Personalizar a barra lateral de visualização de registros no espaço de trabalho de sucesso do cliente

Quando você seleciona um registro no espaço de trabalho de sucesso do cliente, uma barra lateral de visualização é exibida com as informações desse registro. Se você for um administrador, poderá personalizar o conteúdo desta barra lateral de visualização, garantindo que as informações corretas estejam disponíveis para seus usuários em um layout eficiente.

Editar exibições da barra lateral de visualização

Você pode ajustar a barra lateral de visualização para a exibição padrão e para as exibições de equipe personalizadas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. Em seguida, em Ferramentas, clique em Sucesso do cliente.
2. Na parte superior, clique em Personalização da barra lateral.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto cuja barra lateral de visualização você deseja personalizar.
4. Para personalizar a exibição padrão em toda a conta, na tabela, clique em Exibição padrão. A exibição padrão aparece para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.
5. Para criar ou editar uma exibição deequipe, clique em Criar exibição de equipe ou clique no nome da equipe cuja exibição você deseja editar.
   • Na parte superior do editor, insira um nome para a exibição.
   • Para selecionar as equipes com acesso à exibição, na parte superior direita, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção dos grupos e clique em Concluído.
6. No editor de exibição, personalize as guias e cartões que você gostaria de incluir na exibição.
7. Ajuste as configurações de personalização do usuário para a exibição para escolher se os usuários podem reordenar cartões para si mesmos (as alterações do usuário na ordem dos cartões afetam apenas esse usuário específico).
8. Quando terminar de personalizar a exibição, no canto superior direito, clique em Salvar e sair.

Personalizar guias e cartões

O conteúdo da barra lateral de visualização pode ser organizado em guias separadas e cada guia pode conter vários cartões. Você tem a opção de ocultar ou mostrar guias e cartões com base em filtros de lógica condicional.

Adicionar guias e cartões

Para adicionar guias à sua visualização:

1. Na parte superior do editor de exibições, clique no add ícone adicionar.
2. Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia.
3. Clique em Concluído.

Para adicionar cartões:

1. Na parte superior do editor de exibições, selecione a guia onde deseja que o cartão apareça.
2. Passe o mouse entre os cartões existentes e clique no botão Adicionar cartão .

3. Para adicionar um cartão existente à guia:
   • No painel direito, clique na guia Biblioteca de cartões
   • No cartão específico que você deseja adicionar, selecione Adicionar cartão.
4. Para criar um novo cartão para a guia:
   • No painel direito, clique na guia Criar cartão .
   • Clique em Criar cartão no tipo de cartão que você está criando.
   • Na parte superior, insira um Título do cartão.
   • Dependendo do tipo de cartão, preencha os dados adicionais do cartão. Saiba mais sobre os detalhes para diferentes tipos de cartões.
   • Quando terminar de personalizar o cartão, clique em Salvar.
5. Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor de exibições.

Editar guias e cartões

Para editar o rótulo de uma guia:

1. Na parte superior do editor de exibições, selecione a guia que deseja editar.
2. Clique no rótulo da guia e clique em Editar rótulo da guia.
3. Na caixa de diálogo, insira um novo rótulo. Em seguida, clique em Concluído.

Para editar cartões personalizados:

1. Clique no edit ícone editar no cartão que você deseja editar.
2. Na barra lateral direita, na parte superior, edite o Título do cartão.
3. Na barra lateral direita, edite os detalhes do cartão conforme necessário. Saiba mais sobre os detalhes para diferentes tipos de cartões.
4. Na parte inferior da barra lateral, clique em Salvar.

Ocultar ou mostrar elementos com lógica condicional

Você pode optar por exibir ou ocultar o conteúdo com base em critérios relacionados ao registro que está sendo visualizado. Por exemplo, em uma visualização de contato, você pode optar por ocultar a guia Atividades se o valor da propriedade Data da última atividade do contato for desconhecido.

Para definir a lógica condicional para uma guia ou cartão:

1. Selecione a guia ou cartão:
   • Se estiver editando uma guia, na parte superior do editor de exibição, clique no nome da guia.
   • Se você estiver editando um cartão, clique no ellipses ícone de três pontos horizontais à direita do cartão.
2. Clique em Definir lógica condicional.
3. Na janela pop-up, selecione uma propriedade e, em seguida, selecione os critérios de filtro.
4. Clique no menu suspenso Then para escolher a opção de exibição para quando os critérios selecionados forem atendidos (ou seja, se os critérios do filtro forem atendidos, se o elemento estiver oculto ou mostrado).
5. Na janela pop-up, clique em Aplicar.

Para editar ou remover lógica condicional de uma guia ou cartão:

1. Selecione a guia ou cartão:
   • Se estiver editando uma guia, na parte superior do editor de exibição, clique no nome da guia.
   • Se você estiver editando um cartão, clique no ellipses ícone de três pontos horizontais à direita do cartão.
2. Clique em Editar lógica condicional.
3. Na janela pop-up, edite a propriedade, os critérios de filtro e a opção de exibição.
4. Para remover a lógica condicional do elemento, clique no delete ícone Excluir na parte superior dos critérios de filtro.
5. Quando terminar de editar, na parte inferior da janela pop-up, clique em Aplicar.

Alterar a ordem das guias e cartões

Para alterar a ordem das guias:

1. Na parte superior do editor de exibições, clique em Alterar ordem das guias.
2. Na barra lateral direita, arraste e solte as guias na ordem preferida.
3. Na parte inferior da barra lateral, clique em Salvar.

Para alterar a ordem dos cartões, arraste e solte o cartão em sua nova posição:

Excluir guias e cartões

Para excluir uma guia:

1. Na parte superior do editor de exibições, selecione a guia que deseja excluir.
2. Clique no rótulo da guia e clique em Excluir guia.
3. Na caixa de diálogo, clique em Excluir guia.

Para excluir um cartão:

1. No editor de exibições, clique no ellipses ícone de três pontos horizontais à direita do cartão.
2. Clique em Remover cartão.

Ajustar as configurações de personalização do usuário

Por padrão, os usuários que têm acesso a uma exibição podem reordenar cartões para si mesmos quando visualizam um registro no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Alterar a ordem dos cartões desta forma afeta apenas esse usuário específico. Ao criar ou editar uma exibição, você pode especificar as guias nas quais os usuários podem reordenar cartões para si mesmos.

1. No editor de exibição, na parte superior, clique em Configurações.
2. Para cada guia na exibição:
   • Para permitir que os usuários reordenem cartões com essa guia, ative a opção guia .
   • Para evitar que os usuários reordenem os cartões dentro dessa guia, desative a opção .

Por exemplo, você pode impedir que os usuários reordenem os cartões na guia Visão geral , mas permitir que eles reordenem os cartões na guia Atividades :