Tilpas sidepanelet til forhåndsvisning af poster i arbejdsområdet for kundesucces

Når du vælger en post i Customer Success-arbejdsområdet, vises en sidebjælke med oplysninger om den pågældende post. Hvis du er administrator, kan du tilpasse indholdet af denne sidebjælke til forhåndsvisning og sikre, at de rigtige oplysninger er tilgængelige for dine brugere i et effektivt layout.

Rediger visninger af sidebjælken til forhåndsvisning

Du kan justere sidebjælken til forhåndsvisning for standardvisningen og for brugerdefinerede teamvisninger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. Klik derefter på Customer Success under Tools.
2. Klik på Tilpasning af sidebjælke øverst.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg det objekt, hvis sidebjælke til forhåndsvisning du gerne vil tilpasse.
4. Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.
5. Hvis du vil oprette eller redigere en teamvisning, skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på det team, hvis visning du gerne vil redigere.
   • Øverst i editoren skal du indtaste et navn til visningen.
   • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
6. I visningseditoren kan du tilpasse de faner og kort, du gerne vil have med i visningen.
7. Juster brugertilpasningsindstillingerne for visningen for at vælge, om brugerne kan ændre rækkefølgen på kortene for sig selv (brugernes ændringer af rækkefølgen på kortene påvirker kun den specifikke bruger).
8. Når du er færdig med at tilpasse visningen, skal du klikke på Gem og afslut øverst til højre.

Tilpas faner og kort

Indholdet i preview-sidebjælken kan organiseres i separate faner, og hver fane kan indeholde flere kort. Du har mulighed for at skjule eller vise faner og kort baseret på betingede logiske filtre.

Tilføj faner og kort

Sådan tilføjer du faner til din visning:

1. Klik på ikonet add add øverst i visningseditoren.
2. Indtast et navn til fanen i dialogboksen.
3. Klik på Udført.

Sådan tilføjer du kort:

1. Vælg den fane øverst i visningseditoren, hvor du gerne vil have kortet vist.
2. Hold musen over eksisterende kort, og klik derefter på knappen Tilføj kort.

3. Sådan tilføjer du et eksisterende kort til fanen:
   • Klik på fanen Kortbibliotek i højre panel.
   • Vælg Tilføj kort på det specifikke kort, du gerne vil tilføje.
4. For at oprette et nyt kort til fanen:
   • Klik på fanen Opret kort i højre panel.
   • Klik på Opret kort på den type kort, du vil oprette.
   • Øverst skal du indtaste en korttitel.
   • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger. Læs om kortoplysningerne for de forskellige korttyper.
   • Når du er færdig med at tilpasse kortet, skal du klikke på Gem.
5. Klik på X i øverste højre hjørne for at vende tilbage til visningseditoren.

Rediger faner og kort

Sådan redigerer du etiketten til en fane:

1. Vælg den fane, du vil redigere, øverst i visningseditoren.
2. Klik på fanelabelen, og klik derefter på Rediger fanelabel.
3. Indtast en ny etiket i dialogboksen. Klik derefter på Udført.

Sådan redigerer du brugerdefinerede kort:

1. Klik på redigeringsikonet edit på det kort, du gerne vil redigere.
2. Rediger kortets titel øverst i højre sidepanel.
3. I højre sidebjælke kan du redigere kortoplysningerne efter behov. Læs mere om kortoplysningerne for forskellige typer kort.
4. Klik på Gem nederst i sidepanelet.

Skjul eller vis elementer med betinget logik

Du kan vælge at vise eller skjule indhold baseret på kriterier, der er relateret til den post, der forhåndsvises. I en forhåndsvisning af en kontakt kan du f.eks. vælge at skjule fanen Aktiviteter, hvis kontaktens egenskabsværdi Sidste aktivitetsdato er ukendt.

Sådan indstiller du betinget logik for en fane eller et kort:

1. Vælg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, skal du klikke på navnet på fanen øverst i visningseditoren.
   • Hvis du redigerer et kort, skal du klikke på ikonet ellipses med tre vandrette prikker til højre for kortet.
2. Klik på Indstil betinget logik.
3. Vælg en egenskab i pop op-vinduet, og vælg derefter filterkriterierne.
4. Klik på rullemenuen Then for at vælge visningsmulighed, når det valgte kriterium er opfyldt (dvs. hvis filterkriteriet er opfyldt, skal elementet så skjules eller vises).
5. Klik på Anvend i pop op-vinduet.

Sådan redigerer eller fjerner du betinget logik for en fane eller et kort:

1. Vælg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, skal du klikke på navnet på fanen øverst i visningseditoren.
   • Hvis du redigerer et kort, skal du klikke på ikonet ellipses med tre vandrette prikker til højre for kortet.
2. Klik på Rediger betinget logik.
3. I pop op-vinduet kan du redigere egenskaben, filterkriterierne og visningsmuligheden.
4. Hvis du vil fjerne den betingede logik for elementet, skal du klikke på ikonet delete delete øverst i filterkriterierne.
5. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Anvend nederst i pop op-vinduet.

Ændre rækkefølgen af faner og kort

Sådan ændrer du rækkefølgen af faner:

1. Klik på Skift fanerækkefølge øverst i visningseditoren.
2. Træk og slip fanerne i den ønskede rækkefølge i højre sidepanel.
3. Klik på Gem nederst i sidepanelet.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af kort, skal du trække og slippe kortet til dets nye position:

Slet faner og kort

Sådan sletter du en fane:

1. Vælg den fane, du vil slette, øverst i visningseditoren.
2. Klik på fanelabelen, og klik derefter på Slet fane.
3. Klik på Slet fane i dialogboksen.

Sådan sletter du et kort:

1. Klik på ikonet ellipses med tre vandrette prikker til højre for kortet i visningseditoren.
2. Klik på Fjern kort.

Juster indstillinger for brugertilpasning

Som standard kan brugere, der har adgang til en visning, selv ændre rækkefølgen på kortene, når de får vist en post i Customer Success-arbejdsområdet. At ændre kortrækkefølgen på denne måde påvirker kun den specifikke bruger. Når du opretter eller redigerer en visning, kan du angive de faner, hvor brugerne har lov til selv at ændre rækkefølgen på kortene.

1. Klik på Indstillinger øverst i visningseditoren.
2. For hver fane i visningen:
   • Slå fanekontakten til for at tillade brugere at omarrangere kort med den pågældende fane.
   • Hvis du vil forhindre brugere i at omarrangere kort i den pågældende fane, skal du slå faneafbryderen fra.

Du kan f.eks. forhindre brugere i at omarrangere kort på fanen Oversigt, men tillade dem at omarrangere kortene på fanen Aktiviteter: