고객 성공 워크스페이스에서 레코드 미리보기 사이드바 사용자 지정하기

고객 성공 워크스페이스에서 레코드를 선택하면 해당 레코드에 대한 정보가 포함된 미리보기 사이드바가 나타납니다. 관리자라면 이 미리보기 사이드바의 내용을 사용자 정의하여, 사용자에게 적절한 정보를 효율적인 레이아웃으로 제공할 수 있습니다.

미리보기 사이드바 보기 편집

기본 보기와 사용자 지정 팀 보기에 대해 미리 보기 사이드바를 조정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 ‘도구’에서 ‘고객 성공’을 클릭합니다.
2. 상단에서 '사이드바 사용자 지정'을 클릭합니다.
3. '개체 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하려는 개체를 선택합니다.
4. 계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 '기본 보기'를 클릭하세요. 기본 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
5. 팀 보기를 생성하거나 편집하려면 ‘팀 보기 생성’을 클릭하거나, 보기를 편집하려는 팀의 이름을 클릭하십시오.
   • 편집기 상단에서 뷰 이름을 입력합니다.
   • 이 보기에 액세스할 팀을 선택하려면 오른쪽 상단의 ‘팀 할당’을 클릭하십시오. 대화 상자에서 해당 팀의 확인란을 선택한 다음 ‘완료’를 클릭하십시오.
6. 뷰 편집기에서 뷰에 포함할 탭과 카드를 사용자 지정하세요.
7. 뷰에 대한사용자 맞춤 설정 옵션을 조정하여 사용자가 직접 카드의 순서를 변경할 수 있도록 할지 여부를 선택하세요(사용자가 카드 순서를 변경하면 해당 사용자에게만 적용됩니다).
8. 뷰 사용자 지정을 마친 후, 오른쪽 상단에서 ‘저장 및 종료’를 클릭합니다.

탭 및 카드 사용자 지정

미리보기 사이드바의 콘텐츠는 별도의 탭으로 구성할 수 있으며, 각 탭에는 여러 개의 카드가 포함될 수 있습니다. 조건부 논리 필터를 기반으로 탭과 카드를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

탭 및 카드 추가

뷰에 탭을 추가하려면:

1. 뷰 편집기 상단에서 ‘ add ’ 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 표시되는 대화 상자에서 탭 이름을 입력합니다.
3. '완료'를 클릭합니다.

카드를 추가하려면:

1. 보기 편집기 상단에서 카드가 표시될 탭 을 선택하세요.
2. 기존 카드들 사이에 마우스를 올린 다음, ‘카드 추가’ 버튼을 클릭하세요.

3. 기존 카드를 탭에 추가하려면:
   • 오른쪽 패널에서 ‘카드 라이브러리 ’ 탭을 클릭합니다.
   • 추가하려는 특정 카드에서 ‘카드 추가’를 선택하세요.
4. 탭에 새 카드를 생성하려면:
   • 오른쪽 패널에서 '카드 만들기 ' 탭을 클릭합니다.
   • 만들려는 카드 유형에서 '카드 만들기'를 클릭합니다.
   • 상단에서 ‘카드 제목’을 입력합니다.
   • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력합니다. 다양한 카드 유형별 세부 정보에 대해 알아보세요.
   • 카드 설정을 모두 마치면 '저장'을 클릭하세요.
5. 오른쪽 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 보기 편집기로 돌아가세요.

탭 및 카드 편집

탭의 레이블을 편집하려면:

1. 보기 편집기 상단에서 편집할 탭 을 선택합니다.
2. 탭 레이블을 클릭한 다음, ‘탭 레이블 편집’을 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 새 레이블을 입력한 다음, ‘완료’를 클릭합니다.

사용자 지정 카드를 편집하려면:

1. 편집하려는 카드의 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바 상단에서 ‘카드 제목’을 수정합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 필요에 따라 카드 세부 정보를 수정합니다. 다양한 유형의 카드에 대한 세부 정보에 대해 알아보세요.
4. 사이드바 하단에서 ‘저장’을 클릭하세요.

조건부 논리를 사용하여 요소 숨기기 또는 표시하기

미리 보고 있는 레코드와 관련된 기준에 따라 콘텐츠를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 미리 보기에서 연락처의 '마지막 활동 날짜' 속성 값이 알 수 없는 경우 '활동' 탭을 숨길 수 있습니다.

탭이나 카드에 조건부 논리를 설정하려면:

1. 탭 또는 카드를 선택합니다:
   • 탭을 편집 중인 경우, 보기 편집기 상단에서 탭 이름을 클릭합니다.
   • 카드를 편집 중인 경우, 카드 오른쪽에 있는 세 개의 수평 점 아이콘 ( ellipses )을 클릭합니다.
2. '조건부 논리 설정'을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 속성을 선택한 다음 필터 기준을 선택합니다.
4. 'Then (그 다음)' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 선택한 기준이 충족될 때의 표시 옵션을 선택합니다(즉, 필터 기준이 충족될 경우 요소를 숨길지 또는 표시할지).
5. 팝업 창에서 ‘적용’을 클릭합니다.

탭 또는 카드에 대한 조건부 논리를 편집하거나 제거하려면:

1. 탭 또는 카드를 선택합니다:
   • 탭을 편집하는 경우, 뷰 편집기 상단에서 탭 이름을 클릭합니다.
   • 카드를 편집하는 경우, 카드 오른쪽에 있는 세 개의 수평 점 아이콘 ellipses 을 클릭합니다.
2. '조건부 논리 편집'을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 속성, 필터 조건 및 표시 옵션을 편집합니다.
4. 요소에 대한 조건부 논리를 제거하려면 필터 기준 상단에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하세요.
5. 수정을 마친 후, 팝업 창 하단의 ‘적용’을 클릭하세요.

탭과 카드의 순서 변경

탭의 순서를 변경하려면:

1. 보기 편집기 상단에서 ‘탭 순서 변경’을 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바에서 탭 을 원하는 순서대로 드래그 앤 드롭합니다.
3. 사이드바 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.

카드의 순서를 변경하려면 카드를 새로운 위치로 드래그 앤 드롭하세요:

탭 및 카드 삭제

탭을 삭제하려면:

1. 보기 편집기 상단에서 삭제하려는 탭 을 선택합니다.
2. 탭 레이블을 클릭한 다음 '탭 삭제'를 클릭합니다.
3. 표시되는 대화 상자에서 ‘탭 삭제’를 클릭합니다.

카드를 삭제하려면:

1. 보기 편집기에서 카드 오른쪽에 있는 세 개의 수평 점 아이콘 ( ellipses )을 클릭합니다.
2. '카드 제거'를 클릭합니다.

사용자 맞춤 설정 조정

기본적으로 뷰에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 고객 성공 워크스페이스에서 레코드를 미리 볼 때 본인에 한해 카드 순서를 재정렬할 수 있습니다. 이 방식으로 카드 순서를 변경하면 해당 사용자 본인에게만 적용됩니다. 뷰를 생성하거나 편집할 때, 사용자가 본인에 한해 카드 순서를 재정렬할 수 있도록 허용할 탭을 지정할 수 있습니다.

1. 뷰 편집기 상단에서 ‘설정’을 클릭합니다.
2. 뷰의 각 탭에 대해:
   • 사용자가 해당 탭에서 카드 순서를 재정렬할 수 있도록 하려면 탭 스위치를 켭니다.
   • 사용자가 해당 탭 내에서 카드 순서를 변경하지 못하도록 하려면 탭 스위치를 끕니다.

예를 들어, ‘개요’ 탭에서는 사용자가 카드 순서를 변경하지 못하도록 제한하되, ‘활동’ 탭에서는 카드 순서 변경을 허용할 수 있습니다: