Criar e associar automaticamente empresas a contatos

Você pode associar automaticamente os contatos a empresas, combinando o domínio no valor de E-mail de um contato com o valor de Empresa domínio de uma empresa. Isso pode ajudar a manter a qualidade de dados entre os registros e limitar a necessidade de contatos manuais e associações de empresas. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado ao empresa com o Empresa domínio "example.com".

Noções básicas sobre os cenários de associação automática

Independentemente das configurações de associação automática, se um envio de envio de formulário incluir propriedades de empresa, o contato será associado automaticamente à empresa incluída no envio. Se o propriedade Empresa domínio não estiver incluído no envio, mas o endereço de e-mail enviado do contato corresponder ao domínio de um empresa na sua conta da HubSpot, o contato será associado automaticamente a ele empresa.

Revisar comportamentos automáticos de associações

Depois de ativar a configuração de associação automática , você pode esperar que as seguintes verificações ocorram:

• Se uma empresa ainda não existir em sua conta, o HubSpot criará automaticamente um registro de registro de empresa e o preencherá com informações do banco de dados da HubSpot. Um registro de empresa será criado para cada domínio exclusivo, incluindo subdomínios (por exemplo, @exemplo.com e @info.exemplo.com resultarão em dois registros de empresa diferentes).
• Se o contato tiver um valor freemail no propriedade de e-mail (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), o HubSpot também examinará a URL do site do contato propriedade para tentar corresponder o contato com o domínio de um empresa.
• Tanto os contatos atuais quanto os contatos recém-adicionados serão associados a empresas.
• Se várias empresas tiverem o mesmo valor Empresa domínio , os contatos com e-mails que contêm essa domínio serão automaticamente associados a apenas um empresa. Não é possível selecionar com qual empresa os contatos devem ser associados automaticamente; portanto, pode ser necessário atualizar manualmente as associações após a criação dos contatos.

Revisar quando a associação automática não ocorrerá

A associação automática não ocorrerá nos seguintes cenários, mesmo com a configuração ativada:

• Se um contato tiver uma empresa associada diferente do domínio do endereço de e-mail, a configuração não substituirá a associação existente. Também não atualizará nem sincronizará os valores da propriedade de propriedade de empresa com as propriedades de contato (por exemplo, Nome da Empresa).
• Se você criar contatos por meio de uma importação de vários objetos que associa contatos e empresas, a configuração não substituirá as associações importadas. Mesmo que você não inclua um registro de empresa associado para um registro do contato na importação de vários objeto, a configuração ainda não criará um empresa para esse contato.
• Se um contato tiver um valor de freemail no propriedade de e-mail (por exemplo, gmail.com, hotmail.com) e nenhum valor no URL do site propriedade.

Ativar ou desativar a associação automática entre contatos e empresas

Observação: se você ativou a integração HubSpot-Salesforce, não é recomendado ativar a associação automática, pois ela pode resultar em registros de empresa duplicados. Saiba como gerenciar registros de empresas duplicadas ao usar a integração.

Para ativar a configuração:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Na seção Automação, marque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos .

   

4. Na caixa de diálogo, selecione se deseja ou não permitir que o HubSpot crie novos registros e associações de empresa com base nos endereços de e-mail dos contatos existentes:

   • Clique em Sim para criar retroativamente registros de empresas e associar contatos existentes com base em seus endereços de e-mail. Tanto os contatos existentes quanto os novos serão associados a empresas automaticamente com base em seu endereço de e-mail.

   • Clique em Não para aplicar a definição apenas a novos contatos. Os contatos existentes não serão afetados, mas, daqui para frente, os novos contatos que você criar serão automaticamente associados a empresas com base em seu endereço de e-mail.

Para desativar associações automáticas entre contatos e empresas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Desmarque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos .

Com a configuração desativada, as empresas não serão criadas ou associadas automaticamente aos contatos com base no endereço de e-mail e no empresa domínio. Os registros existentes permanecem inalterados. Você ainda pode criar empresas e associá-las a objetos manualmente e usando outras ferramentas da HubSpot.

Excluir domínios específicos da associação automática

Você pode excluir até 1.000 domínios de uma associação automática. Isso significa que, se o domínio excluído for um valor na propriedade de Nome de domínio da empresa, a empresa não será criada automaticamente nem associada ao contato.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

3. Na caixa de seleção Criar e associar contatos e empresas , clique em Excluir um domínio do associação automático.

4. Na caixa de diálogo, no campo Domínios que optaram por não aderir , insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

5. Clique no X à direita do domínio para remover um domínio existente e clique em Salvar.

Observação: se você remover um domínio da lista Domínios que optaram por não aderir e quiser que ele seja associado automaticamente no futuro, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente , desmarcando e marcando novamente a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos .