Näytä CRM-objektien ja aktiviteettien suhteiden malli.

HubSpot CRM ssäsi objektit edustavat liikesuhteita ja prosesseja (esimerkiksi yhteystietoja ja sopimuksia). Jokaisella objektilla on yksittäisiä tietueita, jotka voidaan yhdistää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on The Dragonfly Inn-yritykseen liittyvä kontakti). Kunkin tietueen tiedot tallennetaan ominaisuuksiin ja vuorovaikutusta seurataan aktiviteettien avulla. Jokainen HubSpot-tili sisältää oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia ja mukautettuja objekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi yksilöllisten objektien, ominaisuuksien ja aktiviteettien väliset suhteet, joiden avulla voit määrittää tuonnit, raportit ja automatisoinnin paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objekteja, toimintoja ja ominaisuuksia käytetään.

Seuraavat kohteet ja toiminnot sisältyvät yleiskatsaukseen:

• CRM-objektit: oletusarvoisesti yhteystiedot, yritykset ja liput. Jos aktivoitu, tapaamiset, kurssit, luettelot ja palvelut.
• Myyntiobjektit: kaupat, liidit, rivierät ja tarjoukset.
• Mukautetut kohteet: kaikki luomasi mukautetut kohteet( vainEnterprise ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, posti, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Näytettävät kohteet voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lue lisää siitä, mitä tilaukseesi sisältyy HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Huomaa: Tietomalli ei tue Product-objektia ja siihen liittyviä ominaisuuksia.

Käytä tietomallin yleiskatsausta

Pääset tietomallin yleiskatsaukseen ja voit selata sitä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
• Oletusarvoisesti kaikki objektit ja toiminnot näytetään graafinäkymässä, kun tietomallin yleiskatsausta tarkastellaan ensimmäistä kertaa.

Huomaa: jos olet Super Admin, valitse oikeassa yläkulmassa Data Setup Checklist (Tietomallin määrityksen tarkistuslista), jolloin näet kokoelman keskeisiä tietomallin määritystehtäviä, jotka voit suorittaa tietomallia määrittäessäsi. Tarkistuslistassa voit siirtyä asiaankuuluville asetussivuille, Knowledge Base -artikkeleihin ja HubSpot Academyn kursseille.

• Voit tarkastella taulukon kohteita napsauttamalla table -taulukkokuvaketta. Palaa kuvaajanäkymään napsauttamalla siteTree kuvaaja-kuvaketta.

• Voit hallita, mitkä kohteet ja toiminnot sisällytetään, napsauttamalla avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa:
  • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen kohteen/toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun.
  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kokonaisen objekti- tai toimintoryhmän, valitse tai poista valintaruutu ryhmän otsikon vierestä (esim. CRM-objektit, mukautetut objektit, myyntiobjektit, toiminnot).

• Kohteen tai toiminnon suhteiden tarkasteleminen:
  • Kuvaajanäkymässä vie hiiren kursori objektin tai toimintokortin päälle tai napsauta sitä. Kun napsautat korttia, objektin assosiaatioiden perusteella tapahtuu seuraavaa:
    • Jos valitulla objektilla/toiminnolla on olemassa olevia yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintoon, siihen liittyvä kortti korostuu ja yhteys näkyy viivoilla.
    • Jos valitulla objektilla/toiminnolla ei ole olemassa olevia assosiaatioita jonkin objektin tai toiminnon kanssa, liitetty kortti on epäselvä eikä yhteysviivoja näy.
  • Vie hiiren kursori taulukkonäkymässä objektin tai aktiviteetin päälle ja napsauta sitten yhdistysten määrää. Näytä oikeassa paneelissa yhdistetyt objektit/toiminnot ja merkinnät.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja objektin assosiaatiomerkinnöistä:
  • Napsauta objektikorttia kuvaajanäkymässä .
    • Jos haluat tarkastella saman objektin sisällä olevia assosiaatioesimerkkejä, siirrä hiiren osoitin kortissa näkyvien merkintöjen päälle.
    • Jos haluat tarkastella objektin ja toisen objektin yhdistämismerkintöjä, napsauta yhdistämiskuvaketta. Avautuu Assosiaation tiedot -sivu, jossa voit tarkastella objektien välisiä merkintöjä. Napsauta sivulla kohteiden pudotusvalikoita päivittääksesi tarkastelemasi kohteet ja napsauta Reverse (Käännä ) nähdäksesi merkinnät vastakkaiseen suuntaan (esim. Yhteystiedot yrityksiin vs. Yritykset yhteystietoihin).
  • Vie hiiren kursori taulukkonäkymässä objektin päälle, valitse Näytä tiedot ja siirry sitten Yhdistykset-välilehdelle.

• Kohteiden, puhelujen, tarjouspyyntöjen ja tehtävien kohdalla voit siirtyä kohteen kaikkien tietueiden indeksisivunäkymään napsauttamalla [x] tietuetta.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja objektin tai toiminnon käytöstä, ominaisuuksista ja assosiaatioista, valitse Näytä tiedot. Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät seuraavat tiedot objektista/toiminnosta riippuen:

• • CRM-objekteille ja tarjouksille:
    • Niiden ominaisuuksien prosenttiosuus, joilla on arvoja vähintään yhdessä tietueessa, niiden ominaisuuksien määrä, joilla ei ole tietoja, jotka ovat käyttämättömiä tai mahdollisia kaksoiskappaleita, sekä kyseisen kohteen viimeisin valmis tuonti. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit tarkastella ominaisuus tietojen laatu komentokeskuksessa.
    • Näytä Ominaisuudet-välilehdellä kaikki objektin ominaisuudet. Napsauta Used in -sarakkeen numeroa nähdäksesi, missä ominaisuus käytetään tällä hetkellä. Voit hallita ominaisuuksia valitsemalla Näytä [objektin] ominaisuus asetukset.
    • Assosiaatiot-välilehdellä voit tarkastella objektin määriteltyjä assosiaatioita ja assosiaatioiden merkintöjä. Napsauta Valitse objektin yhdistykset -pudotusvalikkoa päivittääksesi tarkasteltavana olevan tietyn objektin suhteen. Jos haluat hallita assosiaatioita, valitse Näytä assosiaatioasetukset.
    • Näytä Käytössä-välilehdellä raportit, työnkulut ja luettelot, joissa objektia ja sen tietueita käytetään tällä hetkellä.

• • Voit tarkastella aktiviteettien ja muiden myyntikohteiden osalta, kuinka monta kyseisen tyyppistä aktiviteettia on luotu, ja tarkastella aktiviteetin ominaisuuksia.

Kun olet tutustunut tietomalliin, opettele hallitsemaan CRM-tietokantaa. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tietojen laatu komentokeskusta tietojen laatu seurantaan .

Analysoi tietojen suuntauksia

Analyysi-välilehdellä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, jotta ymmärrät paremmin, miten tietueita on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan mittaan. Lisätietoja raporteissa käytetyistä lähtöarvoista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
• Siirry Analysis-välilehdelle.
• Oletusarvoisesti yhteystietoja näytetään. Jos haluat tarkastella eri kohdetta, valitse Yhteystiedot ja valitse sitten kohde.
• Jos haluat muokata raporteissa näytettävää päivämääräväliä, napsauta päivämääränvalitsimia ja valitse sitten alku- ja loppupäivä tai suhteellinen ajanjakso päivämäärien automaattista asettamista varten (esim. Tämä kuukausi).
• Jos haluat suodattaa toimintatyypin mukaan, napsauta Toimintatyypit-pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:
  • Kaikki toimet: Näytä kaikki tietueiden toimintatiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
  • Luo: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
  • Poista: Näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
  • Päivitä: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet yhdistettiin.
  • Yhdistäminen: näyttää vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet yhdistettiin.
• Jos haluat suodattaa toiminnon lähteen mukaan, napsauta pudotusvalikkoa Source types ( Lähdetyypit ) ja valitse sitten niiden lähteiden valintaruudut, joiden tietoja haluat tarkastella.
  • Oletusarvoisesti valittuna ovat yleisimmät lähteet. Jos muutat oletusvalintoja, voit palata takaisin sisällyttämään vain tärkeimmät lähteet valitsemalla Valitse oletusarvoiset tärkeimmät lähdetyypit.
  • Voit poistaa kaikki valitut lähteet valitsemalla Tyhjennä kaikki valinnat.

• Kaaviossa kutakin lähdettä kuvataan omalla värillä ja viivalla, joka osoittaa niiden tietueiden lukumäärän, joihin kyseinen lähde on vaikuttanut. Siirrä hiiren kursori tietopisteen yläpuolelle nähdäksesi kyseisenä päivänä vaikutuksen kohteena olleiden tietueiden kokonaismäärän lähteittäin eriteltynä.
• Taulukossa kukin rivi edustaa päivää ja kukin sarake lähdettä. Voit tarkastella kunkin lähteen vaikutuksen kohteena olevien tietueiden kokonaismäärää sarakkeissa. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakeotsikoita (esim. lajittelu uusimman tai vanhimman päivämäärän mukaan, lajittelu tietyn lähteen kautta vaikutuksen saaneiden tietueiden suurimman tai pienimmän määrän mukaan).

Seuraa datarajoituksia ja käyttöä

Rajoitukset-välilehdellä voit tarkastella tietueiden, yhdistysten, putkistojen, mukautettujen ja laskettujen ominaisuuksien, yhdistystunnisteiden ja mukautettujen objektien käyttörajoja. Lue tässä artikkelissa, miten voit seurata CRM:n rajoja ja käyttöä.