Konfigurera arbetsytor för kundframgång per team

Om din kundframgångsorganisation består av flera specialiserade team, till exempel onboarding-specialister eller förnyelseansvariga, kan du skapa särskilda arbetsytor för varje team.

Du kan konfigurera arbetsytan för kundframgång så att teamen endast ser den information som är relevant för dem, med anpassade vyer av flikarna Allmänt, Kunder, Tjänster och Intäkter. Detta säkerställer att arbetsytan för kundframgång är anpassad efter varje teams arbetsflöden och mål, vilket hjälper dem att hålla fokus, vara effektiva och samordnade under hela kundresan.

Läs mer om arbetsytan för kundframgång.

Skapa en teamarbetsyta

Du kan skapa upp till 5 arbetsytor. Varje team kan endast tilldelas en arbetsyta, men en enskild arbetsyta kan omfatta flera team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Kundframgång i menyn till vänster.

3. Gå till fliken Arbetsytor.
4. Klicka på Skapa arbetsutrymme.
5. I dialogrutan:
   • Ange ett namn och en beskrivning för arbetsytan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn "Team" och välj de team som ska använda arbetsytan. Endast användare vars primära team är valt kommer att kunna se arbetsytan.
   • Klicka på Skapa arbetsyta.
     
     
     
6. Fortsätt att konfigurera arbetsytan på sidan Allmänna inställningar.

Konfigurera arbetsytan

När du har skapat ditt arbetsutrymme omdirigeras du till sidan”Allmänna inställningar” i , där du kan konfigurera arbetsutrymmet genom att navigera mellan flikarna ”Kunder”, ”Tjänster” och ”Intäkter ”. De inställningar du gör här kommer att delas av alla team som tilldelats arbetsutrymmet.

Allmänt

1. På fliken Allmänt kan du redigera arbetsutrymmets namn och beskrivning.
2. För att lägga till team i arbetsytan klickar du på rullgardinsmenyn Team och väljer ett team.
3. För att ta bort ett team klickar du på X:et bredvid teamets namn i rullgardinsmenyn Team.
   
   
   
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Kunder

1. Gå till fliken Kunder.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelningen. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
3. Du kan också välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina konton.
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Tjänster

1. Gå till fliken Tjänster.
2. Som standard visas fliken Tjänster för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort den här fliken från arbetsytan stänger du av knappen Visa fliken Tjänster.
   
   
   
3. Om du har valt att visa fliken Tjänster kan du redigera dess konfiguration utifrån ditt teams behov.
4. Klicka på rullgardinsmenyn och välj den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelningen. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt att representera dina tjänster med.
5. Du kan även välja en datumegenskap som du använder för att representera förnyelsedatumet för din tjänst. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt att representera dina tjänster med.
6. Klicka på r ull gardinsmenyn för att välja pipelines.
7. I avsnittet Avancerade inställningar konfigurerar du ditt standardval för pipeline och väljer en standardsidlayout.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Intäkter

1. Som standard visas fliken Intäkter för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort fliken Intäkter från teamens arbetsyta stänger du av knappen Visa fliken Intäkter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelningen. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du valde för att representera ditt intäktsobjekt.
3. Du kan valfritt välja en datumegenskap som du använder för att representera förnyelsedatumet eller slutdatumet för ditt intäktsobjekt. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt att representera ditt intäktsobjekt med.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines. Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på fliken Intäkter.
5. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipeline och välja en standardsidlayout.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Hantera arbetsytor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Kundframgång i menyn i vänster sidfält.
3. Gå till fliken Arbetsytor.
4. För att redigera en arbetsyta, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
5. För att ta bort en arbetsyta, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort:
   • I dialogrutan markerar du kryssrutanJag förstår att det inte går att ångraborttagningen av detta arbetsutrymme.
   • Klicka på Ta bort.