Configurar e gerenciar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

O espaço de trabalho de sucesso do cliente é um local central em sua conta HubSpot, projetada para ajudar os gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados. Ao definir suas configurações, você pode personalizar o espaço de trabalho para incluir apenas as informações mais relevantes para sua equipe. Neste artigo, saiba como configurar o espaço de trabalho, criar espaços de trabalho específicos da equipe e definir as configurações de Clientes, Projetos e Receita .

Você também pode configurar pontuações de integridade para rastrear tendências e riscos classificando os clientes com base em uma pontuação ajustada às prioridades da sua empresa. Saiba mais sobre como personalizar uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Configurar objetos de êxito do cliente

Configure os objetos que representam suas contas de clientes, projetos e os objetos que você usa para rastrear receita.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Sucesso do cliente.
2. Na parte superior direita, clique no settings ícone de configurações.
3. Clique no menu suspenso Clientes e selecione Contatos, Empresas ou, se você tiver objeto personalizado criado (em inglês) Este será o objeto usado para representar suas contas de cliente.
4. Clique no menu suspenso Projetos e selecione Projetos ou Objetos personalizados. Osobjetos que você pode selecionar para representar Projetos podem variar dependendo da data de criação da sua conta.
5. Clique no menu suspenso Receita e selecione até dois objetos para representar suas ofertas de receita. Você pode selecionar negócios ou objetos personalizados.
6. No canto inferior, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como usar o objeto de projetos .

Configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de configurar objetos de sucesso do cliente, você pode definir e gerenciar as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente para Clientes, Projetos e Receita. Você pode editar o espaço de trabalho de sucesso do cliente principal ou criar um espaços de trabalho dedicado para cada equipe com exibições personalizadas para cada guia.

Criar um espaço de trabalho de equipe

Se sua organização de sucesso de cliente incluir várias equipes especializadas, você poderá criar espaços de trabalho dedicados para cada equipe.

Observação: o número de áreas de trabalho que você cria depende da sua assinatura. As contas com uma assinatura Professional podem criar uma área de trabalho, enquanto que as assinaturas Enterprise podem criar até cinco áreas de trabalho. Cada equipe só pode ser atribuída a um espaço de trabalho, mas um único espaço de trabalho pode incluir várias equipes.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).

3. Navegue até a guia Espaços de trabalho .
4. Clique em Criar espaço de trabalho.
5. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de espaço de trabalho e descrição.
   • Clique no menu suspenso equipes e selecione as equipes que usarão o espaço de trabalho. Somente os usuários cuja equipe principal está selecionada poderão exibir o espaço de trabalho.
   • Clique em Criar espaço de trabalho.
     
     
     
6. Na página Configurações gerais , continue configurando o espaço de trabalho.

Definir configurações do espaço de trabalho de êxito do cliente

Nas seções a seguir, saiba como editar as configurações gerais do espaço de trabalho de sucesso do cliente, bem como as configurações de Clientes, Projetos e Receita.

Acessar configurações do espaço de trabalho

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).

3. Navegue até a guia Espaços de trabalho .
4. Passe o mouse sobre o espaço de trabalho e clique em Editar.
   
   
   

Definir configurações gerais

1. Navegue até as configurações do espaço de trabalho.
2. Na guia Geral , edite o nome do espaço de trabalho
3. Para adicionar grupos ao espaço de trabalho, clique no menu suspenso Grupos e selecione um grupo.
4. Para remover uma equipe, clique no X ao lado do nome da equipe no menu suspenso Equipes .
   
   
   
5. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar.

Definir configurações do cliente

1. Navegue até as configurações do espaço de trabalho.
2. Clique na guia Clientes.
3. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas
4. Você também pode escolher uma propriedade date usada para representar a data da renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas.
5. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Definir configurações de projeto

1. Navegue até as configurações do espaço de trabalho.
2. Clique na guia Projetos .
3. Para configurar o objeto de projetos, clique em Ativar o objeto de projetos. Saiba mais sobre o objeto de projetos .
4. Por padrão, a guia Projetos será mostrada para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover esta guia da área de trabalho, desative a opção Mostrar a guia Projetos .
   
   
5. Se você optou por mostrar a guia Projetos, poderá editar sua configuração com base nas necessidades de sua equipe:
   • Clique no menu suspenso e selecione a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a propriedade do projeto.
   • Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade date que você usa para representar a renovação ou a data final de seus projetos.
   • Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Os pipelines selecionados aqui determinam quais opções aparecem no filtro de pipeline na guia Projetos dentro do espaço de trabalho. Você ainda pode visualizar todos os pipelines a qualquer momento selecionando Todos os pipelines.
6. Para definir configurações avançadas, ative a opção Configurações avançadas . 
   • Clique no menu suspenso Escolha o objeto de projeto padrão que sua equipe vê primeiro:* e selecione Projetos ou Serviços. 
   • Selecione um pipeline padrão e um layout de página padrão.
7. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Definir configurações de receita

1. Navegue até as configurações do espaço de trabalho.
2. Clique na guia Receita . 
3. Por padrão, a guia Receita será mostrada para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover a guia Receita do espaço de trabalho de equipes, ative a opção Mostrar a guia Receita desativada.
4. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar o objeto de receita.
5. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data da renovação do objeto da receita ou a data final. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus projetos.
6. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Receita. 
7. Na seção Configurações padrão , você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão. 
8. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

9. Para definir as configurações avançadas, ative a opção Configurações avançadas : 
   • Clique no menu suspenso Escolha o objeto de receita padrão que sua equipe vê primeiro:* e selecione Negócios ou Objetos personalizados. 
   • Selecione um pipeline padrão e um layout de página padrão.
10. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Adicionar ou remover painéis ao espaço de trabalho de sucesso do cliente 

Observação: os painéis adicionados ao espaço de trabalho de sucesso do cliente ficam visíveis para todos os usuários que têm acesso a esse espaço de trabalho, independentemente das configurações de acesso individuais do painel. Para gerenciar o acesso por equipe ou função, crie várias áreas de trabalho de equipe e adicione painéis. 

Você pode adicionar até cinco painéis ao espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

1. Navegue até as configurações do espaço de trabalho.
2. Clique na guia Painéis . 
3. Para adicionar um painel:
   • Clique em Adicionar painel. 
   • No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar um painel e selecione um painel. 
   • Clique em Adicionar painel. Isso aparecerá na guia Painel no espaço de trabalho de sucesso do cliente. 
4. Para remover um painel, passe o cursor do mouse sobre o painel e clique em Remover. 

Gerenciar configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).
3. Para editar objetos para Clientes, Projetos ou para Receita, clique na guia Objetos.
4. Para editar um espaço de trabalho, clique na guia Espaços de trabalho :
   • Passe o mouse sobre o espaço de trabalho e clique em Editar.
   • Navegue entre as guias Geral, Clientes, Projetos ou Receita para editar suas respectivas configurações.

5. Para deletar um espaço de trabalho, passe o mouse sobre ele e clique em Deletar:

• • Na caixa de diálogo, selecione a opção Entendo que a exclusão deste espaço de trabalho não pode ser desfeita.
  • Clique em Excluir.

Usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente, você pode revisar lembretes para tarefas diárias, criar exibições personalizadas e monitorar atividades de suas principais contas do espaço de trabalho. Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente.