CRM 개체 및 활동 관계의 모델 보기

HubSpot CRM에서 개체는 비즈니스 관계 및 프로세스(예: 연락처, 거래)를 나타냅니다. 각 개체에는 다른 개체의 레코드와 연결할 수 있는 개별 레코드가 있습니다(예: 로렐라이 길모어는 더 드래곤플라이 인이라는 회사와 연결된 연락처). 각 레코드에서 정보는 속성에 저장되고 상호 작용은 활동을 통해 추적됩니다. 모든 HubSpot 계정에는 기본적으로 특정 개체, 속성 및 활동이 포함되어 있지만 구독에 따라 사용자 지정 속성 및 사용자 지정 개체를 만들 수도 있습니다.

데이터 모델 개요에는 계정의 고유한 개체, 속성 및 활동 간의 관계가 표시되므로 앞으로 가져오기, 보고서 및 자동화를 더 잘 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 개체, 활동 및 속성이 어떻게 사용되는지에 대한 정보를 볼 수도 있습니다.

개요에 포함된 개체 및 활동은 다음과 같습니다:

• CRM 개체: 기본적으로 연락처, 회사 및 티켓입니다. 활성화된 경우 약속, 코스, 목록 및 서비스.
• 판매 개체: 거래, 리드, 품목 및 견적.
• 사용자 지정 개체: 사용자가 만든 모든 사용자 지정 개체(Enterprise만 해당).
• 활동: 통화, 이메일, LinkedIn 메시지, 회의, 메모, 우편, SMS, 작업, WhatsApp 메시지.

표시되는 개체는 구독에 따라 다를 수 있습니다. 구독에 포함된 항목에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

참고: 제품 개체 및 관련 속성은 데이터 모델에서 지원되지 않습니다.

데이터 모델 개요 사용

데이터 모델 개요에 액세스하고 탐색하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
• 기본적으로 데이터 모델 개요를 처음 볼 때는 모든 개체와 활동이 그래프 보기로 표시됩니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우 오른쪽 상단에서 데이터 설정 체크리스트를 클릭하면 데이터 모델을 설정할 때 완료할 수 있는 핵심 데이터 모델 설정 작업 모음을 볼 수 있습니다. 체크리스트에서 관련 설정 페이지, 지식창고 문서 및 HubSpot 아카데미 강좌로 이동할 수 있습니다.

• 표에서 개체를 보려면 table 표 아이콘을 클릭합니다. 그래프 보기로 돌아가려면 siteTree 그래프 아이콘을 클릭합니다.

• 어떤 개체와 활동이 포함되는지 관리하려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다:
  • 개별 개체/활동을 표시하거나 숨기려면 해당 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
  • 전체 개체 또는 활동 그룹을 표시하거나 숨기려면 그룹 제목 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다(예: CRM 개체, 사용자 지정 개체, 영업 개체, 활동).

• 개체 또는 활동의 관계를 보려면:
  • 그래프 보기에서 개체 또는 활동 카드를 마우스로 가리키거나 클릭합니다. 카드를 클릭하면 개체의 연결에 따라 다음 작업이 수행됩니다:
    • 선택한 개체/활동에 다른 개체 또는 활동과 기존 연결이 있는 경우, 연결된 카드가 강조 표시되고 연결을 나타내는 선이 나타납니다.
    • 선택한 개체/활동에 개체 또는 활동과 기존 연결이 없는 경우 연결된 카드가 흐리게 표시되고 연결 선이 없습니다.
  • 표 보기에서 개체 또는 활동 위로 마우스를 가져간 다음 연결 수를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 연결된 개체/활동 및 레이블을 봅니다.

• 개체의 연결 레이블에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요:
  • 그래프 보기에서 개체 카드를 클릭합니다.
    • 같은 개체 내의 연결 레이블을 보려면 카드에 표시된 레이블 위로 마우스를 가져갑니다.
    • 다른 객체와의 객체 연결 레이블을 보려면 연결 아이콘을 클릭합니다. 개체 간의 레이블을 볼 수 있는 연결 세부 정보 페이지가 표시됩니다. 페이지에서 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보고 있는 개체를 업데이트하고 반전을 클릭하여 반대 방향(예: 연락처에서 회사로, 회사에서 연락처로)으로 레이블을 봅니다.
  • 표 보기에서 개체를 마우스로 가리키고 세부 정보 보기를 클릭한 다음 연결 탭으로 이동합니다.

• 개체, 통화, 따옴표 및 작업의 경우 [x] 레코드를 클릭하여 모든 개체의 레코드에 대한 색인 페이지 보기로 이동합니다.

• 개체 또는 활동의 사용, 속성 및 연결에 대한 자세한 정보를 보려면 세부 정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에는 개체/활동에 따라 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다:

• • CRM 개체 및 거래의 경우:
    • 사용 탭에서 총 레코드 수, 하나 이상의 레코드에 값이 있는 속성의 비율, 데이터가 없거나 사용되지 않거나 잠재적 중복인 속성 수, 해당 개체에 대해 마지막으로 완료된 가져오기 수를 확인합니다. 계정에 Operations Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우 데이터 품질 명령 센터에서 속성 인사이트를 보는 방법을 알아보세요.
    • 속성 탭에서 개체의 모든 속성을 봅니다. 사용 위치 열의 번호를 클릭하여 현재 속성이 사용되고 있는 위치를 봅니다. 속성을 관리하려면 [개체] 속성 설정 보기를 클릭합니다.
    • 연결 탭에서 개체의 정의된 연결 및 연결 레이블을 봅니다. 개체 연결 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보고 있는 특정 개체 관계를 업데이트합니다. 연결을 관리하려면 연결 설정 보기를 클릭합니다.
    • 사용 위치 탭에서 보고서, 워크플로, 목록에서 현재 개체와 해당 레코드가 사용되고 있는 목록을 봅니다.

• • 활동 및 기타 판매 개체의 경우 해당 유형의 활동이 몇 개 생성되었는지 확인하고 활동의 속성을 검토합니다.

데이터 모델에 익숙해졌다면 CRM 데이터베이스를 관리하는 방법을 알아보세요. 계정에 Operations Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우 데이터 품질 명령 센터를 사용하여 데이터 품질을 모니터링할 수도 있습니다.

데이터 트렌드 분석

분석 탭에서 그래프와 표를 확인하여 시간 경과에 따라 기록이 어떻게 생성, 업데이트, 삭제 또는 병합되었는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 보고서에 사용된 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
• 분석 탭으로 이동합니다.
• 기본적으로 연락처 데이터가 표시됩니다. 다른 개체를 보려면 연락처를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.
• 보고서에 표시되는 날짜 범위를 편집하려면 날짜 선택기를 클릭한 다음 시작 날짜와 종료 날짜 또는 상대적인 시간을 선택하여 날짜를 자동으로 설정합니다(예: 이번 달).
• 작업 유형별로 필터링하려면 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
  • 모든 작업: 레코드가 생성, 삭제, 업데이트 또는 병합된 방법과 시기를 포함한 모든 레코드 작업 데이터를 표시합니다.
  • 만들기: 레코드가 생성된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
  • 삭제: 레코드가 삭제된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
  • 업데이트: 레코드가 병합된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
  • 병합: 레코드가 병합된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
• 작업의 소스를 기준으로 필터링하려면 소스 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 데이터를 보려는 소스의 확인란을 선택합니다.
  • 기본적으로 가장 일반적인 소스가 선택됩니다. 기본 선택 항목을 변경한 경우 상위 소스만 포함하도록 되돌리려면 기본 상위 소스 유형 선택을 클릭합니다.
  • 선택한 모든 소스를 제거하려면 모든 선택 항목 지우기를 클릭 합니다 .