Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer arbeidsområder for kundesuksess etter team

Sist oppdatert: 3 september 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Hvis kundesuksessorganisasjonen din består av flere spesialiserte team, for eksempel onboarding-spesialister eller fornyelsesansvarlige, kan du opprette dedikerte arbeidsområder for hvert team.

Du kan konfigurere arbeidsområdet for kundesuksess slik at teamene bare ser den informasjonen som er relevant for dem, med skreddersydde visninger av fanene Generelt, Kunder, Tjenester og Inntekter. Dette sikrer at arbeidsområdet for kundesuksess er i tråd med hvert teams arbeidsflyt og mål, slik at de kan holde fokus, være effektive og koordinerte gjennom hele kundereisen.

Finn ut mer om arbeidsområdet for kundesuksess.

Tillatelser påkrevd Superadministrator- eller Administrer kundesuksess-tillatelser er påkrevd for å opprette og redigere arbeidsområder.

Opprett et teamarbeidsområde

Du kan opprette opptil 5 arbeidsområder. Hvert team kan bare tilordnes ett arbeidsområde, men ett enkelt arbeidsområde kan inkludere flere team.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

  2. Klikk på Customer Success i menyen i venstre sidefelt.

  3. Naviger til fanen Arbeidsområder.
  4. Klikk på Opprett arbeidsområde.
  5. I dialogboksen:
    • Skriv inn et navn og en beskrivelse for arbeidsområdet.
    • Klikk på nedtrekksmenyen for team, og velg teamene som skal bruke arbeidsområdet. Bare brukere hvis primære team er valgt, vil kunne se arbeidsområdet.
    • Klikk på Opprett arbeidsområde.

      customer-success-create-workspace
  6. Fortsett å konfigurere arbeidsområdet på siden Generelle innstillinger.

Konfigurer arbeidsområdet

Når du har opprettet arbeidsområdet, blir du omdirigert til sidenGenerelle innstillinger på , der du kan konfigurere arbeidsområdet ved å navigere mellom fanene Kunder, Tjenester og Inntekter. Innstillingene du bruker her, vil deles av alle team som er tilordnet arbeidsområdet.

Generelt

  1. I kategorien Generelt kan du redigere arbeidsområdets navn og beskrivelse.
  2. Hvis du vil legge til team i arbeidsområdet, klikker du på nedtrekksmenyen Teams og velger et team.
  3. Hvis du vil fjerne et team, klikker du på X ved siden av teamets navn i nedtrekksmenyen Teams.

    customer-success-remove-team
  4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Kunder

  1. Gå til fanen Kunder.
  2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
  3. Du kan også velge en dataegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du har valgt for å representere kontoene dine.
  4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Tjenester

  1. Naviger til fanen Tjenester.
  2. Som standard vises Tjenester-fanen for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne denne fanen fra arbeidsområdet, slår du av Vis fanen Tjenester.

    customer-success-services-toggle
  3. Hvis du har valgt å vise Tjenester-fanen, kan du redigere konfigurasjonen basert på teamets behov.
  4. Klikk på rullegardinmenyen og velg HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere tjenestene dine.
  5. Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere tjenestens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du har valgt for å representere tjenestene dine.
  6. Klikk på rullegardinmenyen for å velge rørledninger .
  7. I delen Avanserte innstillinger konfigurerer du standardvalget for rørledninger og velger et standard sideoppsett.
  8. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Inntekter

  1. Som standard vises fanen Inntekter for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne inntektsfanen fra teamenes arbeidsområde, slår du av Vis inntektsfanen.
  2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-oppgaven. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet ditt.
  3. Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere inntektsobjektets fornyelsesdato eller sluttdato. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du har valgt for å representere tjenestene dine.
  4. Klikk på rullegardinmenyen for å velge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for teamet ditt i fanen Inntekter.
  5. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standardvalget av pipelines og velge et standard sideoppsett.
  6. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Administrer arbeidsområder

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. Klikk på Customer Success i menyen i venstre sidefelt.
  3. Naviger til fanen Arbeidsområder.
  4. Hvis du vil redigere et arbeidsområde, holder du musepekeren over det og klikker på Rediger.
  5. Hvis du vil slette et arbeidsområde, holder du musepekeren over det og klikker på Slett:
    • I dialogboksen velger du Jeg forstår at slettingen av dette arbeidsområdet ikke kan angres.
    • Klikk på Slett.

    customer-success--manage-workspace
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold