Konfigurer arbejdsområder for kundesucces efter team

Hvis din kundesuccesorganisation omfatter flere specialiserede teams, f.eks. onboarding-specialister eller fornyelsesansvarlige, kan du oprette dedikerede arbejdsområder for hvert team.

Du kan konfigurere arbejdsområdet for kundesucces, så teams kun ser de oplysninger, der er relevante for dem, med skræddersyede visninger af fanerne Generelt, Kunder, Tjenester og Indtægter. Det sikrer, at arbejdsområdet for kundesucces stemmer overens med hvert teams arbejdsgange og mål og hjælper dem med at holde fokus, være effektive og koordinerede gennem hele kunderejsen.

Få mere at vide om arbejdsområdet for kundesucces.

Opret et team-arbejdsområde

Du kan oprette op til 5 arbejdsområder. Hvert team kan kun tildeles ét arbejdsområde, men et enkelt arbejdsområde kan omfatte flere teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Customer Success i menuen i venstre side.

3. Naviger til fanen Workspaces.
4. Klik på Opret arbejdsområde.
5. I dialogboksen:
   • Indtast et navn og en beskrivelse af arbejdsområdet.
   • Klik på rullemenuen Teams, og vælg de teams, der skal bruge arbejdsområdet. Kun brugere, hvis primære team er valgt, vil kunne se arbejdsområdet.
   • Klik på Opret arbejdsområde.
     
     
6. Fortsæt med at konfigurere arbejdsområdet på siden Generelle indstillinger.

Opsætning af arbejdsområdet

Når du har oprettet dit arbejdsområde, bliver du omdirigeret til siden Generelle indstillinger, hvor du kan konfigurere arbejdsområdet ved at navigere mellem fanerne Kunder, Tjenester og Indtægter. De indstillinger, du anvender her, vil blive delt af alle teams, der er tildelt arbejdsområdet.

Generelt

1. På fanen Generelt kan du redigere dit arbejdsområdes navn og beskrivelse.
2. For at tilføje teams til arbejdsområdet skal du klikke på rullemenuen Teams og vælge et team.
3. Hvis du vil fjerne et team, skal du klikke på X ved siden af teamets navn i rullemenuen Teams.
   
   
4. Klik på Gem nederst til venstre.

Kunder

1. Naviger til fanen Kunder.
2. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
3. Du kan også vælge en dataegenskab, som du bruger til at repræsentere din kundes fornyelsesdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti.
4. Klik på Gem nederst til venstre.

Tjenester

1. Naviger til fanen Services.
2. Som standard vil fanen Services blive vist for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. Hvis du vil fjerne denne fane fra arbejdsområdet, skal du slå Vis fanen Tjenester fra.
   
   
3. Hvis du har valgt at vise fanen Services, kan du redigere dens konfiguration ud fra dit teams behov.
4. Klik på rullemenuen, og vælg den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
5. Du kan eventuelt vælge en datoegenskab, som du bruger til at repræsentere fornyelsesdatoen for din tjeneste. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
6. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines .
7. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du konfigurere dit standardvalg af pipelines og vælge et standardlayout for siden.
8. Klik på Gem nederst til venstre.

Indtægter

1. Som standard vises fanen Indtægter for alle teams i arbejdsområdet for kundesucces. Hvis du vil fjerne indtægtsfanen fra teamets arbejdsområde, skal du slå Vis indtægtsfanen fra.
2. Klik på dropdown-menuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit indtægtsobjekt.
3. Du kan eventuelt vælge en dataegenskab, som du bruger til at repræsentere dit indtægtsobjekts fornyelsesdato eller slutdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
4. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for dit team på fanen Indtægter.
5. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipelines og vælge et standardlayout for siden.
6. Klik på Gem nederst til venstre.

Administrer arbejdsområder

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Customer Success i menuen i venstre side.
3. Naviger til fanen Workspaces.
4. For at redigere et arbejdsområde skal du holde musen over det og klikke på Rediger.
5. For at slette et arbejdsområde skal du holde musen over det og klikke på Delete:
   • I dialogboksen skal du vælge Jeg forstår, at sletning af dette arbejdsområde ikke kan fortrydes.
   • Klik på Slet.