Configurer et gérer l’espace de travail d’accompagnement client

L’espace de travail de travail d’accompagnement client est un emplacement central dans votre compte HubSpot conçu pour aider les Customer Success Managers (CSM) à rester organisés. En configurant ses paramètres, vous pouvez personnaliser l’espace de travail afin qu’il n’inclue que les informations les plus pertinentes pour votre équipe. Dans cet article, découvrez comment configurer l’espace de travail, créer des espaces de travail spécifiques à chaque équipe et configurer les paramètres Clients, Services et Chiffre d’affaires .

Vous pouvez également configurer des scores d’activité pour suivre les tendances et les risques en attribuant une note aux clients en fonction d’un score adapté aux priorités de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la personnalisation d’un score d’activité client dans l’espace de travail d’accompagnement client .

Configurer des objets d’accompagnement client

Configurez les objets qui représentent vos comptes clients, vos offres de services et les objets que vous utilisez pour suivre le chiffre d’affaires.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client, puis cliquez sur Accompagnement > client.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône des paramètres.
3. Cliquez sur le menu déroulant Clients et sélectionnez Contacts, Entreprises ou, si vous avez créé des objets personnalisés (Entreprise uniquement), Objets personnalisés. Il s’agira de l’objet utilisé pour représenter vos comptes clients.
4. Cliquez sur le menu déroulant Services pour sélectionner l’objet que vous utilisez pour représenter vos offres de services.
5. Cliquez sur le menu déroulant Chiffre d’affaires et sélectionnez un objet pour représenter vos offres de chiffre d’affaires. Vous pouvez sélectionner jusqu’à deux objets et choisir parmi les transactions ou les objets personnalisés.
6. En bas, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Configurer l’espace de travail d’accompagnement client

Après avoir configuré des objets d’accompagnement client, vous pouvez ensuite configurer et gérer les paramètres de votre espace de travail d’accompagnement client pour les clients, les services et le chiffre d’affaires. Vous pouvez modifier l’espace de travail de travail d’accompagnement client principal ou créer des espaces de travail dédiés à chaque équipe avec des vues personnalisées pour chaque onglet.

Créer un espace de travail d’équipe

Si votre organisation d’accompagnement client comprend plusieurs équipes spécialisées, vous pouvez créer des espaces de travail dédiés à chaque équipe.

Remarque : Vous pouvez créer jusqu’à 5 espaces de travail. Chaque équipe ne peut être affectée qu’à un seul espace de travail, mais un seul espace de travail peut inclure plusieurs équipes.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.

3. Accédez à l’onglet Espaces de travail .
4. Cliquez sur Créer un espace de travail.
5. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez un nom et une description pour l’espace de travail .
   • Cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez les équipes qui utiliseront l’espace de travail. Seuls les utilisateurs dont l’équipe principale est sélectionnée pourront consulter l’espace de travail.
   • Cliquez sur Créer un espace de travail.
     
     
6. Sur la page Paramètres généraux , continuez à configurer l’espace de travail.

Configurer les paramètres de l’espace de travail d’accompagnement client

Dans les sections suivantes, découvrez comment modifier les paramètres généraux de l’espace de travail d’accompagnement client ainsi que les paramètres pour les clients, les services et les revenus.

Accéder aux paramètres de l’espace de travail

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.

3. Accédez à l’onglet Espaces de travail .
4. Passez le curseur de la souris sur l’espace de travail et cliquez sur Modifier.
   
   

Configurer les paramètres généraux

1. Dans l’onglet Général, modifiez le nom et la description de votre espace de travail.
2. Pour ajouter des équipes à l’espace de travail, cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez une équipe.
3. Pour supprimer une équipe, cliquez sur le X à côté du nom de l’équipe dans le menu déroulant Équipes.
   
   
4. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres client

1. Accédez à l’onglet Clients .
2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
3. Vous pouvez également choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement de votre client. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
4. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de service client

Remarque : Vous devez avoir activé l’objet Services dans HubSpot pour configurer les paramètres de service.

1. Accédez à l'onglet Services .
2. Par défaut, l’onglet Services sera affiché à toutes les équipes de l’espace de travail de travail d’accompagnement client. Pour supprimer cet onglet de l’espace de travail, désactivez l’option Afficher l’onglet Services .
   
   
3. Si vous avez choisi d’afficher l’onglet Services , vous pouvez modifier sa configuration en fonction des besoins de votre équipe.
4. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
5. Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement de votre service. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
6. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner des pipelines.
7. Dans la section Paramètres avancés, configurez votre sélection de pipeline par défaut ainsi qu’une mise en page par défaut.
8. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de chiffre d'affaires

1. Par défaut, l’onglet Chiffre d’affaires sera affiché à toutes les équipes de l’espace de travail d’accompagnement client. Pour supprimer l’onglet Chiffre d’affaires de l’espace de travail Équipes, désactivez l’option Afficher l’onglet Chiffre d’affaires .
2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter votre objet de chiffre d'affaires.
3. Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement ou la date de fin de votre objet de chiffre d’affaires. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
4. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les pipelines. Ces pipelines seront visibles par votre équipe dans l'onglet Chiffre d'affaires.
5. Dans la section Paramètres par défaut , vous pouvez configurer votre sélection de pipeline par défaut et choisir une mise en page par défaut.
6. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

9. Dans la section Paramètres avancés par défaut , vous pouvez configurer votre sélection de pipeline par défaut et choisir une mise en page par défaut.

Gérer les paramètres de l’espace de travail d’accompagnement client

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.
3. Pour modifier les objets pour les clients, les services ou le chiffre d’affaires, cliquez sur l’onglet Objets .
4. Pour modifier un espace de travail, cliquez sur l’onglet Espaces de travail :
   • Passez le curseur de la souris sur l’espace de travail et cliquez sur Modifier.
   • Naviguez entre les onglets Général, Clients, Services ou Chiffre d’affaires pour modifier leurs paramètres respectifs.

5. Pour supprimer un espace de travail, passez le curseur dessus et cliquez sur Supprimer :

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’option Je comprends que la suppression de cet espace de travail ne peut pas être annulée.
  • Cliquez sur Supprimer.

Utiliser l'espace de travail d'accompagnement client

Une fois que vous avez configuré l’espace de travail d’accompagnement client, vous pouvez consulter les rappels pour les tâches quotidiennes, créer des vues personnalisées et surveiller les activités de vos comptes clés depuis l’espace de travail. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’espace de travail d’accompagnement client .