Se en model af dine CRM-objekt- og aktivitetsrelationer

I dit HubSpot CRM repræsenterer objekter forretningsrelationer og -processer (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, som kan forbindes med poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er forbundet med virksomheden The Dragonfly Inn). På hver post gemmes oplysninger i egenskaber, og interaktioner spores gennem aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder visse objekter, egenskaber og aktiviteter som standard, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber og brugerdefinerede objekter.

Datamodeloversigten viser relationerne mellem din kontos unikke objekter, egenskaber og aktiviteter, hvilket kan hjælpe dig med bedre at opsætte import, rapporter og automatisering fremover. Du kan også se oplysninger om, hvordan dine objekter, aktiviteter og egenskaber bruges.

Følgende objekter og aktiviteter er inkluderet i oversigten:

• CRM-objekter: kontakter, virksomheder og billetter.
• Salgsobjekter: aftaler, kundeemner, varelinjer og tilbud.
• Brugerdefinerede objekter: alle brugerdefinerede objekter, du har oprettet (kunEnterprise).
• Aktiviteter: opkald, e-mails, LinkedIn-beskeder, møder, noter, post, SMS, opgaver og WhatsApp-beskeder.

De viste objekter kan variere afhængigt af dit abonnement. Få mere at vide om, hvad der er inkluderet i dit abonnement i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Bemærk: Produktobjektet og dets tilknyttede egenskaber understøttes ikke i datamodellen.

Brug oversigten over datamodeller

For at få adgang til og navigere i datamodeloversigten:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datamodel.
• Første gang du ser datamodeloversigten, vises alle objekter og aktiviteter som standard i grafvisning.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, skal du klikke på Data Setup Checklist øverst til højre for at se en samling af centrale opgaver til opsætning af datamodellen, som du kan udføre, når du opsætter din datamodel. I tjeklisten kan du navigere til de relevante indstillingssider, se Knowledge Base-artikler og, hvor det er relevant, navigere til HubSpot Academy-kurser.

• Klik på tabelikonet table for at se objekter i entabel. Klik på siteTree grafikonet for at vende tilbage til grafvisning.

• Klik på rullemenuen Filtrer efter for at styre, hvilke objekter og aktiviteter der skal medtages:
  • For at vise eller skjule et individuelt objekt/aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • For at vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, brugerdefinerede objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

• For at se et objekts eller en aktivitets relationer:
  • Hold musen over eller klik på et objekt- eller aktivitetskort i grafvisningen. Når du klikker på et kort, vil følgende ske baseret på objektets associationer:
    • Hvis det valgte objekt/den valgte aktivitet har eksisterende forbindelser med et andet objekt eller en anden aktivitet, fremhæves det tilknyttede kort, og der vises linjer for at vise forbindelsen.
    • Hvis det valgte objekt/den valgte aktivitet ikke har nogen eksisterende tilknytning til et objekt eller en aktivitet, er det tilknyttede kort sløret, og der er ingen forbindelseslinje.
  • Hold musen over objektet eller aktiviteten i tabelvisningen, og klik derefter på antallet af tilknytninger. I højre panel kan du se tilknyttede objekter/aktiviteter og etiketter.

• For at se flere oplysninger om et objekts tilknytningsetiketter:
  • Klik på et objektkort i grafvisningen.
    • For at se tilknytningsetiketter inden for det samme objekt skal du holde musen over de etiketter, der vises på kortet.
    • Klik på forbindelsesikonet for at se objektets tilknytningsetiketter til et andet objekt. Du kommer til siden Associationsdetaljer, hvor du kan se labels mellem dine objekter. På siden kan du klikke på objektets dropdown-menu for at opdatere de objekter, du ser, og klikke på Omvendt for at se etiketter i den modsatte retning (f.eks. Kontakter til Virksomheder vs. Virksomheder til Kontakter).
  • Hold musen over et objekt i tabelvisningen, klik på Vis detaljer, og naviger derefter til fanen Tilknytninger.

• For objekter, opkald, tilbud og opgaver skal du klikke på [x] poster for at navigere til en indekssidevisning af alle objektets poster.

• Klik på Vis detaljer for at se flere oplysninger om et objekts eller en aktivitets brug, egenskaber og tilknytninger. I højre panel vises følgende detaljer afhængigt af objektet/aktiviteten:

• • Til CRM-objekter og -tilbud:
    • På fanen Brug kan du se det samlede antal poster, procentdelen af egenskaber med værdier på mindst én post, antallet af egenskaber, der ikke har nogen data, er ubrugte eller er potentielle duplikater, og den sidste import, der er gennemført for det pågældende objekt. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se, hvordan du får indsigt i egenskaber i kommandocenteret for datakvalitet.
    • På fanen Egenskaber kan du se alle objektets egenskaber. Klik på tallet i kolonnen Brugt i for at se, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på Vis [objekt] -egenskabsindstillinger for at administrere egenskaberne.
    • Klik på fanen Associations for at se objektets definerede associationer og associationsetiketter. Klik på rullemenuen Vælg objekt associationer for at opdatere den specifikke objektrelation, du ser. Klik på Vis tilknytningsindstillinger for at administrere tilknytninger.
    • På fanen Brugt i kan du se de rapporter, arbejdsgange og lister, som objektet og dets poster i øjeblikket bruges i.

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se, hvor mange aktiviteter af den pågældende type der er oprettet, og gennemgå aktivitetens egenskaber.

Når du er fortrolig med din datamodel, kan du lære at administrere din CRM-database. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruge kommandocenteret for datakvalitet til at overvåge din datakvalitet.

Analyser datatrends

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller for bedre at forstå, hvordan dine poster blev oprettet, opdateret, slettet eller flettet over tid. Få mere at vide om de kildeværdier, der bruges i rapporterne.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datamodel.
• Naviger til fanen Analyse.
• Som standard vises kontaktdata. Hvis du vil se et andet objekt, skal du klikke på Kontakter og derefter vælge objektet.
• For at redigere det datointerval, der vises i rapporterne, skal du klikke på datovælgerne og derefter vælge en startdato og en slutdato eller et relativt tidsrum for automatisk at indstille datoerne (f.eks. Denne måned).
• For at filtrere efter handlingstype skal du klikke på rullemenuen Handlingstyper og derefter vælge en mulighed:
  • Alle handlinger: Vis alle data om posthandlinger, herunder hvordan og hvornår poster blev oprettet, slettet, opdateret eller flettet.
  • Opret: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev oprettet.
  • Slet: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev slettet.
  • Opdatering: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
  • Merge: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
• Hvis du vil filtrere efter kilden til handlingen, skal du klikke på rullemenuen Kildetyper og derefter markere afkrydsningsfelterne for de kilder, du vil se data for.
  • Som standard er de mest almindelige kilder valgt. Hvis du ændrer standardvalgene, skal du klikke på Vælg de øverste kildetyper som standard for at vende tilbage til kun at inkludere de øverste kilder.
  • Klik på Fjern alle markeringer for at fjerne alle markerede kilder.

• I grafen er hver kilde repræsenteret med en unik farve og en linje, der viser antallet af poster, der er påvirket via den pågældende kilde. Hold musen over et datapunkt for at se det samlede antal poster, der blev påvirket på den pågældende dato, opdelt efter kilde.
• I tabellen repræsenterer hver række en dag, og hver kolonne repræsenterer en kilde. Du kan se det samlede antal poster, der er påvirket af hver kilde, i kolonnerne. Klik på kolonneoverskrifterne for at ændre sorteringsrækkefølgen (f.eks. sortere efter nyeste eller ældste dato, sortere efter det højeste eller laveste antal poster, der er påvirket af en given kilde).