Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts

Vous pouvez activer l'option pour que HubSpot associe automatiquement des contacts à des entreprises en associant le domaine dans la valeur de l'e-mail d'un contact à la valeur du nom de domaine de l'entreprise. Par exemple, un contact avec l'adresse e-mail « sandra@exemple.com » sera associé à l'entreprise avec « exemple.com » comme nom de domaine.

Lorsque le paramètre est activé :

• Si une fiche d'informations d'entreprise n'existe pas déjà, HubSpot créera automatiquement une fiche d'informations d'entreprise et la remplira avec les informations de la base de données de HubSpot. Un enregistrement d'entreprise sera créé pour chaque domaine unique, y compris les sous-domaines (par exemple, @example.com et @info.example.com aboutiront à deux enregistrements d'entreprise différents).
• Si le contact dispose d'un compte de messagerie gratuit (gmail.com, yahoo.com), HubSpot examinera également la propriété URL du site web du contact afin d'essayer de trouver une correspondance entre le contact et le nom de domaine d'une entreprise.
• Les contacts actuels et les nouveaux contacts ajoutés seront associés aux entreprises. Si un contact possède une entreprise associée différente de son domaine de messagerie, ce paramètre ne remplacera pas l'association existante. De même, cela ne mettra pas à jour et ne synchronisera pas les valeurs des propriétés d'entreprise en fonction des propriétés de contact (c'est-à-dire, Nom de l'entreprise).

En outre, HubSpot AI associera automatiquement les appels enregistrés à l'entreprise principale associée aux participants de l'appel. Découvrez comment désactiver cette option dans les paramètres d'appel. 

Activer l'association automatique entre contacts et entreprises

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Entreprises.

• Dans la section Automatisation, sélectionnez la case à cocher Créer et associer des entreprises à des contacts.

• Dans la boîte de dialogue, choisissez d'autoriser ou non HubSpot à créer de nouvelles fiches d'informations d'entreprise et de nouvelles associations en fonction des adresses e-mail de vos contacts existants :

  • Cliquez sur Oui pour créer des fiches d'informations d'entreprise et associer des contacts existants d'après leurs adresses e-mail. Les contacts existants et nouveaux seront automatiquement associés aux entreprises en fonction de leur adresse e-mail.

  • Cliquez sur Non pour appliquer le paramètre uniquement aux nouveaux contacts. Les contacts existants ne seront pas affectés, mais à l'avenir, tous les nouveaux contacts que vous créez seront automatiquement associés aux entreprises en fonction de leur adresse e-mail.

Exclure des domaines spécifiques de l'association automatique

Vous pouvez exclure jusqu'à 1 000 domaines d'une association automatique. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Entreprises.

• Sous la case à cocher Créer et associer des contacts et des entreprises, cliquez sur Exclure un domaine de l'association automatique.

• Dans la boîte de dialogue, dans le champ Domaines désinscrits, saisissez le (s) domaine(e) à exclure d'une association automatique, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer un domaine existant désinscrit, cliquez sur le X à droite du domaine, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous supprimez un domaine de la liste Domaines à retirer des associations automatiques et souhaitez qu'il soit automatiquement associé, vous devrez désactiver l'association automatique et la réactiver en désélectionnant puis en resélectionnant la case à cocher Créer et associer des entreprises à des contacts.