Se en model af dine CRM-objekt- og aktivitetsrelationer

I dit HubSpot CRM repræsenterer objekter forretningsrelationer og processer (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, som kan associeres med poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er associeret med virksomheden The Dragonfly Inn). På hver post gemmes information i egenskaber, og interaktioner spores gennem aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder visse objekter, egenskaber og aktiviteter som standard, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber og brugerdefinerede objekter.

Datamodeloversigten viser relationerne mellem din kontos unikke objekter, egenskaber og aktiviteter, hvilket kan hjælpe dig med bedre at konfigurere import, rapporter og automatisering fremadrettet. Du kan også se oplysninger om, hvordan dine objekter, aktiviteter og egenskaber bruges.

Følgende objekter og aktiviteter er inkluderet i oversigten:

• CRM-objekter: kontakter, virksomheder og billetter.
• Salgsobjekter: tilbud, kundeemner, varelinjer og tilbud.
• Brugerdefinerede objekter: alle brugerdefinerede objekter, du har oprettet( kunEnterprise ).
• Aktiviteter: opkald, e-mails, LinkedIn-beskeder, møder, noter, post, SMS, opgaver og WhatsApp-beskeder.

Bemærk: De viste objekter kan variere afhængigt af dit abonnement. Læs mere om, hvad der er inkluderet i dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Brug oversigten over datamodeller

Sådan får du adgang til og navigerer i datamodeloversigten:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datamodel.
• Første gang du ser datamodeloversigten, vises alle objekter og aktiviteter som standard.
• Du kan styre, hvilke objekter og aktiviteter der vises, ved at klikke på rullemenuen Filtrer efter:
  • Hvis du vil vise eller skjule et individuelt objekt/aktivitet, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

• Hold musen over eller klik på et objekt- eller aktivitetskort for at se dets relationer. Når du klikker på et kort, vil følgende ske baseret på objektets tilknytninger:
  • Hvis det valgte objekt/aktivitet har eksisterende forbindelser til et andet objekt eller aktivitet, fremhæves det tilknyttede kort, og der vises linjer for at vise forbindelsen.
  • Hvis det valgte objekt/aktiviteten ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, er det tilknyttede kort sløret, og der er ingen forbindelseslinje.

• Klik på et objektkort for at se flere oplysninger om et objekts tilknytningsetiketter.
  • Hvis du vil se tilknytningsetiketter inden for det samme objekt, skal du holde musen over de etiketter, der vises på kortet.
  • For at se objektets tilknytningsetiketter med et andet objekt, skal du klikke på forbindelsesikonet. Du kommer til siden Associationsdetaljer, hvor du kan se labels mellem dine objekter. På siden kan du klikke på objektets dropdown-menuer for at opdatere de objekter, du ser, og klikke på Omvendt for at se labels i den modsatte retning (f.eks. kontakter til virksomheder vs. virksomheder til kontakter).

• For objekter, opkald, tilbud og opgaver kan du klikke på [x] poster på kortet for at navigere til en indekssidevisning af alle objektets poster.

• Hvis du vil se flere oplysninger om et objekts eller en aktivitets brug, egenskaber og tilknytninger, skal du klikke på Vis detaljer. I panelet til højre vises følgende detaljer afhængigt af objektet/aktiviteten:

• • For CRM-objekter og aftaler:
    • På fanen Brug kan du se det samlede antal poster, procentdelen af egenskaber med værdier på mindst én post, antallet af egenskaber, der ikke har nogen data, er ubrugte eller er potentielle dubletter, og den sidste import, der blev gennemført for det pågældende objekt. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se, hvordan du får vist egenskabsindsigt i kommandocenteret for datakvalitet.
    • På fanen Egenskaber kan du se alle objektets egenskaber. Klik på tallet i kolonnen Brugt i for at se, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på Vis [objekt] -egenskabsindstillinger for at administrere egenskaberne.
    • På fanen Tilknytninger kan du se objektets definerede tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klik på rullemenuen Vælg objekt tilknytninger for at opdatere den specifikke objektrelation, du ser. Klik på Vis tilknytningsindstillinger for at administrere tilknytninger.
    • På fanen Brugt i kan du se de rapporter, workflows og lister, som objektet og dets poster bruges i i øjeblikket.

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se, hvor mange aktiviteter af den type, der er blevet oprettet, og gennemgå aktivitetens egenskaber.

Når du er fortrolig med din datamodel, kan du lære, hvordan du administrerer din CRM-database. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruge kommandocentralen for datakvalitet til at overvåge din datakvalitet.

Analysér datatendenser

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller for bedre at forstå, hvordan dine poster blev oprettet, opdateret, slettet eller flettet over tid. Rapporterne bruger værdier fra Record-kildeegenskaberne.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datamodel.
• Naviger til fanen Analyse.
• Som standard vises kontaktdata. Hvis du vil se et andet objekt, skal du klikke på Kontakter og derefter vælge objektet.
• For at redigere det datointerval, der vises i rapporterne, skal du klikke på datovælgerne og derefter vælge en startdato og slutdato eller en relativ tidsperiode for automatisk at indstille datoerne (f.eks. Denne måned).
• Hvis du vil filtrere efter handlingstype, skal du klikke på rullemenuen Handlingstyper og derefter vælge en mulighed:
  • Alle handlinger: Vis alle data for posthandlinger, herunder hvordan og hvornår poster blev oprettet, slettet, opdateret eller flettet.
  • Opret: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev oprettet.
  • Slet: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev slettet.
  • Opdater: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
  • Merge: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
• Hvis du vil filtrere efter kilden til handlingen, skal du klikke på dropdown-menuen Kildetyper og derefter markere afkrydsningsfelterne for de kilder, du vil se data for.
  • Som standard er de mest almindelige kilder valgt. Hvis du ændrer standardvalgene, kan du vende tilbage til kun at inkludere de øverste kilder ved at klikke på Vælg de øverste standardkildetyper.
  • Hvis du vil fjerne alle valgte kilder, skal du klikke på Ryd alle valg.

• I grafen er hver kilde repræsenteret af en unik farve og linje, der viser antallet af poster, der er påvirket via den pågældende kilde. Hold musen over et datapunkt for at se det samlede antal poster, der blev påvirket på den pågældende dato, opdelt efter kilde.
• I tabellen repræsenterer hver række en dag, og hver kolonne repræsenterer en kilde. Du kan se det samlede antal poster, der er påvirket af hver kilde, i kolonnerne. Du kan ændre sorteringsrækkefølgen ved at klikke på kolonneoverskrifterne (f.eks. sortere efter seneste eller ældste dato, sortere efter højeste eller laveste antal påvirkede poster via en given kilde).