ปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่างระเบียนในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อคุณเลือกระเบียนในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแถบแสดงตัวอย่างด้านข้างจะปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อมูลสำหรับระเบียนนั้น หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบคุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของแถบด้านข้างตัวอย่างนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

แก้ไขมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่าง

คุณสามารถปรับแถบด้านข้างตัวอย่างสำหรับมุมมองเริ่มต้นและมุมมองทีมที่กำหนดเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นใต้เครื่องมือให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนให้คลิกการปรับแต่งแถบด้านข้าง
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่าง
4. หากต้องการปรับแต่งมุมมองเริ่มต้นของทั้งบัญชีในตารางให้คลิกมุมมองเริ่มต้น มุมมองเริ่มต้นจะแสดงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ได้รับมอบหมาย
5. หากต้องการสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีมให้คลิกสร้างมุมมองทีมหรือคลิกชื่อทีมที่คุณต้องการแก้ไขมุมมอง
   • ที่ด้านบนของเครื่องมือตัดต่อให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมอง
   • ในการเลือกทีมที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของทีมจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
6. ในตัวแก้ไขมุมมองให้ปรับแต่งแท็บและการ์ดที่คุณต้องการรวมไว้ในมุมมอง
7. ปรับการตั้งค่าการปรับแต่งของผู้ใช้สำหรับมุมมองเพื่อเลือกว่าผู้ใช้สามารถสั่งซื้อบัตรใหม่สำหรับตัวเองได้หรือไม่ (การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ในลำดับของบัตรจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายนั้นเท่านั้น)
8. เมื่อปรับแต่งมุมมองเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก

ปรับแต่งแท็บและการ์ด

เนื้อหาของแถบด้านข้างตัวอย่างสามารถจัดเป็นแท็บแยกต่างหากและแต่ละแท็บสามารถมีการ์ดได้หลายใบ คุณมีตัวเลือกในการซ่อนหรือแสดงแท็บและการ์ดตามตัวกรองตรรกะแบบมีเงื่อนไข

เพิ่มแท็บและการ์ด

วิธีเพิ่มแท็บในมุมมอง:

1. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกไอคอน addเพิ่ม
2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับแท็บ
3. คลิกเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มบัตร:

1. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้เลือกแท็บที่คุณต้องการให้การ์ดปรากฏ
2. เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างบัตรที่มีอยู่แล้วคลิกปุ่มเพิ่มบัตร

3. วิธีเพิ่มบัตรที่มีอยู่ลงในแท็บ:
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตร
   • เลือกเพิ่มบัตรในบัตรที่ต้องการเพิ่ม
4. วิธีสร้างการ์ดใหม่สำหรับแท็บ:
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บสร้างการ์ด
   • คลิกสร้างบัตรบนประเภทบัตรที่คุณกำลังสร้าง
   • ที่ด้านบนให้ป้อนชื่อการ์ด
   • กรอกรายละเอียดบัตรเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดบัตรสำหรับบัตรประเภทต่างๆ
   • เมื่อปรับแต่งบัตรเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
5. คลิก X ที่มุมบนขวาเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขมุมมอง

แก้ไขแท็บและการ์ด

วิธีแก้ไขป้ายกำกับของแท็บ:

1. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้เลือกแท็บที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกป้ายกำกับแท็บจากนั้นคลิกแก้ไขป้ายกำกับแท็บ
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนป้ายกำกับใหม่จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขบัตรที่กำหนดเอง:

1. คลิกไอคอน editแก้ไขบนการ์ดที่คุณต้องการแก้ไข
2. ในแถบด้านขวาที่ด้านบนให้แก้ไขชื่อการ์ด
3. ในแถบด้านข้างขวาให้แก้ไขรายละเอียดบัตรตามต้องการ เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดบัตรสำหรับบัตรประเภทต่างๆ
4. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้างให้คลิก บันทึก

ซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบที่มีตรรกะแบบมีเงื่อนไข

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนเนื้อหาตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่กำลังแสดงตัวอย่าง ตัวอย่างเช่นในการดูตัวอย่างผู้ติดต่อคุณสามารถเลือกซ่อนแท็บกิจกรรมได้หากไม่ทราบค่าคุณสมบัติวันที่กิจกรรมล่าสุดของผู้ติดต่อ

วิธีตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับแท็บหรือการ์ด:

1. เลือกแท็บหรือการ์ด:
   • หากคุณกำลังแก้ไขแท็บที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกที่ชื่อของแท็บ
   • หากคุณกำลังแก้ไขการ์ดให้คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดทางด้านขวาของการ์ด
2. คลิกตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไข
3. ในหน้าต่างป็อปอัพให้เลือกคุณสมบัติแล้วเลือกเกณฑ์ตัวกรอง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผลเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่เลือก (เช่นหากตรงตามเกณฑ์ตัวกรองควรซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบ)
5. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิก ใช้

วิธีแก้ไขหรือลบตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับแท็บหรือการ์ด:

1. เลือกแท็บหรือการ์ด:
   • หากคุณกำลังแก้ไขแท็บที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกที่ชื่อของแท็บ
   • หากคุณกำลังแก้ไขการ์ดให้คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดทางด้านขวาของการ์ด
2. คลิกแก้ไขตรรกะแบบมีเงื่อนไข
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้แก้ไขคุณสมบัติ เกณฑ์ตัวกรองและตัวเลือกการแสดงผล
4. หากต้องการลบตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับองค์ประกอบให้คลิกไอคอน deleteลบที่ด้านบนของเกณฑ์ตัวกรอง
5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วที่ด้านล่างของหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิก ใช้

เปลี่ยนลำดับของแท็บและการ์ด

วิธีเปลี่ยนลำดับแท็บ:

1. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกเปลี่ยนลำดับแท็บ
2. ที่แถบด้านข้างขวาให้ลากและวางแท็บลงในลำดับที่ต้องการ
3. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้างให้คลิก บันทึก

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของไพ่ให้ลากและวางไพ่ไปยังตำแหน่งใหม่:

ลบแท็บและการ์ด

วิธีลบแท็บ:

1. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้เลือกแท็บที่คุณต้องการลบ
2. คลิกป้ายกำกับแท็บจากนั้นคลิก ลบแท็บ
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบแท็บ

วิธีลบบัตร:

1. ในเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดทางด้านขวาของการ์ด
2. คลิกเอาการ์ดออก

ปรับการตั้งค่าการปรับแต่งของผู้ใช้

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองสามารถสั่งซื้อบัตรใหม่ได้ด้วยตนเองเมื่อดูตัวอย่างระเบียนในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า การเปลี่ยนลำดับบัตรด้วยวิธีนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เฉพาะรายนั้นเท่านั้น เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขมุมมองคุณสามารถระบุแท็บที่ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อการ์ดใหม่ได้ด้วยตนเอง

1. ในเครื่องมือแก้ไขมุมมองที่ด้านบนให้คลิกการตั้งค่า
2. สำหรับแต่ละแท็บในมุมมอง:
   • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้จัดลำดับการ์ดใหม่ด้วยแท็บนั้นให้เปิดสวิตช์แท็บ
   • เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สั่งซื้อบัตรใหม่ภายในแท็บนั้นให้ปิดสวิตช์แท็บ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จัดเรียงบัตรใหม่ในแท็บภาพรวมแต่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดเรียงบัตรใหม่ในแท็บกิจกรรม: