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CRMオブジェクトとアクティビティーの関係モデルを確認する

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpot CRMでは、ビジネス関係とプロセスがオブジェクト(コンタクト、取引など)によって表されます。オブジェクトごとにレコードがあり、そのレコードを他のオブジェクトのレコードに関連付けることができます(例えば、コンタクト「Lorelai Gilmore」が会社「The Dragonfly Inn」に関連付けられるなど)。各レコードでは、情報がプロパティーに格納され、アクティビティーによってインタラクションが追跡されます。HubSpotアカウントには特定のオブジェクト、プロパティー、アクティビティーが既定で含まれていますが、サブスクリプションによっては、カスタムのプロパティーカスタムオブジェクトを作成することもできます。

データモデルの概要には、アカウント固有のオブジェクト、プロパティー、アクティビティー間の関係が表示されるので、インポート、レポート、自動化をより適切に設定して業務を進めることができます。また、のオブジェクト、アクティビティー、プロパティーがどのように使用されているかについての情報を見ることもできます。

以下のオブジェクトとアクティビティーが概要に含まれる:

注:表示されるオブジェクトは、ご契約内容によって異なる場合があります。サブスクリプションに含まれる内容については、HubSpotの製品&サービスカタログをご覧ください。

データモデルの概要にアクセスし、ナビゲートする:

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[データ管理]>[データモデル]の順に進みます。
  • 既定では、データモデルの概要を初めて表示する際は、全てのオブジェクトとアクティビティーが表示されます。
  • モデルに含めるオブジェクトとアクティビティーを管理するには、[絞り込み条件]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 個々のオブジェクト/アクティビティーを表示または非表示にするには、対応するチェックボックスをオンにするかクリアします。
    • オブジェクトやアクティビティーのグループ全体を表示または非表示にするには、グループ見出しの隣にあるチェックボックスを選択またはクリアします(例:CRM オブジェクト s、カスタムオブジェクト、セールスオブジェクト、アクティビティー)。

object-select-data-model

  • オブジェクトまたはアクティビティーのカードにマウスポインターを合わせるか、カードをクリックすると、その関係が表示されます。カードをクリックした場合は、オブジェクトのレコードの関連付けに応じて次のようになります。
    • 選択したオブジェクト/アクティビティーに既存のレコードとの関連付けがある場合、関連付けられているカードが強調表示され、関連付けを示す線が表示されます。
    • 選択したオブジェクト/アクティビティーに既存のレコードとの関連付けがない場合、そのカードの枠の色が暗くなり、関連付けを示す線は表示されません。

data-model-overview-updated

  • オブジェクトの関連付けラベルについて続きを表示するには、オブジェクトカードをクリックする。
    • 同じオブジェクト間の関連付けラベルを表示するには、カードに表示されているラベルにカーソルを合わせる。
    • オブジェクトの他のオブジェクトとの関連付けラベルを表示するには、接続アイコンをクリックします。関連付けの詳細ページが表示され、オブジェクト間のラベルを表示することができます。ページで、オブジェクトドロップダウンメニューをクリックして表示中のオブジェクトを更新し、Reverseをクリックしてラベルを逆方向に表示します([コンタクト]から[会社]、[会社]から[コンタクト]など)。

関連付けの詳細を表示-dmo

  • オブジェクト、コール、見積もり、タスクについては、カード上の[x] レコードをクリックすると、そのオブジェクトの全レコードの一覧ページに移動します。 

data-model-object-card

  • オブジェクトやアクティビティーの使用状況、プロパティー、関連付けに関する詳細情報を表示するには、詳細を表示をクリックします。右側のパネルには、オブジェクト/アクティビティーに応じて以下の詳細が表示されます:
    • CRMオブジェクトと取引について:
      • Usageタブで、レコードの合計数、少なくとも1つのレコードに値があるプロパティーのパーセンテージ、データ がない、未使用、または重複の可能性があるプロパティーの数、およびそのオブジェクトに対して最後に完了したインポートを表示します。アカウントにOperations Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションがある場合は、データ品質コマンドセンターでプロパティーインサイトを表示する方法をご覧ください。
      • [プロパティー]タブで、オブジェクトの全てのプロパティーを確認します。[使用箇所]列の数値をクリックすると、現在プロパティーが使用されている場所を確認できます。プロパティーを管理するには、[[オブジェクト]プロパティーの設定を表示)]をクリックします。
      • Associationsタブで、オブジェクトの定義された関連付けと関連ラベルを表示する。[オブジェクトの関連付けを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、表示している特定のオブジェクトの関連付けを更新します。レコードの関連付けを管理するには、[関連付け設定を表示]をクリックします。
      • 「使用箇所」タブで、オブジェクトとそのレコードが現在使用されているレポートワークフローリストを表示します。
    • アクティビティーやその他の販売オブジェクトについては、そのタイプのアクティビティーがいくつ作成されたかを表示し、アクティビティーのプロパティーを確認します。

データモデルを十分に理解した後は、CRMデータベースを管理する方法をご確認ください。アカウントにOperationsHub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションがある場合、data quality command centerを使用してデータ品質を監視することもできます。

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