Impostare e gestire lo spazio di lavoro del successo del cliente

L'area di lavoro dedicata al Customer Success è uno spazio centrale all'interno del tuo account HubSpot, progettato per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a mantenere l'ordine. Configurandone le impostazioni, puoi personalizzare l'area di lavoro in modo da includere solo le informazioni più rilevanti per il tuo team. In questo articolo scoprirai come configurare l'area di lavoro, creare aree di lavoro specifiche per il team e impostare le configurazioni relative a clienti, progetti e ricavi.

Puoi anche impostare i punteggi di salute per monitorare tendenze e rischi, classificando i clienti in base a un punteggio personalizzato in base alle priorità della tua azienda. Scopri di più sulla personalizzazione di un punteggio di salute nell'area di lavoro del Customer Success.

Configurare gli oggetti relativi al successo dei clienti

Configura gli oggetti che rappresentano gli account dei tuoi clienti, i progetti e gli oggetti che utilizzi per monitorare i ricavi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Customer success. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Customer success.
2. In alto a destra, clicca sull'icona delle impostazioni.
3. Fare clic sul menu a discesa Clienti e selezionare Contatti, Aziende o, se sono stati creati oggetti personalizzati (soloEnterprise ), Oggetti personalizzati. Questo sarà l'oggetto utilizzato per rappresentare gli account dei clienti.
4. La proprietà Cliente attuale viene creata e popolata per impostazione predefinita. Aiuta a identificare se un'azienda, un contatto o un oggetto personalizzato è un cliente attuale. 
   • Per utilizzare le fasi del ciclo di vita per definire i clienti attuali che non hanno abbandonato il servizio, seleziona Fasi del ciclo di vita:
     • Per rimuovere una fase del ciclo di vita, clicca sulla X accanto ad essa.
     • Per aggiungere una fase del ciclo di vita, clicca sul menu a tendina e seleziona una fase del ciclo di vita. 

• • • In basso a sinistra, clicca su Salva. 
  • Per utilizzare una o più proprietà per identificare i clienti che non hanno abbandonato il servizio:
    •  Fai clic su Filtri avanzati. 
    • Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi filtro e continua a configurare i criteri di filtro. 
    • In basso a sinistra, clicca su Salva. 

5. Fai clic sul menu a discesa Progetti e seleziona Progetti o Oggetti personalizzati.Gli oggetti che puoi selezionare per rappresentare i Progetti possono variarea seconda della data di creazione del tuo account.
6. Fai clic sul menu a discesa " Ricavi" e seleziona fino a due oggetti per rappresentare le tue offerte di ricavi . Puoi selezionare trattative o oggetti personalizzati. 
7. In fondo alla pagina, clicca su Salva.

Scopri di più sull'utilizzo dell'oggetto Progetti.

Configurare l'area di lavoro del Customer Success

Dopo aver configurato gli oggetti relativi al successo dei clienti, puoi impostare e gestire le impostazioni dell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti per Clienti, Progetti e Fatturato. Puoi modificare l'area di lavoro principale dedicata al successo dei clienti oppure creare aree di lavoro dedicate per ogni team con viste personalizzate per ogni scheda.

Creare un'area di lavoro del team

Se la tua organizzazione di Customer Success comprende più team specializzati, puoi creare spazi di lavoro dedicati per ciascun team.

Nota: il numero di spazi di lavoro che puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Gli account con un abbonamento Professional possono creare un solo spazio di lavoro, mentre quelli con un abbonamento Enterprise possono crearne fino a cinque. Ogni team può essere assegnato a un solo spazio di lavoro, ma un singolo spazio di lavoro può includere più team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Successo del cliente.

3. Passa alla scheda " Aree di lavoro ".
4. Fai clic su Crea area di lavoro.
5. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci un nome e una descrizione per l'area di lavoro.
   • Fai clic sul menu a discesa dei team e seleziona i team che utilizzeranno l'area di lavoro. Solo gli utenti il cui team principale è selezionato potranno visualizzare l'area di lavoro.
   • Fai clic su Crea area di lavoro.
     
     
     
6. Nella pagina Impostazioni generali, continua a configurare l'area di lavoro.

Configurare le impostazioni dell'area di lavoro del Customer Success

Nelle sezioni seguenti, scopri come modificare le impostazioni generali dell'area di lavoro del Customer Success, nonché le impostazioni relative a Clienti, Progetti e Fatturato.

Accedere alle impostazioni dell'area di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Successo del cliente.

3. Vai alla scheda Spazi di lavoro.
4. Passa con il mouse sull'area di lavoro e clicca su Modifica.
   
   
   

Configurare le impostazioni generali

1. Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
2. Nella scheda Generale, modifica il nome e la descrizione dell'area di lavoro.
3. Per aggiungere team all'area di lavoro, clicca sul menu a tendina Team e seleziona un team.
4. Per rimuovere un team, clicca sulla X accanto al nome del team nel menu a tendina Team.
   
   
   
5. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Configurare le impostazioni relative ai clienti

1. Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
2. Fai clic sulla scheda Clienti.
3. Fai clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot che utilizzi per rappresentare l'assegnazione CSM. Le proprietà disponibili dipenderanno dall'oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi account
4. Puoi anche scegliere una proprietà data che utilizzi per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipenderanno dall'oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi account.
5. Fai clic sul menu a discesa Scegli un filtro rapido da utilizzare per il tuo team e seleziona i filtri rapidi che saranno visibili al tuo team quando accede all'area di lavoro. 
6. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Configurare le impostazioni dei progetti

1. Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
2. Fai clic sulla scheda Progetti.
3. Per configurare l'oggetto Progetti, clicca su Attiva l'oggetto Progetti. Scopri di più sull'oggetto Progetti.
4. Per impostazione predefinita, la scheda Progetti verrà mostrata a tutti i team nell'area di lavoro del Customer Success. Per rimuovere questa scheda dall'area di lavoro, disattiva l'opzione Mostra la scheda Progetti.
   
   
5. Se hai scelto di mostrare la scheda Progetti, puoi modificarne la configurazione in base alle esigenze del tuo team:
   • Fai clic sul menu a discesa e seleziona la proprietà utente HubSpot che utilizzi per rappresentare la proprietà del progetto.
   • Facoltativamente, puoi scegliere una proprietà data che utilizzi per rappresentare la data di rinnovo o di scadenza dei tuoi progetti.
   • Fai clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Le pipeline selezionate qui determinano quali opzioni appaiono nel filtro delle pipeline nella schedaProgetti all'interno dell'area di lavoro. Puoi comunque visualizzare tutte le pipeline in qualsiasi momento selezionando Tutte le pipeline.
6. Per configurare le impostazioni avanzate, attivare l'interruttore Impostazioni avanzate. 
   • Fai clic sul menu a discesa Scegli l'oggetto di progetto predefinito che il tuo team vede per primo:* e seleziona Progetti o Servizi. 
   • Seleziona una pipeline predefinita e un layout di pagina predefinito.
7. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Configurare le impostazioni relative ai ricavi

1. Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
2. Fai clic sulla scheda " Revenue ". 
3. Per impostazione predefinita, la scheda Ricavi verrà mostrata a tutti i team nell'area di lavoro del Customer Success. Per rimuovere la scheda Ricavi dall'area di lavoro dei team, disattiva l'opzione Mostra la scheda Ricavi.
4. Fai clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente HubSpot che utilizzi per rappresentare l’assegnazione CSM. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare il tuo oggetto ricavi.
5. Facoltativamente, puoi selezionare una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo o la data di scadenza del tuo oggetto di fatturato. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi progetti.
6. Fai clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al tuo team nella schedaRicavi. 
7. Nella sezione Impostazioni predefinite, puoi configurare la selezione predefinita della pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito. 
8. In basso a sinistra, clicca su Salva.

9. Per configurare le impostazioni avanzate, attiva l'interruttore Impostazioni avanzate: 
   • Fai clic sul menu a discesa Scegli l'oggetto di ricavo predefinito che il tuo team vede per primo:* e seleziona Affari o Oggetti personalizzati. 
   • Seleziona una pipeline predefinita e un layout di pagina predefinito.
10. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Aggiungere o rimuovere dashboard all'area di lavoro del Customer Success 

Nota: i dashboard aggiunti all'area di lavoro del Customer Success sono visibili a tutti gli utenti che hanno accesso a tale area, indipendentemente dalle impostazioni di accesso individuali del dashboard. Per gestire l'accesso in base al team o al ruolo, crea più aree di lavoro di team e aggiungi i dashboard. 

È possibile aggiungere fino a cinque dashboard all'area di lavoro del Customer Success. 

1. Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
2. Fai clic sulla scheda Dashboard. 
3. Per aggiungere un dashboard:
   • Fare clic su Aggiungi dashboard. 
   • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Seleziona un dashboard e seleziona un dashboard. 
   • Fare clic su Aggiungi dashboard. Questa apparirà nella schedaDashboard nell'area di lavoro del Customer Success. 
4. Per rimuovere una dashboard, passare il mouse sulla dashboard e fare clic su Rimuovi. 

Gestire le impostazioni dell'area di lavoro del Customer Success

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Successo dei clienti.
3. Per modificare gli oggetti relativi a Clienti, Progetti o Fatturato, clicca sulla scheda Oggetti.
4. Per modificare un'area di lavoro, clicca sulla scheda Aree di lavoro:
   • Passa con il mouse sull'area di lavoro e clicca su Modifica.
   • Naviga tra le Generale, Clienti, Progettio " Ricavi " per modificare le rispettive impostazioni.

5. Per eliminare un'area di lavoro, passaci sopra con il mouse e clicca su Elimina:

• • Nella finestra di dialogo, seleziona l'opzione Sono consapevole che l'eliminazione di questo spazio di lavoro non può essere annullata.
  • Fai clic su Elimina.

Utilizzare l'area di lavoro dedicata al successo dei clienti

Una volta configurato l'area di lavoro del Customer Success, è possibile visualizzare i promemoria per le attività quotidiane, creare viste personalizzate e monitorare le attività dei propri account chiave dall'area di lavoro. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'area di lavoro del Customer Success.