Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM

Em seu Crm da hubspot, os objetos representam seus clientes e as informações do processo de negócios (por exemplo, contatos, negócios). Cada objeto tem registros individuais que podem ser associados a registros de outros objetos (por exemplo, Lorelai Gilmore é um contato associado à empresa The Dragonfly Inn). Em cada registro, as informações são armazenadas em propriedades e as interações são rastreadas por meio de atividades. Cada conta da HubSpot inclui determinados objetos, propriedades e atividades por padrão, mas dependendo da sua assinatura, você também pode criar propriedades e objetos personalizados.

A visão geral do modelo de dados exibe as relações entre os objetos, propriedades e atividades exclusivos da sua conta, o que pode ajudá-lo a configurar melhor as importações, os relatórios e a automação no futuro. Você também pode visualizar informações sobre como seu objetos, atividades e propriedades são usados.

Os seguintes objetos e atividades estão incluídos na visão geral:

• Objetos CRM: por padrão, contatos, empresas, e ingressos. Se ativado, compromissos, cursos, listagens e serviços.
• Objetos de venda: negociações, leads,
• Objetos personalizados : quaisquer objetos personalizados que você criou (Empreendimento apenas).
• Atividades : chamadas, e-mails, mensagens do LinkedIn, reuniões, notas, correio postal, SMS, tarefas e mensagens do WhatsApp.

Os objetos exibidos podem variar de acordo com sua assinatura. Saiba mais sobre o que está incluído na sua assinatura em Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Observe: o produtos objeto e suas propriedades associadas não são suportadas no modelo de dados.

Usar o construtor de modelos de dados

Observe: se você é um Superadministrador, aprenda como optar por sua conta na versão beta.

O Construtor de Modelo de Dados fornece uma interface para o Superadministrador gerenciar configurações de modelo de dados.

Com o Data Model Builder, você encontrará:

• Configurações de objeto e propriedade personalizada
• Capacidade de ativar ou desativar objetos

• configurações de associação

• Capacidade de renomear objetos

Para navegar até o construtor de modelos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. O Data Model Builder será exibido com uma variedade de opções de personalização.

Criar uma propriedade personalizada

Para criar propriedades personalizadas no construtor de modelos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Para exibir propriedades, vá para uma Objeto do crm e clique em para expandir as propriedades.

1. • Clique no menu suspenso para exibir as 10 principais propriedades mais usadas ou as propriedades personalizadas criadas recentemente. Para exibir todas as propriedades de um objeto, clique em Exibir tudo.
   • Para criar uma propriedade para a Objeto do crm, clique em + Criar propriedade.
   • No painel do lado direito, preencha os campos para criar sua propriedade e clique em Criar propriedade.
    
   • A propriedade aparecerá agora na Objeto do crm.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar uma propriedade personalizada. Por exemplo, navegue até Breeze Assistant e digite "Create the propriedade do contato Secondary email" (Criar o e-mail secundário da ). 

Criar um objeto personalizado e exibir propriedades (Enterprise)

Para criar propriedades de objeto personalizado e exibição no construtor de modelos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Na barra lateral esquerda, clique em + Criar um objeto personalizado .
4. No painel do lado direito, preencha os campos para criar as propriedades de objeto e exibição e clique em Criar. O objeto aparecerá agora no modelo de dados.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar um objeto personalizado. Por exemplo, navegue até o Assistente do Breeze e digite "Criar um objeto de cargos". 

Ativar ou desativar objetos na exibição

Para ativar ou desativar objetos na exibição do construtor de modelos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Na barra lateral esquerda, clique no ícone de olho para ligar ou desligar um objeto na tela.

4. O objeto aparecerá ou não mais no modelo de dados.

Ativar ou desativar um objeto

Para ativar um compromisso, curso, listagem ou objeto de serviço para que ele apareça no construtor de modelos de dados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Para ativar o objeto:
   • Clique em Ativar [objeto].

• • Clique em Confirmar.
  • O objeto está ativado.

4. Depois que um objeto é ativado no construtor de modelos de dados, você pode associá-lo a outros objetos, exibi-lo em uma
5. Para desativar o objeto:
   • No objeto que deseja desativar, clique no ícone de três pontos horizontais .
   • Clique em Desativar objeto .

1. • O objeto está desativado.

Criar associações e limites

Para criar rótulos e limites de associações:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Para exibir associações, na barra lateral esquerda, clique na guia Associações .
4. Clique entre diferentes objetos para exibir suas associações.
5. Para criar uma associação de objeto personalizado:
   • Clique no botão + ao lado do Objeto do crm.

• • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso para selecionar uma associação personalizada. Em seguida, clique em Criar.
  • A associação aparecerá agora para aquela Objeto do crm.

6. Para ativar uma associação:
   • Clique no ícone de três pontos verticais em uma associação e clique em Ativar associação .

1. • Na caixa de diálogo, clique em Confirmar.
   • Depois que uma associação é ativada no construtor de modelos de dados, você pode exibi-la em uma página de índice e usá-la em ferramentas como fluxos de trabalho ou

7. Para criar um rótulo de associação:
   • Clique em uma associação .
   • Aparecerão diferentes rótulos de associações.
   • Clique em + Criar rótulo de associação .
   • No painel direito, preencha os campos para criar o rótulo de associação. Em seguida, clique em Criar.
   • O rótulo de associação aparecerá agora na caixa.

7. Para criar um limite de associações:
   • Clique em 1 para muitos ao lado de uma associação.

1. • No painel direito, preencha os campos para permitir a associação de muitas empresas ou um valor personalizado.
   • Clique em Salvar. 
   • O limite de associações será atualizado no modelo de dados.

Você também pode usar o Breeze Assistant para criar um rótulo de associação. Por exemplo, navegue até o Assistente do Breeze e digite "Configurar rótulos de associações entre tíquetes e contatos. Um para 'cliente' e um para 'encanador'." 

Exportar uma imagem da tela

Para exportar uma imagem da tela de desenho:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Editar modelo de dados.
3. Na parte superior esquerda, ao lado de Modelo de Dados, clique no ícone de três pontos horizontais .
4. Clique em Exportar como uma imagem.

5. A imagem será baixada para a sua área de trabalho.

Use a visão geral do modelo de dados

Para acessar e navegar pela visão geral do modelo de dados:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Por padrão, na primeira vez que você visualiza a visão geral do modelo de dados, todos os objetos e atividades são exibidos na visualização gráfica.

Observe: se você é um Superadministrador, no canto superior direito, clique Lista de verificação de configuração de dados para ver uma coleção de tarefas de configuração do modelo de dados principais que você pode concluir ao configurar seu modelo de dados. Na lista de verificação, você pode navegar até as páginas de configurações relevantes, artigos da Base de conhecimento e cursos da HubSpot Academy.

• Para visualizar objetos em uma tabela, clique no botão table ícone de mesa. Clique no siteTree ícone de gráfico para retornar à visualização do gráfico.

• Para gerenciar quais objetos e atividades estão incluídos, clique no menu suspenso Filtrar por:
  • Para mostrar ou ocultar um objeto/atividade individual, marque ou desmarque a caixa de seleção.
  • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro de objetos ou atividades, marque ou desmarque a caixa caixa de seleção ao lado do título do grupo (por exemplo, Objeto CRMé, Objetos personalizados , Objetos de vendas , Atividades).

• Para visualizar os relacionamentos de um objeto ou atividade:
  • Na visualização de gráfico, passe o mouse sobre ou clique em um objeto ou atividade cartão. Ao clicar em um cartão, o seguinte ocorrerá com base nas associações do objeto:
    • Se o objeto/atividade selecionado tiver associações existentes com outro objeto ou atividade, o cartão associado será destacado e linhas aparecerão para mostrar a conexão.
    • Se o objeto/atividade selecionado não tiver associações existentes com um objeto ou atividade, o cartão associado ficará desfocado e não haverá linha de conexão.
  • Na visualização de tabela, passe o mouse sobre o objeto ou atividade e clique no botão número de associações. No painel direito, visualize objetos/atividades e rótulos associados.

• Para visualizar mais informações sobre os rótulos de associação de um objeto:
  • Na visualização de gráfico, clique em um objeto cartão. 
    • Para visualizar rótulos de associação dentro do mesmo objeto, passe o mouse sobre o rótulos exibido no cartão.
    • Para visualizar os rótulos de associação do objeto com outro objeto, clique no botão ícone de conexão. Você será levado ao Detalhes da associação página onde você pode visualizar rótulos entre seus objetos. Na página, clique no menus suspensos de objetos para atualizar os objetos que você está visualizando e clique em Reverter para visualizar rótulos na direção oposta (por exemplo, Contatos para Empresas vs. Empresas para Contatos).
  • Na visualização de tabela, passe o mouse sobre um objeto e clique em Ver detalhes, em seguida, navegue até o Associações aba.

• Para objetos, chamadas, cotações e tarefas, clique em [x] registros para navegar para um visualização da página de índice de todos os registros do objeto. 

• Para visualizar mais informações sobre o uso, as propriedades e as associações de um objeto ou atividade, clique em Ver detalhes. No painel direito, os seguintes detalhes são incluídos dependendo do objeto/atividade:

• • Para objetos e negócios de CRM:
    • No Uso , visualize o número total de registros, a porcentagem de propriedades com valores em pelo menos um registro, o número de propriedades que não possuem dados, não são utilizadas ou são possíveis duplicatas e a última importação concluída para esse objeto. Se sua conta tiver um Profissional de Hub de Dados ou umaAssinatura Empresarial, saiba como exibir o propriedade insights no centro de comando de qualidades de dados.
    • Na guia Propriedades, veja todas as propriedades do objeto. Clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. Para gerenciar as propriedades , clique Ver propriedade [objeto] configurações.
    • No Associações para visualizar as associações e rótulos de associação definidos do objeto. Clique no menu suspenso Selecionar associações de objeto para atualizar a relação específica dos objetos exibidos. Para gerenciar associações , clique Ver configurações de associação.
    • Na guia Usado em , exiba os relatórios, e os registros do objeto e seus respectivos registros utilizados no.

• • Para atividades e outros objetos de vendas, visualize quantas atividades desse tipo foram criadas e revise as propriedades da atividade.

Quando estiver familiarizado com seu modelo de dados, saiba como gerenciar seu banco de dados de CRM. Se a sua conta tiver uma assinatura Profissional do Hub de Dados ou empresarial , você também poderá usar o centro de comandos Data Center para monitorar sua qualidade de dados .

Analise tendências de dados

No Análise , você pode visualizar gráficos e tabelas para entender melhor como seus registros foram criados, atualizados, excluídos ou mesclados ao longo do tempo. Saiba mais sobre o valores de origem usados nos relatórios.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Navegue até o Análise aba.
• Por padrão, os dados de contato são mostrados. Para visualizar um objeto diferente, clique em Contatos e selecione o objeto.
• Para editar o intervalo de datas mostrado nos relatórios, clique no botão selecionadores de data, em seguida, selecione um data de início e data final , ou um quantidade relativa de tempo para definir automaticamente as datas (por exemplo, Este mês).
• Para filtrar por tipo de ação, clique no botão Tipos de ação menu suspenso e selecione uma opção:
  • Todas as ações: mostram todos os dados de ação do registro, incluindo como e quando os registros foram criados, excluídos, atualizados ou mesclados.
  • Criar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram criados.
  • Excluir : mostra apenas dados de como e quando os registros foram excluídos.
  • Atualizar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram mesclados.
  • Mesclar : mostra apenas dados de como e quando os registros foram mesclados.
• Para filtrar pela origem da ação, clique no botão Tipos de fonte menu suspenso e selecione o caixas de seleção de fontes para o qual você deseja visualizar dados.
  • Por padrão, as fontes mais comuns são selecionadas. Se você alterar as seleções padrão, para voltar a incluir apenas as principais fontes, clique em Selecione os principais tipos de origem padrão.
  • Para remover todas as fontes selecionadas, clique em Limpe todas as seleções. 

• No gráfico, cada fonte é representada por uma cor e uma linha exclusivas que mostram o número de registros impactados por essa fonte. Passe o mouse sobre um ponto de dados para visualizar o número total de registros impactados naquela data, divididos por origem.
• Na tabela, cada linha representa um dia e cada coluna representa uma fonte. Você pode visualizar o número total de registros impactados por cada fonte nas colunas. Para alterar a ordem de classificação, clique no botão cabeçalhos de coluna (por exemplo, classificar pela data mais recente ou mais antiga, classificar pelo maior ou menor número de registros impactados por meio de uma determinada fonte).

Acompanhe seus limites e uso de dados

Na guia Limites , você pode exibir seus limites de uso para registros, associações, pipelines, propriedades personalizadas e calculadas, rótulos de associações e objeto personalizado. Aprenda a rastrear seus limites e uso de CRM em este artigo.