Vis en modell av CRM-objekt- og aktivitetsrelasjoner

I HubSpot CRM representerer objekter dine kunder og informasjon om forretningsprosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har individuelle poster som kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt tilknyttet selskapet The Dragonfly Inn). På hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Hver HubSpot-konto inneholder visse objekter, egenskaper og aktiviteter som standard, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper og objekter.

Datamodelloversikten viser relasjonene mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å sette opp import, rapporter og automatisering på en bedre måte i fremtiden. Du kan også se informasjon om hvordan objektene, aktivitetene og egenskapene dine brukes.

Følgende objekter og aktiviteter er inkludert i oversikten:

• CRM-objekter: Som standard kontakter, selskaper og billetter. Hvis aktivert, avtaler, kurs, oppføringer og tjenester.
• Salgsobjekter: avtaler, kundeemner, varelinjer og tilbud.
• Egendefinerte objekter: alle egendefinerte objekter du har opprettet (kunEnterprise).
• Aktiviteter: samtaler, e-post, LinkedIn-meldinger, møter, notater, post, SMS, oppgaver og WhatsApp-meldinger.

Hvilke objekter som vises, kan variere avhengig av abonnementet ditt. Finn ut mer om hva som er inkludert i abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Merk: Produktobjektet og dets tilknyttede egenskaper støttes ikke i datamodellen.

Bruk datamodellbyggeren

Merk: Hvis du er Super Admin, kan du lære hvordan du velger kontoen din inn i betaversjonen.

Data Model Builder gir Super Admin et grensesnitt for å administrere datamodellkonfigurasjoner.

Med Data Model Builder finner du følgende:

• Innstillinger for egendefinerte egenskaper og objekter
• Mulighet til å aktivere eller deaktivere objekter

• Assosiasjonsinnstillinger

• Mulighet til å gi nytt navn til objekter

Slik navigerer du til datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Datamodellbyggeren vises med en rekke tilpasningsalternativer.

Opprett en egendefinert egenskap

Slik oppretter du egendefinerte egenskaper i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Hvis du vil vise egenskaper, går du til et CRM-objekt og klikker for å utvide egenskapene.

1. • Klikk på rullegardinmenyen for å vise de 10 mest brukte egenskapene eller Nylig opprettede egendefinerte egenskaper. Klikk på Vis alle for å vise alle egenskapene for et objekt.
   • Klikk på + Opprett egenskap for å opprette en egenskap for CRM-objektet.
   • Fyll ut feltene i høyre sidepanel for å opprette egenskapen, og klikk deretter på Opprett egenskap.
   
   • Egenskapen vil nå vises i CRM-objektet.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en egendefinert egenskap. Gå for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn "Opprett kontaktegenskapen Sekundær e-post".

Opprette et egendefinert objekt og vise egenskaper(Enterprise)

Slik oppretter du egendefinerte objekter og viser egenskaper i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. I venstre sidefelt klikker du på + Opprett et egendefinert objekt.
4. I høyre sidepanel fyller du ut feltene for å opprette objektet og vise egenskaper, og klikker deretter på Opprett. Objektet vises nå i datamodellen.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette et egendefinert objekt. Gå for eksempel til Breeze Assistant, og skriv inn "Opprett et jobbobjekt".

Slå objekter på eller av i visningen

Slik slår du objekter på eller av i datamodellbyggerens visning:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Klikk på øyeikonet i venstre sidefelt for å slå et objekt på eller av i visningen.

4. Objektet vil enten vises eller ikke lenger vises i datamodellen.

Aktivere eller deaktivere et objekt

Slik aktiverer du et avtale-, kurs-, oppførings- eller tjenesteobjekt slik at det vises i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Slik aktiverer du objektet:
   • Klikk på Aktiver [objekt].

• • Klikk på Bekreft.
  • Objektet er nå aktivert.

4. Når et objekt er aktivert i datamodellbyggeren, kan du knytte det til andre objekter, vise det på en CRM-indeksside og bruke det i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.
5. Slik deaktiverer du objektet:
   • Klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene på objektet du vil deaktivere.
   • Klikk på Deaktiver objekt.

1. • Objektet er nå deaktivert.

Opprette assosiasjoner og grenser

Slik oppretter du assosiasjonsetiketter og grenser:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Klikk på fanen Assosiasjoner i venstre sidefelt for å vise assosiasjoner.
4. Klikk mellom ulike objekter for å vise assosiasjonene.
5. Slik oppretter du en egendefinert objekttilknytning:
   • Klikk på +-knappen ved siden av CRM-objektet.

• • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen for å velge en egendefinert tilknytning. Klikk deretter på Opprett.
  • Tilknytningen vises nå for det aktuelle CRM-objektet.

6. Slik aktiverer du en assosiasjon:
   • Klikk på ikonet med tre vertikale prikker på en tilknytning, og klikk deretter på Aktiver tilknytning.

1. • Klikk på Bekreft i dialogboksen.
   • Når en assosiasjon er aktivert i datamodellbyggeren, kan du vise den på en CRM-indeksside og bruke den i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.

7. Slik oppretter du en assosiasjonsetikett:
   • Klikk på en tilknytning.
   • Ulike assosiasjonsetiketter vises.
   • Klikk på + Opprett assosiasjonsetikett.
   • I høyre sidepanel fyller du ut feltene for å opprette tilknytningsetiketten. Klikk deretter på Opprett.
   • Assosiasjonsetiketten vises nå i boksen.

7. Slik oppretter du en assosiasjonsgrense:
   • Klikk på 1-til-mange ved siden av en assosiasjon.

1. • I høyre sidepanel fyller du ut feltene for å tillate tilknytning av mange selskaper eller et egendefinert beløp.
   • Klikk på Lagre.
   • Assosiasjonsgrensen oppdateres i datamodellen.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en assosiasjonsetikett. Gå for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn "Sett opp assosiasjonsetiketter mellom billetter og kontakter. En for 'kunde' og en for 'rørlegger'."

Eksporter et bilde av lerretet

Slik eksporterer du et bilde av lerretet:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger datamodell.
3. Klikk på ikonet med tre horisontale prikker øverst til venstre, ved siden av Datamodell.
4. Klikk på Eksporter som et bilde.

5. Bildet lastes ned til skrivebordet ditt.

Bruk datamodelloversikten

Slik får du tilgang til og navigerer i datamodelloversikten:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Første gang du viser datamodelloversikten, vises alle objekter og aktiviteter som standard i grafvisning.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du klikke på Sjekkliste for dataoppsett øverst til høyre for å se en samling av kjerneoppgaver som du kan utføre når du setter opp datamodellen. I sjekklisten kan du navigere til de relevante innstillingssidene, Knowledge Base-artiklene og HubSpot Academy-kursene.

• Hvis du vil vise objekter i en tabell, klikker du påtabellikonet table . Klikk på siteTree grafikonet for å gå tilbake til grafvisningen.

• Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter for å velge hvilke objekter og aktiviteter som skal inkluderes:
  • For å vise eller skjule et enkelt objekt/aktivitet, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe objekter eller aktiviteter, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter , egendefinerte objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

• Slik viser du et objekts eller en aktivitets relasjoner:
  • Hold musepekeren over eller klikk på et objekt- eller aktivitetskort i grafvisningen. Når du klikker på et kort, vil følgende skje basert på objektets assosiasjoner:
    • Hvis det valgte objektet/aktiviteten har en eksisterende tilknytning til et annet objekt eller en annen aktivitet, blir det tilhørende kortet uthevet, og linjer vises for å vise forbindelsen.
    • Hvis det valgte objektet/aktiviteten ikke har noen eksisterende tilknytning til et objekt eller en aktivitet, blir det tilhørende kortet utvisket, og det vises ingen forbindelseslinje.
  • Hold musepekeren over objektet eller aktiviteten i tabellvisningen, og klikk deretter på antall assosiasjoner. I høyre panel kan du se tilknyttede objekter/aktiviteter og etiketter.

• For å vise mer informasjon om et objekts assosiasjonsetiketter:
  • Klikk på et objektkort i grafvisningen.
    • Hold musepekeren over etikettene som vises på kortet for å vise assosiasjonsetiketter innenfor samme objekt.
    • Hvis du vil vise objektets assosiasjonsetiketter med et annet objekt, klikker du på tilkoblingsikonet. Du kommer til siden for tilknytningsdetaljer, der du kan vise etiketter mellom objektene dine. Klikk på nedtrekksmenyene for objektene på siden for å oppdatere objektene du ser på, og klikk på Omvendt for å vise etiketter i motsatt retning (f.eks. Kontakter til selskaper vs. Selskaper til kontakter).
  • Hold musepekeren over et objekt i tabellvisningen, klikk på Vis detaljer, og naviger deretter til fanen Tilknytninger.

