按团队配置客户成功工作区

如果你的客户成功组织包括多个专业团队，例如入职专家或续约经理，你可以为每个团队创建专门的工作区。

您可以对客户成功工作区进行设置，使团队只能看到与他们相关的信息，并对 "常规"、"客户"、"服务"和 "收入"选项卡进行定制视图。这样可以确保客户成功工作区与每个团队的工作流程和目标保持一致，帮助他们在整个客户旅程中保持专注、高效和协调。

了解有关客户成功工作区的更多信息。

创建团队工作区

您最多可以创建 5 个工作区。每个团队只能分配到一个工作区，但一个工作区可以包含多个团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 创建团队工作区

2. 在左侧边栏菜单中，单击客户成功。

3. 导航至工作区选项卡。
4. 单击创建工作区。
5. 在对话框中
   • 输入工作区 名称和描述。
   • 单击团队下拉菜单，选择将使用工作区的团队。只有主要团队被选中的用户才能查看工作区。
   • 单击创建工作区。
     
     
6. 在常规设置页面，继续设置工作区。

设置工作区

创建工作区后，您将被重定向到 常规设置页面，在这里您可以通过在客户、服务和收入选项卡之间导航来配置工作区。您在这里应用的设置将被分配到工作区的所有团队共享。

常规

1. 在常规选项卡上，编辑工作区 名称和描述。
2. 要将团队添加到工作区，请单击团队下拉菜单并选择一个团队。
3. 要删除团队，请单击团队下拉菜单中团队名称旁边的 X 。
   
   
4. 在左下角单击保存。

客户

1. 导航至 "客户"选项卡。
2. 单击下拉菜单，选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用的属性取决于你选择用来表示账户的对象。
3. 你还可以选择一个日期属性，用来表示客户续订日期。可用属性将取决于你选择用来表示账户的对象。
4. 在左下角单击保存。

服务

1. 导航至 "服务"选项卡。
2. 默认情况下，"服务"选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从工作区移除该选项卡，请切换 "显示服务 "选项卡开关。
   
   
3. 如果选择显示 "服务"选项卡，则可以根据团队需要编辑其配置。
4. 点击下拉菜单，选择用来表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性将取决于你选择用来表示服务的对象。
5. 你可以选择一个 日期属性来表示服务的更新日期。可用属性将取决于您选择用于表示服务的对象。
6. 单击下拉菜单选择管道。
7. 在高级设置部分， 配置默认管道选择并选择默认页面布局。
8. 在左下角，单击保存。

收入

1. 默认情况下，"收入"选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从团队工作区移除收入选项卡，请将 "显示收入选项卡 "开关切换为关闭。
2. 单击下拉菜单，选择用于表示 CSM 分配的 HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表收入对象的对象。
3. 你可以选择一个日期属性，用来表示收入对象的更新日期或结束日期。可用属性取决于您选择的服务对象。
4. 单击下拉菜单选择管道。 您的团队可以在 "收入"选项卡中看到这些管道。
5. 在默认设置 部分，您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。
6. 在左下角，单击保存。

管理工作区

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，单击客户成功。
3. 导航至工作区选项卡。
4. 要编辑工作区，请将鼠标悬停在工作区上，然后单击编辑。
5. 要删除工作区，请将鼠标悬停在工作区上并单击 "删除"：
   • 在对话框中，选择 " 我知道删除此工作区 无法撤销"。
   • 单击删除。