Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM

No seu CRM da HubSpot, os objetos representam relações e processos comerciais (por exemplo, contatos, negócios). Cada objeto tem registros individuais que podem ser associados a registros de outros objetos (por exemplo, Lorelai Gilmore é um contato associado à empresa The Dragonfly Inn). Em cada registro, as informações são armazenadas em propriedades e as interações são rastreadas por meio de atividades. Cada conta da HubSpot inclui determinados objetos, propriedades e atividades por padrão, mas dependendo da sua assinatura, você também pode criar propriedades e objetos personalizados.

A visão geral do modelo de dados exibe as relações entre os objetos, propriedades e atividades exclusivos da sua conta, o que pode ajudá-lo a configurar melhor as importações, os relatórios e a automação no futuro. Você também pode visualizar informações sobre como seu objetos, atividades e propriedades são usados.

Os seguintes objetos e atividades estão incluídos na visão geral:

• Objetos CRM : Contatos , empresas , e ingressos.
• Objetos de vendas : ofertas , pistas , itens de linha , e citações.
• Objetos personalizados : quaisquer objetos personalizados que você criou (Empreendimento apenas).
• Atividades : chamadas, e-mails, mensagens do LinkedIn, reuniões, notas, correio postal, SMS, tarefas e mensagens do WhatsApp.

Os objetos exibidos podem variar de acordo com sua assinatura. Saiba mais sobre o que está incluído na sua assinatura em Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Observe: o produtos objeto e suas propriedades associadas não são suportadas no modelo de dados.

Use a visão geral do modelo de dados

Para acessar e navegar pela visão geral do modelo de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Modelo de dados .
• Por padrão, na primeira vez que você visualiza a visão geral do modelo de dados, todos os objetos e atividades são exibidos na visualização gráfica.

Observe: se você é um Superadministrador , no canto superior direito, clique em Lista de verificação de configuração de dados para ver uma coleção de tarefas de configuração do modelo de dados principal que você pode concluir ao configurar seu modelo de dados. Na lista de verificação, você pode navegar até as páginas de configurações relevantes, visualizar artigos da Base de conhecimento e, quando relevante, navegar até os cursos da HubSpot Academy.

• Para visualizar objetos em uma tabela, clique no botão table ícone de mesa. Clique no siteTree ícone de gráfico para retornar à visualização do gráfico.

• Para gerenciar quais objetos e atividades estão incluídos, clique no menu suspenso Filtrar por:
  • Para mostrar ou ocultar um objeto/atividade individual, marque ou desmarque a caixa de seleção.
  • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro de objetos ou atividades, marque ou desmarque a caixa caixa de seleção ao lado do título do grupo (por exemplo, Objeto CRMé, Objetos personalizados , Objetos de vendas , Atividades).

• Para visualizar os relacionamentos de um objeto ou atividade:
  • Na visualização de gráfico, passe o mouse sobre ou clique em um objeto ou atividade cartão. Ao clicar em um cartão, o seguinte ocorrerá com base nas associações do objeto:
    • Se o objeto/atividade selecionado tiver associações existentes com outro objeto ou atividade, o cartão associado será destacado e linhas aparecerão para mostrar a conexão.
    • Se o objeto/atividade selecionado não tiver associações existentes com um objeto ou atividade, o cartão associado ficará desfocado e não haverá linha de conexão.
  • Na visualização de tabela, passe o mouse sobre o objeto ou atividade e clique no botão número de associações. No painel direito, visualize objetos/atividades e rótulos associados.

• Para visualizar mais informações sobre os rótulos de associação de um objeto:
  • Na visualização de gráfico, clique em um objeto cartão. 
    • Para visualizar rótulos de associação dentro do mesmo objeto, passe o mouse sobre o rótulos exibido no cartão.
    • Para visualizar os rótulos de associação do objeto com outro objeto, clique no botão ícone de conexão. Você será levado ao Detalhes da associação página onde você pode visualizar rótulos entre seus objetos. Na página, clique no menus suspensos de objetos para atualizar os objetos que você está visualizando e clique em Reverter para visualizar rótulos na direção oposta (por exemplo, Contatos para Empresas vs. Empresas para Contatos).
  • Na visualização de tabela, passe o mouse sobre um objeto e clique em Ver detalhes, em seguida, navegue até o Associações aba.

• Para objetos, chamadas, cotações e tarefas, clique em [x] registros navegar para um visualização da página de índice de todos os registros do objeto. 

• Para visualizar mais informações sobre o uso, as propriedades e as associações de um objeto ou atividade, clique em Ver detalhes. No painel direito, os seguintes detalhes são incluídos dependendo do objeto/atividade:

• • Para objetos e negócios de CRM:
    • No Uso , visualize o número total de registros, a porcentagem de propriedades com valores em pelo menos um registro, o número de propriedades que não possuem dados, não são utilizadas ou são possíveis duplicatas e a última importação concluída para esse objeto. Se sua conta tiver um Centro de Operações Profissional ou Empreendimento assinatura, saiba como visualize insights de propriedade no centro de comando de qualidade de dados.
    • Na guia Propriedades, veja todas as propriedades do objeto. Clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. Para gerenciar as propriedades , clique Ver propriedade [objeto] configurações.
    • No Associações para visualizar as associações e rótulos de associação definidos do objeto. Clique no menu suspenso Selecionar associações de objeto para atualizar a relação específica dos objetos exibidos. Para gerenciar associações , clique Ver configurações de associação.
    • No Usado em guia, visualize o relatórios , fluxos de trabalho , e listas o objeto e seus registros são usados atualmente.

• • Para atividades e outros objetos de vendas, visualize quantas atividades desse tipo foram criadas e revise as propriedades da atividade.

Quando estiver familiarizado com seu modelo de dados, saiba como gerenciar seu banco de dados de CRM. Se sua conta tiver um Operações Eixo Profissional ou Empreendimento assinatura, você também pode usar o centro de comando de qualidade de dados para monitorar a qualidade dos seus dados.

Analise tendências de dados

No Análise , você pode visualizar gráficos e tabelas para entender melhor como seus registros foram criados, atualizados, excluídos ou mesclados ao longo do tempo. Saiba mais sobre o valores de origem usados nos relatórios.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Modelo de dados .
• Navegue até o Análise aba.
• Por padrão, os dados de contato são mostrados. Para visualizar um objeto diferente, clique em Contatos e selecione o objeto.
• Para editar o intervalo de datas mostrado nos relatórios, clique no botão selecionadores de data, em seguida, selecione um data de início e data final , ou um quantidade relativa de tempo para definir automaticamente as datas (por exemplo, Este mês).
• Para filtrar por tipo de ação, clique no botão Tipos de ação menu suspenso e selecione uma opção:
  • Todas as ações: mostram todos os dados de ação do registro, incluindo como e quando os registros foram criados, excluídos, atualizados ou mesclados.
  • Criar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram criados.
  • Excluir : mostra apenas dados de como e quando os registros foram excluídos.
  • Atualizar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram mesclados.
  • Mesclar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram mesclados.
• Para filtrar pela origem da ação, clique no botão Tipos de fonte menu suspenso e selecione o caixas de seleção de fontes para o qual você deseja visualizar dados.
  • Por padrão, as fontes mais comuns são selecionadas. Se você alterar as seleções padrão, para voltar a incluir apenas as principais fontes, clique em Selecione os principais tipos de origem padrão.
  • Para remover todas as fontes selecionadas, clique em Limpe todas as seleções. 

• No gráfico, cada fonte é representada por uma cor e uma linha exclusivas que mostram o número de registros impactados por essa fonte. Passe o mouse sobre um ponto de dados para visualizar o número total de registros impactados naquela data, divididos por origem.
• Na tabela, cada linha representa um dia e cada coluna representa uma fonte. Você pode visualizar o número total de registros impactados por cada fonte nas colunas. Para alterar a ordem de classificação, clique no botão cabeçalhos de coluna (por exemplo, classificar pela data mais recente ou mais antiga, classificar pelo maior ou menor número de registros impactados por meio de uma determinada fonte).