Personnaliser la barre latérale d’aperçu de la fiche d’informations dans l’espace de travail d’accompagnement client

Lorsque vous sélectionnez une fiche d’informations dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client , une barre latérale d’aperçu apparaît avec des informations sur cette fiche d’informations. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez personnaliser le contenu de cette barre latérale d’aperçu, en veillant à ce que les bonnes informations soient disponibles pour vos utilisateurs dans une mise en page efficace.

Modifier les vues de la barre latérale d’aperçu

Vous pouvez ajuster la barre latérale d’aperçu pour la vue par défaut et pour les vues d’équipe personnalisées.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Puis, sous Outils, cliquez sur Accompagnement client.
2. En haut, cliquez sur Personnalisation de la barre latérale.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez l’objet dont vous souhaitez personnaliser la barre latérale d’aperçu.
4. Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
5. Pour créer ou modifier une vue d’équipe, cliquez sur Créer une vue d’équipe, ou cliquez sur le nom de l’équipe dont vous souhaitez modifier la vue.
   • Veuillez saisir le nom de votre vue en haut de l’éditeur.
   • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer des équipes en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher des équipes, puis cliquez sur Terminé.
6. Dans l’éditeur de vue, personnalisez les onglets et les cartes que vous souhaitez inclure dans la vue.
7. Ajustez les paramètres de personnalisation utilisateur de la vue pour choisir si les utilisateurs peuvent réorganiser les cartes pour eux-mêmes (les modifications apportées à l’ordre des cartes par l’utilisateur n’affectent que cet utilisateur spécifique).
8. Lorsque vous avez fini de personnaliser la vue, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et quitter.

Personnaliser les onglets et les cartes

Le contenu de la barre latérale d’aperçu peut être organisé en onglets distincts, et chaque onglet peut contenir plusieurs cartes. Vous pouvez masquer ou afficher des onglets et des cartes en fonction de filtres de logique conditionnelle.

Ajouter des onglets et des cartes

Pour ajouter des onglets à votre vue :

1. En haut de l’éditeur de vue, cliquez sur l’icône add Ajouter.
2. Dans la boîte de dialogue, veuillez saisir un nom pour l’onglet.
3. Cliquez sur Terminé.

Pour ajouter des cartes :

1. En haut de l’éditeur de vues, sélectionnez l’onglet dans lequel vous souhaitez que la carte apparaisse.
2. Passez le curseur de la souris entre les cartes existantes, puis cliquez sur le bouton Ajouter une carte .

3. Pour ajouter une carte existante à l’onglet :
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes
   • Sur la carte spécifique que vous souhaitez ajouter, sélectionnez Ajouter une carte.
4. Pour créer une nouvelle carte pour l’onglet :
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Créer une carte .
   • Cliquez sur Créer une carte en fonction du type de carte que vous souhaitez créer.
   • En haut, saisissez un Titre de carte.
   • Selon le type de carte, remplissez les détails supplémentaires de la carte. Découvrez-en davantage sur les détails des cartes pour différents types de cartes.
   • Lorsque vous avez terminé de personnaliser la carte, cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’éditeur de vues.

Modifier les onglets et les cartes

Pour modifier le libellé d’un onglet :

1. En haut de l’éditeur de vues, sélectionnez l’onglet que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur le libellé de l’onglet, puis sur Modifier le libellé de l’onglet.
3. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau libellé. Cliquez ensuite sur Terminé.

Pour modifier des cartes personnalisées :

1. Cliquez sur l’icône edit Modifier sur la carte que vous souhaitez modifier.
2. Dans la barre latérale droite, en haut, modifiez le titre de la carte.
3. Dans la barre latérale droite, modifiez les détails de la carte si nécessaire. Découvrez-en davantage sur les détails des cartes pour différents types de cartes.
4. En bas de la barre latérale, cliquez sur Enregistrer.

Masquer ou afficher des éléments avec une logique conditionnelle

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer le contenu en fonction de critères liés à la fiche d’informations en cours de prévisualisation. Par exemple, sur l’aperçu d’un contact, vous pouvez choisir de masquer l’onglet Activités si la valeur de la propriété Date de la dernière activité du contact est inconnue.

Pour définir une logique conditionnelle pour un onglet ou une carte :

1. Sélectionnez l’onglet ou la carte :
   • Si vous modifiez un onglet, cliquez sur son nom en haut de l’éditeur de vues.
   • Si vous modifiez une carte, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à droite de la carte.
2. Cliquez sur Définir une logique conditionnelle.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une propriété , puis sélectionnez les critères de filtrage.
4. Cliquez sur le menu déroulant Alors pour choisir l’option d’affichage lorsque les critères sélectionnés sont remplis (autrement dit, si les critères de filtrage sont remplis, l’élément doit-il être masqué ou affiché).
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Appliquer.

Pour modifier ou supprimer la logique conditionnelle pour un onglet ou une carte :

1. Sélectionnez l’onglet ou la carte :
   • Si vous modifiez un onglet, cliquez sur son nom en haut de l’éditeur de vues.
   • Si vous modifiez une carte, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à droite de la carte.
2. Cliquez sur Modifier la logique conditionnelle.
3. Dans la fenêtre contextuelle, modifiez la propriété, les critères de filtrage et l’option d’affichage.
4. Pour supprimer la logique conditionnelle de l’élément, cliquez sur l’icône delete Supprimer en haut des critères de filtrage.
5. Lorsque vous avez terminé la modification, en bas de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Appliquer.

Modifier l’ordre des onglets et des cartes

Pour modifier l’ordre des onglets :

1. En haut de l’éditeur de vues, cliquez sur Modifier l’ordre des onglets.
2. Dans la barre latérale de droite, glissez-déposez les onglets dans l’ordre que vous préférez.
3. En bas de la barre latérale, cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier l’ordre des cartes, glissez-déposez la carte vers sa nouvelle position :

Supprimer des onglets et des cartes

Pour supprimer un onglet :

1. En haut de l’éditeur de vues, sélectionnez l’onglet que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le libellé de l’onglet, puis sur Supprimer l’onglet.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Supprimer.

Pour supprimer une carte :

1. Dans l’éditeur de vue, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à droite de la carte.
2. Cliquez sur Supprimer la carte.

Ajuster les paramètres de personnalisation de l’utilisateur

Par défaut, les utilisateurs qui ont accès à une vue peuvent réorganiser les cartes pour eux-mêmes lorsqu’ils prévisualisent une fiche d’informations dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client. La modification de l’ordre des cartes de cette manière n’affecte que cet utilisateur spécifique. Lorsque vous créez ou modifiez une vue, vous pouvez spécifier les onglets dans lesquels les utilisateurs sont autorisés à réorganiser les cartes pour eux-mêmes.

1. Dans l’éditeur de vue, cliquez sur Paramètres en haut.
2. Pour chaque onglet de la vue :
   • Pour permettre aux utilisateurs de réorganiser les cartes avec cet onglet , activez l’onglet.
   • Pour empêcher les utilisateurs de réorganiser les cartes dans cet onglet, désactivez l’option d’onglet .

Par exemple, vous pouvez empêcher les utilisateurs de réorganiser les cartes dans l’onglet Vue d’ensemble , mais les autoriser à réorganiser les cartes dans l’onglet Activités :