Mukauta tietueiden esikatselun sivupalkkia asiakkaan menestystyötilassa.

Kun valitset tietueen asiakkaan menestyksen työtilassa, näyttöön tulee esikatselun sivupalkki, jossa on kyseisen tietueen tietoja. Jos olet ylläpitäjä, voit mukauttaa tämän esikatselusivupalkin sisältöä ja varmistaa, että oikeat tiedot ovat käyttäjien saatavilla tehokkaassa ulkoasussa.

Muokkaa esikatselun sivupalkin näkymiä

Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia oletusnäkymälle ja mukautetuille ryhmänäkymille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Napsauta sitten Työkalut-kohdassa Customer Success.
2. Valitse yläreunassa Sivupalkin mukauttaminen.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka esikatselun sivupalkkia haluat mukauttaa.
4. Jos haluat mukauttaa koko tilin kattavan oletusnäkymän, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
5. Voit luoda tai muokata ryhmänäkymää valitsemalla Luo ryhmänäkymä tai valitsemalla sen ryhmän nimen, jonka näkymää haluat muokata.
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
6. Mukauta näkymäeditorissa välilehdet ja kortit, jotka haluat sisällyttää näkymään.
7. Säädä näkymänkäyttäjien mukautusasetuksia, jotta voit valita, voivatko käyttäjät järjestää kortit uudelleen itselleen (käyttäjän tekemät muutokset korttien järjestykseen vaikuttavat vain kyseiseen käyttäjään).
8. Kun olet lopettanut näkymän mukauttamisen, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Välilehtien ja korttien mukauttaminen

Esikatselun sivupalkin sisältö voidaan järjestää erillisiin välilehtiin, ja kukin välilehti voi sisältää useita kortteja. Voit piilottaa tai näyttää välilehtiä ja kortteja ehdollisten logiikkasuodattimien perusteella.

Välilehtien ja korttien lisääminen

Voit lisätä välilehtiä näkymään:

1. Lisää välilehtiä: Napsauta näkymäeditorin yläosassa olevaa add -kuvaketta.
2. Kirjoita välilehdelle nimi valintaikkunassa.
3. Napsauta Valmis.

Korttien lisääminen:

1. Valitse näkymäeditorin yläosasta välilehti, jossa haluat kortin näkyvän.
2. Siirry olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten Lisää kortti -painiketta.

3. Olemassa olevan kortin lisääminen välilehdelle:
   • Korttikirjasto -välilehti oikeassa paneelissa.
   • Valitse lisättävän kortin kohdalla Lisää kortti.
4. Uuden kortin luominen välilehteen:
   • Valitse oikeassa paneelissa Luo kortti -välilehti.
   • Valitse Luo kortti sen korttityypin kohdalla, jota olet luomassa.
   • Kirjoita yläreunaan Kortin otsikko.
   • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen. Tutustu eri korttityyppien korttitietoihin.
   • Kun olet mukauttanut kortin, valitse Tallenna.
5. Palaa näkymäeditoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Välilehtien ja korttien muokkaaminen

Voit muokata välilehden merkintää:

1. Valitse näkymäeditorin yläosassa välilehti, jota haluat muokata.
2. Napsauta välilehden etikettiä ja valitse sitten Muokkaa välilehden etikettiä.
3. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimike. Napsauta sitten Valmis.

Mukautettujen korttien muokkaaminen:

1. Napsauta muokattavan kortin edit muokkauskuvaketta.
2. Muokkaa oikean sivupalkin yläosassa olevaa Kortin otsikkoa.
3. Muokkaa oikeassa sivupalkissa kortin tietoja tarpeen mukaan. Tutustu eri korttityyppien korttitietoihin.
4. Valitse sivupalkin alareunassa Tallenna.

