Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie modelu obiektu CRM i relacji między działaniami

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot CRM obiekty reprezentują relacje biznesowe i procesy (np. kontakty, transakcje). Każdy obiekt ma indywidualne rekordy, które mogą być powiązane z rekordami innych obiektów (np. Lorelai Gilmore jest kontaktem powiązanym z firmą The Dragonfly Inn). W każdym rekordzie informacje są przechowywane we właściwościach, a interakcje są śledzone poprzez działania. Każde konto HubSpot zawiera domyślnie określone obiekty, właściwości i działania, ale w zależności od subskrypcji można również tworzyć niestandardowe właściwości i niestandardowe obiekty.

Przegląd modelu danych wyświetla relacje między unikalnymi obiektami, właściwościami i działaniami konta, co może pomóc w lepszym skonfigurowaniu importów, raportów i automatyzacji. Można również wyświetlić informacje o tym, jak używane są obiekty, działania i właściwości.

Przegląd obejmuje następujące obiekty i działania:

Uwaga: wyświetlane obiekty mogą się różnić w zależności od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tym, co obejmuje Twoja subskrypcja w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu modelu danych i poruszać się po nim:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danych..
  • Domyślnie przy pierwszym wyświetleniu przeglądu modelu danych wyświetlane są wszystkie obiekty i działania.
  • Aby zarządzać tym, które obiekty i działania są uwzględnione, kliknij menu rozwijane Filtruj według:
    • Aby pokazać lub ukryć pojedynczy obiekt/działanie, zaznacz lub wyczyść jego pole wyboru.
    • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok nagłówka grupy (np. obiekty CRM, obiekty niestandardowe, obiekty sprzedaży, działania).

object-select-data-model

  • Najedź kursorem na kartę obiektu lub działania lub kliknij ją, aby wyświetlić jej relacje. Po kliknięciu karty, w oparciu o powiązania obiektu, pojawią się następujące elementy:
    • Jeśli wybrany obiekt/aktywność ma istniejące powiązania z innym obiektem lub aktywnością, powiązana karta zostanie podświetlona i pojawią się linie pokazujące połączenie.
    • Jeśli wybrany obiekt/aktywność nie ma istniejących powiązań z obiektem lub aktywnością, powiązana karta jest zamazana i nie ma linii łączącej.

data-model-overview-updated

  • Aby wyświetlić więcej informacji o etykietach powiązań obiektu, kliknij kartę obiektu.
    • Aby wyświetlić etykiety asocjacji w ramach tego samego obiektu, najedź kursorem na etykiety wyświetlane na karcie.
    • Aby wyświetlić etykiety asocjacji obiektu z innym obiektem, kliknij ikonę połączenia. Zostanie wyświetlona strona szczegółów asocjacji, na której można wyświetlić etykiety między obiektami. Na stronie kliknij menu rozwijane obiektów, aby zaktualizować przeglądane obiekty, i kliknij Odwróć, aby wyświetlić etykiety w przeciwnym kierunku (np. Kontakty do firm vs. Firmy do kontaktów).

view-association-details-dmo

  • W przypadku obiektów, połączeń, ofert i zadań kliknij [x] rekordów na karcie, aby przejść do widoku strony indeksu wszystkich rekordów obiektu.

data-model-object-card

  • Aby wyświetlić więcej informacji na temat użycia, właściwości i powiązań obiektu lub działania, kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym panelu znajdują się następujące szczegóły w zależności od obiektu/aktywności:
    • Dla obiektów CRM i transakcji:
      • Na karcie Użycie można wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, procent właściwości z wartościami w co najmniej jednym rekordzie, liczbę właściwości, które nie mają danych, są nieużywane lub są potencjalnymi duplikatami, a także ostatni import ukończony dla tego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak wyświetlać szczegółowe informacje o właściwościach w centrum dowodzenia jakością danych.
      • Na karcie Właściwości wyświetl wszystkie właściwości obiektu. Kliknij numer w kolumnie Używane w, aby wyświetlić, gdzie właściwość jest obecnie używana. Aby zarządzać właściwościami, kliknij opcję Wyświetl ustawienia właściwości [obiektu].
      • Na karcie Asocjacje wyświetl zdefiniowane asocjacje obiektu i etykiety asocjacji. Kliknij menu rozwijane Wybierz asocjacje obiektu, aby zaktualizować konkretną przeglądaną relację obiektu. Aby zarządzać asocjacjami, kliknij Wyświetl ustawienia asocjacji.
      • Na karcie Used In wyświetl raporty, przepływy pracy i listy, w których obiekt i jego rekordy są obecnie używane.
    • W przypadku działań i innych obiektów sprzedaży można sprawdzić, ile działań tego typu zostało utworzonych i przejrzeć właściwości działania.

Po zapoznaniu się z modelem danych dowiedz się, jak zarządzać bazą danych CRM. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz również użyć centrum dowodzenia jakością danych, aby monitorować jakość danych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.