Konfigurer arbejdsområder for kundesucces efter team

Hvis din kundesuccesafdeling består af flere specialiserede teams, f.eks. onboarding-specialister eller fornyelsesansvarlige, kan du oprette dedikerede arbejdsområder til hvert team.

Du kan konfigurere arbejdsområdet for kundesucces, så holdene kun ser de oplysninger, der er relevante for dem, med skræddersyede visninger af fanerne Generelt, Kunder, Tjenester og Omsætning. Dette sikrer, at arbejdsområdet for kundesucces er tilpasset hvert holds arbejdsgange og mål, hvilket hjælper dem med at bevare fokus, være effektive og koordinerede gennem hele kunderejsen.

Læs mere om arbejdsområdet for kundesucces.

Opret et team-arbejdsområde

Du kan oprette op til 5 arbejdsområder. Hvert team kan kun tildeles ét arbejdsområde, men et enkelt arbejdsområde kan omfatte flere teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.

3. Gå til fanen Arbejdsområder.
4. Klik på Opret arbejdsområde.
5. I dialogboksen:
   • Indtast et navn og en beskrivelse af arbejdsområdet.
   • Klik på rullemenuen "Teams" , og vælg de teams, der skal bruge arbejdsområdet. Kun brugere, hvis primære team er valgt, vil kunne se arbejdsområdet.
   • Klik på Opret arbejdsområde.
     
     
     
6. Fortsæt med at konfigurere arbejdsområdet på siden Generelle indstillinger.

Opsæt arbejdsområdet

Når du har oprettet dit arbejdsområde, bliver du omdirigeret til siden" " under "Generelle indstillinger ", hvor du kan konfigurere arbejdsområdet ved at navigere mellem fanerne " Kunder", "Tjenester" og " Omsætning ". De indstillinger, du anvender her, deles af alle hold, der er tildelt arbejdsområdet.

Generelt

1. På fanen "Generelt" kan du redigere navnet og beskrivelsen af dit arbejdsområde.
2. For at tilføje teams til arbejdsområdet skal du klikke på rullemenuen "Teams " og vælge et team.
3. For at fjerne et team skal du klikke på X'et ved siden af teamets navn i rullemenuen "Teams".
   
   
   
4. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Kunder

1. Gå til fanen " Kunder ".
2. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildelingen. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
3. Du kan også vælge en datoegenskab, som du bruger til at angive kundens fornyelsesdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti.
4. Klik på Gem nederst til venstre.

Tjenester

1. Gå til fanen Tjenester.
2. Som standard vises fanen Tjenester for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. For at fjerne denne fane fra arbejdsområdet skal du slå kontakten Vis fanen Tjenester fra.
   
   
   
3. Hvis du har valgt at vise fanen Tjenester, kan du redigere dens konfiguration ud fra dit teams behov.
4. Klik på rullemenuen, og vælg den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildelingen. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
5. Du kan eventuelt vælge en datoegenskab, som du bruger til at angive fornyelsesdatoen for din tjeneste. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
6. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines.
7. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standard-sidelayout.
8. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Omsætning

1. Som standard vises fanen Omsætning for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. For at fjerne fanen Omsætning fra teamets arbejdsområde skal du slå kontakten Vis fanen Omsætning fra.
2. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildelingen. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit omsætningsobjekt.
3. Du kan eventuelt vælge en datoegenskab, som du bruger til at repræsentere dit indtægtsobjekts fornyelsesdato eller slutdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit indtægtsobjekt.
4. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines. Disse pipelines vil være synlige for dit team i fanen " Omsætning ".
5. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standard-sidelayout.
6. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Administrer arbejdsområder

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.
3. Gå til fanen Arbejdsområder.
4. For at redigere et arbejdsområde skal du holde markøren over det og klikke på Rediger.
5. For at slette et arbejdsområde skal du holde markøren over det og klikke på Slet:
   • I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltetJeg forstår, at sletning af dette arbejdsområde ikke kan fortrydes.
   • Klik på " Slet".