Piilota tai näytä elementtejä ehdollisen logiikan avulla

Voit valita sisällön näyttämisen tai piilottamisen esikatseltavaan tietueeseen liittyvien kriteerien perusteella. Voit esimerkiksi piilottaa Yhteyshenkilön esikatselussa Aktiviteetit-välilehden, jos Yhteyshenkilön Viimeisin aktiviteettipäivä-ominaisuuden arvo on tuntematon.

Ehdollisen logiikan asettaminen välilehdelle tai kortille:

1. Valitse välilehti tai kortti:
   • Jos muokkaat välilehteä, napsauta välilehden nimeä näkymäeditorin yläosassa.
   • Jos muokkaat korttia, napsauta kortin oikealla puolella olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
2. Napsauta Määritä ehdollinen logiikka.
3. Valitse ponnahdusikkunassa ominaisuus ja valitse sitten suodatuskriteerit.
4. Napsauta sitten -pudotusvalikkoa valitaksesi näyttövaihtoehdon, kun valittu kriteeri täyttyy (eli jos suodatuskriteeri täyttyy, pitäisikö elementti piilottaa vai näyttää).
5. Napsauta ponnahdusikkunassa Apply (Käytä).

Voit muokata tai poistaa välilehden tai kortin ehdollisen logiikan:

1. Valitse välilehti tai kortti:
   • Jos muokkaat välilehteä, napsauta näkymäeditorin yläosassa välilehden nimeä.
   • Jos muokkaat korttia, napsauta kortin oikealla puolella olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
2. Napsauta Muokkaa ehdollista logiikkaa.
3. Muokkaa ponnahdusikkunassa ominaisuutta, suodatuskriteerejä ja näyttövaihtoehtoa.
4. Voit poistaa elementin ehdollisen logiikan napsauttamalla suodatinperusteiden yläreunassa olevaa delete poista-kuvaketta.
5. Kun olet lopettanut muokkauksen, napsauta ponnahdusikkunan alareunassa Käytä.

Välilehtien ja korttien järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa välilehtien järjestystä:

1. Napsauta Näkymäeditorin yläosassa Muuta välilehtien järjestystä.
2. Vedä ja pudota välilehdet oikeassa sivupalkissa haluamaasi järjestykseen.
3. Valitse sivupalkin alareunassa Tallenna.

Voit muuttaa korttien järjestystä vetämällä ja pudottamalla kortin uuteen paikkaan:

Välilehtien ja korttien poistaminen

Välilehden poistaminen:

1. Valitse näkymäeditorin yläosassa välilehti, jonka haluat poistaa.
2. Napsauta välilehden etikettiä ja valitse sitten Poista välilehti.
3. Valitse valintaikkunassa Poista välilehti.

Kortin poistaminen:

1. Napsauta näkymäeditorissa kortin oikealla puolella olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
2. Valitse Poista kortti.

Käyttäjän mukautusasetusten säätäminen

Oletusarvoisesti käyttäjät, joilla on käyttöoikeus näkymään, voivat järjestää kortit uudelleen itse, kun he esikatselevat tietuetta Customer Success -työalueella. Korttien järjestyksen muuttaminen tällä tavoin vaikuttaa vain kyseiseen käyttäjään. Kun luot tai muokkaat näkymää, voit määrittää välilehdet, joilla käyttäjät voivat järjestää kortit uudelleen itselleen.

1. Valitse näkymän editorin yläreunassa Asetukset.
2. Valitse näkymän jokaisen välilehden kohdalla:
   • Jos haluat sallia käyttäjien järjestävän kortteja uudelleen kyseisellä välilehdellä, ota välilehden kytkin käyttöön.
   • Jos haluat estää käyttäjiä järjestämästä kortteja uudelleen kyseisellä välilehdellä, kytke välilehtikytkin pois päältä.

Voit esimerkiksi estää käyttäjiä järjestämästä kortteja uudelleen Yleiskatsaus-välilehdellä, mutta sallia heidän järjestävän kortteja uudelleen Toiminnot-välilehdellä: