hetkellä.

• • Aktiviteettien ja muiden myyntiobjektien osalta voit tarkastella, kuinka monta kyseisen tyyppistä aktiviteettia on luotu, ja tarkastella aktiviteetin ominaisuuksia.

Kun olet tutustunut tietomalliin, opettele hallitsemaan CRM-tietokantaa. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tiedonlaadun komentokeskusta tietojen laadun seurantaan.

Analysoi datan trendejä

Analyysi-välilehdellä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, jotta ymmärrät paremmin, miten tietueesi on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan mittaan. Raportit käyttävät tietueiden lähdeominaisuuksien arvoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Tietomalli.
• Siirry Analyysi-välilehdelle.
• Oletusarvoisesti näytetään yhteystietoja. Jos haluat tarkastella eri kohdetta, valitse Yhteystiedot ja valitse sitten kohde.
• Jos haluat muokata raporteissa näytettävää päivämääräväliä, napsauta päivämääränvalitsimia ja valitse sitten alku- ja loppupäivä tai suhteellinen ajanjakso päivämäärien automaattista asettamista varten (esim. Tämä kuukausi).
• Jos haluat suodattaa toimintatyypin mukaan, napsauta Toimintatyypit-pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:
  • Kaikki toimet: Näytä kaikki tietueiden toimintatiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
  • Luo: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
  • Poista: Näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
  • Päivitä: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet yhdistettiin.
  • Yhdistäminen: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet yhdistettiin.
• Jos haluat suodattaa toiminnon lähteen mukaan, napsauta pudotusvalikkoa Source types ( Lähdetyypit ) ja valitse sitten niiden lähteiden valintaruudut, joiden tietoja haluat tarkastella.
  • Oletusarvoisesti valittuna ovat yleisimmät lähteet. Jos muutat oletusvalintoja, voit palata takaisin sisällyttämään vain tärkeimmät lähteet valitsemalla Valitse oletusarvoiset tärkeimmät lähdetyypit.
  • Voit poistaa kaikki valitut lähteet valitsemalla Tyhjennä kaikki valinnat.

• Kaaviossa kukin lähde esitetään yksilöllisellä värillä ja viivalla, joka osoittaa niiden tietueiden lukumäärän, joihin kyseinen lähde on vaikuttanut. Siirrä hiiren kursori tietopisteen yläpuolelle nähdäksesi kyseisenä päivänä vaikutuksen kohteena olleiden tietueiden kokonaismäärän lähteittäin eriteltynä.
• Taulukossa kukin rivi edustaa päivää ja kukin sarake lähdettä. Voit tarkastella kunkin lähteen vaikutuksen kohteena olevien tietueiden kokonaismäärää sarakkeissa. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakeotsikoita (esim. lajittelu uusimman tai vanhimman päivämäärän mukaan, lajittelu tietyn lähteen kautta vaikutuksen saaneiden tietueiden suurimman tai pienimmän määrän mukaan).