Tilpas sidepanelet til forhåndsvisning af poster i arbejdsområdet for kundesucces

Når du vælger en post i arbejdsområdet for kundesucces, vises der en forhåndsvisningssidebjælke med oplysninger om den pågældende post. Hvis du er administrator, kan du tilpasse indholdet i denne forhåndsvisningssidebjælke, så dine brugere får de rigtige oplysninger præsenteret i et overskueligt layout.

Rediger visninger i forhåndsvisningssidepanelet

Du kan tilpasse forhåndsvisningssidepanelet til standardvisningen og til brugerdefinerede teamvisninger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. Klik derefter på Kundesucces under Værktøjer.
2. Klik øverst på Tilpasning af sidebjælke.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg det objekt, hvis forhåndsvisningssidebjælke du vil tilpasse.
4. For at tilpasse standardvisningen for hele kontoen skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
5. For at oprette eller redigere en teamvisning skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på det team, hvis visning du vil redigere.
   • Indtast et navn på visningen øverst i redigeringsvinduet.
   • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på "Tildel teams" øverst til højre. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne for de pågældende teams og derefter klikke på "Færdig".
6. I visningseditoren kan du tilpasse de faner og kort, du vil medtage i visningen.
7. Juster brugertilpasningsindstillingerne for visningen for at vælge, om brugerne selv kan omarrangere kortene (brugerændringer af kortenes rækkefølge påvirker kun den pågældende bruger).
8. Når du er færdig med at tilpasse visningen, skal du klikke på " Gem og afslut" øverst til højre.

Tilpas faner og kort

Indholdet i forhåndsvisningssidepanelet kan organiseres i separate faner, og hver fane kan indeholde flere kort. Du har mulighed for at skjule eller vise faner og kort baseret på betingede logiske filtre.

Tilføj faner og kort

Sådan tilføjer du faner til din visning:

1. Klik på ikonet for at tilføje en fane ( add ) øverst i visningseditoren.
2. Indtast et navn til fanen i dialogboksen.
3. Klik på " Færdig".

Sådan tilføjer du kort:

1. Øverst i visningseditoren skal du vælge den fane, hvor kortet skal vises.
2. Hold markøren mellem de eksisterende kort, og klik derefter på knappen Tilføj kort.

3. Sådan tilføjer du et eksisterende kort til fanen:
   • Klik på fanen " Kortbibliotek " i højre panel
   • Vælg "Tilføj kort" på det kort, du vil tilføje.
4. Sådan opretter du et nyt kort til fanen:
   • Klik på fanen Opret kort i panelet til højre.
   • Klik på Opret kort for den korttype, du opretter.
   • Indtast en korttitel øverst.
   • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger. Læs mere om kortoplysningerne for forskellige korttyper.
   • Når du er færdig med at tilpasse kortet, skal du klikke på " Gem".
5. Klik på X i øverste højre hjørne for at vende tilbage til visningseditoren.

Rediger faner og kort

Sådan redigerer du navnet på en fane:

1. Vælg den fane, du vil redigere, øverst i visningsredigeringsværktøjet.
2. Klik på fanebladets etiket, og klik derefter på Rediger fanebladets etiket.
3. Indtast en ny etiket i dialogboksen. Klik derefter på "Færdig".

Sådan redigerer du brugerdefinerede kort:

1. Klik på redigeringsikonet " edit " på det kort, du vil redigere.
2. Rediger korttitlen øverst i højre sidepanel.
3. I højre sidepanel kan du redigere kortoplysningerne efter behov. Læs mere om kortoplysningerne for forskellige korttyper.
4. Klik på " Gem" nederst i sidepanelet.

Skjul eller vis elementer med betinget logik

Du kan vælge at vise eller skjule indhold baseret på kriterier, der er knyttet til den post, der vises i forhåndsvisningen. I en kontaktforhåndsvisning kan du f.eks. vælge at skjule fanen Aktiviteter, hvis værdien for kontaktens egenskab Sidste aktivitetsdato er ukendt.

Sådan indstilles betinget logik for en fane eller et kort:

1. Vælg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, skal du klikke på fanens navn øverst i visningseditoren.
   • Hvis du redigerer et kort, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) til højre for kortet.
2. Klik på Indstil betinget logik.
3. I pop op-vinduet skal du vælge en egenskab og derefter vælge filterkriterierne.
4. Klik på rullemenuen "Derefter" for at vælge visningsindstillingen for, når de valgte kriterier er opfyldt (dvs. hvis filterkriterierne er opfyldt, skal elementet så skjules eller vises).
5. Klik på " Anvend" i pop op-vinduet.

Sådan redigerer eller fjerner du betinget logik for en fane eller et kort:

1. Vælg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, skal du klikke på fanens navn øverst i visningsredigeringsværktøjet.
   • Hvis du redigerer et kort, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) til højre for kortet.
2. Klik på Rediger betinget logik.
3. I pop op-vinduet kan du redigere egenskaben, filterkriterierne og visningsindstillingen.
4. For at fjerne den betingede logik for elementet skal du klikke på sletteikonet ( delete ) øverst i filterkriterierne.
5. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Anvend nederst i pop op-vinduet.

Ændr rækkefølgen af faner og kort

Sådan ændrer du rækkefølgen af faner:

1. Klik på " Skift rækkefølge af faner" øverst i visningseditoren.
2. I højre sidepanel skal du trække og slippe fanerne, indtil de er i den ønskede rækkefølge.
3. Klik på " Gem" nederst i sidepanelet.

For at ændre rækkefølgen af kort skal du trække og slippe kortet til dets nye placering:

Slet faner og kort

Sådan sletter du en fane:

1. Vælg den fane, du vil slette, øverst i visningseditoren.
2. Klik på fanebladets etiket, og klik derefter på Slet faneblad.
3. Klik på " Slet fane" i dialogboksen.

Sådan sletter du et kort:

1. I visningseditoren skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) til højre for kortet.
2. Klik på Fjern kort.

Juster brugerens tilpasningsindstillinger

Som standard kan brugere, der har adgang til en visning, omarrangere kortene for sig selv, når de får vist en forhåndsvisning af en post i arbejdsområdet for kundesucces. En sådan ændring af kortrækkefølgen påvirker kun den pågældende bruger. Når du opretter eller redigerer en visning, kan du angive de faner, hvor brugerne har tilladelse til at omarrangere kortene for sig selv.

1. Klik på Indstillinger øverst i visningseditoren.
2. For hver fane i visningen:
   • For at give brugerne mulighed for at omarrangere kortene på det pågældende faneblad skal du slå fanebladsknappen til.
   • For at forhindre brugere i at omarrangere kortene på den pågældende fane skal du slå fanekontakten fra.

Du kan f.eks. forhindre brugerne i at omarrangere kortene på fanen Oversigt, men give dem mulighed for at omarrangere kortene på fanen Aktiviteter: