按团队配置客户成功工作区

如果您的客户成功团队包含多个专业团队（例如入职专员或续约经理），您可以为每个团队创建专属的工作区。

您可以通过配置客户成功工作区，使各团队仅能查看与其相关的内容，并针对“概览”、“客户”、“服务”和“收入”标签页提供定制化的视图。这确保了客户成功工作区与各团队的工作流程和目标保持一致，帮助他们在整个客户旅程中保持专注、高效并协调一致。

了解有关客户成功工作区的更多信息。

创建团队工作区

您最多可创建 5 个工作区。每个团队只能被分配到一个工作区，但单个工作区可包含多个团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。

3. 导航至“工作区”选项卡。
4. 点击“创建工作区”。
5. 在对话框中：
   • 输入工作区 名称和描述。
   • 点击“团队”下拉 菜单，并选择将使用该工作区的团队。只有主团队被选中的用户才能查看该工作区。
   • 点击“创建工作区”。
     
     
     
6. 在“常规设置”页面上，继续配置工作区。

设置工作区

创建工作区后，系统将自动跳转至 的“常规设置”页面，您可在“客户”、“服务”和“收入”选项卡之间切换以配置工作区。在此处应用的设置将共享给所有被分配到该工作区的团队。

“常规”

1. 在“常规”选项卡中，编辑您的工作区 名称和描述。
2. 要将团队添加到工作区，请点击“团队”下拉菜单并选择一个团队。
3. 要移除团队，请点击“团队”下拉菜单中该团队名称 旁边的“X” 。
   
   
   
4. 在左下角，点击“保存”。

客户

1. 导航至“客户”选项卡。
2. 点击下拉菜单，选择您用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用的属性将取决于您选择用于表示账户的对象
3. 您还可以选择一个日期属性来表示客户的续约日期。可用的属性将取决于您选择用于表示客户账户的对象。
4. 在左下角，点击“保存”。

服务

1. 转到“服务”选项卡。
2. 默认情况下，“服务”选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。若要从工作区中移除此选项卡，请将“显示‘服务’选项卡”开关关闭。
   
   
   
3. 如果您选择显示“服务”选项卡，可以根据团队的需求编辑其配置。
4. 点击下拉菜单，选择您用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用的属性将取决于您选择用于表示服务的对象。
5. 您还可以选择一个 日期属性来表示服务的续订日期。可用的属性将取决于您选择用于代表服务的对象。
6. 点击下拉菜单以选择销售管道。
7. 在“高级设置”部分， 配置默认销售管道选择并选择默认页面布局。
8. 在左下角，点击“保存”。

收入

1. 默认情况下，“收入”选项卡将显示在客户成功工作区中的所有团队中。若要从团队工作区中移除“收入”选项卡，请关闭“显示‘收入’选项卡”开关。
2. 点击下拉菜单，选择您用于表示 CSM 分配的 HubSpot 用户属性。可用的属性将取决于您选择用于表示收入对象的对象。
3. 您还可以选择一个日期属性，用于表示收入对象的续约日期或结束日期。可用的属性将取决于您选择用于表示收入对象的对象。
4. 点击下拉菜单以选择销售管道。这些 销售管道将在“收入”选项卡中对您的团队可见。
5. 在“默认设置 ”部分，您可以配置默认销售管道选择并选择默认页面布局。
6. 在左下角，点击“保存”。

管理工作区

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。
3. 导航至“工作区”选项卡。
4. 要编辑工作区，请将鼠标悬停在其上，然后点击“编辑”。
5. 要删除工作区，请将鼠标悬停在其上，然后点击“删除”：
   • 在对话框中，勾选“我已了解删除此工作区 无法撤销”复选框。
   • 点击“删除”。