Se en modell av CRM-objektet og aktivitetsrelasjonene dine

I HubSpot CRM representerer objekter forretningsrelasjoner og prosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har individuelle oppføringer som kan knyttes til oppføringer for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt tilknyttet selskapet The Dragonfly Inn). På hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Alle HubSpot-kontoer inneholder visse objekter, egenskaper og aktiviteter som standard, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper og objekter.

Oversikten over datamodeller viser relasjonene mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å konfigurere import, rapporter og automatisering på en bedre måte. Du kan også se informasjon om hvordan objektene, aktivitetene og egenskapene brukes.

Følgende objekter og aktiviteter er inkludert i oversikten:

• CRM-objekter: kontakter, selskaper og billetter.
• Salgsobjekter: avtaler, kundeemner, varelinjer og tilbud.
• Egendefinerte objekter: alle egendefinerte objekter du har opprettet( kunEnterprise ).
• Aktiviteter: samtaler, e-post, LinkedIn-meldinger, møter, notater, post, SMS, oppgaver og WhatsApp-meldinger.

Merk: Hvilke objekter som vises, kan variere avhengig av abonnementet ditt. Finn ut mer om hva som er inkludert i abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Bruk oversikten over datamodeller

Slik får du tilgang til og navigerer i datamodelloversikten:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Datamodell.
• Som standard vises alle objekter og aktiviteter første gang du viser datamodelloversikten.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter for å administrere hvilke objekter og aktiviteter som er inkludert:
  • Hvis du vil vise eller skjule et enkelt objekt/aktivitet, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe objekter eller aktiviteter, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Egendefinerte objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

• Hold musepekeren over eller klikk på et objekt- eller aktivitetskort for å se relasjonene. Når du klikker på et kort, skjer følgende basert på objektets assosiasjoner:
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten har eksisterende tilknytninger til et annet objekt eller en annen aktivitet, utheves det tilknyttede kortet og linjer vises for å vise tilknytningen.
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, blir det tilknyttede kortet uskarpt og det vises ingen forbindelseslinje.

• Hvis du vil se mer informasjon om et objekts assosiasjonsetiketter, klikker du på et objektkort .
  • Hold musepekeren over etikettene som vises på kortet, for å se assosiasjonsetikettene i samme objekt.
  • Hvis du vil se objektets assosiasjonsetiketter med et annet objekt, klikker du på koblingsikonet. Du kommer til siden for assosiasjonsdetaljer, der du kan se etikettene mellom objektene dine. Klikk på rullegardinmenyene for objektene på siden for å oppdatere objektene du ser på, og klikk på Omvendt for å se etikettene i motsatt retning (f.eks. kontakter til selskaper vs. selskaper til kontakter).

• For objekter, samtaler, tilbud og oppgaver kan du klikke på [x] oppføringer på kortet for å navigere til en indekssidevisning av alle objektets oppføringer.

• Hvis du vil se mer informasjon om et objekts eller en aktivitets bruk, egenskaper og tilknytninger, klikker du på Vis detaljer. I panelet til høyre vises følgende detaljer, avhengig av objektet/aktiviteten:

• • For CRM-objekter og avtaler:
    • På fanen Bruk kan du se totalt antall poster, prosentandelen egenskaper med verdier på minst én post, antall egenskaper som ikke har noen data, er ubrukte eller er potensielle duplikater, og den siste importen som ble fullført for objektet. Hvis kontoen din har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du finne ut hvordan du viser innsikt om egenskaper i kommandosenteret for datakvalitet.
    • I kategorien Egenskaper kan du se alle objektets egenskaper. Klikk på tallet i kolonnen Brukt i for å se hvor egenskapen brukes for øyeblikket. Klikk på Vis [objekt] -egenskapsinnstillinger for å administrere egenskapene.
    • I kategorien Tilknytninger kan du se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klikk på rullegardinmenyen Velg objekt tilknytninger for å oppdatere den spesifikke objektrelasjonen du ser på. Klikk på Vis assosiasjonsinnstillinger for å administrere assosiasjoner.
    • På fanen Brukt i kan du se rapportene, arbeidsflytene og listene som objektet og postene i det brukes i for øyeblikket.

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se hvor mange aktiviteter av den typen som er opprettet, og gå gjennom aktivitetens egenskaper.

Når du er kjent med datamodellen, kan du lære deg å administrere CRM-databasen. Hvis kontoen din har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten.

Analyser datatrender

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller for å få en bedre forståelse av hvordan postene dine ble opprettet, oppdatert, slettet eller slått sammen over tid. Rapportene bruker verdier fra Record-kildeegenskapene.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Datamodell.
• Naviger til fanen Analyse.
• Som standard vises kontaktdata. Hvis du vil vise et annet objekt, klikker du på Kontakter og velger deretter objektet.
• Hvis du vil redigere datointervallet som vises i rapportene, klikker du på datovelgerne og velger en start- og sluttdato, eller en relativ tidsperiode for å angi datoene automatisk (f.eks. Denne måneden).
• Hvis du vil filtrere etter type handling, klikker du på rullegardinmenyen Handlingstyper og velger deretter et alternativ:
  • Alle handlinger: viser alle data for posthandlinger, inkludert hvordan og når poster ble opprettet, slettet, oppdatert eller slått sammen.
  • Opprett: viser bare data for hvordan og når poster ble opprettet.
  • Slett: viser bare data for hvordan og når poster ble slettet.
  • Oppdater: viser bare data for hvordan og når poster ble slått sammen.
  • Slå sammen: viser bare data for hvordan og når poster ble slått sammen.
• Hvis du vil filtrere etter kilden til handlingen, klikker du på rullegardinmenyen Kildetyper og merker av for kildene du vil vise data for.
  • Som standard er de vanligste kildene valgt. Hvis du endrer standardvalgene, klikker du på Velg de viktigste standardkildetyper for å gå tilbake til å bare inkludere de vanligste kildene.
  • Hvis du vil fjerne alle valgte kilder, klikker du på Fjern alle valg.

• I grafen er hver kilde representert med en unik farge og en linje som viser antall poster som er påvirket av kilden. Hold musepekeren over et datapunkt for å se det totale antallet oppføringer som ble påvirket på den aktuelle datoen, fordelt på kilde.
• I tabellen representerer hver rad en dag og hver kolonne en kilde. Du kan se det totale antallet poster som er påvirket av hver kilde i kolonnene. Du kan endre sorteringsrekkefølgen ved å klikke på kolonneoverskriftene (f.eks. sortere etter nyeste eller eldste dato, sortere etter høyeste eller laveste antall poster som er påvirket av en gitt kilde).