Configurar e gerenciar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

O espaço de trabalho de sucesso do cliente é um local central em sua conta HubSpot, projetada para ajudar os gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados. Ao definir suas configurações, você pode personalizar o espaço de trabalho para incluir apenas as informações mais relevantes para sua equipe. Neste artigo, aprenda como configurar o espaço de trabalho, criar um espaços de trabalho específico da equipe e configurar Clientes, serviços e receitas.

Você também pode configurar pontuações de integridade para rastrear tendências e riscos classificando os clientes com base em uma pontuação ajustada às prioridades da sua empresa. Saiba mais sobre como personalizar uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Configurar objetos de êxito do cliente

Configure os objetos que representam as contas do cliente, as ofertas de serviço e os objetos usados para controlar a receita.

1. Em sua conta HubSpot, navegue até Sucesso do cliente > do serviço.
2. No canto superior direito, clique no ícone de configurações.
3. Clique no menu suspenso Clientes e selecione Contatos, Empresas ou, se você tiver objeto personalizado criado (em inglês) Este será o objeto usado para representar suas contas de cliente.
4. Clique no menu suspenso Serviços para selecionar o objeto que você usa para representar suas ofertas de serviço.
5. Clique no menu suspenso Receita e selecione um objeto para representar suas ofertas de receita. Você pode selecionar até dois objetos e escolher entre ofertas ou objeto personalizado.
6. Na parte inferior, clique em Salvar.
   
   

Configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de configurar os objetos de sucesso do cliente, você pode definir e gerenciar as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente para Clientes, Serviços e Receita . Você pode editar o espaço de trabalho de sucesso do cliente principal ou criar um espaços de trabalho dedicado para cada equipe com exibições personalizadas para cada guia.

Criar um espaço de trabalho de equipe

Se sua organização de sucesso de cliente incluir várias equipes especializadas, você poderá criar espaços de trabalho dedicados para cada equipe.

Observe que você pode criar até 5 espaços de trabalho. Cada equipe só pode ser atribuída a um espaço de trabalho, mas um único espaço de trabalho pode incluir várias equipes.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).

3. Navegue até a guia Espaços de trabalho .
4. Clique em Criar espaço de trabalho.
5. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de espaço de trabalho e descrição.
   • Clique no menu suspenso equipes e selecione as equipes que usarão o espaço de trabalho. Somente os usuários cuja equipe principal está selecionada poderão exibir o espaço de trabalho.
   • Clique em Criar espaço de trabalho.
     
     
6. Na página Configurações gerais , continue configurando o espaço de trabalho.

Definir configurações do espaço de trabalho de êxito do cliente

Nas seções a seguir, aprenda como editar as configurações gerais do espaço de trabalho de sucesso do cliente, bem como as configurações para Clientes, Serviços e Receita .

Acessar configurações do espaço de trabalho

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).

3. Navegue até a guia Espaços de trabalho .
4. Passe o mouse sobre o espaço de trabalho e clique em Editar.
   
   

Definir configurações gerais

1. Na tab Geral, edite o nome do seu espaço de trabalho e descrição.
2. Para adicionar grupos ao espaço de trabalho, clique no menu suspenso Grupos e selecione um grupo.
3. Para remover um grupo, clique no X próximo ao nome do grupo no menu suspenso Grupos.
   
   
4. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar.

Definir configurações do cliente

1. Navegue até a guia Clientes .
2. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas
3. Você também pode escolher uma propriedade date usada para representar a data da renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas.
4. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Definir configurações de serviço

Observe que você deve ter ativado o objeto de serviços no HubSpot para definir as configurações do serviço.

1. Navegue até a guia Serviços.
2. Por padrão, a guia Serviços será exibida para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover esta guia do espaço de trabalho, alterne a opção Mostrar a guia Serviços .
   
   
3. Se você optou por mostrar a guia Serviços , poderá editar sua configuração com base nas necessidades de sua equipe.
4. Clique no menu suspenso e selecione a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
5. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade date que você usa para representar a data da renovação do seu serviço. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
6. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines.
7. Nas seções Configurações avançadas, configure a seleção de pipelines padrão e escolha um layout de página padrão.
8. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Definir configurações de receita

1. Por padrão, a guia Receita será mostrada para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover a guia Receita do espaço de trabalho de equipes, ative a opção Mostrar a guia Receita desativada.
2. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar o objeto de receita.
3. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data da renovação do objeto da receita ou a data final. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
4. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Receita.
5. Na seção Configurações padrão , você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão.
6. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

9. Na seção Configurações padrão avançadas , você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão.

Gerenciar configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).
3. Para editar objetos para Clientes, Serviços ou para Receita, clique na guia Objetos.
4. Para editar um espaço de trabalho, clique na guia Espaços de trabalho :
   • Passe o mouse sobre o espaço de trabalho e clique em Editar.
   • Navegue entre as guias Geral, Clientes, GerenciarServiços, ou Receita para editar suas respectivas configurações.

5. Para deletar um espaço de trabalho, passe o mouse sobre ele e clique em Deletar:

• • Na caixa de diálogo, selecione a opção Entendo que a exclusão deste espaço de trabalho não pode ser desfeita.
  • Clique em Excluir.

Usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente, você pode revisar lembretes para tarefas diárias, criar exibições personalizadas e monitorar atividades de suas principais contas do espaço de trabalho. Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente.