Konfigurera arbetsytor för kundframgång per team

Om din organisation för kundframgång omfattar flera specialiserade team, t.ex. onboarding-specialister eller förnyelseansvariga, kan du skapa särskilda arbetsytor för varje team.

Du kan konfigurera arbetsytan för kundframgång så att teamen bara ser den information som är relevant för dem, med skräddarsydda vyer på flikarna Allmänt, Kunder, Tjänster och Intäkter. Detta säkerställer att arbetsytan för kundframgång anpassas till varje teams arbetsflöden och mål, vilket hjälper dem att hålla fokus, vara effektiva och samordnade under hela kundresan.

Läs mer om arbetsytan för kundframgång.

Skapa en arbetsyta för ett team

Du kan skapa upp till 5 arbetsytor. Varje team kan endast tilldelas en arbetsyta, men en enda arbetsyta kan innehålla flera team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Customer Success i menyn till vänster i sidofältet.

3. Navigera till fliken Workspaces.
4. Klicka på Skapa arbetsyta.
5. I dialogrutan:
   • Ange ett namn och en beskrivning för arbetsytan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Team och välj de team som ska använda arbetsytan. Endast användare vars primära team har valts kan visa arbetsytan.
   • Klicka på Skapa arbetsyta.
     
     
6. På sidan Allmänna inställningar fortsätter du att konfigurera arbetsytan.

Konfigurera arbetsytan

När du har skapat arbetsytan omdirigeras du till sidanAllmänna inställningar på , där du kan konfigurera arbetsytan genom att navigera mellan flikarna Kunder, Tjänster och Intäkter. De inställningar som du gör här kommer att delas av alla team som tilldelats arbetsytan.

Allmänt

1. På fliken Allmänt kan du redigera arbetsytans namn och beskrivning.
2. Om du vill lägga till team i arbetsytan klickar du på rullgardinsmenyn Teams och väljer ett team.
3. Om du vill ta bort ett team klickar du på X bredvid teamets namn i rullgardinsmenyn Teams.
   
   
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Kunder

1. Navigera till fliken Customers.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-tilldelning. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
3. Du kan också välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum. Vilka egenskaper som finns tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina konton.
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Tjänster

1. Navigera till fliken Tjänster.
2. Som standard visas fliken Services för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort den här fliken från arbetsytan avaktiverar du reglaget Visa fliken Tjänster.
   
   
3. Om du har valt att visa fliken Services kan du redigera dess konfiguration utifrån dina teams behov.
4. Klicka på rullgardinsmenyn och välj den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
5. Du kan även välja en date-egenskap som du använder för att representera förnyelsedatumet för din tjänst. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines .
7. I avsnitten Avancerade inställningar konfigurerar du ditt standardval av pipeline och väljer en standardlayout för sidan.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Intäkter

1. Som standard visas fliken Intäkter för alla team i arbetsytan för kundframgång. Om du vill ta bort intäktsfliken från teamens arbetsyta avaktiverar du reglaget Visa fliken Intäkter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera ditt intäktsobjekt.
3. Du kan eventuellt välja en datumegenskap som du använder för att representera ditt intäktsobjekts förnyelsedatum eller slutdatum. De tillgängliga egenskaperna beror på vilket objekt du har valt för att representera dina tjänster.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipelines . Dessa pipelines kommer att vara synliga för ditt team på fliken Intäkter.
5. I avsnittet Standardinställningar kan du konfigurera ditt standardval av pipelines och välja en standardlayout för sidan.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Hantera arbetsytor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Customer Success i menyn till vänster i sidofältet.
3. Navigera till fliken Workspaces.
4. För att redigera en arbetsyta, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
5. Om du vill ta bort en arbetsyta håller du muspekaren över den och klickar på Ta bort:
   • I dialogrutan väljer du alternativet Jag förstår att borttagningen av den här arbetsytan inte kan ångras.
   • Klicka på Ta bort.