Configurer et gérer l’espace de travail d’accompagnement client

L’espace de travail de travail d’accompagnement client est un emplacement central dans votre compte HubSpot conçu pour aider les Customer Success Managers (CSM) à rester organisés. En configurant ses paramètres, vous pouvez personnaliser l’espace de travail afin qu’il n’inclue que les informations les plus pertinentes pour votre équipe. Cet article explique comment configurer l’espace de travail, créer des espaces de travail spécifiques à chaque équipe et configurer les paramètres pour les clients, les projets et les revenus .

Vous pouvez également configurer des scores d’activité pour suivre les tendances et les risques en attribuant une note aux clients en fonction d’un score adapté aux priorités de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la personnalisation d’un score d’activité client dans l’espace de travail d’accompagnement client .

Configurer des objets d’accompagnement client

Configurez les objets qui représentent vos comptes clients, vos projets et les objets que vous utilisez pour suivre le chiffre d’affaires.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Accompagnement client.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône Paramètres settings.
3. Cliquez sur le menu déroulant Clients et sélectionnez Contacts, Entreprises ou, si vous avez créé des objets personnalisés (Entreprise uniquement), Objets personnalisés. Il s’agira de l’objet utilisé pour représenter vos comptes clients.
4. Cliquez sur le menu déroulant Projets et sélectionnez Projets ou Objets personnalisés. Les objets que vous pouvez sélectionner pour représenter les projets peuvent varier en fonction de la date de création de votre compte.
5. Cliquez sur le menu déroulant Chiffre d’affaires et sélectionnez jusqu’à deux objets pour représenter vos offres de chiffre d’affaires . Vous pouvez sélectionner des transactions ou des objets personnalisés.
6. En bas, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’objet Projets.

Configurer l’espace de travail d’accompagnement client

Après avoir configuré les objets d’accompagnement client, vous pouvez configurer et gérer les paramètres de votre espace de travail d’accompagnement client pour les clients , les projets et les revenus. Vous pouvez modifier l’espace de travail de travail d’accompagnement client principal ou créer des espaces de travail dédiés à chaque équipe avec des vues personnalisées pour chaque onglet.

Créer un espace de travail d’équipe

Si votre organisation d’accompagnement client comprend plusieurs équipes spécialisées, vous pouvez créer des espaces de travail dédiés à chaque équipe.

Remarque : Le nombre d’espaces de travail que vous créez dépend de votre abonnement. Les comptes avec un abonnement Pro peuvent créer un espace de travail, tandis que les abonnements Entreprise peuvent créer jusqu’à cinq espaces de travail. Chaque équipe ne peut être affectée qu’à un seul espace de travail, mais un seul espace de travail peut inclure plusieurs équipes.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.

3. Accédez à l’onglet Espaces de travail .
4. Cliquez sur Créer un espace de travail.
5. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez un nom et une description pour l’espace de travail .
   • Cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez les équipes qui utiliseront l’espace de travail. Seuls les utilisateurs dont l’équipe principale est sélectionnée pourront consulter l’espace de travail.
   • Cliquez sur Créer un espace de travail.
     
     
     
6. Sur la page Paramètres généraux , continuez à configurer l’espace de travail.

Configurer les paramètres de l’espace de travail d’accompagnement client

Dans les sections suivantes, découvrez comment modifier les paramètres généraux de l’espace de travail d’accompagnement client ainsi que les paramètres pour les clients, les projets et les revenus.

Accéder aux paramètres de l’espace de travail

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.

3. Accédez à l’onglet Espaces de travail .
4. Passez le curseur de la souris sur l’espace de travail et cliquez sur Modifier.
   
   
   

Configurer les paramètres généraux

1. Accédez aux paramètres de l’espace de travail.
2. Dans l’onglet Général , modifiez le nom et la description de votre espace de travail.
3. Pour ajouter des équipes à l’espace de travail, cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez une équipe.
4. Pour supprimer une équipe, cliquez sur le X à côté du nom de l’équipe dans le menu déroulant Équipes .
   
   
   
5. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres client

1. Accédez aux paramètres de l’espace de travail.
2. Cliquez sur l'onglet Clients.
3. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
4. Vous pouvez également choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement de votre client. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
5. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres du projet

1. Accédez aux paramètres de l’espace de travail.
2. Cliquez sur l’onglet Projets .
3. Pour configurer l’objet Projets, cliquez sur Activer l’objet Projets. Découvrez-en davantage sur l’objet du projet.
4. Par défaut, l’onglet Projets sera affiché à toutes les équipes dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client. Pour supprimer cet onglet de l’espace de travail, désactivez l’option Afficher l’onglet Projets .
   
   
5. Si vous avez choisi d’afficher l’onglet Projets, vous pouvez modifier sa configuration en fonction des besoins de votre équipe :
   • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété utilisateur HubSpot que vous utilisez pour représenter la propriété du projet.
   • Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement ou de fin de vos projets.
   • Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les pipelines. Les pipelines sélectionnés ici déterminent les options qui apparaissent dans le filtre de pipeline de l’onglet Projets de l’espace de travail. Vous pouvez toujours consulter tous les pipelines à tout moment en sélectionnant Tous les pipelines.
6. Pour configurer les paramètres avancés, activez l’option Paramètres avancés . 
   • Cliquez sur le menu déroulant Choisir l’objet de projet par défaut que votre équipe voit en premier:* et sélectionnez Projets ou Services. 
   • Sélectionnez un pipeline et une mise en page par défaut.
7. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de chiffre d'affaires

1. Accédez aux paramètres de l’espace de travail.
2. Cliquez sur l’onglet Chiffre d’affaires . 
3. Par défaut, l’onglet Chiffre d’affaires sera affiché à toutes les équipes de l’espace de travail d’accompagnement client. Pour supprimer l’onglet Chiffre d’affaires de l’espace de travail Équipes, désactivez l’option Afficher l’onglet Chiffre d’affaires .
4. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter votre objet de chiffre d'affaires.
5. Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement ou la date de fin de votre objet de chiffre d’affaires. Les propriétés disponibles dépendent de l’objet que vous avez choisi pour représenter vos projets.
6. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les pipelines. Ces pipelines seront visibles par votre équipe dans l’onglet Revenus. 
7. Dans la section Paramètres par défaut , vous pouvez configurer votre sélection de pipeline par défaut et choisir une mise en page par défaut. 
8. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

9. Pour configurer les paramètres avancés, activez l’option Paramètres avancés : 
   • Cliquez sur le menu déroulant Choisissez l’objet de chiffre d’affaires par défaut que votre équipe voit en premier:* et sélectionnez Transactions ou Objets personnalisés. 
   • Sélectionnez un pipeline et une mise en page par défaut.
10. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter ou supprimer des tableaux de bord à l’espace de travail de travail d’accompagnement client 

Remarque : Les tableaux de bord ajoutés à l’espace de travail d’accompagnement client sont visibles par tous les utilisateurs qui ont accès à cet espace de travail, quels que soient les paramètres d’accès individuels du tableau de bord. Pour gérer l’accès par équipe ou par rôle, créez plusieurs espaces de travail d’équipe et ajoutez des tableaux de bord. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq tableaux de bord à l’espace de travail de travail d’accompagnement client. 

1. Accédez aux paramètres de l’espace de travail.
2. Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord . 
3. Pour ajouter un tableau de bord :
   • Cliquez sur Ajouter un tableau de bord. 
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord et sélectionnez un tableau de bord. 
   • Cliquez sur Ajouter un tableau de bord. Il apparaîtra dans l’onglet Tableau de bord de l’espace de travail d’accompagnement client. 
4. Pour supprimer un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le tableau de bord et cliquez sur Supprimer. 

Gérer les paramètres de l’espace de travail d’accompagnement client

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.
3. Pour modifier les objets pour les clients, les projets ou le chiffre d’affaires, cliquez sur l’onglet Objets .
4. Pour modifier un espace de travail, cliquez sur l’onglet Espaces de travail :
   • Passez le curseur de la souris sur l’espace de travail et cliquez sur Modifier.
   • Naviguez entre les onglets Général, Clients, Projets ou Chiffre d’affaires pour modifier leurs paramètres respectifs.

5. Pour supprimer un espace de travail, passez le curseur dessus et cliquez sur Supprimer :

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’option Je comprends que la suppression de cet espace de travail ne peut pas être annulée.
  • Cliquez sur Supprimer.

Utiliser l'espace de travail d'accompagnement client

Une fois que vous avez configuré l’espace de travail d’accompagnement client, vous pouvez consulter les rappels pour les tâches quotidiennes, créer des vues personnalisées et surveiller les activités de vos comptes clés depuis l’espace de travail. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’espace de travail d’accompagnement client .