ดูแบบจำลองของออบเจ็กต์ CRM และความสัมพันธ์ของกิจกรรมของคุณ

ใน HubSpot CRM ของคุณออบเจ็กต์จะเป็นตัวแทนของลูกค้าและข้อมูลกระบวนการทางธุรกิจของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอ) วัตถุแต่ละชิ้นมีบันทึกส่วนบุคคลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกของวัตถุอื่นๆ (เช่น Lorelai Gilmore เป็นผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท The Dragonfly Inn) ในแต่ละบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติและการโต้ตอบจะถูกติดตามผ่านกิจกรรม บัญชี HubSpot ทุกบัญชีจะมีออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้และกิจกรรมบางอย่างตามค่าเริ่มต้นแต่คุณยังสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ

ภาพรวมโมเดลข้อมูลจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุคุณสมบัติและกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันของบัญชีของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าการนำเข้ารายงานและระบบอัตโนมัติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้วัตถุกิจกรรมและคุณสมบัติของคุณได้อีกด้วย

วัตถุและกิจกรรมต่อไปนี้รวมอยู่ในภาพรวม:

• ออบเจ็กต์ CRM: ตามค่าเริ่มต้นรายชื่อติดต่อ บริษัทและ Ticket หากเปิดใช้งานการ นัดหมายหลักสูตรที่พักและบริการ
• ออบเจ็กต์การขาย: ดีล ลีด ไลน์ไอเท็มและใบเสนอราคา
• ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใดๆที่คุณสร้างขึ้น (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
• กิจกรรม: การโทรอีเมลข้อความ LinkedIn การประชุมบันทึกจดหมาย SMS งานและข้อความ WhatsApp

วัตถุที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามการสมัครสมาชิกของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิกของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

โปรดทราบ: ไม่ รองรับออบเจ็กต์ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในโมเดลข้อมูล

ใช้ตัวสร้างโมเดลข้อมูล

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

เครื่องมือสร้างโมเดลข้อมูลมีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูงในการจัดการการกำหนดค่าโมเดลข้อมูล

ด้วย Data Model Builder คุณจะพบกับ:

• การตั้งค่าคุณสมบัติและวัตถุแบบกำหนดเอง
• ความสามารถในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวัตถุ

• การตั้งค่าการเชื่อมโยง

• ความสามารถในการเปลี่ยนชื่อวัตถุ

หากต้องการไปที่เครื่องมือสร้างโมเดลข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. เครื่องมือสร้างโมเดลข้อมูลจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

วิธีสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองภายในเครื่องมือสร้างโมเดลข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. หากต้องการดูคุณสมบัติให้ไปที่ออบเจ็กต์ CRM และคลิกเพื่อขยายคุณสมบัติ

1. • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อดูที่พักที่มีคนใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกหรือที่พักที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นล่าสุด หากต้องการดูคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับวัตถุให้คลิกดูทั้งหมด
   • หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้สำหรับออบเจ็กต์ CRM ให้คลิก + สร้างพร็อพเพอร์ตี้
   • ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่อสร้างที่พักแล้วคลิกสร้างที่พัก
    
   • ขณะนี้คุณสมบัติจะปรากฏในออบเจ็กต์ CRM

นอกจากนี้

สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและคุณสมบัติการแสดงผล (Enterprise)

วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและแสดงคุณสมบัติในตัวสร้างโมเดลข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างวัตถุที่กำหนดเอง
4. ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่อสร้างอ็อบเจ็กต์และคุณสมบัติการแสดงผลจากนั้นคลิก สร้าง ตอนนี้วัตถุจะปรากฏในโมเดลข้อมูล

นอกจากนี้

เปิดหรือปิดวัตถุในจอแสดงผล

วิธีเปิดหรือปิดวัตถุในตัวสร้างโมเดลข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไอคอนรูปดวงตาเพื่อเปิดหรือปิดวัตถุในจอแสดงผล

4. วัตถุจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในโมเดลข้อมูลอีกต่อไป

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวัตถุ

วิธีเปิดใช้งานการนัดหมายหลักสูตรรายการหรืออ็อบเจ็กต์บริการจะได้ปรากฏในเครื่องมือสร้างโมเดลข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ในการเปิดใช้งานวัตถุ:
   • คลิกเปิดใช้งาน [object]

• • คลิก ยืนยัน
  • วัตถุถูกเปิดใช้งานแล้ว

4. เมื่อวัตถุถูกเปิดใช้งานในตัวสร้างโมเดลข้อมูลคุณสามารถเชื่อมโยงกับวัตถุอื่นดูในหน้าดัชนี CRM และใช้ในเครื่องมือเช่นเวิร์กโฟลว์หรือเซกเมนต์
5. วิธีปิดใช้งานวัตถุ:
   • บนวัตถุที่คุณต้องการปิดใช้งานให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุด
   • คลิกปิดใช้งานวัตถุ

1. • วัตถุถูกปิดใช้งานแล้ว

สร้างการเชื่อมโยงและขีดจำกัด

วิธีสร้างป้ายชื่อและขีดจำกัดการเชื่อมโยง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. หากต้องการดูการเชื่อมโยงในแถบด้านซ้ายให้คลิกแท็บการเชื่อมโยง
4. คลิกระหว่างวัตถุที่แตกต่างกันเพื่อดูการเชื่อมโยง
5. วิธีสร้างการเชื่อมโยงวัตถุแบบกำหนดเอง:
   • คลิกปุ่ม + ถัดจากออบเจ็กต์ CRM

• • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองจากนั้นคลิก สร้าง
  • ตอนนี้การเชื่อมโยงจะปรากฏขึ้นสำหรับออบเจ็กต์ CRM นั้น

6. วิธีเปิดใช้งานการเชื่อมโยง:
   • คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดบนการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกเปิดใช้งานการเชื่อมโยง

1. • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน
   • เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงในตัวสร้างโมเดลข้อมูลแล้วคุณสามารถดูได้ในหน้าดัชนี CRM และใช้ในเครื่องมือเช่นเวิร์กโฟลว์หรือเซกเมนต์

7. วิธีสร้างป้ายชื่อสมาคม:
   • คลิกที่ สมาคม
   • ป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันจะปรากฏขึ้น
   • คลิก + สร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
   • ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่อสร้างป้ายชื่อสมาคมจากนั้นคลิก สร้าง
   • ตอนนี้ป้ายชื่อสมาคมจะปรากฏในช่อง

7. วิธีสร้างขีดจำกัดการเชื่อมโยง:
   • คลิก 1 ต่อหลายรายการถัดจากสมาคม

1. • ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมโยงหลายบริษัทหรือจำนวนเงินที่กำหนดเอง
   • คลิก บันทึก 
   • ขีดจำกัดการเชื่อมโยงจะอัปเดตในแบบจำลองข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างป้ายชื่อสมาคมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นไปที่ Breeze Assistant และป้อน "ตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงระหว่างตั๋วและรายชื่อผู้ติดต่อ หนึ่งสำหรับ 'ลูกค้า' และอีกหนึ่งสำหรับ 'ช่างประปา '" 

ส่งออกภาพของผืนผ้าใบ

ในการส่งออกภาพของผืนผ้าใบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ที่ด้านบนซ้ายถัดจากแบบจำลองข้อมูลให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุด
4. คลิกส่งออกเป็นรูปภาพ

5. รูปภาพจะถูกดาวน์โหลดไปยังเดสก์ท็อปของคุณ

ใช้ภาพรวมโมเดลข้อมูล

วิธีเข้าถึงและนำทางภาพรวมโมเดลข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
• โดยค่าเริ่มต้นครั้งแรกที่คุณดูภาพรวมของโมเดลข้อมูลวัตถุและกิจกรรมทั้งหมดจะแสดงในมุมมองกราฟ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ด้านบนขวาให้คลิกรายการตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลเพื่อดูคอลเลกชันของโมเดลข้อมูลหลักที่ตั้งค่างานที่คุณสามารถทำได้เมื่อตั้งค่าโมเดลข้อมูลของคุณ ในรายการตรวจสอบคุณสามารถไปที่หน้าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องบทความฐานความรู้และหลักสูตร HubSpot Academy

• หากต้องการดูวัตถุในตารางให้คลิกไอคอน table คลิกsiteTree คอนกราฟ siteTree เพื่อกลับไปยังมุมมองกราฟ

