Konfigurer arbeidsområder for kundesuksess etter team

Hvis din kundesuksessavdeling består av flere spesialiserte team, for eksempel onboarding-spesialister eller fornyelsesansvarlige, kan du opprette egne arbeidsområder for hvert team.

Du kan konfigurere arbeidsområdet for kundesuksess slik at teamene kun ser informasjonen som er relevant for dem, med tilpassede visninger av fanene Generelt, Kunder, Tjenester og Inntekter. Dette sikrer at arbeidsområdet for kundesuksess er tilpasset hvert teams arbeidsflyt og mål, noe som hjelper dem å holde fokus, være effektive og koordinere seg gjennom hele kundereisen.

Les mer om arbeidsområdet for kundesuksess.

Opprett et teamarbeidsområde

Du kan opprette opptil 5 arbeidsområder. Hvert team kan bare tilordnes ett arbeidsområde, men ett enkelt arbeidsområde kan omfatte flere team.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på «Kundesuksess» i menyen i venstre sidefelt.

3. Gå til fanen Arbeidsområder.
4. Klikk på Opprett arbeidsområde.
5. I dialogboksen:
   • Skriv inn et navn og en beskrivelse for arbeidsområdet.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Teams» og velg teamene som skal bruke arbeidsområdet. Bare brukere som har det valgte teamet som sitt primære team, vil kunne se arbeidsområdet.
   • Klikk på Opprett arbeidsområde.
     
     
     
6. På siden «Generelle innstillinger » fortsetter du med å konfigurere arbeidsområdet.

Konfigurer arbeidsområdet

Når du har opprettet arbeidsområdet, blir du omdirigert til siden« » under «Generelle innstillinger», der du kan konfigurere arbeidsområdet ved å navigere mellom fanene «Kunder», «Tjenester» og «Inntekter ». Innstillingene du angir her, vil gjelde for alle teamene som er tilordnet arbeidsområdet.

Generelt

1. På fanen «Generelt» kan du redigere navnet og beskrivelsen på arbeidsområdet.
2. For å legge til team i arbeidsområdet klikker du på rullegardinmenyen «Team» og velger et team.
3. For å fjerne et team klikker du på X- en ved siden av teamets navn i rullegardinmenyen «Teams».
   
   
   
4. Klikk på «Lagre» nederst til venstre.

Kunder

1. Gå til fanen «Kunder ».
2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge den HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildelingen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
3. Du kan også velge en datoegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du har valgt for å representere kontoene dine.
4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Tjenester

1. Gå til fanen «Tjenester ».
2. Som standard vises fanen Tjenester for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne denne fanen fra arbeidsområdet, slår du av bryteren Vis fanen Tjenester.
   
   
   
3. Hvis du har valgt å vise fanen Tjenester, kan du redigere konfigurasjonen av den ut fra teamets behov.
4. Klikk på rullegardinmenyen og velg den HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildelingen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere tjenestene dine.
5. Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere fornyelsesdatoen for tjenesten din. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du har valgt for å representere tjenestene dine.
6. Klikk på rulleg ardin menyen for å velge pipeliner.
7. I delen «Avanserte innstillinger» kan du konfigurere standardvalget for pipeliner og velge et standard sidelayout.
8. Klikk på «Lagre» nederst til venstre.

Inntekter

1. Som standard vises fanen «Inntekter » for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. For å fjerne fanen «Inntekter» fra teamets arbeidsområde, slå av bryteren «Vis fanen Inntekter ».
2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge den HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildelingen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet ditt.
3. Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere fornyelsesdatoen eller sluttdatoen for inntektsobjektet ditt. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet ditt.
4. Klikk på rullegardinmenyen for å velge pipeliner. Disse pipelinene vil være synlige for teamet ditt i fanen «Inntekter ».
5. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standardvalget for pipeliner og velge et standard sidelayout.
6. Klikk på «Lagre» nederst til venstre.

Administrer arbeidsområder

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på «Customer Success» i menyen i venstre sidefelt.
3. Gå til fanen Arbeidsområder.
4. For å redigere et arbeidsområde, hold musepekeren over det og klikk på Rediger.
5. For å slette et arbeidsområde, hold musepekeren over det og klikk på «Slett»:
   • I dialogboksen merker du av for«Jeg forstår at sletting av dette arbeidsområdet ikke kan angres ».
   • Klikk på «Slett».