Criar empresas

Pode salvar as organizações com as quais interage como registo de empresa no HubSpot. No registo da empresa, a sua equipa pode armazenar e rever informações sobre a organização. Isto ajuda os utilizadores na sua conta HubSpot a manterem-se actualizados.

Depois de criar um registo de empresa, pode associar o registo a outros registos, tais como contactos, negócios, e bilhetes. Isto permite-lhe acompanhar as relações entre os seus objectos e permite ao HubSpot sincronizar actividades relevantes entre estes objectos associados.

Para criar empresas manualmente:

Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de empresa para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• No canto superior direito, clique em Criar empresa.
• No painel direito, introduza as propriedades  da empresa. Depois de preencher o nome da empresa e/ou o nome de domínio, aparecem campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.

• Na secção Associar empresa com , procurar e selecionar os registos  com os quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
• Depois de preencher a informação da empresa, clique em Criar no fundo. Se quiser criar outra empresa, clique em Criar e adicionar outra.

Há formas adicionais de criar empresas no HubSpot:

• Se estiver a mudar de outro CRM com empresas existentes, pode importá-las para o HubSpot.
• Se estiver usando o Salesforce com o HubSpot, você pode importar contas como empresas por meio da integração do Salesforce.
• A HubSpot também pode criar automaticamente empresas com base nos endereços de correio eletrónico dos seus contactos e associar os registos.

Uma vez criado o registo de uma empresa, é possível aceder-lhe a partir da página de índice de empresas . Pode ver o registo quando trabalha com essa organização e editar o registo para manter as informações da empresa actualizadas.