ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าและจัดการพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

อัปเดตล่าสุด: 13 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

พื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในบัญชี HubSpot ของคุณที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMS) เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้มีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับทีมของคุณ ในบทความนี้เรียนรู้วิธีตั้งค่าพื้นที่ทำงานสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะของทีมและกำหนดค่าลูกค้า บริการและการตั้งค่ารายได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าคะแนนสุขภาพเพื่อติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงโดยการให้คะแนนลูกค้าตามคะแนนที่เหมาะกับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า

ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์​ Super Admin หรือจัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า

ต้องระบุสิทธิ์ ต้องมีที่นั่งบริการที่กำหนดเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

ตั้งค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้า

กำหนดค่าออบเจ็กต์ที่แสดงถึงบัญชีลูกค้าข้อเสนอบริการและออบเจ็กต์ที่คุณใช้ในการติดตามรายได้

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
  2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการตั้งค่า
  3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของลูกค้าและเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือหากคุณมีวัตถุที่กำหนดเองที่สร้างขึ้น (องค์กรเท่านั้น) วัตถุที่กำหนดเอง นี่จะเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อแสดงบัญชีลูกค้าของคุณ
  4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบริการเพื่อเลือกวัตถุที่คุณใช้แสดงข้อเสนอบริการของคุณ
  5. คลิเมนูดร็อปดาวน์รายได้และเลือกวัตถุเพื่อแสดงข้อเสนอรายได้ของคุณ คุณสามารถเลือกวัตถุได้สูงสุดสองรายการและเลือกจากข้อเสนอหรือวัตถุที่กำหนดเอง
  6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

    customer-success-configure-object-settins

ตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

หลังจากกำหนดค่าออบเจ็กต์ความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตั้งค่าและจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าสำหรับลูกค้า บริการและรายได้ คุณสามารถแก้ไขพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าหลักหรือสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมด้วยมุมมองที่กำหนดเองสำหรับแต่ละแท็บ

สร้างพื้นที่ทำงานเป็นทีม

หากองค์กรที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีทีมเฉพาะทางหลายทีมคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมได้

โปรดทราบ: คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานได้สูงสุด 5 แห่ง แต่ละทีมสามารถกำหนดให้กับพื้นที่ทำงานได้เพียงพื้นที่เดียวแต่พื้นที่ทำงานเดียวสามารถรวมทีมได้หลายทีม

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า

  3. ไปที่แท็บ Workspaces
  4. คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
  5. ในกล่องโต้ตอบ:
    • ป้อนชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงาน
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือกทีมที่จะใช้พื้นที่ทำงาน เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกทีมหลักเท่านั้นที่จะสามารถดูพื้นที่ทำงานได้
    • คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน

      customer-success-create-workspace
  6. ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงานต่อไป

กำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

ในส่วนต่อไปนี้ให้เรียนรู้วิธีแก้ไขการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าทั่วไปรวมถึงการตั้งค่าสำหรับลูกค้า บริการและรายได้

เข้าถึงการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า

  3. ไปที่แท็บ Workspaces
  4. วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข

    customer-success-edit-workspace

กำหนดการตั้งค่าทั่วไป

  1. ในแท็บทั่วไปให้แก้ไขชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงานของคุณ
  2. หากต้องการเพิ่มทีมลงในพื้นที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือก ทีม
  3. หากต้องการลบทีมให้คลิก X ถัดจากชื่อทีมในเมนูแบบเลื่อนลง Teams

    customer-success-remove-team
  4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่าลูกค้า

  1. ไปที่แท็บลูกค้า
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
  3. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
  4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่าบริการ

โปรดทราบ: คุณต้องเปิดใช้งานออบเจ็กต์บริการใน HubSpot เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าบริการ

  1. ไปที่ แท็บบริการ
  2. ตามค่าเริ่มต้นแท็บบริการจะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บนี้ออกจากพื้นที่ทำงานให้ปิดสวิตช์แท็บแสดงบริการ

    customer-success-services-toggle
  3. หากคุณเลือกที่จะแสดงแท็บบริการคุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้ตามความต้องการของทีม
  4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
  5. คุณสามารถเลือก คุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุบริการของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
  6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์
  7. ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงให้กำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
  8. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

กำหนดการตั้งค่ารายได้

  1. ตามค่าเริ่มต้นแท็บรายได้จะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บรายได้ออกจากพื้นที่ทำงานของทีมให้ปิดสวิตช์แสดงแท็บรายได้
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก คุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงวัตถุรายได้ของคุณ
  3. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุหรือวันที่สิ้นสุดของวัตถุรายได้ของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
  4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บรายได้
  5. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
  6. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

customer-success-workspace-services-set-up

  1. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นขั้นสูงคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น

customer-success-workspace-default-settings

จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
  3. หากต้องการแก้ไขออบเจ็กต์สำหรับลูกค้า บริการหรือรายได้ให้คลิกแท็บออบเจ็กต์
  4. หากต้องการแก้ไขพื้นที่ทำงานให้คลิกแท็บพื้นที่ทำงาน:
    • วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข
    • ไปที่แท็บทั่วไป ลูกค้า บริการหรือรายได้เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
  1. หากต้องการลบพื้นที่ทำงานให้วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิกลบ:
    • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกฉันเข้าใจว่าการลบพื้นที่ทำงานนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
    • คลิก ลบ

ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับงานประจำวันสร้างมุมมองที่กำหนดเองและตรวจสอบกิจกรรมจากบัญชีหลักของคุณจากพื้นที่ทำงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot