Opprett selskaper

Du kan lagre organisasjonene du samhandler med som en bedriftsoppføring i HubSpot. På bedriftsoppføringen kan teamet ditt lagre og gjennomgå informasjon om organisasjonen. Dette hjelper brukerne i HubSpot-kontoen din med å holde seg oppdatert.

Når du har opprettet en firmapost, kan du knytte posten til andre poster, for eksempel kontakter, avtaler og billetter. På denne måten kan du holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine, og HubSpot kan synkronisere relevante aktiviteter mellom disse tilknyttede objektene.

Slik oppretter du selskaper manuelt:

Merk: Kontoer som har Brands-tillegget kan opprette selskapsoppføringer for et bestemt merke ved å velge det i hovednavigasjonen, og deretter fortsette følgende prosess.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett selskap øverst til høyre.
• I høyre panel angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt inn selskapets navn og/eller domenenavn, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

• I delen Knytt selskapet til kan du søke etter og velge poster som selskapet er relatert til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst for å tilpasse assosiasjonene som vises.
• Når du har fylt ut selskapsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst. Hvis du vil opprette et nytt selskap, klikker du på Opprett og legger til et nytt.

Det finnes flere måter å opprette selskaper på i HubSpot:

• Hvis du flytter fra et annet CRM-system med eksisterende selskaper, kan du importere dem til HubSpot.
• Hvis du bruker Salesforce sammen med HubSpot, kan du importere kontoer som selskaper via Salesforce-integrasjonen.
• HubSpot kan også automatisk opprette selskaper basert på kontaktenes e-postadresser og knytte postene til dem.

Når du har opprettet en bedriftspost, kan du få tilgang til den fra bedriftens indeksside. Du kan se posten når du arbeider med den aktuelle organisasjonen, og du kan redigere posten for å holde selskapsinformasjonen oppdatert.