Wyświetlanie modelu obiektu CRM i relacji między działaniami

W HubSpot CRM obiekty reprezentują relacje biznesowe i procesy (np. kontakty, transakcje). Każdy obiekt ma indywidualne rekordy, które mogą być powiązane z rekordami innych obiektów (np. Lorelai Gilmore jest kontaktem powiązanym z firmą The Dragonfly Inn). W każdym rekordzie informacje są przechowywane we właściwościach, a interakcje są śledzone poprzez działania. Każde konto HubSpot domyślnie zawiera określone obiekty, właściwości i działania, ale w zależności od subskrypcji można również tworzyć niestandardowe właściwości i niestandardowe obiekty.

Przegląd modelu danych wyświetla relacje między unikalnymi obiektami, właściwościami i działaniami konta, co może pomóc w lepszym konfigurowaniu importów, raportów i automatyzacji. Możesz także wyświetlić informacje o tym, jak używane są obiekty, działania i właściwości.

Przegląd obejmuje następujące obiekty i działania:

• Obiekty CRM: kontakty, firmy i bilety.
• Obiekty sprzedaży: transakcje, leady, pozycje i oferty.
• Obiekty niestandardowe: wszystkie utworzone obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise ).
• Działania: połączenia, e-maile, wiadomości LinkedIn, spotkania, notatki, poczta, SMS-y, zadania i wiadomości WhatsApp.

Wyświetlane obiekty mogą się różnić w zależności od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tym, co obejmuje Twoja subskrypcja w katalogu produktów i usług HubSpot.

Uwaga: obiekt Product i powiązane z nim właściwości nie są obsługiwane w modelu danych.

Korzystanie z przeglądu modelu danych

Aby uzyskać dostęp do przeglądu modelu danych i nawigować po nim:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Model danych.
• Domyślnie przy pierwszym wyświetleniu przeglądu modelu danych wszystkie obiekty i działania są wyświetlane w widoku wykresu.

Uwaga: jeśli jesteś Super administratorem, w prawym górnym rogu kliknij Data Setup Checklist, aby zobaczyć zbiór podstawowych zadań konfiguracji modelu danych, które możesz wykonać podczas konfigurowania modelu danych. Na liście kontrolnej można przejść do odpowiednich stron ustawień, wyświetlić artykuły z bazy wiedzy i, w stosownych przypadkach, przejść do kursów Akademii HubSpot.

• Aby wyświetlić obiekty w tabeli, kliknij ikonętabeli table . Kliknij ikonę wykresu siteTree, aby powrócić do widoku wykresu.

• Aby zarządzać tym, które obiekty i działania są uwzględniane, kliknij menu rozwijane Filtruj według:
  • Aby wyświetlić lub ukryć pojedynczy obiekt/działanie, zaznacz lub usuń zaznaczenie jego pola wyboru.
  • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok nagłówka grupy (np. obiekty CRM, obiekty niestandardowe, obiekty sprzedaży, działania).

• Wyświetlanie relacji obiektu lub działania:
  • W widoku wykresu najedź kursorem na kartę obiektu lub aktywności lub kliknij ją. Po kliknięciu karty, na podstawie powiązań obiektu pojawią się następujące informacje:
    • Jeśli wybrany obiekt/aktywność ma istniejące powiązania z innym obiektem lub aktywnością, powiązana karta zostanie podświetlona i pojawią się linie pokazujące połączenie.
    • Jeśli wybrany obiekt/aktywność nie ma istniejących powiązań z obiektem lub aktywnością, powiązana karta jest zamazana i nie ma linii łączącej.
  • W widoku tabeli najedź kursorem na obiekt lub aktywność, a następnie kliknij liczbę powiązań. W prawym panelu można wyświetlić powiązane obiekty/działania i etykiety.

• Aby wyświetlić więcej informacji o etykietach powiązań obiektu:
  • W widoku wykresu kliknij kartę obiektu.
    • Aby wyświetlić etykiety asocjacji w ramach tego samego obiektu, najedź kursorem na etykiety wyświetlane na karcie.
    • Aby wyświetlić etykiety asocjacji obiektu z innym obiektem, kliknij ikonę połączenia. Zostanie wyświetlona strona szczegółów asocjacji, na której można wyświetlić etykiety między obiektami. Na stronie kliknij menu rozwijane obiektów, aby zaktualizować przeglądane obiekty, i kliknij Odwróć, aby wyświetlić etykiety w przeciwnym kierunku (np. Kontakty do firm vs. Firmy do kontaktów).
  • W widoku tabeli najedź kursorem na obiekt, kliknij Wyświetl szczegóły, a następnie przejdź do karty Powiązania.

