Criar e associar automaticamente empresas a contatos

O HubSpot pode associar contatos a empresas automaticamente, combinando o domínio no valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Noções básicas sobre os cenários de associação automática

Independentemente das configurações automáticas de associação, se um envio de formulário incluir propriedades de empresa, o contato será automaticamente associado à empresa incluída no envio. Mesmo que a propriedade Nome de domínio da empresa não esteja incluída no envio, se o endereço de e-mail fornecido pelo contato corresponder ao domínio de uma empresa no CRM, o contato será automaticamente associado à empresa.

Revisar comportamentos automáticos de associações

• Caso ainda não exista um registro de empresa, o HubSpot o criará automaticamente e o preencherá com informações do banco de dados da HubSpot. Um registro de empresa será criado para cada domínio exclusivo, incluindo subdomínios (por exemplo, @exemplo.com e @info.exemplo.com resultarão em dois registros de empresa diferentes).
• Se o contato tiver um valor freemail na propriedade E-mail (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), a HubSpot também examinará a propriedade de URL do site do contato para tentar fazer a correspondência entre o contato e o domínio de uma empresa.
• Tanto os contatos atuais quanto os contatos recém-adicionados serão associados a empresas.
• Se várias empresas tiverem o mesmo valor de Nome de domínio da empresa, os contatos com e-mails contendo esse domínio serão automaticamente associados apenas a uma empresa, não a todas as empresas. Não é possível selecionar a qual empresa os contatos devem ser associados automaticamente. Portanto, talvez seja necessário atualizar manualmente as associações após a criação dos contatos.

Revisar quando a associação automática não ocorrerá

• Se um contato tiver uma empresa associada diferente do domínio do endereço de e-mail, a configuração não substituirá a associação existente. Ela também não atualizará ou sincronizará valores de propriedade da empresa com as propriedades do contato (ou seja, Nome da empresa).
• Se você criar contatos por meio de uma importação de vários objetos que associe contatos e empresas, a configuração não substituirá as associações importadas. Mesmo que você não inclua um registro de empresa associada para um registro de contato ao importar vários objetos, a configuração não criará uma empresa para esse contato.
• Se um contato tiver um valor freemail na propriedade de E-mail (por exemplo, gmail.com, hotmail.com) e nenhum valor na propriedade de URL do site. 

Ativar ou desativar a associação automática entre contatos e empresas

Observação: se você ativou a integração do HubSpot e do Salesforce, não é recomendado ativar associações automáticas porque isso pode resultar em registros de empresas duplicados. Saiba como gerenciar registros de empresas duplicados ao usar a integração.

Para ativar a configuração:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Para ativar a associação automática entre contatos e empresas:

   • Na seção Automação, marque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos.

• • Na caixa de diálogo, escolha se deseja permitir que o HubSpot crie novos registros e associações de empresas com base nos endereços de e-mail dos seus contatos existentes:

    • Clique em Sim para criar retroativamente registros de empresas e associar contatos existentes com base em seus endereços de e-mail. Tanto os contatos existentes quanto os novos serão associados a empresas automaticamente com base em seu endereço de e-mail.

    • Clique em Não para aplicar a definição apenas a novos contatos. Os contatos existentes não serão afetados, mas, daqui para frente, os novos contatos que você criar serão automaticamente associados a empresas com base em seu endereço de e-mail.

Para desativar associações automáticas entre contatos e empresas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Desmarque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos. Com a configuração desativada, as empresas não serão mais criadas automaticamente nem associadas a contatos.

Excluir domínios específicos da associação automática

Você pode excluir até 1.000 domínios de uma associação automática. Isso significa que, se o domínio excluído for um valor na propriedade de Nome de domínio da empresa, a empresa não será criada automaticamente nem associada ao contato. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Na caixa de seleção Criar e associar contatos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.

4. Na caixa de diálogo, no campo Domínios desativados, insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

5. Clique no X à direita do domínio para remover um domínio existente que optou por não aderir e, em seguida, clique em Salvar.

Observação: se você remover um domínio na lista de Domínios com adesão cancelada e quiser que ele seja associado automaticamente a partir de agora, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente, desmarcando e remarcando as caixas de seleção Criar e associar empresas a contatos.