Personalizar la barra lateral de vista previa de registros en el espacio de gestión del éxito del cliente

Al seleccionar un registro en el espacio de gestión del éxito del cliente, aparece una barra lateral de vista previa con información sobre ese registro. Si eres administrador, puedes personalizar el contenido de esta barra lateral de vista previa, asegurándote de que la información correcta esté disponible para tus usuarios en un diseño eficiente.

Editar vistas previas de la barra lateral

Puede ajustar la barra lateral de vista previa para la vista por defecto y para las vistas de equipo personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. A continuación, en Herramientas, haga clic en Éxito del cliente.
2. En la parte superior, haz clic en Personalización de la barra lateral.
3. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione el objeto cuya barra lateral de vista previa desea personalizar.
4. Para personalizar la vista predeterminada para toda la cuenta, en la tabla, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.
5. Para crear o editar una vista de equipo, haz clic en Crear vista de equipo o en el nombre del equipo cuya vista deseas editar.
   • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
   • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, seleccione las casillas de verificación de los equipos y, a continuación, haga clic en Listo.
6. En el editor de vistas, personalice las fichas y tarjetas que desea incluir en la vista.
7. Ajuste la configuración de personalización de usuario de la vista para elegir si los usuarios pueden reordenar ellos mismos las tarjetas (los cambios de usuario en el orden de las tarjetas sólo afectan a ese usuario concreto).
8. Cuando hayas terminado de personalizar la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir.

Personalizar fichas y tarjetas

El contenido de la barra lateral de vista previa puede organizarse en pestañas separadas, y cada pestaña puede contener varias tarjetas. Tiene la opción de ocultar o mostrar pestañas y tarjetas basándose en filtros de lógica condicional.

Añadir fichas y tarjetas

Para añadir pestañas a la vista:

1. En la parte superior del editor de vistas, haga clic en el icono add añadir.
2. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la pestaña.
3. Haz clic en Listo.

Para añadir tarjetas:

1. En la parte superior del editor de vistas, seleccione la pestaña en la que desea que aparezca la tarjeta.
2. Pase el ratón por encima de las tarjetas existentes y haga clic en el botón Añadir tarjeta .

3. Para añadir una tarjeta existente a la ficha:
   • En el panel derecho, haga clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas
   • En la tarjeta específica que desea añadir, seleccione Añadir tarjeta.
4. Para crear una nueva tarjeta para la ficha:
   • En el panel derecho, haga clic en la pestaña Crear tarjeta .
   • Haga clic en Crear tarjeta en el tipo de tarjeta que vaya a crear.
   • En la parte superior, introduzca el título de la tarjeta.
   • Según el tipo de tarjeta, rellene los datos adicionales de la tarjeta. Conozca los detalles de los distintos tipos de tarjetas.
   • Cuando hayas terminado de personalizar la tarjeta, haz clic en Guardar.
5. Haga clic en la X de la esquina superior derecha para volver al editor de vistas.

Editar fichas y tarjetas

Para editar la etiqueta de una pestaña:

1. En la parte superior del editor de vistas, seleccione la pestaña que desea editar.
2. Haga clic en la etiqueta de la pestaña y, a continuación, en Editar etiqueta de pestaña.
3. En el cuadro de diálogo, introduzca una nueva etiqueta. A continuación, haz clic en Listo.

Para editar tarjetas personalizadas:

1. Haga clic en el icono edit icono de edición en la tarjeta que desea editar.
2. En la barra lateral derecha, en la parte superior, edite el título de la tarjeta.
3. En la barra lateral derecha, edite los datos de la tarjeta según sea necesario. Conozca los detalles de los distintos tipos de tarjetas.
4. En la parte inferior de la barra lateral, haga clic en Guardar.

Ocultar o mostrar elementos con lógica condicional

Puede optar por mostrar u ocultar contenidos en función de criterios relacionados con el registro que se está previsualizando. Por ejemplo, en la vista previa de un contacto puede elegir ocultar la pestaña Actividades si el valor de la propiedad Última fecha de actividad del contacto es desconocido.

Para establecer la lógica condicional de una ficha o tarjeta:

1. Seleccione la ficha o tarjeta:
   • Si estás editando una pestaña, en la parte superior del editor de vistas, haz clic en el nombre de la pestaña.
   • Si está editando una tarjeta, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales a la derecha de la tarjeta.
2. Haga clic en Establecer lógica condicional.
3. En la ventana emergente, seleccione una propiedad y, a continuación, los criterios de filtrado.
4. Haga clic en el menú desplegable A continuación para elegir la opción de visualización para cuando se cumplan los criterios seleccionados (es decir, si se cumplen los criterios de filtrado, el elemento debe ocultarse o mostrarse).
5. En la ventana emergente, haga clic en Aplicar.

Para editar o eliminar la lógica condicional de una ficha o tarjeta:

1. Seleccione la ficha o tarjeta:
   • Si estás editando una pestaña, en la parte superior del editor de vistas, haz clic en el nombre de la pestaña.
   • Si está editando una tarjeta, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales a la derecha de la tarjeta.
2. Haga clic en Editar lógica condicional.
3. En la ventana emergente, edite la propiedad, los criterios de filtrado y la opción de visualización.
4. Para eliminar la lógica condicional del elemento, haga clic en el icono delete en la parte superior de los criterios de filtrado.
5. Cuando haya terminado de editar, en la parte inferior de la ventana emergente, haga clic en Aplicar.

Cambiar el orden de pestañas y tarjetas

Para cambiar el orden de las pestañas:

1. En la parte superior del editor de vistas, haga clic en Cambiar el orden de las pestañas.
2. En la barra lateral derecha, arrastre y suelte las pestañas en el orden que prefiera.
3. En la parte inferior de la barra lateral, haga clic en Guardar.

Para cambiar el orden de las tarjetas, arrastre y suelte la tarjeta en su nueva posición:

Eliminar fichas y tarjetas

Para eliminar una pestaña:

1. En la parte superior del editor de vistas, seleccione la pestaña que desea eliminar.
2. Haga clic en la etiqueta de la pestaña y, a continuación, en Eliminar pestaña.
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Eliminar.

Para borrar una tarjeta:

1. En el editor de vistas, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales a la derecha de la tarjeta.
2. Haga clic en Quitar tarjeta.

Ajustar la configuración de personalización del usuario

Por defecto, los usuarios que tienen acceso a una vista pueden reordenar ellos mismos las tarjetas cuando previsualizan un registro en el espacio de gestión del éxito del cliente. Cambiar el orden de las tarjetas de esta forma sólo afecta a ese usuario en concreto. Al crear o editar una vista, puede especificar las pestañas en las que los usuarios pueden reordenar las tarjetas por sí mismos.

1. En el editor de vistas, en la parte superior, haga clic en Configuración.
2. Para cada pestaña de la vista:
   • Para que los usuarios puedan reordenar las tarjetas con esa pestaña, active el interruptor de la pestaña .
   • Para evitar que los usuarios reordenen las tarjetas dentro de esa pestaña, desactive el interruptor de pestañas .

Por ejemplo, puede impedir que los usuarios reordenen las tarjetas en la pestaña Resumen , pero permitirles reordenar las tarjetas en la pestaña Actividades :