ตั้งค่าและจัดการพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

พื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในบัญชี HubSpot ของคุณที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMS) เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้มีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับทีมของคุณ ในบทความนี้เรียนรู้วิธีตั้งค่าพื้นที่ทำงานสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะของทีมและกำหนดค่าลูกค้า โครงการและการตั้งค่ารายได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าคะแนนสุขภาพเพื่อติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงโดยการให้คะแนนลูกค้าตามคะแนนที่เหมาะกับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า

ตั้งค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้า

กำหนดค่าออบเจ็กต์ที่แสดงถึงบัญชีลูกค้าโปรเจกต์และออบเจ็กต์ที่คุณใช้ในการติดตามรายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการ settingsค่า
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของลูกค้าและเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือหากคุณมีวัตถุที่กำหนดเองที่สร้างขึ้น (องค์กรเท่านั้น) วัตถุที่กำหนดเอง นี่จะเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อแสดงบัญชีลูกค้าของคุณ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโครงการและเลือกโครงการหรือวัตถุที่กำหนดเอง ออบเจ็กต์ที่คุณสามารถเลือกเป็นตัวแทนของโปรเจกต์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่สร้างบัญชีของคุณ
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์รายได้และเลือกวัตถุได้สูงสุด 2 รายการเพื่อแสดงข้อเสนอรายได้ของคุณ คุณสามารถเลือกข้อเสนอหรือวัตถุที่กำหนดเองได้ 
6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ออบเจ็กต์โปรเจกต์

ตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

หลังจากกำหนดค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตั้งค่าและจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าสำหรับลูกค้า โครงการและรายได้ คุณสามารถแก้ไขพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าหลักหรือสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมด้วยมุมมองที่กำหนดเองสำหรับแต่ละแท็บ

สร้างพื้นที่ทำงานเป็นทีม

หากองค์กรที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีทีมเฉพาะทางหลายทีมคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมได้

โปรดทราบ: จำนวนพื้นที่ทำงานที่คุณสร้างขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ บัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพสามารถสร้างพื้นที่ทำงานได้หนึ่งแห่งในขณะที่การสมัครสมาชิกแบบองค์กรสามารถสร้างพื้นที่ทำงานได้สูงสุดห้าแห่ง แต่ละทีมสามารถกำหนดให้กับพื้นที่ทำงานได้เพียงพื้นที่เดียวแต่พื้นที่ทำงานเดียวสามารถรวมทีมได้หลายทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า

3. ไปที่แท็บ Workspaces
4. คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
5. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงาน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือกทีมที่จะใช้พื้นที่ทำงาน เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกทีมหลักเท่านั้นที่จะสามารถดูพื้นที่ทำงานได้
   • คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
     
     
     
6. ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงานต่อไป

กำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

ในส่วนต่อไปนี้ให้เรียนรู้วิธีแก้ไขการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าทั่วไปรวมถึงการตั้งค่าสำหรับลูกค้า โครงการและรายได้

เข้าถึงการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า

3. ไปที่แท็บ Workspaces
4. วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข
   
   
   

กำหนดการตั้งค่าทั่วไป

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
2. ในแท็บทั่วไปให้แก้ไขชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงานของคุณ
3. หากต้องการเพิ่มทีมลงในพื้นที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือก ทีม
4. หากต้องการลบทีมให้คลิก X ถัดจากชื่อทีมในเมนูแบบเลื่อนลง Teams
   
   
   
5. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่าลูกค้า

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
2. คลิกแท็บ ลูกค้า
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
4. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
5. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่าโครงการ

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
2. คลิกแท็บโครงการ
3. หากต้องการตั้งค่าออบเจ็กต์โปรเจกต์ให้คลิกเปิดใช้งานออบเจ็กต์โปรเจกต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์โปรเจกต์
4. ตามค่าเริ่มต้นแท็บโครงการจะแสดงให้ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าเห็น หากต้องการลบแท็บนี้ออกจากพื้นที่ทำงานให้เปิดสวิตช์แสดงแท็บโครงการ
   
   
5. หากคุณเลือกที่จะแสดงแท็บโครงการคุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้ตามความต้องการของทีม:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโครงการ
   • คุณสามารถเลือก คุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงการต่ออายุโปรเจกต์หรือวันที่สิ้นสุดได้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ท่อที่เลือกที่นี่จะกำหนดตัวเลือกที่ปรากฏในตัวกรองท่อในแท็บโครงการภายในพื้นที่ทำงาน คุณยังสามารถดูท่อทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยเลือกท่อทั้งหมด
6. หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงให้เปิดสวิตช์การตั้งค่าขั้นสูง
   • คลิกเลือกออบเจ็กต์โปรเจ็กต์เริ่มต้นที่ทีมของคุณเห็นก่อน: * เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกโปร เจ็กต์หรือบริการ 
   • เลือกท่อเริ่มต้นและเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
7. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่ารายได้

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
2. คลิกแท็บรายได้  
3. ตามค่าเริ่มต้นแท็บรายได้จะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บรายได้ออกจากพื้นที่ทำงานของทีมให้ปิดสวิตช์แสดงแท็บรายได้
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก คุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงวัตถุรายได้ของคุณ
5. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุหรือวันที่สิ้นสุดของวัตถุรายได้ของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงโปรเจกต์ของคุณ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บรายได้  
7. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น 
8. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

9. ในการกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงให้เปิดสวิตช์การตั้งค่าขั้นสูง:
   • คลิกเลือกวัตถุรายได้เริ่มต้นที่ทีมของคุณเห็นก่อน: * เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกข้อเสนอหรือวัตถุที่กำหนดเอง 
   • เลือกท่อเริ่มต้นและเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
10. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

เพิ่มหรือลบแดชบอร์ดไปยังพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า 

โปรดทราบ: แดชบอร์ดที่เพิ่มลงในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าจะปรากฏแก่ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานนั้นโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการเข้าถึงส่วนบุคคลของแดชบอร์ด หากต้องการจัดการการเข้าถึงตามทีมหรือบทบาทให้สร้างพื้นที่ทำงานของทีมหลายแห่งและเพิ่มแดชบอร์ด 

คุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดได้สูงสุดห้าแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า 

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
2. คลิกแท็บแดชบอร์ด  
3. วิธีเพิ่มแดชบอร์ด:
   • คลิกเพิ่มแดชบอร์ด 
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแดชบอร์ดแล้วเลือกแดชบอร์ด 
   • คลิกเพิ่มแดชบอร์ดสิ่งนี้จะปรากฏบนแท็บแดชบอร์ด ในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า 
4. หากต้องการลบแดชบอร์ดให้วางเมาส์เหนือแดชบอร์ดแล้วคลิก ลบ 

จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
3. หากต้องการแก้ไขออบเจ็กต์สำหรับลูกค้า โปรเจกต์หรือรายได้ให้คลิกแท็บออบเจ็กต์
4. หากต้องการแก้ไขพื้นที่ทำงานให้คลิกแท็บพื้นที่ทำงาน:
   • วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข
   • ไปที่แท็บทั่วไป ลูกค้า โปรเจกต์หรือรายได้เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

5. หากต้องการลบพื้นที่ทำงานให้วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิกลบ:

• • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกฉันเข้าใจว่าการลบพื้นที่ทำงานนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
  • คลิก ลบ

ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับงานประจำวันสร้างมุมมองที่กำหนดเองและตรวจสอบกิจกรรมจากบัญชีหลักของคุณจากพื้นที่ทำงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า