Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM

No seu CRM da HubSpot, os objetos representam relações e processos comerciais (por exemplo, contatos, negócios). Cada objeto tem registros individuais que podem ser associados a registros de outros objetos (por exemplo, Lorelai Gilmore é um contato associado à empresa The Dragonfly Inn). Em cada registro, as informações são armazenadas em propriedades e as interações são rastreadas por meio de atividades. Cada conta da HubSpot inclui determinados objectos, propriedades e actividades por predefinição, mas, dependendo da sua subscrição, também pode criar properties personalizadas e objectos personalizados.

A visão geral do modelo de dados exibe as relações entre os objetos, propriedades e atividades exclusivos da sua conta, o que pode ajudá-lo a configurar melhor as importações, os relatórios e a automação no futuro. Também é possível visualizar informações sobre a forma como os objectos, actividades e propriedades do são utilizados.

Os seguintes objetos e atividades estão incluídos na síntese:

• Objectos CRM: contactos, empresas, e bilhetes.
• Objectos de venda: negócios, leads, itens de linha, e cotações.
• Objetos personalizados: quaisquer objetos personalizados que tenha criado (Enterprise apenas).
• Actividades: chamadas, e-mails, mensagens LinkedIn, reuniões, notas, correio postal, Mensagens SMS, tarefas e mensagens WhatsApp.

Nota: os objectos apresentados podem variar em função da sua subscrição. Saiba mais sobre o que está incluído na sua subscrição em Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Utilizar a síntese do modelo de dados

Para aceder e navegar na síntese do modelo de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Modelo de dados .
• Por padrão, na primeira vez que você exibe a visão geral do modelo de dados, todos os objetos e atividades são mostrados.
• Para gerenciar quais objetos e atividades estão incluídos, clique no menu suspenso Filtrar por:
  • Para mostrar ou ocultar um objeto/atividade individual, marque ou desmarque a caixa de seleção.
  • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro de objectos ou actividades, seleccione ou desmarque a caixa de verificação junto ao título do grupo (por exemplo, Objeto CRMs, Objectos personalizados, Objectos de vendas, Actividades).

• Passe o mouse ou clique em um cartão de objeto ou atividade para ver seus relacionamentos. Ao clicar em um cartão, o seguinte ocorrerá com base nas associações do objeto:
  • Se o objeto/atividade selecionado tiver associações existentes com outro objeto ou atividade, o cartão associado será destacado e linhas aparecerão para mostrar a conexão.
  • Se o objeto/atividade selecionado não tiver associações existentes com um objeto ou atividade, o cartão associado ficará desfocado e não haverá linha de conexão.

• Para ver mais informações sobre as etiquetas de associação de um objeto, clique num objeto card. 
  • Para ver as etiquetas de associação dentro do mesmo objeto, passe o rato sobre as etiquetas apresentadas no cartão.
  • Para visualizar as etiquetas de associação do objeto com outro objeto, clique no ícone de ligação . É apresentada a página Detalhes da associação onde pode ver as etiquetas entre os seus objectos. Na página, clique nos menus pendentes de objectos para atualizar os objectos que está a visualizar e clique em Reverse para visualizar etiquetas na direção oposta (por exemplo, Contactos para Empresas vs. Empresas para Contactos).

• Para objectos, chamadas, cotações e tarefas, clique em [x] registos no cartão para navegar para uma exibição de página de índice de todos os registos do objeto. 

• Para ver mais informações sobre a utilização, as propriedades e as associações de um objeto ou atividade, clique em Ver detalhes. No painel direito, são incluídos os seguintes detalhes, dependendo do objeto/atividade:

• • Para objectos e negócios CRM:
    • No separador Usage, veja o número total de registos, a percentagem de propriedades com valores em pelo menos um registo, o número de propriedades que não têm dados, não são utilizadas ou são potenciais duplicados e a última importação concluída para esse objeto. Se a sua conta tiver uma subscrição Operations Hub Professional ou Enterprise, saiba como ver informações sobre propriedades no centro de comando de qualidade de dados.
    • Na guia Propriedades, veja todas as propriedades do objeto. Clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. Para gerir as propriedades, clique em Ver propriedade [objeto] configurações.
    • No separador Associations para ver as associações definidas e as etiquetas de associação do objeto. Clique no menu suspenso Selecionar associações de objeto para atualizar a relação específica dos objetos exibidos. Para gerir associações, clique em Exibir configurações de associação.
    • No separador Used In, veja os relatórios , os fluxos de trabalho e as listas em que o objeto e os seus registos são atualmente utilizados.

• • Para actividades e outros objectos de vendas, veja quantas actividades desse tipo foram criadas e reveja as propriedades da atividade.

Quando estiver familiarizado com seu modelo de dados, saiba como gerenciar seu banco de dados de CRM. Se a sua conta tiver uma subscrição Operations Hub Professional ou Enterprise, também pode utilizar o centro de comando da qualidade dos dados para monitorizar a qualidade dos dados.

Analisar tendências de dados

No separador Analysis, é possível visualizar gráficos e tabelas para compreender melhor como os registos foram criados, actualizados, eliminados ou fundidos ao longo do tempo. Os relatórios utilizam valores da fonte de registo propriedades.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Modelo de dados .
• Navegue até ao separador Analysis.
• Por defeito, são mostrados os dados de contacto. Para ver um objeto diferente, clique em Contatos > Contatos e, em seguida, seleccione o objeto .
• Para editar o intervalo de datas apresentado nos relatórios, clique nos seletores de data , e, em seguida, seleccione uma data de início e uma data de término , ou um período de tempo relativo para definir automaticamente as datas (por exemplo, Este mês).
• Para filtrar pelo tipo de ação, clique no menu pendente Tipos de ação e, em seguida, seleccione uma opção:
  • Todas as acções: mostra todos os dados da ação do registo, incluindo como e quando os registos foram criados, eliminados, actualizados ou fundidos.
  • Criar: mostra apenas os dados de como e quando os registos foram criados.
  • Eliminar: mostra apenas os dados de como e quando os registos foram eliminados.
  • Atualizar: mostra apenas os dados de como e quando os registos foram fundidos.
  • Fundir: mostra apenas os dados de como e quando os registos foram fundidos.
• Para filtrar pela fonte da ação, clique no menu suspenso Tipos de fonte e, em seguida, selecione as caixas de seleção de fontes de dados para as quais deseja exibir dados.
  • Por predefinição, são seleccionadas as fontes mais comuns. Se alterar as selecções predefinidas, para voltar a incluir apenas as fontes principais, clique em Selecionar os tipos de fontes principais predefinidos.
  • Para remover todas as fontes seleccionadas, clique em Limpar todas as selecções. 

• No gráfico, cada fonte é representada por uma cor única e uma linha que mostra o número de registos afectados através dessa fonte. Passe o cursor sobre um ponto de dados para ver o número total de registos afectados nessa data, discriminados por fonte de dados.
• Na tabela, cada linha representa um dia e cada coluna representa uma fonte. Pode ver o número total de registos afectados por cada fonte nas colunas. Para alterar a ordem de classificação, clique nos cabeçalhos das colunas (por exemplo, classificar por data mais recente ou mais antiga, classificar pelo maior ou menor número de registos afectados através de uma determinada fonte).