• For objekter, anrop, tilbud og oppgaver klikker du på [x] poster for å navigere til en indekssidevisning av alle objektets poster.

• Hvis du vil vise mer informasjon om et objekts eller en aktivitets bruk, egenskaper og tilknytninger, klikker du på Vis detaljer. I høyre panel vises følgende detaljer avhengig av objektet/aktiviteten:

• • For CRM-objekter og -avtaler:
    • I kategorien Bruk kan du se det totale antallet poster, prosentandelen av egenskaper med verdier på minst én post, antallet egenskaper som ikke har data, er ubrukte eller er potensielle duplikater, og den siste importen som ble fullført for det aktuelle objektet. Hvis kontoen din har et Data Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du lære hvordan du viser egenskapsinnsikt i kommandosenteret for datakvalitet.
    • I kategorien Egenskaper kan du vise alle objektets egenskaper. Klikk på tallet i kolonnen Brukt i for å se hvor egenskapen brukes for øyeblikket. Klikk på Vis [objekt] -egenskapsinnstillinger for å administrere egenskapene.
    • I kategorien Tilknytninger kan du se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klikk på rullegardinmenyen Velg objektassosiasjoner for å oppdatere den spesifikke objektrelasjonen du ser på. Klikk på Vis assosiasjonsinnstillinger for å administrere assosiasjoner.
    • I kategorien Brukt i kan du se hvilke rapporter, arbeidsflyter og segmenter objektet og dets poster for øyeblikket brukes i.

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se hvor mange aktiviteter av den aktuelle typen som er opprettet, og gå gjennom aktivitetens egenskaper.

Når du er kjent med datamodellen din, kan du lære hvordan du administrerer CRM-databasen din. Hvis kontoen din har et Data Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten.

Analyser datatrender

I Analyse-fanen kan du vise grafer og tabeller for å få en bedre forståelse av hvordan postene dine ble opprettet, oppdatert, slettet eller slått sammen over tid. Finn ut mer om kildeverdiene som brukes i rapportene.

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til Analyse-fanen.
• Som standard vises kontaktdata. Hvis du vil vise et annet objekt, klikker du på Kontakter og velger deretter objektet.
• Hvis du vil redigere datointervallet som vises i rapportene, klikker du på datovelgerne og velger en startdato og en sluttdato, eller en relativ tidsperiode for å angi datoene automatisk (f.eks. Denne måneden).
• Hvis du vil filtrere etter type handling, klikker du på rullegardinmenyen Handlingstyper og velger deretter et alternativ:
  • Alle handlinger: Vis alle data om posthandlinger, inkludert hvordan og når poster ble opprettet, slettet, oppdatert eller slått sammen.
  • Opprett: viser bare data for hvordan og når poster ble opprettet.
  • Slett: viser kun data for hvordan og når poster ble slettet.
  • Oppdater: viser kun data for hvordan og når poster ble slått sammen.
  • Slå sammen: viser kun data for hvordan og når poster ble slått sammen.
• Hvis du vil filtrere etter kilden til handlingen, klikker du på rullegardinmenyen Kildetyper og merker av i avmerkingsboksene for kildene du vil vise data for.
  • Som standard er de vanligste kildene valgt. Hvis du endrer standardvalgene, kan du gå tilbake til å bare ta med de viktigste kildene ved å klikke på Velg de viktigste standardkildetyper.
  • Hvis du vil fjerne alle valgte kilder, klikker du på Fjern alle valg.

• I grafen er hver kilde representert med en unik farge og en linje som viser antall poster som er påvirket via den aktuelle kilden. Hold musepekeren over et datapunkt for å se det totale antallet poster som ble påvirket på den aktuelle datoen, fordelt etter kilde.
• I tabellen representerer hver rad en dag, og hver kolonne representerer en kilde. Du kan se det totale antallet poster som er berørt av hver kilde i kolonnene. Du kan endre sorteringsrekkefølgen ved å klikke på kolonneoverskriftene (f.eks. sortere etter nyeste eller eldste dato, sortere etter høyeste eller laveste antall poster som er påvirket via en gitt kilde).

Spor datagrensene og -bruken din

I kategorien Grenser kan du se bruksgrensene for poster, assosiasjoner, rørledninger, egendefinerte og beregnede egenskaper, assosiasjonsetiketter og egendefinerte objekter. Finn ut hvordan du sporer CRM-grensene og -bruken i denne artikkelen.