Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts

HubSpot peut associer automatiquement des contacts à des entreprises en associant le domaine dans la valeur Adresse e-mail d'un contact à la valeur de Nom de domaine de l'entreprise de l'entreprise. Par exemple, un contact avec l'adresse e-mail « sandra@exemple.com » sera associé à l'entreprise avec « exemple.com » comme nom de domaine.

Comprendre l'association automatique

Les associations suivantes sont attendues entre les contacts et les entreprises :

• Indépendamment de vos paramètres d'association automatique , si une soumission de formulaire inclut des propriétés de société, le contact sera automatiquement associé à la société incluse dans la soumission. Même si la propriété Nom de domaine de l'entreprisen'est pas incluse dans le formulaire, si l'adresse e-mail soumise dans le formulaire correspond au domaine d'une entreprise dans le CRM, elle sera automatiquement associée à l'entreprise.
• Avec le réglage automatique de l'association activé :
  • Si un enregistrement d'entreprise n'existe pas encore, HubSpot créera automatiquement un enregistrement d'entreprise et le remplira avec des informations provenant de la base de données de HubSpot. Un enregistrement d'entreprise sera créé pour chaque domaine unique, y compris les sous-domaines (par exemple, @example.com et @info.example.com donneront lieu à deux enregistrements d'entreprise différents).
  • Si le contact possède un compte e-mail gratuit (par exemple, gmail.com, yahoo.com), HubSpot examinera également la propriété de l'URL du site Web du contact pour tenter de faire correspondre le contact avec le nom de domaine d'une entreprise.
  • Les contacts actuels et les nouveaux contacts seront associés à des entreprises.
• L'association automatique ne se produira pas dans les scénarios suivants, même si le paramètre est activé :
  • Si un contact a une entreprise associée qui est différente du domaine de son adresse e-mail, le paramètre pas remplacera l'association existante. Il ne mettra pas non plus à jour ou ne synchronisera pas les valeurs des propriétés de l'entreprise avec celles des propriétés du contact (c'est-à-dire le nom de l'entreprise).
  • Si vous créez des contacts via une importation d'objets multiples qui associe des contacts et des entreprises, le paramètre ne remplacera pas les associations importées. Même si vous n'incluez pas d'enregistrement de société associé à un enregistrement de contact dans l'importation d'objets multiples, le paramètre ne créera toujours pas de société pour ce contact.
  • Si plusieurs entreprises ont la même valeur de nom de domaine Entreprise, les contacts dont les e-mails contiennent ce domaine seront automatiquement associés à une seule entreprise, et non à toutes les entreprises. Il n'est pas possible de sélectionner la société à laquelle les contacts doivent être automatiquement associés. Vous devrez donc peut-être mettre à jour manuellement les associations après la création des contacts.

Activer l'association automatique entre les contacts et les entreprises

Pour activer le réglage automatique de l'association :

Remarque : si vous avez activé l'intégration HubSpot-Salesforce, il n'est pas recommandé d'activer l'association automatique car cela peut entraîner des doublons dans les enregistrements des entreprises. Découvrez comment gérer les enregistrements d'entreprise en double lors de l'utilisation de l'intégration.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Entreprises.

• Dans la section Automatisation, cochez lacase Créer et associer des entreprises à des contacts.

• Dans la boîte de dialogue, choisissez d'autoriser ou non HubSpot à créer de nouveaux enregistrements d'entreprise et de nouvelles associations sur la base des adresses e-mail de vos contacts existants:

  • Cliquez sur Oui pourcréer rétroactivement des enregistrements d'entreprise et associer les contacts existants en fonction de leur adresse e-mail. Les contacts existants et les nouveaux contacts seront automatiquement associés aux entreprises sur la base de leur adresse e-mail.

  • Cliquez sur Non pour appliquer le paramètre uniquement aux nouveaux contacts. Les contacts existants ne seront pas affectés, mais à l'avenir, tous les nouveaux contacts que vous créerez seront automatiquement associés à des entreprises sur la base de leur adresse e-mail.

Exclure des domaines spécifiques de l'association automatique

Vouspouvez exclure jusqu'à 1000 domaines de l'association automatique. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Entreprises.

• Sous la case à cocher Créer et associer des contacts et des entreprises, cliquez sur Exclure un domaine de l'association automatique.

• Dans la boîte de dialogue, dans le champ Domaines désinscrits, saisissez le(s) domaine(e) à exclure d'une association automatique, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer un domaine exclu existant, cliquez sur le X à droite du domaine, puis sur Enregistrer.

Remarque : Si vous supprimez un domaine de la liste Domaines à retirer des associations automatiques et souhaitez qu'il soit automatiquement associé, vous devrez désactiver l'association automatique et la réactiver en désélectionnant puis en resélectionnant la case à cocher Créer et associer des entreprises à des contacts.