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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.

Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Nel CRM di HubSpot, gli oggetti rappresentano le relazioni e i processi aziendali (ad esempio, contatti, accordi). Ogni oggetto ha record individuali che possono essere associati a record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato all'azienda The Dragonfly Inn). Su ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni sono tracciate attraverso le attività. Ogni account HubSpot include determinati oggetti, proprietà e attività per impostazione predefinita, ma a seconda dell'abbonamento è possibile creare proprietà e oggetti personalizzati.

La panoramica del modello di dati mostra le relazioni tra gli oggetti, le proprietà e le attività dell'account, che possono aiutare a impostare meglio le importazioni, i report e l'automazione. È inoltre possibile visualizzare informazioni sull'utilizzo di oggetti, attività e proprietà.

I seguenti oggetti e attività sono inclusi nella panoramica:

Nota bene: gli oggetti visualizzati possono variare a seconda dell'abbonamento. Per saperne di più su ciò che è incluso nel vostro abbonamento, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Per accedere e navigare nella panoramica del modello di dati:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Gestione dati > Modello di dati.
  • Per impostazione predefinita, la prima volta che si visualizza la panoramica del modello di dati, vengono visualizzati tutti gli oggetti e le attività.
  • Per scegliere gli oggetti e le attività da includere, fare clic sul menu a discesa Filtra per:
    • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto/attività, selezionare o deselezionare la relativa casella di controllo.
    • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad esempio, oggetti CRM, oggetti personalizzati, oggetti di vendita, attività).

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  • Passare il mouse su una scheda di oggetto o di attività o fare clic su di essa per visualizzarne le relazioni. Quando si fa clic su una scheda, si verifica quanto segue, in base alle associazioni dell'oggetto:
    • Se l'oggetto/attività selezionato ha associazioni esistenti con un altro oggetto o attività, la scheda associata viene evidenziata e appaiono delle linee che mostrano il collegamento.
    • Se l'oggetto/attività selezionato non ha associazioni esistenti con un oggetto o un'attività, la scheda associata è sfocata e non ci sono linee di collegamento.

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  • Per visualizzare ulteriori informazioni sulle etichette di associazione di un oggetto, fare clic sulla scheda di un oggetto.
    • Per visualizzare le etichette di associazione all'interno dello stesso oggetto, passare il mouse sulle etichette visualizzate sulla scheda.
    • Per visualizzare le etichette di associazione dell'oggetto con un altro oggetto, fare clic sull'icona di collegamento. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli dell'associazione, in cui è possibile visualizzare le etichette tra gli oggetti. Nella pagina, fare clic sui menu a discesa degli oggetti per aggiornare gli oggetti visualizzati e fare clic su Inverti per visualizzare le etichette nella direzione opposta (ad esempio, da Contatti a Società e da Società a Contatti).

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  • Per gli oggetti, le chiamate, i preventivi e le attività, fare clic su [x] record sulla scheda per passare a una pagina di indice di tutti i record dell'oggetto.

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  • Per visualizzare ulteriori informazioni sull'uso, le proprietà e le associazioni di un oggetto o di un'attività, fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra sono presenti i seguenti dettagli, a seconda dell'oggetto/attività:
    • Per gli oggetti e le attività CRM:
      • Nella scheda Utilizzo, visualizzare il numero totale di record, la percentuale di proprietà con valori in almeno un record, il numero di proprietà prive di dati, inutilizzate o potenzialmente duplicate e l'ultima importazione completata per l'oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, imparate a visualizzare le informazioni sulle proprietà nel centro di comando della qualità dei dati.
      • Nella scheda Proprietà, visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto. Fare clic sul numero nella colonna Usato in per visualizzare dove la proprietà è attualmente utilizzata. Per gestire le proprietà, fare clic su Visualizza impostazioni proprietà [oggetto].
      • Nella scheda Associazioni si visualizzano le associazioni definite dell'oggetto e le etichette delle associazioni. Fare clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto per aggiornare la relazione specifica dell'oggetto che si sta visualizzando. Per gestire le associazioni, fare clic su Visualizza impostazioni associazione.
      • Nella scheda Utilizzato in, visualizzare i report, i flussi di lavoro e gli elenchi in cui l'oggetto e i suoi record sono attualmente utilizzati.
    • Per le attività e gli altri oggetti di vendita, si può vedere quante attività di quel tipo sono state create e rivedere le proprietà dell'attività.

Una volta acquisita familiarità con il modello di dati, imparate a gestire il vostro database CRM. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, potete anche utilizzare il centro di comando della qualità dei dati per monitorare la qualità dei dati.

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