Lagre organisasjonene du samarbeider med som en bedriftsoppføring i HubSpot. I bedriftsoppføringen kan teamet ditt lagre og se gjennom informasjon om organisasjonen. Dette hjelper brukerne i HubSpot-kontoen din med å holde seg oppdatert.
Når du har opprettet en bedriftsoppføring, kan du knytte oppføringen til andre oppføringer, for eksempel kontakter, avtaler og saker. Dette gjør at du kan holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine, og gjør at HubSpot kan synkronisere relevante aktiviteter mellom disse tilknyttede objektene.
Lær mer om å lage tilpassede løsninger ved hjelp av Companies API.
Før du begynner
Slik oppretter du selskaper manuelt:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
- Klikk på Opprett selskap øverst til høyre.
- I panelet til høyre angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut selskapets navn og/eller domenenavn, vises flere felt. For å tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
- I delenKnytt selskap til, søk etter og velg poster som selskapet er knyttet til. For å tilpasse tilknytningene som vises, klikk på Rediger dette skjemaet øverst.
- Når du har fylt ut bedriftsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst . Hvis du vil opprette en ny bedrift, klikker du på Opprett og legger til en til.
Det finnes flere måter å opprette selskaper på i HubSpot:
Når du har opprettet en bedriftspost, kan du få tilgang til den fra indekssiden for bedrifter. Du kan se posten når du arbeider med den organisasjonen og redigere posten for å holde bedriftsinformasjonen oppdatert.
CRM
records
