อัปเดตล่าสุด: 13 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
ต้องระบุสิทธิ์
พื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในบัญชี HubSpot ของคุณที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMS) เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้มีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับทีมของคุณ ในบทความนี้เรียนรู้วิธีตั้งค่าพื้นที่ทำงานสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะของทีมและกำหนดค่าลูกค้า บริการและการตั้งค่ารายได้
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าคะแนนสุขภาพเพื่อติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงโดยการให้คะแนนลูกค้าตามคะแนนที่เหมาะกับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า
ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์ Super Admin หรือจัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องมีที่นั่งบริการที่กำหนดเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า
ตั้งค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้า
กำหนดค่าออบเจ็กต์ที่แสดงถึงบัญชีลูกค้าข้อเสนอบริการและออบเจ็กต์ที่คุณใช้ในการติดตามรายได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการตั้งค่า
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของลูกค้าและเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือหากคุณมีวัตถุที่กำหนดเองที่สร้างขึ้น (องค์กรเท่านั้น) วัตถุที่กำหนดเอง นี่จะเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อแสดงบัญชีลูกค้าของคุณ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบริการเพื่อเลือกวัตถุที่คุณใช้แสดงข้อเสนอบริการของคุณ
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์รายได้และเลือกวัตถุเพื่อแสดงข้อเสนอรายได้ของคุณ คุณสามารถเลือกวัตถุได้สูงสุดสองรายการและเลือกจากข้อเสนอหรือวัตถุที่กำหนดเอง
- ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
ตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า
หลังจากกำหนดค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตั้งค่าและจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าสำหรับลูกค้า บริการและรายได้ คุณสามารถแก้ไขพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าหลักหรือสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมด้วยมุมมองที่กำหนดเองสำหรับแต่ละแท็บ
สร้างพื้นที่ทำงานเป็นทีม
หากองค์กรที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีทีมเฉพาะทางหลายทีมคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมได้
โปรดทราบ: คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานได้สูงสุด 5 แห่ง แต่ละทีมสามารถกำหนดให้กับพื้นที่ทำงานได้เพียงพื้นที่เดียวแต่พื้นที่ทำงานเดียวสามารถรวมทีมได้หลายทีม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
- ไปที่แท็บ Workspaces
- คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
- ในกล่องโต้ตอบ:
- ป้อนชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงาน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือกทีมที่จะใช้พื้นที่ทำงาน เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกทีมหลักเท่านั้นที่จะสามารถดูพื้นที่ทำงานได้
- คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
- ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงานต่อไป
กำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า
ในส่วนต่อไปนี้ให้เรียนรู้วิธีแก้ไขการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าทั่วไปรวมถึงการตั้งค่าสำหรับลูกค้า บริการและรายได้
เข้าถึงการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
- ไปที่แท็บ Workspaces
- วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข
กำหนดการตั้งค่าทั่วไป
- ในแท็บทั่วไปให้แก้ไขชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงานของคุณ
- หากต้องการเพิ่มทีมลงในพื้นที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือก ทีม
- หากต้องการลบทีมให้คลิก X ถัดจากชื่อทีมในเมนูแบบเลื่อนลง Teams
- ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
กำหนดการตั้งค่าลูกค้า
- ไปที่แท็บลูกค้า
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
- นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
- ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
กำหนดการตั้งค่าบริการ
โปรดทราบ: คุณต้องเปิดใช้งานออบเจ็กต์บริการใน HubSpot เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าบริการ
- ไปที่ แท็บบริการ
- ตามค่าเริ่มต้นแท็บบริการจะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บนี้ออกจากพื้นที่ทำงานให้ปิดสวิตช์แท็บแสดงบริการ
- หากคุณเลือกที่จะแสดงแท็บบริการคุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้ตามความต้องการของทีม
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
- คุณสามารถเลือก คุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุบริการของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์
- ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงให้กำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
- ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
กำหนดการตั้งค่ารายได้
- ตามค่าเริ่มต้นแท็บรายได้จะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บรายได้ออกจากพื้นที่ทำงานของทีมให้ปิดสวิตช์แสดงแท็บรายได้
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก คุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงวัตถุรายได้ของคุณ
- คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุหรือวันที่สิ้นสุดของวัตถุรายได้ของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บรายได้
- ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
- ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
- ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นขั้นสูงคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
- หากต้องการแก้ไขออบเจ็กต์สำหรับลูกค้า บริการหรือรายได้ให้คลิกแท็บออบเจ็กต์
- หากต้องการแก้ไขพื้นที่ทำงานให้คลิกแท็บพื้นที่ทำงาน:
- หากต้องการลบพื้นที่ทำงานให้วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิกลบ:
-
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกฉันเข้าใจว่าการลบพื้นที่ทำงานนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
- คลิก ลบ
ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับงานประจำวันสร้างมุมมองที่กำหนดเองและตรวจสอบกิจกรรมจากบัญชีหลักของคุณจากพื้นที่ทำงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
