TestversionAnpassa sidofältet för förhandsgranskning av poster i arbetsytan för kundframgång

När du väljer en post i arbetsytan för Customer Success visas ett sidofält med förhandsgranskning och information om posten. Om du är administratör kan du anpassa innehållet i sidofältet för förhandsgranskning och se till att rätt information finns tillgänglig för dina användare i en effektiv layout.

Observera: Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av det anpassningsbara utökade sidofältet för Customer Success Workspace.

Redigera sidofältets förhandsgranskningsvyer

Du kan justera sidofältet för förhandsgranskning för standardvyn och för anpassade teamvyer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. Klicka sedan på Customer Success under Verktyg.
2. Klicka på Anpassning av sidofält högst upp.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj det objekt vars sidofält för förhandsgranskning du vill anpassa.
4. Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte är med i ett tilldelat team.
5. Om du vill skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller klickar på namnet på det team vars vy du vill redigera.
   • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
   • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
6. I vyredigeraren anpassar du de flikar och kort som du vill inkludera i vyn.
7. Justera inställningarna för användaranpassning för vyn för att välja om användare kan ändra ordningen på korten för sig själva (användarens ändringar av ordningen på korten påverkar bara den specifika användaren).
8. När du är klar med anpassningen av vyn klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger.

Anpassa flikar och kort

Innehållet i sidofältet för förhandsgranskning kan organiseras i separata flikar, och varje flik kan innehålla flera kort. Du har möjlighet att dölja eller visa flikar och kort baserat på villkorliga logiska filter.

Lägga till flikar och kort

Så här lägger du till flikar i din vy:

1. Klicka på ikonen add add högst upp i vyeredigeraren.
2. Ange ett namn för fliken i dialogrutan.
3. Klicka på Klar.

Så här lägger du till kort:

1. Längst upp i vyredigeraren väljer du den flik där du vill att kortet ska visas.
2. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på knappen Lägg till kort.

3. Så här lägger du till ett befintligt kort på fliken:
   • Klicka på fliken Kortbibliotek i den högra panelen
   • Välj Lägg till kort på det specifika kort som du vill lägga till.
4. Så här skapar du ett nytt kort för fliken:
   • Klicka på fliken Skapa kort i den högra panelen.
   • Klicka på Skapa kort på den typ av kort som du skapar.
   • Ange en korttitel högst upp.
   • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation. Läs mer om kortdetaljerna för olika typer av kort.
   • När du är klar med att anpassa kortet klickar du på Spara.
5. Klicka på X i det övre högra hörnet för att återgå till vyredigeraren.

Redigera flikar och kort

Så här redigerar du etiketten för en flik:

1. Välj den flik som du vill redigera längst upp i vyredigeraren.
2. Klicka på fliketiketten och sedan på Redigera fliketikett.
3. Ange en ny etikett i dialogrutan. Klicka sedan på Klar.

Så här redigerar du anpassade kort:

1. Klicka på redigeringsikonen edit på det kort som du vill redigera.
2. Redigera kortets titel längst upp i det högra sidofältet.
3. I den högra sidofältet redigerar du kortinformationen efter behov. Läs mer om kortdetaljerna för olika typer av kort.
4. Längst ner i sidofältet klickar du på Spara.

Dölj eller visa element med villkorlig logik

Du kan välja att visa eller dölja innehåll baserat på kriterier som är relaterade till den post som förhandsgranskas. I en förhandsgranskning av en kontakt kan du till exempel välja att dölja fliken Aktiviteter om kontaktens Egenskapsvärde för Datum för senaste aktivitet är okänt.

Så här ställer du in villkorlig logik för en flik eller ett kort:

1. Välj fliken eller kortet:
   • Om du redigerar en flik klickar du på flikens namn högst upp i vyredigeraren.
   • Om du redigerar ett kort klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella prickar till höger om kortet.
2. Klicka på Ställ in villkorlig logik.
3. Välj en egenskap i popup-fönstret och välj sedan filterkriterier.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Då för att välja visningsalternativ för när det valda kriteriet uppfylls (dvs. om filterkriteriet uppfylls ska elementet döljas eller visas).
5. Klicka på Tillämpa i popup-fönstret.

Så här redigerar eller tar du bort villkorlig logik för en flik eller ett kort:

1. Välj fliken eller kortet:
   • Om du redigerar en flik klickar du på flikens namn längst upp i vyredigeraren.
   • Om du redigerar ett kort klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella punkter till höger om kortet.
2. Klicka på Redigera villkorlig logik.
3. I popup-fönstret redigerar du egenskapen, filterkriterierna och visningsalternativet.
4. Om du vill ta bort den villkorliga logiken för elementet klickar du på ikonen delete delete högst upp i filterkriterierna.
5. När du är klar med redigeringen klickar du på Tillämpa längst ner i popup-fönstret.

Ändra ordningen på flikar och kort

Så här ändrar du ordningen på flikarna:

1. Klicka på Ändra flikordning högst upp i vyredigeraren.
2. Dra och släpp flikarna i den önskade ordningen i det högra sidofältet.
3. Klicka på Spara längst ner i sidofältet.

Om du vill ändra ordningen på korten drar du och släpper kortet till dess nya position:

Ta bort flikar och kort

Så här tar du bort en flik:

1. Välj den flik som du vill ta bort längst upp i vyredigeraren.
2. Klicka på fliketiketten och klicka sedan på Ta bort flik.
3. I dialogrutan klickar du på Ta bort flik.

Så här tar du bort ett kort:

1. Klicka på ikonen ellipses med tre horisontella prickar till höger om kortet i vyredigeraren.
2. Klicka på Ta bort kort.

Justera inställningar för användaranpassning

Som standard kan användare som har tillgång till en vy själva ändra ordningen på korten när de förhandsgranskar en post i arbetsytan för Customer Success. Att ändra kortordningen på det här sättet påverkar bara den specifika användaren. När du skapar eller redigerar en vy kan du ange de flikar där användarna får ändra kortordningen för sig själva.

1. Klicka på Inställningar längst upp i vyredigeraren.
2. För varje flik i vyn:
   • Aktivera flikomkopplaren för att tillåta användare att omorganisera kort med den fliken.
   • Stäng av flikomkopplaren om du vill hindra användare från att ordna om kort inom fliken.

Du kan t.ex. hindra användare från att ordna om kort på fliken Översikt, men tillåta dem att ordna om korten på fliken Aktiviteter: