Asiakasmenestyksen työtilan perustaminen ja hallinnointi

Asiakastuen työtila on HubSpot-tilisi keskitetty alue, joka on suunniteltu auttamaan asiakastuen johtajia (CSM) pysymään järjestyksessä. Määrittämällä asetukset voit räätälöidä työtilan niin, että se sisältää vain tiimillesi olennaisimmat tiedot. Tässä artikkelissa opit, miten työtila määritetään, luodaan tiimikohtaisia työtiloja sekä määritetään asiakkaita, projekteja ja liikevaihtoa koskevat asetukset.

Voit myös määrittää terveystuloksia trendien ja riskien seuraamiseksi luokittelemalla asiakkaat yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pisteytyksen perusteella. Lue lisää terveystuloksen mukauttamisesta asiakastyytyväisyyden työtilassa.

Määritä asiakastyytyväisyyden objektit

Määritä objektit, jotka edustavat asiakastilejäsi, projektejasi ja tuloja seuraamiseen käyttämiäsi objekteja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa asetus kuvaketta.
3. Napsauta Asiakkaat -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot, Yritykset tai, jos olet luonut mukautettuja objekteja (vainEnterprise-versiossa ), Mukautetut objektit. Tämä on objekti, jota käytetään edustamaan asiakastilejäsi.
4. Napsauta Projektit -pudotusvalikkoa ja valitse Projektit tai Mukautetut objektit.Objektit, jotka voit valita edustamaan projekteja, voivat vaihdellatilisi luontipäivämäärän mukaan.
5. Napsauta Tulot-pudotusvalikkoa ja valitse enintään kaksi objektia edustamaan tulotarjontaasi. Voit valita kauppoja tai mukautettuja objekteja. 
6. Napsauta alareunassa Tallenna.

Lue lisää projektiobjektin käytöstä.

Määritä asiakastyytyväisyyden työtila

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyysobjektit, voit määrittää ja hallita asiakastyytyväisyystyötilan asetuksia asiakkaille, projekteille ja tuloille. Voit muokata ensisijaista asiakastyytyväisyystyötilaa tai luoda jokaiselle tiimille omat työtilat, joissa on kunkin välilehden mukautetut näkymät.

Luo tiimityötila

Jos asiakastuen organisaatiossasi on useita erikoistuneita tiimejä, voit luoda jokaiselle tiimille oman työtilan.

Huomaa: luotavien työtilojen määrä riippuu tilauksestasi. Professional-tilauksen omaavat tilit voivat luoda yhden työtilan, kun taas Enterprise-tilaukset voivat luoda jopa viisi työtilaa. Kukin tiimi voidaan määrittää vain yhteen työtilaan, mutta yksi työtila voi sisältää useita tiimejä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.

3. Siirry Työtilat-välilehteen.
4. Napsauta Luo työtila.
5. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita työtilan nimi ja kuvaus.
   • Napsauta tiimien pudotusvalikkoa ja valitse tiimit, jotka tulevat käyttämään työtilaa. Vain käyttäjät, joiden ensisijainen tiimi on valittu, voivat tarkastella työtilaa.
   • Napsauta Luo työtila.
     
     
     
6. Jatka työtilan määrittämistä Yleiset asetukset -sivulla.

Määritä asiakastuen työtilan asetukset

Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten muokkaat asiakastyytyväisyyden työtilan yleisiä asetuksia sekä Asiakkaat-, Projektit- ja Tulot-asetuksia.

Työtilan asetusten avaaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.

3. Siirry Työtilat-välilehteen.
4. Vie hiiri työtilan päälle ja napsauta Muokkaa.
   
   
   

Määritä yleiset asetukset

1. Siirry työtilan asetuksiin.
2. Muokkaa työtilan nimeä ja kuvausta Yleiset-välilehdellä.
3. Voit lisätä tiimejä työtilaan napsauttamalla Tiimit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tiimin.
4. Voit poistaa tiimin napsauttamalla Tiimit- pudotusvalikossa tiimin nimen vieressä olevaa X-painiketta .
   
   
   
5. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Määritä asiakasasetukset

1. Siirry työtilan asetuksiin.
2. Napsauta Asiakkaat-välilehteä.
3. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-määrityksen esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka valitsit edustamaan tilejäsi
4. Voit myös valita päivämääräominaisuuden, jota käytät asiakkaan uusimispäivän esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.
5. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Määritä projektin asetukset

1. Siirry työtilan asetuksiin.
2. Napsauta Projektit -välilehteä.
3. Määritä projektiobjekti napsauttamalla Aktivoi projektiobjekti. Lue lisää projektiobjektista.
4. Oletusarvoisesti Projektit-välilehti näkyy kaikille asiakastyytyväisyystyötilan tiimeille. Poistaaksesi tämän välilehden työtilasta, kytke Näytä Projektit-välilehti -kytkin pois päältä.
   
   
5. Jos olet päättänyt näyttää Projektit-välilehden, voit muokata sen asetuksia tiimisi tarpeiden mukaan:
   • Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus , jota käytät projektin omistajuuden ilmaisemiseen.
   • Voit valita myös päivämääräominaisuuden , jota käytät projektien uusimis- tai päättymispäivän ilmaisemiseen.
   • Napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi prosessit. Täällä valitut prosessit määrittävät, mitkä vaihtoehdot näkyvät työtilanProjektit-välilehden prosessisuodattimessa. Voit silti tarkastella kaikkia prosesseja milloin tahansa valitsemalla Kaikki prosessit.
6. Määritä lisäasetukset kytkemällä Lisäasetukset -kytkin päälle. 
   • Napsauta avattavaa valikkoa Valitse oletusprojekti, jonka tiimisi näkee ensimmäisenä:* ja valitse Projektit tai Palvelut. 
   • Valitse oletusputki ja oletussivun asettelu.
7. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Määritä tulot-asetukset

1. Siirry työtilan asetuksiin.
2. Napsauta Tulot-välilehteä. 
3. Oletusarvoisesti Tulot-välilehti näkyy kaikille asiakastyytyväisyystyötilan tiimeille. Jos haluat poistaa Tulot-välilehden tiimien työtilasta, kytke Näytä Tulot-välilehti -kytkin pois päältä.
4. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus , jota käytät CSM-määrityksen esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka valitsit tulot-objektin esittämiseen.
5. Voit valita myös päivämääräominaisuuden , jota käytät tulokohteesi uusimispäivän tai päättymispäivän esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan projektejasi.
6. Napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi myyntiputket. Nämä myyntiputket näkyvät tiimillesi Tulot-välilehdessä. 
7. Oletusasetukset-osiossa voit määrittää oletusputkistovalintasi ja valita oletussivun asettelun. 
8. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

9. Määritä lisäasetukset kytkemällä Lisäasetukset -kytkin päälle: 
   • Napsauta avattavaa valikkoa Valitse oletustulokohde, jonka tiimisi näkee ensimmäisenä:* ja valitse Kaupat tai Mukautetut kohteet. 
   • Valitse oletusputki ja oletussivun asettelu.
10. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Lisää tai poista koontinäyttöjä asiakastyytyväisyystyötilaan 

Huomaa: asiakastuen työtilaan lisätyt hallintapaneelit ovat näkyvissä kaikille käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen työtilaan, riippumatta hallintapaneelin yksilöllisistä käyttöoikeusasetuksista. Jos haluat hallita käyttöoikeuksia tiimin tai roolin mukaan, luo useita tiimityötiloja ja lisää niihin hallintapaneeleita. 

Voit lisätä asiakastyytyväisyyden työtilaan enintään viisi hallintapaneelia. 

1. Siirry työtilan asetuksiin.
2. Napsauta Koontinäytöt-välilehteä. 
3. Lisää kojelauta seuraavasti:
   • Napsauta Lisää koontinäyttö. 
   • Napsauta oikean paneelin Valitse koontinäyttö -pudotusvalikkoa ja valitse koontinäyttö. 
   • Napsauta Lisää koontinäyttö. Tämä näkyy Koontinäyttö -välilehdessä asiakastyytyväisyyden työtilassa. 
4. Poista kojelauta viemällä hiiri kojelaudan päälle ja napsauttamalla Poista. 

Hallitse asiakastyytyväisyyden työtilan asetuksia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.
3. Voit muokata asiakkaita, projekteja tai tuloja koskevia objekteja napsauttamalla Objektit-välilehteä.
4. Voit muokata työtilaa napsauttamalla Työtilat-välilehteä:
   • Vie hiiri työtilan päälle ja napsauta Muokkaa.
   • Siirry Yleiset, Asiakkaat, Projektittai Tulot- välilehdet, jotta voit muokata niiden asetuksia.

5. Voit poistaa työtilan viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista:

• • Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että tämän työtilan poistamista ei voi peruuttaa.
  • Napsauta Poista.

Käytä asiakastyytyväisyyden työtilaa

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyyden työtilan, voit tarkastella päivittäisten tehtävien muistutuksia, luoda mukautettuja näkymiä ja seurata tärkeimpien asiakkuuksiesi toimintaa työtilasta. Lisätietoja asiakastyytyväisyyden työtilan käytöstä.