• หากต้องการจัดการวัตถุและกิจกรรมที่รวมอยู่ให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลง:
  • หากต้องการแสดงหรือซ่อนวัตถุ/กิจกรรมแต่ละรายการให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย
  • หากต้องการแสดงหรือซ่อนกลุ่มวัตถุหรือกิจกรรมทั้งหมดให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากหัวข้อกลุ่ม (เช่นวัตถุ CRM, วัตถุที่กำหนดเอง, วัตถุ การขาย, กิจกรรม)

• วิธีดูความสัมพันธ์ของวัตถุหรือกิจกรรม:
  • ในมุมมองกราฟให้วางเมาส์เหนือหรือคลิกวัตถุหรือการ์ดกิจกรรม เมื่อคุณคลิกการ์ดสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามความเชื่อมโยงของวัตถุ:
    • หากออบเจ็กต์/กิจกรรมที่เลือกมีการเชื่อมโยงกับออบเจ็กต์หรือกิจกรรมอื่นอยู่การ์ดที่เชื่อมโยงจะถูกไฮไลต์และเส้นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงการเชื่อมต่อ
    • หากวัตถุ/กิจกรรมที่เลือกไม่มีการเชื่อมโยงกับวัตถุหรือกิจกรรมบัตรที่เกี่ยวข้องจะเบลอและไม่มีเส้นเชื่อมต่อ
  • ในมุมมองตารางให้วางเมาส์เหนือวัตถุหรือกิจกรรมจากนั้นคลิกจำนวนการเชื่อมโยง ในแผงด้านขวาให้ดูวัตถุ/กิจกรรมและป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อการเชื่อมโยงของวัตถุ:
  • ในมุมมองกราฟให้คลิกการ์ดอ็อบเจกต์ 
    • หากต้องการดูป้ายชื่อการเชื่อมโยงภายในวัตถุเดียวกันให้วางเมาส์เหนือป้ายชื่อที่แสดงบนการ์ด
    • หากต้องการดูป้ายกำกับการเชื่อมโยงของวัตถุกับวัตถุอื่นให้คลิกไอคอนการเชื่อมต่อ ระบบจะนำคุณไปยังหน้ารายละเอียดสมาคมซึ่งคุณสามารถดูป้ายกำกับระหว่างวัตถุของคุณได้ บนหน้าเว็บให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุเพื่ออัปเดตวัตถุที่คุณกำลังดูและคลิกย้อนกลับเพื่อดูป้ายกำกับในทิศทางตรงกันข้าม (เช่นรายชื่อบริษัทกับบริษัทกับรายชื่อผู้ติดต่อ)
  • ในมุมมองตารางวางเมาส์เหนือวัตถุคลิกดูรายละเอียดจากนั้นไปที่แท็บการเชื่อมโยง

• สำหรับออบเจ็กต์การโทรใบเสนอราคาและงานให้คลิก [x] เรคคอร์ดเพื่อไปยังมุมมองหน้าดัชนีของเรคคอร์ดทั้งหมดของออบเจ็กต์ 

• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติและการเชื่อมโยงของวัตถุหรือกิจกรรมให้คลิกดูรายละเอียด ในแผงด้านขวาจะมีรายละเอียดต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับวัตถุ/กิจกรรม:

• • สำหรับออบเจ็กต์และดีล CRM:
    • ในแท็บการใช้งานให้ดูจำนวนระเบียนทั้งหมดเปอร์เซ็นต์ของคุณสมบัติที่มีค่าอย่างน้อยหนึ่งระเบียนจำนวนคุณสมบัติที่ไม่มีข้อมูลไม่ได้ใช้หรืออาจซ้ำซ้อนและการนำเข้าล่าสุดเสร็จสมบูรณ์สำหรับวัตถุนั้น หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Data Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้วิธีดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติในศูนย์บัญชาการคุณภาพข้อมูล
    • ในแท็บคุณสมบัติให้ดูคุณสมบัติทั้งหมดของวัตถุ คลิกหมายเลขในคอลัมน์ใช้ในคอลัมน์เพื่อดูสถานที่ที่กำลังใช้งานอยู่ หากต้องการจัดการคุณสมบัติให้คลิกดูการตั้งค่า คุณสมบัติ [object]
    • บนแท็บการเชื่อมโยงเพื่อดูการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้ของวัตถุและป้ายชื่อการเชื่อมโยง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการเชื่อมโยงวัตถุเพื่ออัปเดตความสัมพันธ์ของวัตถุเฉพาะที่คุณกำลังดูอยู่ หากต้องการจัดการการเชื่อมโยงให้คลิกดูการตั้งค่าการเชื่อมโยง
    • ในแท็บ Used In ให้ดูรายงาน เวิร์กโฟลว์และเซกเมนต์ที่มีการใช้งานออบเจ็กต์และเรคคอร์ดในขณะนี้

• • สำหรับกิจกรรมและวัตถุการขายอื่นๆให้ดูจำนวนกิจกรรมประเภทนั้นที่สร้างขึ้นและตรวจสอบคุณสมบัติของกิจกรรม

เมื่อคุณคุ้นเคยกับโมเดลข้อมูลของคุณแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณ หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Data Hub Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถใช้ศูนย์คำสั่งคุณภาพข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของคุณได้

วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล

ในแท็บการวิเคราะห์คุณสามารถดูกราฟและตารางเพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าบันทึกของคุณถูกสร้างขึ้นอัปเดตลบหรือรวมเข้าด้วยกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าแหล่งที่มาที่ใช้ในรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
• ไปที่แท็บการ วิเคราะห์
• ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้น หากต้องการดูออบเจ็กต์อื่นให้คลิกผู้ติดต่อจากนั้นเลือกออบเจ็กต์
• หากต้องการแก้ไขช่วงวันที่ที่แสดงในรายงานให้คลิกตัวเลือกวันที่จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดหรือระยะเวลาที่สัมพันธ์กันเพื่อกำหนดวันที่โดยอัตโนมัติ (เช่นเดือนนี้)
• หากต้องการกรองตามประเภทการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
  • การดำเนินการทั้งหมด: แสดงข้อมูลการดำเนินการเรคคอร์ดทั้งหมดรวมถึงวิธีการและเวลาที่เรคคอร์ดถูกสร้างลบอัปเดตหรือรวม
  • สร้าง: แสดงเฉพาะข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่สร้างระเบียน
  • ลบ: แสดงเฉพาะข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่บันทึกถูกลบ
  • อัปเดต: แสดงเฉพาะข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่รวมระเบียน
  • ผสาน: แสดงเฉพาะข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่ผสานเรคคอร์ด
• หากต้องการกรองตามแหล่งที่มาของการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทแหล่งที่มาจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของแหล่งที่มาที่คุณต้องการดูข้อมูล
  • โดยค่าเริ่มต้นแหล่งที่มาที่พบมากที่สุดจะถูกเลือก หากคุณเปลี่ยนการเลือกเริ่มต้นหากต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นรวมเฉพาะแหล่งที่มาด้านบนให้คลิกเลือกประเภทแหล่งที่มาด้านบนเริ่มต้น
  • หากต้องการลบแหล่งที่มาที่เลือกไว้ทั้งหมดให้คลิกล้างการเลือกทั้งหมด 

• ในกราฟแหล่งที่มาแต่ละแหล่งถูกแทนด้วยสีและเส้นที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงจำนวนระเบียนที่ได้รับผลกระทบผ่านแหล่งที่มานั้น วางเมาส์เหนือจุดข้อมูลเพื่อดูจำนวนระเบียนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบในวันที่นั้นแยกตามแหล่งที่มา
• ในตารางแต่ละแถวแสดงถึงหนึ่งวันและแต่ละคอลัมน์แสดงถึงแหล่งที่มา คุณสามารถดูจำนวนระเบียนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากแต่ละแหล่งได้ในคอลัมน์ หากต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์ (เช่นจัดเรียงตามวันที่ล่าสุดหรือเก่าสุดจัดเรียงตามจำนวนระเบียนสูงสุดหรือต่ำสุดที่ส่งผลกระทบผ่านแหล่งที่มาที่กำหนด)

ติดตามขีดจำกัดข้อมูลและการใช้งานของคุณ

ในแท็บขีดจำกัดคุณสามารถดูขีดจำกัดการใช้งานของคุณสำหรับระเบียนการเชื่อมโยงท่อคุณสมบัติที่กำหนดเองและที่คำนวณได้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงและวัตถุที่กำหนดเอง เรียนรู้วิธีติดตามขีดจำกัดและการใช้งาน CRM ของคุณในบทความนี้