Personalizzare la barra laterale dell'anteprima dei record nell'area di lavoro del successo del cliente

Quando si seleziona un record nell'area di lavoro di Customer Success, viene visualizzata una barra laterale di anteprima con le informazioni relative a quel record. Se siete un amministratore, potete personalizzare il contenuto di questa barra laterale di anteprima, assicurando che le informazioni giuste siano disponibili per i vostri utenti in un layout efficiente.

Modifica delle viste della barra laterale di anteprima

È possibile modificare la barra laterale di anteprima per la vista predefinita e per le viste personalizzate dei team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Quindi, in Strumenti, fare clic su Successo del cliente.
2. In alto, fare clic su Personalizzazione barra laterale.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera personalizzare la barra laterale di anteprima.
4. Per personalizzare la vista predefinita dell'account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
5. Per creare o modificare una vista del team, fare clic su Crea vista del team o sul nome del team di cui si desidera modificare la vista.
   • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
   • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.
6. Nell'editor della vista, personalizzare le schede e le carte che si desidera includere nella vista.
7. Regolare le impostazioni di personalizzazione dell'utente per la vista, per scegliere se gli utenti possono riordinare le schede da soli (le modifiche dell'utente all'ordine delle schede riguardano solo l'utente specifico).
8. Una volta terminata la personalizzazione della vista, in alto a destra, fare clic su Salva ed esci.

Personalizzare le schede e le carte

Il contenuto della barra laterale di anteprima può essere organizzato in schede separate e ogni scheda può contenere più schede. È possibile nascondere o mostrare schede e schede in base a filtri logici condizionali.

Aggiunta di schede e biglietti

Per aggiungere schede alla vista:

1. Nella parte superiore dell'editor di viste, fare clic sull'icona add.
2. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la scheda.
3. Fare clic su Fine.

Per aggiungere schede:

1. Nella parte superiore dell'editor delle viste, selezionare la scheda in cui si desidera che appaia la scheda.
2. Passare il mouse tra le schede esistenti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi scheda.

3. Per aggiungere una scheda esistente alla scheda:
   • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Libreria di schede.
   • Sulla scheda specifica che si desidera aggiungere, selezionare Aggiungi scheda.
4. Per creare una nuova scheda per la scheda:
   • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Crea scheda.
   • Fare clic su Crea scheda per il tipo di scheda che si sta creando.
   • Nella parte superiore, inserire il titolo della scheda.
   • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda. Per saperne di più sui dettagli della carta per i diversi tipi di carta.
   • Una volta terminata la personalizzazione della scheda, fare clic su Salva.
5. Fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra per tornare all'editor di visualizzazione.

Modifica delle schede e delle carte

Per modificare l'etichetta di una scheda:

1. Nella parte superiore dell'editor delle viste, selezionare la scheda che si desidera modificare.
2. Fare clic sull'etichetta della scheda, quindi su Modifica etichetta scheda.
3. Nella finestra di dialogo, inserire una nuova etichetta. Quindi, fare clic su Fine.

Per modificare le schede personalizzate:

1. Fare clic sull'icona di modifica edit sulla scheda che si desidera modificare.
2. Nella barra laterale destra, in alto, modificare il titolo della scheda.
3. Nella barra laterale destra, modificare i dettagli della scheda come necessario. Per saperne di più sui dettagli della carta per i diversi tipi di carta.
4. In fondo alla barra laterale, fare clic su Salva.

Nascondere o mostrare elementi con logica condizionale

È possibile scegliere di visualizzare o nascondere il contenuto in base a criteri relativi al record di cui si sta visualizzando l'anteprima. Ad esempio, nell'anteprima di un contatto si può scegliere di nascondere la scheda Attività se il valore della proprietà Data ultima attività del contatto è sconosciuto.

Per impostare la logica condizionale per una scheda o una carta:

1. Selezionare la scheda o la carta:
   • Se si sta modificando una scheda, nella parte superiore dell'editor di visualizzazione, fare clic sul nome della scheda.
   • Se si sta modificando una scheda, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali a destra della scheda.
2. Fare clic su Imposta logica condizionale.
3. Nella finestra a comparsa, selezionare una proprietà e quindi i criteri del filtro.
4. Fare clic sul menu a discesa Allora per scegliere l'opzione di visualizzazione quando il criterio selezionato è soddisfatto (ad esempio, se il criterio di filtro è soddisfatto, l'elemento deve essere nascosto o mostrato).
5. Nella finestra a comparsa, fare clic su Applica.

Per modificare o rimuovere la logica condizionale di una scheda o di una carta:

1. Selezionare la scheda o la carta:
   • Se si sta modificando una scheda, nella parte superiore dell'editor delle viste, fare clic sul nome della scheda.
   • Se si sta modificando una scheda, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali a destra della scheda.
2. Fare clic su Modifica logica condizionale.
3. Nella finestra a comparsa, modificare la proprietà, i criteri di filtro e l'opzione di visualizzazione.
4. Per rimuovere la logica condizionale dell'elemento, fare clic sull'icona delete per eliminare i criteri di filtro.
5. Al termine della modifica, nella parte inferiore della finestra pop-up, fare clic su Applica.

Modificare l'ordine delle schede e delle carte

Per modificare l'ordine delle schede:

1. Nella parte superiore dell'editor delle viste, fare clic su Cambia ordine delle schede.
2. Nella barra laterale destra, trascinare le schede nell'ordine desiderato.
3. Nella parte inferiore della barra laterale, fare clic su Salva.

Per modificare l'ordine delle schede, trascinarle nella nuova posizione:

Eliminare le schede e le carte

Per eliminare una scheda:

1. Nella parte superiore dell'editor delle viste, selezionare la scheda che si desidera eliminare.
2. Fare clic sull'etichetta della scheda, quindi su Elimina scheda.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina scheda.

Per eliminare una scheda:

1. Nell'editor delle viste, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali a destra della scheda.
2. Fare clic su Rimuovi scheda.

Regolare le impostazioni di personalizzazione dell'utente

Per impostazione predefinita, gli utenti che hanno accesso a una vista possono riordinare le schede quando visualizzano l'anteprima di un record nell'area di lavoro di Customer Success. La modifica dell'ordine delle schede ha effetto solo su quell'utente specifico. Quando si crea o si modifica una vista, è possibile specificare le schede in cui gli utenti possono riordinare le schede da soli.

1. Nell'editor della vista, in alto, fare clic su Impostazioni.
2. Per ogni scheda della vista:
   • Per consentire agli utenti di riordinare le schede con quella scheda, attivare l'interruttore della scheda.
   • Per impedire agli utenti di riordinare le schede all'interno di quella scheda, disattivare l'interruttore della scheda.

Ad esempio, è possibile impedire agli utenti di riordinare le schede nella scheda Panoramica, ma consentire loro di riordinare le schede nella scheda Attività: