Personalizza la barra laterale di anteprima dei record nell'area di lavoro "Customer Success"

Quando selezioni un record nell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti, viene visualizzata una barra laterale di anteprima con le informazioni relative a quel record. Se sei un amministratore, puoi personalizzare i contenuti di questa barra laterale di anteprima, assicurandoti che gli utenti abbiano a disposizione le informazioni giuste in un layout efficiente.

Modifica le visualizzazioni della barra laterale di anteprima

È possibile personalizzare la barra laterale di anteprima sia per la vista predefinita che per le viste personalizzate del team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Quindi, nella sezione Strumenti, fare clic su Successo del cliente.
2. Nella parte superiore, fare clic su Personalizzazione della barra laterale.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l’oggetto di cui si desidera personalizzare la barra laterale di anteprima.
4. Per personalizzare la vista predefinita a livello di account, nella tabella fare clic su "Vista predefinita". La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
5. Per creare o modificare una vista di team, fare clic su " Crea vista di team" oppure fare clic sul nome del team di cui si desidera modificare la vista.
   • Nella parte superiore dell’editor, inserisci un nome per la vista.
   • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, in alto a destra, fare clic su "Assegna team". Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su "Fatto".
6. Nell’editor della vista, personalizza le schede e le schede che desideri includere nella vista.
7. Modifica le impostazioni di personalizzazione della vista per scegliere se gli utenti possono riordinare le schede autonomamente (le modifiche apportate dall’utente all’ordine delle schede hanno effetto solo su quell’utente specifico).
8. Una volta terminata la personalizzazione della vista, in alto a destra, fare clic su “Salva ed esci”.

Personalizza schede e schede

Il contenuto della barra laterale di anteprima può essere organizzato in schede separate e ogni scheda può contenere più schede. È possibile nascondere o mostrare schede e schede in base a filtri logici condizionali.

Aggiungi schede e schede

Per aggiungere schede alla tua vista:

1. Nella parte superiore dell'editor della vista, fai clic sull'icona di aggiunta" add ".
2. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la scheda.
3. Fare clic su " Fatto".

Per aggiungere schede:

1. Nella parte superiore dell’editor di visualizzazione, seleziona la scheda in cui desideri che appaia la scheda.
2. Passa con il mouse tra le schede esistenti, quindi fai clic sul pulsante «Aggiungi scheda ».

3. Per aggiungere una scheda esistente alla scheda:
   • Nel pannello di destra, clicca sulla scheda "Libreria schede "
   • Sulla scheda specifica che desideri aggiungere, seleziona " Aggiungi scheda".
4. Per creare una nuova scheda per la scheda:
   • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda "Crea scheda ".
   • Fare clic su " Crea scheda " in corrispondenza del tipo di scheda che si sta creando.
   • Nella parte superiore, inserisci un titolo per la scheda.
   • A seconda del tipo di scheda, compila i dettagli aggiuntivi. Scopri i dettagli relativi ai diversi tipi di scheda.
   • Una volta terminata la personalizzazione della scheda, fai clic su " Salva".
5. Fai clic sulla X nell'angolo in alto a destra per tornare all'editor di visualizzazione.

Modifica schede e schede

Per modificare l'etichetta di una scheda:

1. Nella parte superiore dell'editor di visualizzazione, seleziona la scheda che desideri modificare.
2. Fare clic sull'etichetta della scheda, quindi fare clic su Modifica etichetta scheda.
3. Nella finestra di dialogo, inserisci una nuova etichetta. Quindi, clicca su "Fatto".

Per modificare le schede personalizzate:

1. Fai clic sull'icona di modifica " edit " sulla scheda che desideri modificare.
2. Nella barra laterale destra, in alto, modifica il titolo della scheda.
3. Nella barra laterale destra, modifica i dettagli della scheda secondo necessità. Scopri i dettagli relativi ai diversi tipi di scheda.
4. Nella parte inferiore della barra laterale, clicca su Salva.

Nascondi o mostra elementi con la logica condizionale

Puoi scegliere di visualizzare o nascondere i contenuti in base a criteri relativi al record in anteprima. Ad esempio, nell’anteprima di un contatto puoi scegliere di nascondere la scheda Attività se il valore della proprietà Data dell’ultima attività del contatto è sconosciuto.

Per impostare la logica condizionale per una scheda o una scheda:

1. Selezionare la scheda o la scheda:
   • Se stai modificando una scheda, nella parte superiore dell’editor di visualizzazione, clicca sul nome della scheda.
   • Se stai modificando una scheda, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali ( ellipses ) a destra della scheda.
2. Fai clic su " Imposta logica condizionale".
3. Nella finestra a comparsa, seleziona una proprietà e poi seleziona i criteri di filtro.
4. Fai clic sul menu a discesa "Allora" per scegliere l'opzione di visualizzazione da applicare quando i criteri selezionati sono soddisfatti (ovvero, se i criteri di filtro sono soddisfatti, l'elemento deve essere nascosto o mostrato).
5. Nella finestra a comparsa, clicca su " Applica".

Per modificare o rimuovere la logica condizionale per una scheda o una scheda:

1. Seleziona la scheda o la scheda:
   • Se stai modificando una scheda, nella parte superiore dell'editor di visualizzazione, clicca sul nome della scheda.
   • Se stai modificando una scheda, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali ( ellipses ) a destra della scheda.
2. Fai clic su «Modifica logica condizionale».
3. Nella finestra a comparsa, modifica la proprietà, i criteri di filtro e l'opzione di visualizzazione.
4. Per rimuovere la logica condizionale dall'elemento, clicca sull'icona di eliminazione delete nella parte superiore dei criteri di filtro.
5. Una volta terminata la modifica, nella parte inferiore della finestra a comparsa, clicca su "Applica".

Modifica l'ordine delle schede e delle schede

Per modificare l'ordine delle schede:

1. Nella parte superiore dell'editor di visualizzazione, fare clic su Modifica ordine delle schede.
2. Nella barra laterale destra, trascina le schede nella posizione desiderata.
3. Nella parte inferiore della barra laterale, fare clic su "Salva".

Per modificare l'ordine delle schede, trascinare e rilasciare la scheda nella nuova posizione:

Elimina schede e schede

Per eliminare una scheda:

1. Nella parte superiore dell'editor di visualizzazione, seleziona la scheda che desideri eliminare.
2. Fare clic sull'etichetta della scheda, quindi fare clic su Elimina scheda.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina scheda".

Per eliminare una scheda:

1. Nell'editor di visualizzazione, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali " ellipses " a destra della scheda.
2. Fare clic su " Rimuovi scheda".

Modifica le impostazioni di personalizzazione dell’utente

Per impostazione predefinita, gli utenti che hanno accesso a una vista possono riordinare le schede per conto proprio quando visualizzano l’anteprima di un record nell’area di lavoro dedicata al successo dei clienti. La modifica dell’ordine delle schede in questo modo ha effetto solo su quell’utente specifico. Quando crei o modifichi una vista, puoi specificare le schede in cui gli utenti sono autorizzati a riordinare le schede per conto proprio.

1. Nell’editor delle viste, nella parte superiore, fare clic su Impostazioni.
2. Per ogni scheda della vista:
   • Per consentire agli utenti di riordinare le schede in quella scheda, attivare l'interruttore della scheda.
   • Per impedire agli utenti di riorganizzare le schede all’interno di quella scheda, disattiva l’interruttore della scheda.

Ad esempio, è possibile impedire agli utenti di riordinare le schede nella scheda Panoramica, ma consentire loro di riordinare le schede nella scheda Attività: