Sist oppdatert: april 15, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Enhver person som interagerer med bedriften din, kan lagres som en kontakt i HubSpot. Eksempler på kontakter kan være besøkende som konverterer på et skjema, besøkende som kontakter chatte-teamet eller potensielle kunder som teamet ditt har møtt under et arrangement. Du kan opprette individuelle kontakter fra kontaktindekssiden eller opprette kontakter via andre HubSpot-verktøy.
Hvis du vil tilpasse hvordan kontakter opprettes, kan du lese om hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter kontakter.
Slik oppretter du en kontakt manuelt:
Merk: Kontoer som har tillegget Forretningsenheter, kan opprette kontaktoppføringer for en spesifikk forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen og deretter fortsette følgende prosess.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Opprett kontakt øverst til høyre.
- I panelet til høyre angir du egenskapene til kontakten. Når du har fylt ut kontaktens navn og/eller e-postadresse, vises flere felter. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i CRM-systemet uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.
- I delen Tilknytt kontakt til søker du etter og velger poster som kontakten er relatert til. Hvis du vil tilpasse tilknytningene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
- Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, velger du alternativene som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
- Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
- Når du er ferdig, klikker du på Opprett kontakt. Hvis du vil lagre og deretter opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en ny.
Det finnes flere måter å opprette kontakter på i HubSpot:
- Hvis du flytter fra et annet CRM-system med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
- Når en ny besøkende fyller ut og sender inn et HubSpot-skjema, opprettes det automatisk en kontaktpost for e-postadressen i HubSpot.
- Du kan opprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleverktøyet.
- Når en bruker sender en sporet og logget e-post til en potensiell kunde, opprettes en kontakt automatisk.
Når du har opprettet en kontakt, har du tilgang til kontaktens oppføring for å logge og hente informasjon. Du kan knytte en kontakt oppføring til andre objekter, for eksempel selskaper, avtaler og billetter. Tilknytninger hjelper deg med å holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine i HubSpot og gjør det mulig for HubSpot å synkronisere relevante aktiviteter mellom disse tilknyttede objektene.