• W przypadku obiektów, połączeń, ofert i zadań kliknij [x] rekordów, aby przejść do widoku strony indeksu wszystkich rekordów obiektu.

• Aby wyświetlić więcej informacji o użyciu, właściwościach i powiązaniach obiektu lub aktywności, kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym panelu dostępne są następujące szczegóły w zależności od obiektu/aktywności:

• • Dla obiektów i transakcji CRM:
    • Na karcie Użycie można wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, procent właściwości z wartościami w co najmniej jednym rekordzie, liczbę właściwości, które nie mają danych, są nieużywane lub są potencjalnymi duplikatami, a także ostatni ukończony import dla tego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak wyświetlać szczegółowe informacje o właściwościach w centrum dowodzenia jakością danych.
    • Na karcie Właściwości wyświetl wszystkie właściwości obiektu. Kliknij numer w kolumnie Używane w, aby wyświetlić, gdzie właściwość jest obecnie używana. Aby zarządzać właściwościami, kliknij opcję Wyświetl ustawienia właściwości [obiektu].
    • Na karcie Asocjacje wyświetl zdefiniowane asocjacje obiektu i etykiety asocjacji. Kliknij menu rozwijane Wybierz asocjacje obiektu, aby zaktualizować konkretną przeglądaną relację obiektu. Aby zarządzać asocjacjami, kliknij Wyświetl ustawienia asocjacji.
    • Na karcie Used In wyświetl raporty, przepływy pracy i listy, w których obiekt i jego rekordy są obecnie używane.

• • W przypadku działań i innych obiektów sprzedaży można sprawdzić, ile działań tego typu zostało utworzonych i przejrzeć właściwości działania.

Po zapoznaniu się z modelem danych dowiedz się, jak zarządzać bazą danych CRM. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz również użyć centrum dowodzenia jakością danych, aby monitorować jakość danych.

Analiza trendów danych

Na karcie Analiza można wyświetlić wykresy i tabele, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane w czasie. Dowiedz się więcej o wartościach źródłowych używanych w raportach.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Model danych.
• Przejdź do zakładki Analiza.
• Domyślnie wyświetlane są dane kontaktowe. Aby wyświetlić inny obiekt, kliknij Kontakty, a następnie wybierz obiekt.
• Aby edytować zakres dat wyświetlany w raportach, kliknij selektory dat, a następnie wybierz datę początkową i końcową lub względny okres czasu, aby automatycznie ustawić daty (np. Ten miesiąc).
• Aby filtrować według typu akcji, kliknij menu rozwijane Typy akcji, a następnie wybierz opcję:
  • Wszystkie akcje: wyświetla wszystkie dane akcji rekordów, w tym sposób i czas utworzenia, usunięcia, aktualizacji lub scalenia rekordów.
  • Utwórz: wyświetla tylko dane dotyczące tego, jak i kiedy rekordy zostały utworzone.
  • Usuń: wyświetla tylko dane dotyczące tego, jak i kiedy rekordy zostały usunięte.
  • Aktualizacja: wyświetla tylko dane dotyczące tego, jak i kiedy rekordy zostały połączone.
  • Scalanie: wyświetla tylko dane dotyczące tego, jak i kiedy rekordy zostały scalone.
• Aby filtrować według źródła akcji, kliknij menu rozwijane Typy źródeł, a następnie zaznacz pola wyboru źródeł, dla których chcesz wyświetlić dane.
  • Domyślnie wybierane są najpopularniejsze źródła. Jeśli zmienisz domyślne ustawienia, aby powrócić do uwzględniania tylko najpopularniejszych źródeł, kliknij opcję Wybierz domyślne najpopularniejsze typy źródeł.
  • Aby usunąć wszystkie wybrane źródła, kliknij przycisk Wyczyść wszystkie zaznaczenia.

• Na wykresie każde źródło jest reprezentowane przez unikalny kolor i linię pokazującą liczbę rekordów, na które miało wpływ to źródło. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, na które miało to wpływ w danym dniu, w podziale na źródła.
• W tabeli każdy wiersz reprezentuje dzień, a każda kolumna reprezentuje źródło. W kolumnach można wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, na które miało wpływ każde źródło. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij nagłówki kolumn (np. sortuj według najnowszej lub najstarszej daty, sortuj według największej lub najmniejszej liczby rekordów, na które miało wpływ dane źródło).