Puedes guardar las organizaciones con las que interactúas como un registro de empresa en HubSpot. En el registro de empresa, su equipo puede almacenar y revisar información sobre la organización. Esto ayuda a los usuarios de tu cuenta de HubSpot a mantenerse actualizados.
Una vez creado el registro de empresa, puede asociarlo a otros registros, como contactos, negocios y tickets. Esto te permite hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos, y permite a HubSpot sincronizar las actividades relevantes entre estos objetos asociados.
Para crear empresas manualmente:
Nota: las cuentas que tienen el complemento Brands pueden crear registros de empresa para una marca específica seleccionándola en la navegación principal y, a continuación, continuando con el siguiente proceso.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear empresa.
- En el panel derecho, introduce las propiedades de la empresa. Una vez que hayas rellenado el nombre de la empresa y/o el nombre del dominio, aparecerán campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior.
- En la secciónEmpresa asociada con, busque y seleccione los registros con los que está relacionada la empresa. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior.
- Una vez que hayas rellenado la información de la empresa, haz clic en Crear en la parte inferior. Si quieres crear otra empresa, haz clic en Crear y agrega otro.
Existen otras formas de crear empresas en HubSpot:
Una vez creado el registro de empresa, puede acceder a él desde la página de índice de empresas. Puedes ver el registro cuando trabajes con esa organización y editar el registro para mantener actualizada la información de la empresa.
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