お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
会社レコードを作成する
更新日時 2024年 4月 8日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
すべての製品とプラン |
交流のある会社は、HubSpotの会社レコードとして保存することができます。会社レコードでは、あなたのチームは、組織に関する情報を保存し、確認することができます。これにより、HubSpotアカウントのユーザーが常に最新の情報を得ることができます。
会社レコードを作成したら、そのレコードをコンタクト、ディール、チケットなどのその他のレコードに関連付けることができます。これにより、オブジェクト間の関係を追跡することができ、HubSpotは関連付けされたオブジェクト間で関連アクティビティーを同期することができます。
会社を手動で作成する場合:
注:ビジネスユニットアドオンを追加したアカウントは、メインナビゲーションでを選択し、以下のプロセスを続行することで、特定のビジネスユニットの会社レコードを作成することができます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 右上の[会社を作成]をクリックします。
- 右側のパネルに、会社のプロパティー。会社名やドメイン名を入力すると、追加フィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部のこのフォームを編集をクリックします。
- 対象:関連付けセクションで、関連する会社レコードを検索し、選択する。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部にあるこのフォームを編集をクリックする。
- 会社情報を入力したら、下部の「作成」をクリックします。別の会社を作成するには、[保存して新規作成] をクリックします。
HubSpotで会社を作るには、さらに別の方法があります:
- 既存の会社がある他のCRMから移行する場合、 HubSpotにインポートできます。
- HubSpot と一緒に Salesforce を使用している場合は、Salesforce 連携を介してアカウントを会社としてインポートできます。
- HubSpotでは、、コンタクトのEメールアドレスに基づいて会社を自動的に作成し、レコードを関連付けすることもできます。
会社レコードを作成したら、会社一覧ページからアクセスできます。その組織と仕事をする際にレコードを表示することができ、レコードを編集会社情報を最新の状態に保つことができます。
CRM
records
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。