Crie e associe automaticamente empresas a contatos

O HubSpot pode associar contatos a empresas automaticamente, combinando o domínio no valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Compreender as associações automáticas

O seguinte comportamento de associação é esperado entre contatos e empresas:

• Independentemente das configurações automáticas de associação ,se um envio de formulário incluir propriedades de empresa, o contato será automaticamente associado às empresas incluídas no envio. Mesmo que a propriedade do nome de domínio Empresa não esteja incluída no formulário,Se o endereço de e-mail enviado do formulário corresponder ao domínio de uma empresa CRM empresa na
• Com a configuração automática de associação ativada:
  • Se ainda não existir um registro de empresa, o HubSpot criará automaticamente um registro de empresa e o preencherá com informações do banco de dados do HubSpot. Um registro de empresa será criado para cada domínio exclusivo, incluindo subdomínios (por exemplo, @example.com e @info.example.com resultarão em dois registros de empresas diferentes).
  • Se o contato tiver uma conta de e-mail gratuita (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), a HubSpot também examinará a propriedade de URLs do site do contato para tentar fazer a correspondência entre o contato e o domínio de uma empresa.
  • Os contatos atuais e os contatos recém-adicionados serão associados às empresas.
  • Se várias empresas tiverem o mesmo valor de nome de domínio da Empresa , os contatos com e-mails contendo esse domínio serão automaticamente associados a apenas uma empresa, não a todas as empresas. Não é possível selecionar a qual empresa os contatos devem ser associados automaticamente. Portanto, talvez seja necessário atualizar manualmente as associações após a criação dos contatos.

• As associações automáticas não ocorrerão nos seguintes cenários, mesmo com a configuração ativada:
  • Se um contato tiver uma empresa associada diferente do domínio de seu endereço de email, a configuração não substituirá a associação existente. Ele também não atualizará ou sincronizará os valores da propriedade de empresa com as propriedades do contato (ou seja, Nome da empresa).
  • Se você criar contatos por meio de uma importação de vários objetos que associe contatos e empresas, a configuração não substituirá as associações importadas. Mesmo que você não inclua um registro associado da empresa para um registro do contato na importação de vários objetos, a configuração ainda não criará uma empresa para esse contato.

Ativar ou desativar a associação automática entre contatos e empresas

Para gerenciar suas configurações de associação automática:

Observe: se você habilitou a integração HubSpot-Salesforce, não é recomendável ativar as associações automáticas porque isso pode resultar em registros duplicados de empresas. Saiba como gerenciar registros de empresas duplicadas ao usar a integração.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

• Para ativar a associação automática entre contatos e empresas:

  • Na seção Automação , marque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos .

• • Na caixa de diálogo, escolha se deseja ou não permitir que o HubSpot crie novos registros e associações de empresas com base nos endereços de e-mail dos seus contatos existentes :

    • Clique em Sim para criar retroativamente registros de empresas e associar contatos existentes com base em seus endereços de email. Os contatos existentes e os novos serão automaticamente associados às empresas com base em seus endereços de e-mail.

    • Clique em Não para aplicar a configuração somente a novos contatos. Os contatos existentes não serão afetados, mas, seguindo em frente, os novos contatos criados serão automaticamente associados às empresas com base em seus endereços de email.

• Para desativar a associação automática entre contatos e empresas, desmarque a opção Criar e associar empresas a contatos. caixa de seleção. Com a configuração desativada, as empresas não serão mais criadas automaticamente ou associadas aos contatos.

Excluir domínios específicos da associação automática

Você pode excluir até 1000 domínios de associações automáticas. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

• Na caixa de seleção Criar e associar contatos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.