고객 성공 작업 영역에서 기록 미리 보기 사이드바 사용자 지정하기

고객 성공 작업 영역에서 레코드를 선택하면 해당 레코드에 대한 정보가 포함된 미리 보기 사이드바가 나타납니다. 관리자는 이 미리 보기 사이드바의 콘텐츠를 사용자 지정하여 사용자가 효율적인 레이아웃으로 올바른 정보를 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

미리 보기 사이드바 보기 편집

기본 보기 및 사용자 지정 팀 보기에 대한 미리보기 사이드바를 조정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 도구 아래에서 고객 성공을 클릭합니다.
2. 상단에서 사이드바 사용자 지정을 클릭합니다.
3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하려는 개체를 선택합니다.
4. 계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 기본 보기를 클릭합니다. 기본 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
5. 팀 보기를 만들거나 편집하려면 팀 보기 만들기를 클릭하거나 보기를 편집하려는 팀의 이름을 클릭합니다.
   • 편집기 상단에서 보기의 이름을 입력합니다.
   • 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택하려면 오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 팀의 확인란을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
6. 보기 편집기에서 보기에 포함할 탭 및 카드를 사용자 지정합니다.
7. 보기의 사용자사용자 지정 설정을 조정하여 사용자가 스스로 카드를 재정렬할 수 있는지 여부를 선택합니다(카드 순서에 대한 사용자 변경 사항은 해당 특정 사용자에게만 영향을 미침).
8. 보기 사용자 지정을 마쳤으면 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하고 종료합니다.

탭 및 카드 사용자 지정

미리보기 사이드바의 콘텐츠는 별도의 탭으로 구성할 수 있으며 각 탭에는 여러 개의 카드를 포함할 수 있습니다. 조건부 논리 필터를 기반으로 탭과 카드를 숨기거나 표시할 수 있는 옵션이 있습니다.

탭 및 카드 추가하기

보기에 탭을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 뷰 편집기 상단에서 add 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 대화 상자에서 탭의 이름을 입력합니다.
3. 완료를 클릭합니다.

카드를 추가합니다:

1. 보기 편집기 상단에서 카드를 표시할 탭을 선택합니다.
2. 기존 카드 사이로 마우스를 가져간 다음 카드 추가 버튼을 클릭합니다.

3. 기존 카드를 탭에 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 패널에서 카드 라이브러리 탭을 클릭합니다.
   • 추가하려는 특정 카드에서 카드 추가를 선택합니다.
4. 탭에 새 카드를 만들려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 패널에서 카드 만들기 탭을 클릭합니다.
   • 만들려는 카드 유형에서 카드 만들기를 클릭합니다.
   • 상단에 카드 제목을 입력합니다.
   • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력합니다. 다양한 유형의 카드에 대한 카드 세부 정보에 대해 알아보세요.
   • 카드 사용자 지정을 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
5. 보기 편집기로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.

탭 및 카드 편집

탭의 레이블을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보기 편집기 상단에서 편집하려는 탭을 선택합니다.
2. 탭 레이블을 클릭한 다음 탭 레이블 편집을 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 새 레이블을 입력합니다. 그런 다음 완료를 클릭합니다.

사용자 지정 카드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 편집하려는 카드에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바의 상단에서 카드 제목을 편집합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 필요에 따라 카드 세부 정보를 편집합니다. 다양한 유형의 카드에 대한 카드 세부 정보에 대해 알아보세요.
4. 사이드바 하단에서 저장을 클릭합니다.

조건부 논리를 사용하여 요소 숨기기 또는 표시

미리 보기 중인 레코드와 관련된 기준에 따라 콘텐츠를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 미리 보기에서 연락처의 마지막 활동 날짜 속성 값을 알 수 없는 경우 활동 탭을 숨기도록 선택할 수 있습니다.

탭 또는 카드에 조건부 로직을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 탭 또는 카드를 선택합니다:
   • 탭을 편집하는 경우 보기 편집기 상단에서 탭의 이름을 클릭합니다.
   • 카드를 편집하는 경우 카드 오른쪽에 있는 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭합니다.
2. 조건부 논리 설정을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 속성을 선택한 다음 필터 기준을 선택합니다.
4. 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 선택한 기준이 충족될 때(즉, 필터 기준이 충족되면 요소를 숨길지 표시할지) 표시 옵션을 선택합니다.
5. 팝업 창에서 적용을 클릭합니다.

탭 또는 카드에 대한 조건부 로직을 편집하거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. 탭 또는 카드를 선택합니다:
   • 탭을 편집하는 경우 보기 편집기 상단에서 탭의 이름을 클릭합니다.
   • 카드를 편집하는 경우 카드 오른쪽에 있는 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭합니다.
2. 조건부 논리 편집을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 속성, 필터 기준 및 표시 옵션을 편집합니다.
4. 요소에 대한 조건부 논리를 제거하려면 필터 기준 상단의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
5. 편집을 완료했으면 팝업 창 하단에서 적용을 클릭합니다.

탭 및 카드 순서 변경하기

탭의 순서를 변경하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보기 편집기 상단에서 탭 순서 변경을 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바에서 탭을 원하는 순서로 끌어다 놓습니다.
3. 사이드바 하단에서 저장을 클릭합니다.

카드의 순서를 변경하려면 카드를 새 위치로 끌어다 놓습니다:

탭 및 카드 삭제

탭을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보기 편집기 상단에서 삭제하려는 탭을 선택합니다.
2. 탭 레이블을 클릭한 다음 탭 삭제를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 탭 삭제를 클릭합니다.

카드를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보기 편집기에서 카드 오른쪽에 있는 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭합니다.
2. 카드 제거를 클릭합니다.

사용자 사용자 지정 설정 조정

기본적으로 보기에 액세스할 수 있는 사용자는 고객 성공 작업 영역에서 레코드를 미리 볼 때 스스로 카드 순서를 변경할 수 있습니다. 이러한 방식으로 카드 순서를 변경하면 해당 특정 사용자에게만 영향을 줍니다. 보기를 만들거나 편집할 때 사용자가 스스로 카드를 재정렬할 수 있는 탭을 지정할 수 있습니다.

1. 보기 편집기의 상단에서 설정을 클릭합니다.
2. 보기의 각 탭에 대해 설정을 클릭합니다:
   • 사용자가 해당 탭으로 카드를 재정렬할 수 있도록 허용하려면 탭 스위치를 켭니다.
   • 사용자가 해당 탭 내에서 카드를 재정렬할 수 없도록 하려면 탭 스위치를 끕니다.

예를 들어, 사용자가 개요 탭에서 카드를 재정렬할 수 없도록 하되 활동 탭에서 카드를 재정렬할 수 있도록 허용할 수 있습니다: